宣和二年，水泊梁山，忠義堂。
暑熱已去，天氣涼秋，重陽節快到了。梁山泊首領宋江囑咐其兄弟宋清張羅筵席，說是要與山寨眾頭領飲酒賞菊，共敘佳話。另外，又命手下嘍囉通知山寨各處兄弟們，不論遠近，務必招回山寨赴宴。
定好的日子，說到就到了。
這日傍晚，梁山泊上上下下張燈結彩，燈燭輝煌。忽聽得一聲號銃，忠義堂兩邊的鼓樂師便奏起樂來，鑼鼓喧天，熱鬧不凡。山寨內人客川流不息，宴席上牛羊肉滿盤堆積，珍饈佳餚，不計其數。好漢們依次落座，興高採烈，行酒令，敘舊情，好不快活。自那次大聚義排座次以來，梁山泊很久沒有辦過這樣熱鬧的宴會了。
一派笑語喧譁聲中，卻有一人眉頭緊鎖，角落一旁站定，默然不語。這人似秀才打扮，給人感覺沉穩，按座次算，他排行第三，在水泊梁山擔任軍師一職，名喚作＂吳用＂。
＂軍師哥哥，怎麼愁眉不展，是不是有心事？＂一個粗壯的黑大漢，走上前來，開口問他，＂今兒個是大伙兒高興的日子，為何如此消沉？＂
吳用馬上笑道：＂鐵牛，休要多想。良辰美景，今日眾位兄弟賞菊飲酒，我怎麼會不高興呢？＂接著轉向另一人道：＂對了，樂和兄弟，我手上有一首《滿江紅喜遇重陽》的詞，乃是宋江哥哥昨日大醉時，乘著酒興作的，我以為很好。不如來給大伙兒唱一唱，助助興？＂
說罷叫左右取來紙筆，一揮而就，交於樂和。那樂和接令，便開始唱這首詞：
喜遇重陽，更佳釀今朝新熟。見碧水丹山，黃蘆苦竹。頭上盡教添白髮，鬢邊不可無黃菊。願樽前長敘弟兄情，如金玉。
望天王降詔早招安，心方足。
正唱到＂降詔早招安＂，音剛落，只聽得座位中＂啪啦＂一聲，粗瓷爆裂的聲音在眾人耳邊乍然響起，一隻酒罈被摔作粉碎。
眾人巡聲望去，只見一個頭陀裝扮的硬漢子，立在那兒，手中是一隻酒罈的耳朵，怒目瞪著吳用，口中吼道：＂今日也要招安，明日也要招安，卻是冷了弟兄們的心！＂
他話音一落，忠義堂上一片沉寂。
吳用聽了這話，默然片刻，把眉一橫，冷言道：＂武松兄弟，你也是個曉事的人，你明白宋江哥哥主張招安，是順應天理，改邪歸正，為國家臣子，盡忠報國，如何是冷了兄弟們的心？＂
其實，眼下梁山泊眾好漢們的心思，吳用怎會不知？
一些兄弟無意投誠朝廷，被朝廷招降，奈何宋江卻不顧阻撓，一心歸順。山寨另有一些頭領，本就是朝廷的將領，於歸降之事自然很是熱心。可絕大部分好漢，都是殺人越貨，身背累累血債的朝廷命犯，更有甚者，如八十萬禁軍教頭林衝，與那高太尉有著不共戴天的殺妻之仇，這些人如何肯招安，再聽命於朝廷？
吳用的難題，就是如何擺平這其中的意見。而宋江則不願意面對這些事情，把這燙手的山芋，隨手丟給軍師負責處理，而且還寄希望於吳用：招安，乃梁山大事，萬望軍師務必幫我做成此事。
筵席開始，吳用一直擔心的就是這事，不想，這一幕還是發生了。
＂招安，招安，招甚鳥安！＂
吳用還沒緩過神來，方才詢問吳用的那個黑大漢騰地起身，猛起一腳，＂哐啷＂一聲巨響，眼前那張厚實的桌子，硬生生跌作兩半。
桌上杯盞酒肉稀裡譁啦灑了一地，一片狼藉，堂上熱鬧的氛圍一下子降至冰點。
＂鐵牛說得對！招什麼鳥安，咱們在梁山吃香喝辣，何必去受朝廷的鳥氣！＂
＂便是去了，那些個當官的，怕也不會正眼瞧咱們一眼！＂
＂我不去！這水寨多快活。＂
＂宋江哥哥要當皇帝，我舉雙手贊成，可要去皇帝老兒那兒當個芝麻粒大小官，我反對！＂
＂俺們上梁山是為了義氣而來做好漢，不是為了做狗官！＂
這黑漢子一鬧，眾兄弟也七嘴八舌，你一言我一語，如同炸了鍋。
見吳用不語，武松又上前一步，質問道：＂我武松也是在陽穀縣縣衙做過都頭的人，那日嫂嫂和西門慶設計害我大哥，我也曾訴諸於官府。可這汙濁的官場，沒有一個好人，反而把我誣陷，若非我有一身打虎的本事，如何報得了仇？再者，如今梁山泊好不容易有了這般光景，連敗朝廷官軍多次，哥哥們何以出此下策？＂
這時，武松身邊又站起一個身長八尺、腰闊十圍的胖大和尚，附和道：＂如今滿朝文武，多是奸佞小人，蒙蔽聖聰，就好比俺的僧衣落入染缸，怎洗得乾淨？招安不濟事，先告辭了。還是明日兄弟們各自尋歸宿吧！＂
＂魯智深，你在這兒胡言亂語什麼！這裡可是你想來就來、想走就走的？＂對面也站起一人，此人是梁山泊本部的副指揮使，上梁山前曾是緊鄰扈家莊，李家莊的莊主＂撲天雕＂李應。
那魯智深聽言，冷哼一聲，調侃道：＂梁山泊自是比不了祝扈李三莊聯防，想出賣便出賣。＂這話一出，一語戳中李應的痛處，李應如何不怒？嘴裡罵罵咧咧，邊說邊從背後摸出一把飛刀模樣的防身傢伙，就要和魯智深開幹。
＂來來來，洒家還怕你不成！＂魯智深說著，抬起肌肉層疊的古銅色手臂，朝著李應腦門，便是一記直拳！
李應也不示弱，伺機轉動五指，掌下銀光閃動，眼見那飛刀便要暗中發射出去。正在這間不容髮的當口兒，忽地從魯李二人中間，躥出一個人影，說時遲那時快，他一手搭上魯智深的拳頭，另一隻手則幾乎同時撥開李應的手掌，身法奇快，瞬間衝刺移步的速度讓在場的大部分人瞧不清楚。
眾人定睛一看，這人是個英武氣逼人的白淨漢子，正是八十萬禁軍教頭林衝。
林衝這一出手，讓二位各自收住招式，然後朝魯智深緩緩搖了搖頭，示意他勿需再多言。
＂我道是誰，原來是林教頭。＂李應冷笑譏諷道，＂不愧為東京八十萬禁軍教頭，功夫果然不凡！只是身手再快，卻也留不住高太尉的人啊！＂
他說的這事，便是前些日子梁山泊大敗高俅率領的朝廷水師，活捉了高俅，卻又將他放回東京之事。林衝與高俅有不共戴天之仇，但是，釋放高俅這件事，宋江卻沒有徵求他的意見。
為此，林衝曾氣得一路策馬狂追，要殺了高俅那廝。遺憾的是，林衝得知消息太遲了，待他趕到金沙灘邊，高俅的船已劃至江心。林衝捶胸頓足，扼腕嘆息，久久不願離去。因這事，林衝一度鬱鬱寡歡，還曾揚言要離開梁山，後來多虧魯智深和幾位兄弟勸解，這才將此事暫且按下。此刻李應重提舊事，無疑是揭林衝的傷疤。
魯智深和武松見李應還拿言語羞辱林衝，正待發作，卻被林衝單手一併攔住，衝他們搖頭，示意還是算了。魯智深知道林衝的為人，和誰起了衝突，大多選擇隱忍。但既然林衝已經出手阻攔，自己也不好當眾和李應再僵下去，心中憤恨，無處發洩，低吼一聲，抬起一腳踏碎了身旁的椅子。悻悻離席，去了後間休息。
方才兩方動武，吳用已怒氣漸增，眼下早已按捺不住，大聲呵斥道：＂你們鬧夠了沒有！都是自家兄弟，這樣成何體統！今日也就罷了，下回如有再犯，無論何人，一律交給本部戢軍處懲治！到時，休怪吳某不念兄弟情份！＂
他轉而又道，＂武松兄弟，且聽我一句。當今皇帝至聖至明，只是被奸邪閉塞，暫時昏昧，有朝一時雲開見日，知我等替天行道，不擾良民，匡扶正義，赦罪招安，同心報國，青史留名，有何不美？因此宋江哥哥乞求朝廷降詔招安，別無他意。＂
聽了吳用的話，眾人面面相覷，皆不知如何作答。於是該喝酒的，繼續喝酒，有些心中不暢快的，便三三兩兩各自散去回寨了。
一場重陽夜宴不歡而散。
就在這時候，一名小卒忽然來報，他湊到吳用耳邊，輕聲說道：＂報告軍師，戴院長吩咐，人已經帶來了。＂吳用聽罷，心中微微一動，慌忙起身，快步離去，也顧不得向兄弟們一一告辭。他早已等不及了。