天地數碼:擬發行可轉債 募資不超過1.85億元

　　中證網訊（記者 董添）天地數碼12月14日晚間公告，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣1.85億元（含1.85億元），在考慮從募集資金中扣除約1300萬元的財務性投資因素後，本次募集資金總額將減至不超過人民幣1.72億元（含1.72億元），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於「熱轉印塗布裝備及產品技術升級項目」「信息化和研發中心升級項目」「安全環保升級項目」以及補充流動資金等項目。

　　本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平尚待協商確定，採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息。

　　本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

　　此外，本次可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

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