普元信息擬7.5億元收購音智達100%股權

普元信息擬7.5億元收購音智達100%股權

2020-09-28 11:00:23 來源:資本邦 已入駐財經號 作者:文吳典

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　　9月28日，資本邦獲悉，普元信息(688118.SH)擬通過發行股份及支付現金方式購買上海音騰企業管理中心(有限合夥)(下稱「上海音騰」)、張力、孫曉臻、楊明華、朱玉峰、王文韜、王雪、鄧強勇、上海旌齊企業管理中心(有限合夥)(下稱「上海旌齊」)、深圳市達晨創通股權投資企業(有限合夥)(下稱「深圳達晨」)、寧波賽誠企業管理服務合夥企業(有限合夥)(下稱「寧波賽誠」)、蕪湖勝賓投資中心(有限合夥)(下稱「蕪湖勝賓」)、上海物聯網二期創業投資基金合夥企業(有限合夥)(下稱「物聯二期」)、徐潔、上海臨港松江股權投資基金合夥企業(有限合夥)(下稱「臨港投資」)、蘇州優順創業投資合夥企業(有限合夥)(下稱「蘇州優順」)、李玉環和邵君良合計所持上海音智達信息技術有限公司(下稱：標的公司或音智達)100%的股權。

　　截至預案籤署日，交易各方商定標的資產100%股權的交易金額不超過75,000萬元，其中以發行股份的方式支付交易對價55,810.125萬元，以支付現金方式支付交易對價19,189.875萬元。

　　同時，普元信息擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，募集配套資金擬在扣除發行費用後用於支付本次交易的現金對價及重組相關費用，並用於上市公司補充流動資金。

　　根據普元信息與業績承諾方籤署的《業績承諾補償框架協議》，業績承諾方承諾標的公司2020年至2023年扣非淨利潤分別不低於3,080萬元、4,020萬元、5,020萬元和6,080萬元，業績承諾期間實現的扣非淨利潤累計不低於18,200萬元。如果標的公司所處行業發生不利變化、標的公司市場和客戶拓展不達預期、核心技術人員流失、產品和技術服務競爭力降低等，業績承諾方將存在業績承諾無法實現的風險。

　　據悉，標的公司是一家專注於「數據驅動管理」的大數據領域技術與服務提供商，主要面向汽車、醫療、快消、高科技製造等行業大中型客戶，提供數據治理、數據挖掘與算法、數據可視化技術及解決方案。

　　普元信息表示，本次交易完成後，雙方能夠在多方面產生協同效應。一方面普元信息能夠進一步拓展和完善大數據中臺領域業務、獲得新的利潤增長點;另一方面標的公司能夠藉助普元信息平臺，提升市場認可度，依託普元信息在軟體基礎平臺上的優勢，通過交叉營銷等方式擴展業務，並藉助普元信息資本平臺拓寬融資渠道，抓住機遇，進入發展快車道。

　　另外，普元信息稱，本次交易完成後，預計本次交易對方持有上市公司股份超過5%。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

　　頭圖來源：圖蟲

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