A股周一見 | 重磅會議定調,A股下周怎麼走?

2020-11-30 第一財經

本周（3月23日-3月27日），受外圍市場企穩反彈影響，A股整體表現為震蕩調整，滬指本周出現小幅反彈。

截至周五（3月27日）收盤，滬指當周累計漲幅0.97%，報2772.20點；深成指周跌幅0.40%，報10109.91點；創業板指周跌幅0.58%，收於1903.88點。

經歷了前期的全球股市大動蕩之後，本周資本市場終於迎來轉機。美聯儲連續放大招救市，包括宣布無上限的量化寬鬆計劃、通過2萬億美元的刺激計劃等；首次以線上視頻方式進行的G20峰會，達成了注入5萬億美元以拯救全球經濟的共識。多重消息刺激下，本周全球資本市場反彈，道指創1938年以來最大單周漲幅。

A股方面，個股反彈，市場賺錢效應有所回暖。資金面上，北上資金開始出現回流，疊加險資加速入市，低估值高股息的優質權益資產重獲追捧，而風險相對更高的成長股迎來持續回調。反映到盤面上，大消費、醫療和農業概念表現出色，其餘板塊行情相對平淡和「雞肋」，而以電子、通信、計算機為首的大科技跌幅居前。此外，兩市成交量仍處低位，可見市場分歧仍在，觀望勢力並不小。

重要新聞

政治局定調6大方向：確定發行特別國債，適當提高財政赤字率，引導利率下行

據新華社消息，中共中央政治局3月27日召開會議，分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，審議《關於2019年脫貧攻堅成效考核等情況的匯報》和《關於中央脫貧攻堅專項巡視「回頭看」情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

央行：深化利率市場化改革保持人民幣匯率基本穩定

據央行網站消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2020年第一季度（總第88次）例會於3月26日在北京召開。會議指出，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持物價水平總體穩定；下大力氣疏通貨幣政策傳導，繼續釋放改革促進降低貸款實際利率的潛力，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微、民營企業的支持力度。

國家稅務總局：對月收入10萬元以下、季收入30萬元以下小店免徵增值稅

國務院聯防聯控機制於3月28日召開新聞發布會，介紹恢復商品流通和商業秩序工作情況，請商務部、稅務總局、供銷總社相關司局負責人回答媒體提問。國家稅務總局表示，對月收入10萬元以下的，季收入30萬元以下的小店免徵增值稅。商務部表示，3月份以來，糧油、肉禽蛋、蔬菜等必需品的價格全面回落。3月27日蔬菜的批發價格比2月底回落了16.5%，豬肉價格比2月中旬的高點回落了7.4%。

證監會：將6家證券公司納入首批並表監管試點範圍

證監會決定將中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安等6家證券公司納入首批並表監管試點範圍。證監會將根據《風控辦法》規定，逐步允許參與試點機構試行更為靈活的風控指標體系。初期，綜合考慮試點機構對外投資資本佔用情況，對試點機構母公司風險資本準備計算係數由0.7調降至0.5，表內外資產總額計算係數由1降至0.7；同時持續監測試點機構已建立風控體系運行及合併風控指標信息的有效性。

機構看市

天風證券：看好超跌價值白馬和新基建

隨著全球疫情發酵，對盈利影響持續時間的判斷，比2月份更加悲觀，大部分公司和行業盈利預測的下調還沒有開始，需要時間來消化。因此底部探明之後，未來可能形成反彈，其性質是全球最悲觀預期和情緒緩解後的超跌反彈，二季度仍是區間震蕩。看好兩個方向，超跌的價值白馬以及中期關注5G基礎建設、大數據中心等新基建領域。

中信建投：A股短線仍有回調的壓力

短期隨著疫情在西歐和北美的快速擴散，預計全球權益類資產仍有回調的壓力，A股短線或也會在一定程度上跟隨下跌。但是目前市場從估值水平上看，A股長期投資的價值已經凸顯，投資者可逢低進行分批建倉。

板塊掘金

水利建設迎萬億級利好

3月26日，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹水利保障疫情防控和復工復產工作情況。會上，水利部規劃計劃司司長石春先表示，重大水利工程是保障國家水安全的重要基礎設施，也是國家基礎設施補短板的重要領域，國家十分重視，地方非常積極，參加各方共同努力，目前進展十分順利。國家確定的172項重大工程現在已經開工了142項，在建規模超過了1萬億。

影響板塊：水利水電建設

相關個股：中國電建（601669.SH）、青龍管業（002457.SZ）、粵水電（002060.SZ）

淘寶發布C2M戰略

C2M模式，是指用戶直連製造商，即消費者直達工廠，強調的是製造業與消費者的銜接，也可理解為用戶定製模式。C2M模式的一大特點是，按需求生產，用戶先下單，工廠再生產，沒有庫銷比，消除庫存頑疾。

消息面上，淘寶正式發布C2M戰略，推出淘寶特價版，和淘寶特價版一起亮相的還有「超級工廠計劃」和「百億產區計劃」，三大舉措並稱為淘寶C2M戰略三大支柱。業內人士認為，C2M不是一個題材，應該是一個賽道和浪潮。能和這些大電商一起做供應鏈整合、數據分析、賦能工廠的生態商，自然是受益的。能成為這些大電商M端核心生產企業的，自然也是訂單集中之後的受益者。

影響板塊：服裝家紡、家用電器等消費板塊

相關個股：德力股份（002571.SZ）、青島金王（002094.SZ）、惠而浦（600983.SH）、奧康國際（603001.SH）、美克家居（600337.SH）、天創時尚（603608.SH）、尚品宅配（300616.SZ）

（絕對值 韓婧雯）

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