春暖花開的時候，池塘邊搖擺著走來一群毛茸茸的小鴨子。
鴨媽媽滿意地看著孩子們，個個都這麼可愛。只是……鴨媽媽眉頭一皺，裡面還有一隻醜小鴨。
醜小鴨不是可愛的鵝黃色，而是灰乎乎的。她個頭也大，顯得笨拙。小鴨子們都不喜歡她。
散步時，醜小鴨總是走在隊伍的尾巴，孤零零的最後一個，沒有小鴨子想和她走在一排。
吃飯時，醜小鴨只能吃到剩下的殘渣。「她已經這麼大塊頭了，不能吃太多！」小鴨子們嘎嘎叫著，它們都這麼認為。
遊泳時，醜小鴨只待在池塘的邊上。她自己也不好意思遊到池塘中間，怕被別的漂亮的小鴨子看到自己丑醜的泳姿。
況且，池塘裡除了漂亮的小鴨子，還有更漂亮的白天鵝。
一想到如此醜陋的自己和美麗的白天鵝在同一個池塘遊泳，醜小鴨更是羞愧地低下了頭。
一天又一天過去，小鴨子們長大了，醜小鴨也長成了醜大鴨。
從小受盡冷眼的醜大鴨學會了自己散步，她探索出一條只有自己知道的小路，路邊有茂密的草叢和甜甜的野果。
一天， 正散著步的醜大鴨聽見呼救聲，走近一看，原來草叢裡躺著一隻受傷的獵狗。
「小鴨子，我的爪子裡有一根刺，能幫我拔出來嗎？」
醜大鴨長得大，力氣也大，用嘴一下子就把刺拔出來了。
「小鴨子，謝謝你！」
「我不是小鴨子，我是大鴨子。」
「可是我這麼大，你這麼小，你就是一隻小鴨子。」
後來，獵狗每天都來這片草叢找醜大鴨玩，它們開心極了。
「小鴨子，聽說你們鴨子都很會遊泳，我也會，但我只會狗刨。」
醜大鴨笑出了聲。
「小鴨子，你在哪片池塘遊泳，帶我去看看唄。」
醜大鴨笑不出來了，她想到池塘裡別的漂亮的小鴨子，還有更漂亮的白天鵝。
「他看到別的漂亮的小鴨子，還有更漂亮的白天鵝，該不喜歡我了吧。」醜大鴨心裡想著，還是帶獵狗來到了池塘邊。
獵狗倒是很興奮，他在農莊生活了這麼久，頭一回見到這片池塘。
「小鴨子，我們去遊泳吧！」獵狗看著身旁的醜大鴨，才發現她把頭低低地埋在胸口。
「你怎麼不開心了？」獵狗問到。
「你現在看到了，我是這片池塘最醜的鴨子。」醜大鴨快要哭出來了。
獵狗噗嗤一笑，用鼻子拱了拱醜大鴨的腦袋。
「可是，這麼多的小鴨子，我只喜歡你。」
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