劉德華飾演的昆哥表面是一家小店的老闆，但是他的真實身份卻是大毒梟。
他的妻子(袁詠儀扮演)現已有了兩個女兒，現在又身懷六甲，這讓昆哥產生了退出江湖的想法。事實上她的妻子對他的毒梟身份早已知道，只是為了家庭，一向沒有說出來出來。阿力(吳彥祖扮演)是隨從昆哥多年的「門徒」，他的真實身份是警方的臥底。儘管得到昆哥的信賴，可一直把握不到關於製毒工廠的詳細位置，這讓他非常苦惱，就在他心灰意懶的時分，昆哥要帶他去東南亞深化製毒的隱秘基地……
古天樂和張靜初(blog)在片中扮演一對夫妻，古校長扮演的老公是個癮君子，妻子阿芬(張靜初扮演)為了向老公證明人是可以戒毒的，然後也染上了毒癮。為了便於自己吸毒，喪盡天良的古校長竟然逼迫阿芬和三歲的女兒替自己販毒。
而阿芬在期望戒毒的時分偶然結識了阿力，兩人不知不覺產生一段扭曲的情感糾葛……
一名警方掃毒組的臥底人員，由於終年臥底的壓力。他終於不忍心放棄阿芬以及她的女兒。而阿芬也決定痛改前非，戒掉毒癮，
誰知古校長找上門來，阿芬看不到了希望，最終吸毒過量而死，以結束她和阿力之間註定沒有結果的愛情。
「阿力」用了八年時間，從一名小拆家混到獨佔海洛因商場的「莊家」身旁，負責處理出貨及運送作業。多年以來，他聚精會神要收集販毒線的悉數資料，可是行事留神的莊家從沒洩露過貨倉、製毒工場的方位；甚至其他同伴的面貌，阿力也沒有見過。昆哥有退休之意，而一樣誰都不信的昆哥對阿力卻非常信任想將生意交給阿力接收，逐步向阿力道出運營的隱秘。阿力越挨近莊家的內幕，越感到迷失，活在兩個極點世界中心，他與吸毒者「阿芬」投入了一段互相安慰、各取所需的愛情。可是每逢他看見阿芬臂上的針孔時，心中感到更悲痛的震撼。
莊家帶阿力到金三角，在軍閥、毒販和罌粟的環繞下，對阿力作出接棒前的畢竟探問。一場鬥智的進程，令阿力取得莊家的信賴。
莊家舉家出走，在離境時被抓。莊家竟自殺以堵截警方的偵查條理。阿力承繼了莊家方位，一邊當毒販、一邊持續尋找販毒線的源頭，他現已分不清自己的實在身份…
最後阿力明白了，吸毒是因為空虛，是因為在這個人情關係極其冷漠的社會中每個人發自內心的空虛。 或許只有毒品才能暫時緩解人們的空虛，才能暫時忘記現實的世界。
在他將要推入注射器時，女孩過來像影片開頭幫媽媽一樣，熟練地扔掉了針管，擁抱阿力，她不想讓阿歷像爸媽一樣，也不想經歷以前的生活，阿力也找到了責任，知道這個世上還是有人需要他的，找到了生存的價值，所以他倆互相拯救對方，世界上有黑暗但同樣有陽光。 本文僅供娛樂。