上篇中，織姬用結盾為一護擋下烏爾奇奧拉的致命一擊。烏爾奇奧拉走向織姬，此時，被一護叫住。只見一護將靈力注於刀上，黑色月牙頓時集餘刀劍，兩半分散開來，其靈力碎片空中四處飄散。烏爾奇奧拉見一護疾馳俯衝而來，從空中向自己斬下月牙。這一擊，烏爾奇奧拉也看到力量會比較大，有些許震驚。烏爾奇奧拉揮刀擋住一護，巨大的力量使烏爾奇奧拉無法站穩腳跟，向後疾馳。一段距離後，烏爾奇奧拉用力揮開一護的攻擊，一護飛至空中。一護重新調整好攻擊，用力蹬牆壁接力再次俯衝下來。烏爾奇奧拉輕微下蹲，在一護要斬擊的瞬間閃躲到身後。一護的擊斬被躲避，擊起地面破碎，煙塵滾起。
烏爾奇奧拉瞬閃到一護身後，揮刀而下，一護順勢轉身回刀抵擋。觸碰的瞬間，一護的月牙氣流分成四路極速流逝，隨後與斬月斷裂消散。烏爾奇奧拉揮刀擊退一護，一護連連後退躲避，飛至空中。烏爾奇奧拉迎面跟上，一護劈頭揮下斬月，觸碰間月牙靈力流向四面飛濺。
一旁的織姬被洛力劫持，一護急忙飛身前來，烏爾奇奧拉瞬閃擋在中間，攔住去路，一護奮力揮出月牙，烏爾奇奧拉揮刀接住，瞬間月牙四面擴散，擋住視線。一護想藉機越過烏爾奇奧拉，不想烏爾奇奧拉右手擋住月牙，左手從腋下釋放出虛閃，巨大的虛閃瞬間擊退一護，直接摧毀數座牆柱。一護在度衝鋒，烏爾奇奧拉再次截住，並告訴一護，想救織姬必須過他這關。此時的一護根本過不了，牙密打倒洛力後，想對織姬下手。擔心織姬的一護奮力想營救，可無論衝多少次都被烏爾奇奧拉擋住。
危機時刻，雨龍趕到，救下只姬，並利用計謀將牙密打入塔底。不在擔心織姬的一護，可以放心展開戰鬥，拿出了假面。假面的一護無論是力量還是速度都大幅提升。直接一個月牙擊斬，烏爾奇奧拉仍然揮刀抵擋，發現力量增強不少，瞬間就開始向後疾馳。一護在度使力，烏爾奇奧拉驚訝之餘抵擋不住，飛了出去。增強的月牙靈壓分流直接擊穿塔體，烏爾奇奧拉見一護立馬飛衝過來，後退中釋放出虛閃。翠綠色的虛閃遮天蔽日，光芒四射異常刺眼。烏爾奇奧拉注視著虛閃滿滿結束，發現一護捶手握刀與胸前，輕鬆擋住了虛閃一擊。驚呀的烏爾奇奧拉知道，要打敗虛化下的一護，需要釋放斬魂刀，於是飛身向虛夜宮的天頂飛去。
烏爾奇奧拉站在天頂的塔尖，北後掛著一輪殘月，俯視著一護，氣場強大，有種盛氣凌人，即將有大爆發，藐視一切的感覺。果不其然，烏爾奇奧拉解放了黑翼大魔，瞬間，黑色的靈壓塔頂突然爆發，巨大的靈壓覆蓋整個虛夜宮天頂，並不斷下著黑色帶綠光的靈壓雨，一護被震驚得立馬收縮瞳孔，其氣場及其強大。解放斬魂刀後的烏爾奇奧拉張了一雙翅膀，頭戴雙腳面具帽，整個人完全換了一副模樣，進入更高層次。
烏爾奇奧拉伸出手指，掌中立馬出現一把翠綠色刀刃。一護做好接招準備，還沒看清楚怎麼回事，烏爾奇奧拉就已經到了面前，一刀揮下砍中一護，穿透身體。瞬間，巨大的力量翠綠色靈壓如氣球般在觸碰間慢慢變大，照亮天頂，所過之處亦破碎飛濺。
消散過後，只見地上開始滴下鮮血，一護無力的雙腿跪地，大口吸氣，右半部分面具被打碎。原來一護在一瞬間釋放出月牙，才得以抵擋致命一擊，保住性命。
接下來，下篇將是烏爾奇奧拉壓倒式的攻擊，在一護胸口再次留下一個洞，逼出完全虛化的牛頭一護，燃爆。