極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發布《2020年Q3移動網際網路行業數據研究報告》，從整體app市場概覽、飆升榜熱點app、熱點分析、細分行業觀察、app流量價值總榜、app滲透率總榜等角度全面呈現2020年Q3移動網際網路行業的方方面面。
極光觀點：
- 第三季度，移動網民上網時長進一步回落：疫情防控形勢向好，移動網民人均app安裝總量下降至56款，人均單日app使用時長下降至5.4小時，但相對去年同期仍有0.5個小時的增長
- 短視頻行業時長佔比優勢繼續擴大，穩固佔據用戶手機注意力頭把交椅：短視頻行業用戶時長佔比達26.6%，與第二名即時通訊拉開5.2%的差距
- 強者恆強，BAT&頭條系滲透率進一步提升：2020年Q3，騰訊系app滲透率達99.8%，阿里系app滲透率達95.5%，百度系滲透率達90.5%，頭條系滲透率達84.9%
- 金融理財行業用戶規模呈上升趨勢：手機銀行、基金券商、網際網路保險和投資理財領域滲透率和MAU同比漲幅明顯
- 用戶消費熱情不減，綜合商城行業滲透率震蕩上升：電商造節熱潮延續，頭部電商app在9月份滲透率及活躍用戶規模呈現不同程度的增長
一、整體app市場概覽
人均app安裝量及使用時長
行業恢復期，移動網民人均安裝56款app，平均每天使用app 5.4個小時
- 2020年第三季度，國民經濟延續穩定恢復態勢，移動網民人均app安裝總量下降至56款，人均單日app使用時長為5.4小時，較上一季度減少0.6小時，但相對去年同期仍有0.5個小時的增長
行業用戶時長佔比top 8
短視頻行業時長佔比優勢繼續擴大，穩固佔據用戶手機注意力頭把交椅
- 2020年第三季度，短視頻行業用戶時長佔比達26.6%，與第二名即時通訊拉開5.2%的差距；另外，在線閱讀行業上升至top 6，超過綜合商城
行業用戶規模增長top 10
企業應用及電子政務是用戶規模同比增長最多的兩大行業
- 2020年9月，用戶規模同比增長最多的兩個行業分別為電子政務及企業應用，同比增量規模分別為1.9億和1.7億，排位第三的是
- 手機銀行行業，用戶規模較去年同期增長1.3億
行業用戶時長增長top 10
短視頻行業用戶時長增長明顯高於其他行業，人均每日使用時長同比增長29.3分鐘
- 2020年9月，短視頻行業的用戶人均時長絕對值及同比增量均明顯高於其他行業，人均每日使用時長超過1小時，較去年同期增長近半小時；此外，在線閱讀、社交電商和即時戰略類遊戲也是用戶時長同比增長較多的行業
網際網路頭部企業流量紛爭
阿里系時長佔比逆勢回升，騰訊系和頭條系時長佔比有所下滑，百度系發展相對穩定
- 2020年第三季度，騰訊系app的整體滲透率保持領先，但時長佔比略有下降；阿里系app滲透率及時長佔比在同步增長；頭條系時長佔比略微下滑，滲透率佔比保持增長；而百度系app滲透率進一步提高，時長佔比保持穩定
二、飆升榜熱點app
DAU飆升榜
抖音極速版等5款派生app進入飆升榜top 10
- 派生app是2020年9月的DAU飆升榜的最大贏家，抖音、喜馬拉雅和快手的極速版app，以及淘寶系的淘寶特價版和京東系的京喜均上榜；排名第一的是抖音極速版，同比增長近40倍；另有，頭條系的視頻編輯app剪映位列第四名；番茄免費小說和必看免費小說兩個網絡小說類app也進入top 10
DAU新秀榜
網賺模式成用戶增長利器，多款app進入9月新秀榜top 10
- 2020年9月，在短視頻、網絡小說、數位音樂和運動健身領域，多款包含網賺模式的app進入DAU新秀榜，其中秘樂短視頻位居榜首，9月月均DAU達1007.9萬；電商類app京東極速版位居新秀榜第二，9月月均DAU為522.1萬；另外，辦公類的騰訊視頻和頭條系P圖app醒圖也進入top 10
三、熱點分析
風起雲湧的網際網路資本江湖
危機之年，愈多網際網路公司選擇資本操作謀求發展機遇
- 疫情黑天鵝將中國移動網際網路的演變進程按下了加速鍵；一方面，防疫帶來的數位化需求和用戶居家上網時間加長，提供網際網路公司更多嶄露頭角的機會；另一方面，對於一些需要線下市場配合或本身擴張太快的網際網路平臺，疫情帶來極大的衝擊；面對暗流湧動的移動網際網路局面，敏銳的資本可謂是風起雲湧
- 瑞幸等問題企業加速暴雷，被證券交易所退市；騰訊等優質的企業則在經濟放緩的大背景下二級市場一路高歌猛進；一些行業獨角獸和細分領域龍頭也在今年選擇上市獲取更多資金儲備，如9月擬上市的螞蟻金服計劃募資超300億美金；還有58、新浪等老牌上市公司選擇退市，謀求更大的發展自主權；京東和網易選擇在港交所二次上市，顯現中國資本市場吸納優秀網際網路公司的能力加強
典型企業案例分析——網易
今年以來，網易企業相關app新增用戶數和MAU
- 從企業布局方面看，網易整體聚焦於數位音樂領域，其次是手機遊戲
- 今年以來，網易企業相關app月新增用戶數穩定在百萬規模，2月達到高峰，數值為380萬；月活用戶規模方面，網易企業相關app MAU基本穩定在3億左右；疫情對網易整體的用戶活躍影響較小，特別是第三季度，網易相關app MAU達到今年以來最高點3.1億
典型企業案例分析——虎牙
今年以來，虎牙企業相關app MAU突破5千萬
- 虎牙企業以視頻直播為主，用戶佔比達97.76%，在手機遊戲和社交網絡也有所布局
- 從新增用戶數看，今年2月份是近期高點，達到67.9萬，主要與疫情期間觀看遊戲直播的需求量上升有關；MAU方面，今年2月份是虎牙企業相關app的高點，達5400萬；整體來看，疫情後虎牙月活用戶有所降低，但整體影響有限
秋天的第一桶金
2020年Q3金融理財市場熱度延續
- 隨著中國經濟恢復增長，疊加理財產品淨值化風險利率走低、「房產不住」使得房地產金融屬性降低等因素，個人財富的再配置需求增強；7月初，上證指數大幅拉升，吸引新增242萬人開戶；2020年也是基金髮行的「超級大年」，權益類投資受到廣泛關注
- 整體來看，網際網路渠道是網民進行金融理財的重要渠道，第三季度金融理財行業滲透率和MAU均穩中有生，9月數值分別為93.7%和10.3億；網友欲賺取秋天第一桶金的決心可見一斑
金融理財細分領域2020Q3表現
手機銀行、基金券商、網際網路保險和投資理財領域滲透率和MAU同比漲幅明顯
- 從金融理財的細分領域具體來看，手機銀行滲透率同比增量達10.9%，月活躍用戶規模達5.5億；基金券商滲透率同比增量達2.1%，9月MAU達9856.1萬，同比增長率達32.0%；網際網路保險領域，9月滲透率達12.0%，同比增量為2.1%，MAU規模為5771.1萬；網際網路投資理財9月滲透率同比增量為0.5%，MAU為1678.6萬
螞蟻金服案例分析
大象起舞，2020年9月支付寶滲透率達69.2%，同比增量為6.0%
- 國慶期間，五隻可以參與螞蟻金服戰略配售的新基金全部售罄，合計募資規模600億，平臺實力可見一斑；目前，支付寶由數字支付、數字金融和數字生活構成全方位服務平臺；支付寶滲透率由去年9月的63.2%上升至今年9月的69.2%，滲透率超過QQ，成為中國第二大網際網路app（詳見滲透率top 100 apps）
- 螞蟻財富app是螞蟻金服下的一站式理財平臺；今年7月MAU達111.3萬，較今年6月增長率達25.5%，並在8、9月份保持在高位運行；螞蟻財富app滲透率在今年9月穩步上升至0.48%；說明網際網路理財平臺獲得越來越多網民青睞
2020年Z世代社交產品風雲
京東、快手等巨頭加入Z世代社交賽道競爭
- 作為網際網路增量群體、擁有強大的消費能力的Z世代，是當下網際網路社交領域追逐的對象；2020年，京東、快手等巨頭持續加碼社交賽道，加入爭奪Z世代社交平臺的隊伍，也希望將龐大體量的用戶群體的社交場景留在自己的產品體系中
- 社交賽道新面龐不斷，但多數停留時間並不長；玩家們不斷在尋找新穎的切入點，做社交匹配的效率工具，吸引用戶進入，但多數時候後繼無力，用戶很難沉澱；內容社區是沉澱用戶常見的形式，通過內容產生用戶價值互換，促進關係鏈的沉澱；選擇這條發展路徑的部分平臺經過時間的發酵開始脫穎而出
內容社交社區的運營表現
內容社區競爭優勢顯露，助力app持續增長
- 過去一年裡，以Soul、小紅書和嗶哩嗶哩為代表的一批聚集Z世代用戶的內容社交社區運營數據持續穩步增長，進一步驗證良好的內容社區運營對用戶增長可以形成正反饋
- Soul今年9月DAU均值近7百萬，DAU同比增長率為134.2%，用戶增長爆發能力顯著；2019年10月重新上架的小紅書今年9月DAU均值達到3890萬，DAU均值同比翻倍；嗶哩嗶哩今年9月DAU均值超4千萬，過去一年月均DAU同比增量接近1500萬
Z世代內容社交app案例分析-Soul
基於興趣社交，Soul搭建獨特的「內容社區+社交」產品模式
- Soul上線於2016年11月，聚焦於愛表達、興趣鮮明、網絡即生活的新青年；應用大數據分析和AI技術，通過創新機制， Soul構建了沒有固化身份和人設的無壓力社交場景，並打造基於興趣和生活分享的海量UGC內容生態，讓三觀、興趣、性格匹配的人群在平等善意的氛圍社交
- 基於興趣社交的定位，通過自定義標籤和多樣的內容形式、去中心化的智能分發方式，Soul形成了海量、觸達不同圈層的UGC內容生態，讓用戶在社區中找到文化認同、實現價值互換，從而形成獨特的「內容社區+社交」 的連接閉環
四、細分行業觀察
短視頻行業
過去一年短視頻行業滲透率同比增量達7.0個百分點
- 2020年第三季度，短視頻行業滲透率呈下滑的趨勢，用戶使用時長經歷暑期的高峰及9月開學的小幅退潮；整體來看，在過去一年短視頻行業的增長態勢較為明顯，滲透率預計仍將高位震蕩
短視頻app排行
短視頻極速版成用戶增長先鋒，快手極速版和抖音極速版同比增量均超15%
- 2020年9月，頭條系和快手系短視頻app仍穩居行業top 10榜單；在用戶規模體量上，抖音短視頻佔優，且抖音短視頻的活躍用戶仍在快速增長（月均DAU同比增速39.1%）；除了抖音、快手以及騰訊系的微視和百度系的好看視頻，還有聚美優品系的刷寶app，滲透率為3.2%
在線視頻行業
相比今年6月份，在線視頻行業在暑假期間滲透率和用戶使用時長均有所提升
- 2020年第三季度，在線視頻行業滲透率波動相對來說不明顯，且在Q2呈現小幅增長的趨勢；截至2020年9月，在線視頻行業的滲透率同比回落0.6個百分點，用戶使用時長也有所回落
在線視頻app案例分析—嗶哩嗶哩
綜藝、電視劇、直播全面開花，嗶哩嗶哩Q3 DAU突破4千萬，同比增長57.2%
- 暑期是在線視頻app的一大檔期；B站的《說唱新世代》可謂是這場暑期綜藝大戰的黑馬，截至11月2日總播放量超3.6億，豆瓣評分9.0分；創造優質內容是帶來良好口碑的基礎，成為嗶哩嗶哩構建大眾化視頻平臺的有利武器；9月底，B站參與出品的電視劇《風犬少年的天空》開播（11月2日播放量達3.6億）、與拳頭遊戲達成合作一同開展英雄聯盟賽事獨播等案例也進一步說明B站正在加速破圈，擴大大眾影響力
- 從數據表現看，嗶哩嗶哩9月DAU均值達4100萬，同比增長率達57.2%，嗶哩嗶哩9月MAU達1.179億，同比增長率達30.9%，在頭部平臺中表現搶眼
在線醫療健康行業
線上健康諮詢趨於剛性化，但垂直app應用滲透率不足7%，尚未成為健康諮詢入口的第一選擇
- 在線醫療健康服務市場發展潛力巨大，一方面是我國健康服務業整體規模擴大，另一方面受疫情影響，越來越多患者傾向於線上健康問診
- 與線上健康諮詢趨於剛性化相對的是， 該垂直領域app滲透率不足7%，反映用戶並未把垂直領域app作為在線健康諮詢的第一入口
在線醫療健康行業
依託於自身原有優勢和業務協同，網際網路巨頭以差異化發展路逕入局醫療健康領域
- 網際網路巨頭依託自身優勢和業務協同，入局醫療健康行業，整體而言，割裂的健康管理/診療服務流程在一定程度上獲得了整合，醫療健康行業主體眾多造成的診療效率低和就醫體驗差的問題有了可觀的改善
在線醫療健康行業案例—百度健康
百度健康以「直播+問診」打通醫療科普內容獲取和問診用藥全路徑，整合多元化醫療服務
- 百度從更為高頻剛需的健康知識科普場景切入，推出百度健康，聚焦一站式健康管理服務。百度健康首創的「直播+問診」創新服務模式，打通了醫療科普內容獲取和問診用藥全路徑，形成「內容+服務」 雙生態，有望整合醫療健康服務行業全流程服務
在線醫療健康行業案例—百度健康
憑藉健康諮詢第一入口，結合大數據技術挖掘服務需求，攜手權威專家打造一站式服務平臺
- 目前百度健康在內容層、服務層以及應用場景上佔據領先優勢
- 百度健康依託百度超級入口流量加持和多年專業內容沉澱，每天滿足超2億次用戶健康搜索需求，通過權威專家和權威機構合作，打通知識科普、診療就醫、健康管理等應用場景，佔據在線健康行業領先地位
綜合商城行業
綜合商城行業滲透率震蕩上升，9月創新高
- 2020年第三季度，綜合商城行業在經歷了618的電商節後，滲透率有所回落，但在9月逐步回升，行業滲透率增長至77.2%，同比增長了4.3個百分點，用戶使用時長同比增長率達22.3%
綜合商城app排行
電商造節熱潮延續，頭部電商app在9月份滲透率及活躍用戶規模呈現不同程度的增長
- 2020年9月，各家電商延續造節熱潮，淘寶99划算節、京東數碼節、拼多多「多多為你秒到底」等活動不勝枚舉，頭部綜合電商app的滲透率及DAU均呈現不同程度的增長；拼多多app的增長尤為明顯，可能與在app內上線「多多買菜」社區團購有關；精品電商小米有品推出有品家裝季活動，9月用戶滲透率和DAU增長也較突出，滲透率增長0.6個百分點，DAU同比增長率達16.7%
生鮮電商行業
2020年以來，生鮮電商行業穩步增長，9月滲透率達8.6%
- 受益於疫情以來人們網上購買生鮮產品的習慣的養成，生鮮電商行業滲透率由年初的6.5%上升至9月的8.6%，用戶使用時長同比增長22%
生鮮電商app排行
美團買菜、叮咚買菜、樸樸等DAU同比增速喜人
- 2020年9月，多點、盒馬和京東到家佔據生鮮電商app滲透率top 3；隨著巨頭的加入和原本參與者擴大經營區域範圍，生鮮電商戰局將更加激烈，9月美團買菜收穫5倍的同比DAU增長，叮咚買菜增長達175.7%，樸樸DAU同比增長率達148.9%
本地生活服務行業
Q3本地生活服務行業滲透率穩步回升，近一年增長2.4%
- 2020年第三季度，疫情對本地生活服務行業的用戶規模進一步減弱；整體來看，本地生活服務行業近一年的用戶規模呈增長態勢，在2020年9月末滲透率達21.5%，同比增長2.4個百分點
本地生活服務app排行
58同城在本地生活服務領域佔據絕對領先優勢，持續深耕招聘等領域，構建行業共同體
- 2020年9月，58同城以13.71%的滲透率及1411.3萬的日活規模在本地生活服務行業中佔據絕對領先地位，其次是58同城旗下的58本地版app
- 以打造服務型平臺為轉型目標的58同城，正在對生活服務相關產業各環節和各主體進行全面賦能；以招聘行業為例，針對供需不匹配、信息不對稱等招聘行業發展問題，58同城利用平臺的先進技術和服務能力組織招聘相關活動，促進信息有效傳播，提升崗位匹配精準度和溝通效率；58同城全方位服務賦能，提升了行業效率，助力求職者贏得滿意職位
買房租房行業
下半年買房租房行業持續景氣，9月末行業滲透率同比增長2.4%
- 2020年第三季度，買房租房行業已經完全從疫情的陰霾下走出，行業滲透率呈現不斷增長的趨勢；整體來看，買房租房行業近一年呈現出的發展形勢向好，截至2020年9月末，滲透率同比增長2.4個百分點
買房租房app排行
安居客app在用戶規模量級上保持領先，開展「全民挑房節」升級購房者置業體驗
- 2020年9月，買房租房app領域中，安居客在用戶規模量級上處於絕對的領先，其在2020年9月份的滲透率達3.87%，DAU均值達445.6萬，活躍用戶量是貝殼找房的1.6倍；另外，居理新房也進入了滲透率top 10
- 「全民挑房節」在8月28日拉開序幕，安居客聯合各大知名品牌，在新房、二手房、租房，到商業辦公，海外地產和裝修等各個領域，開展了不同的福利活動；安居客有效賦能房產行業精準營銷，降本增效，同時滿足用戶多樣化房產需求
網約車行業
網約車行業回暖態勢顯著，9月末行業滲透率同比增量達2.0%
- 網約車行業在經歷了疫情衝擊後回暖態勢明顯，網約車行業近一年呈現出的發展形勢向好，截至2020年9月末，滲透率同比增長2.0個百分點，用戶時長同比增速達16.7%
網約車行業
疫情以來，以曹操出行為代表的頭部B2C網約車平臺Q1觸底反彈，曹操出行Q3滲透率達1.06%
- 後疫情時代，網約車中B2C模式的經營韌性展露無遺；B2C模式的網約車車輛資產由平臺承擔，減少司機在疫情期間未開工狀態的經營成本；同時，統一的車輛管理為司乘的疫情防範提供了更為便利的條件
- 曹操出行滲透率保持領先，Q3安裝滲透率達1.06%，超過去年第四季度的滲透率水平
網約車行業app排行
B2C頭部平臺曹操出行MAU環比增長47.1%
- 頭部B2C網約車app MAU較上季度漲跌互現，其中曹操出行漲幅最為明顯，Q3 MAU達704.7萬
- 曹操出行Q3季度DAU均值達90.3萬，環比增幅明顯
社區社交行業
近一年社區社交行業呈現增長的態勢，行業滲透率增長至31.5%，用戶時長同比增幅達24.7%
- 2020年第三季度，社區社交行業出現了一波較明顯的增長，可能疊加暑假和畢業季等因素；整體來看，近一年來，社區社交行業呈現增長的態勢，截至9月份，行業滲透率達31.5%，同比增長2.7個百分點
社區社交app排行
社區社交頭部app滲透率表現平穩，Soul、連信和伊對DAU同比翻倍
- MOMO陌陌、TapTap和探探佔比社區社交2020年9月滲透率top 3，整體增量變化不大；在DAU top 10榜單中，Soul、連信和伊對同比增長率分別大134.1%、128.7%和95.2%，日活用戶規模的提升表現優異，其中Soul主打興趣社交、連信是基於地理位置和通訊錄關係的即時通訊產品；而伊對主打「輕相親+重社交」模式，將視頻、直播和線上紅娘創造性的融合在一起，為單身人群提供了全新的戀愛社交體驗
女性&親子行業
疫情之後，女性&親子行業滲透率不斷攀升，9月滲透率達10.4%
- 2020年，女性&親子行業滲透率由1月的8.4%攀升至9月的10.4%，但用戶使用時長卻呈下降趨勢，進一步加強內容建設，或許可以幫助女性&親子平臺留住更多用戶注意力
女性&親子app排行
美柚佔據絕對的用戶基數優勢，9月份滲透率達3.8%，日活體量超500萬
- 女性&親子領域，美柚以3.8%的滲透率位居第一，小豆苗以1.5%的滲透率位居第二；以1.3%的滲透率位列第三的親寶寶DAU接近300百萬
手機遊戲行業
近一年社區遊戲行業滲透率呈現高位震蕩，9月行業滲透率達59.5%
- 2020年第三季度，手機遊戲行業延續Q2走勢，7月和8月呈上升趨勢，9月有所回落，上升可能疊加暑假和畢業季等因素；整體來看，近一年來，手機遊戲行業呈現增長的態勢，截至9月份，行業滲透率達59.5%，同比下滑3.4個百分點；同期，手機遊戲的用戶使用時長也出現明顯回落
手機遊戲app排行
強者恆強，騰訊旗下王者榮耀9月滲透率同比增量達1.08%，DAU同比增長率達33.6%
- 除王者榮耀外，迷你世界和我的世界兩款模擬經營類9月滲透率也呈同比增長狀態；另外，來自阿里遊戲的三國志·戰略版也表現較為突出，去年9月上線的這款遊戲，今年9月滲透率達2.3%；DAU方面，除了王者榮耀外，其他top 10遊戲的同比增長率均為微增或下降
五、App流量價值總榜
用戶流量價值top 100 apps
六、App滲透率總榜
市場滲透率top 100 apps
來源:極光