第3集林肯再次逃脫亨特進入九頭蛇
黛西打電話給林肯，想幫助他。林肯施展異能，總算逃脫了黑色行動隊的追捕。可林肯馬上掛斷電話，並摔碎手機，去掉了身上被神盾局埋下的聯絡追蹤器。
亨特和梅去找能幫他們聯繫到九頭蛇組織的斯巴德，探聽了有用的信息。
西蒙斯重返之後，由於長期呆在了另一個星球，身體機能發生了各種各樣的變化。為了幫她恢復，菲茲帶她去實驗室轉轉，結果當她看到曾用來做傳送門的巨石，現在雖已經碎裂成一堆石頭，還是產生了反應，她曾經最愛的實驗室也讓她感覺不適。
林肯打電話給黛西，訴說了自己的心境。菲爾約了羅莎琳見面，她就是政府的秘密組織ATCU的總負責人，她所領導的黑色行動隊總是在異能人出現的時間趕到，變成他們帶走。
神盾局的人懷疑他們將這些異能人殺害並研究，美其名曰為了給國民以安全感。這次見面，菲爾想勸告她同意神盾局將林肯帶走，但羅莎琳還是拒絕了。
菲爾還想請求她一件事，不要透露出黛西的信息，他知道羅莎琳操縱有張醫院的照片，如果她將之公布，黛西的安全也將受到威脅。
黛西和邁克趕到去營救林肯，黑色行動隊的人也到了。黛西想說服他不要再包圍對朋友之她表達了一直以來對他的愛情，當黛西成功說服林肯，準備帶他撤離時，邁克進來告訴她計劃有變，菲爾讓把林肯交給黑色行動隊。
亨特和梅經過一輪輪血腥殘酷的殺戮，亨特最後被帶到了總部，他將被安排與沃德見面，這正是他們此行的目的。