女主小美，辭去了女護士的工作，來到一個偏僻的別墅當起了保姆，在這裡，小美遇到了這個帥氣的律師，律師向小美介紹，她在這裡的工作就是照顧這個癱瘓的老頭，不過老婦人看到女主長的這麼漂亮，擔心自己的老伴會出軌，所以剛開始她是拒絕的，聽到了這句話，我們小美肯定不樂意了。
於是律師向小美說明了情況，看在老頭無人照顧的份上，小美還是答應下來，第二天，小美在去往別墅的路上，突然發現車沒油，於是來到了一個加油站，卻在加油站的屋內發現了一堆吃剩下的海鮮，突然，通過一扇門小美看到，一個患有白內障的老太太，嚇得小美開著車就跑，在別墅裡，小美發現屋內連一塊鏡子都沒有，在照顧癱瘓的老頭時，老頭竟然抓住了小美的手，給出了一副我現在就要你的表情，這時老婦人來給老頭餵藥。
老頭這才肯放手，在餵完藥後，老婦人交代小美，必須每天幫老人洗澡，並向小美介紹了這間房子以前的主人，可是當小美拿起相片時，突然發現另外一張相片掉了出來，這時，老婦人給了小美一把萬能鑰匙，這把鑰匙可以打開所有房間的門，這時小美問老婦人，為何整間屋子沒有一面鏡子時，老婦人巧妙的回答到，你到了我這個歲數就不想照鏡子了，可是第二天，小美在幫老婦人拿東西的時候，發現這把鑰匙打不開，閣樓裡面的另外一扇門。
於是就問起老婦人，老婦人表示自己也不清楚，當晚，小美準備美滋滋的睡上一覺，忽然聽到了老頭屋內傳來聲響，當他來到房間的時候，發現老頭從床上消失了，這才發現，那位癱瘓的老頭爬出了窗外，並且一不小心摔了下去，於是老婦人和小美去屋外救老頭，當小美回到屋內去拿輪椅的時候，發現床單上寫著Help me，並且在雨中，老頭望著小美似乎有什麼話想說，第二天小美把寫有help me的床單給律師看，卻發現上面字不見了。
於是小美決定去解開真相，她偷偷的打開了閣樓那個門，發現裡面非常陰暗恐怖，通過探索發現了一個防身咒語和一枚戒指，還發現一個非常奇怪的錄音碟，於是小美帶著錄音碟回到家中聽了起來，通過朋友那裡得知關於巫術的事情，於是第二天，小美當面與老婦人對質，希望她告訴自己到底是怎麼回事，無奈之下老婦人解釋到，這個別墅以前的主人是個貴族，他們有兩個會巫術的黑人僕人，兩個黑人在一次宴會上，偷偷教主人的孩子們巫術。
結果卻被主人發現了，當場燒死了兩位黑人僕人，小美聽了後半信半疑，不過認為老頭是被巫術給害成這個樣子，可是當拿鏡子照向老頭時，老頭瞬間亂作一團，於是乎小美找到了一個巫婆，從巫婆那裡得到一個配方，當晚，小美就對老頭開始施展巫術，沒想到真的奏效了，老頭竟然能夠開口說話，告訴小美讓她帶著自己離開，並用手指著老婦人是兇手，於是乎小美把他所知道的事情告訴了律師，律師覺得小美的想法很荒唐。
於是乎小美帶著律師來到了那個神秘的加油站，從白內障的老太太口中得知，那張錄音碟裡面是一個巫術咒語，能夠讓人暫時不死，不過需要獻上另外一個人的身體，得知真相的小美，當晚就開始了自己的營救行動，用藥迷暈了老婦人，帶著老頭乘車離開，可是卻發現別墅的大門緊緊上鎖，危機之下，小美答應老頭會回來救他，自己一個人划著船離開，離開別墅的小美找到了律師，並且詳細的說出了自己的遭遇。
這時律師電話響了，是老婦人打過來的，於是準備把整個通話過程錄下來，這時小美卻發現律師的桌子上有自己的照片，並且發現了和閣樓裡一樣的同款戒指，可是時間已經來不及了，當小美發現事實的時候，已經被律師抓了回去，在別墅裡，小美藉助一次機會成功逃脫，並且巫婆給的巫術封住了律師的去路，情急之下，小美跑到了閣樓，想用防身巫術保護自己，老婦人此時爬到了閣樓。
並告訴小美這個巫術並不是防身用的，而是為了困住小美，最後老婦人把帶有自己靈魂的鏡子推向了小美，原來這兩個黑人當初並沒有死，他們和兩個小孩完成了身體互換，但身體總有老去的時候，所以他們每到一定年齡就會去找新的身體，至此影片也就到此結束。