2018年，整個電視劇市場表現尤為跌宕。上半年，現實題材盛行但爆款劇集缺席的電視劇市場呈現持續低迷的狀態；而下半年，以《扶搖》《延禧攻略》《如懿傳》為代表的古裝劇目則將電視劇市場熱度推向高潮。期間，整個電視劇市場在內容題材、內容輸出以及渠道表現等方面表現出更為理性化的發展傾向。同時，操盤整個電視劇市場的制播機構在經營投資、內容製作、內容編排播出等方面開始尋求突破口。電視劇的2018年，是理性回歸年。
2018年，電視劇市場監管政策持續收緊，促進行業良性運轉。期間，一些原本以電視臺為首播渠道的大劇集轉戰視頻網站首播的同時，網劇輸送至衛視再播出的情況持續深化。另外，電視劇內容本身由量變到質變的升級步伐加大，大IP劇再度遇冷，IP開發方向有所調整。
2018年影視行業風波不斷， 「陰陽合同」、「收視率造假」等行業不良現象接連被揭露，廣電總局以及中宣部等相關主管部門對影視行業的整改力度加大。6月，中宣部、文化旅遊局等部門下發通知，限制天價片酬現象，要求每部電影、電視劇、網絡視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。
響應政策號召，2018年8月11日, 愛奇藝、優酷、騰訊視頻三家視頻網站和正午陽光等六大影視製作公司聯合聲明，即日起將嚴格執行上述規定，同時表示平臺採購和製作的所有影視劇，演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬元人民幣，總片酬（含稅）不得超過5000萬元人民幣。2018年9月15日，導演郭靖宇揭露的電視劇行業收視率造假事件引起了行業的軒然大波，廣電總局立即就收視率問題展開調查，嚴厲打擊行業不良現象，推動影視行業生態的良好發展。
2018年電視劇題材分布
在嚴格規整行業生態秩序的同時，2018年，廣電總局對穿越、神幻、民國、青春、涉案、現實等電視劇題材審核逐步加強，以規範內容市場秩序，推動影視內容健康發展。比如，以《河神》《天乩之白蛇傳說》《鎮魂》等為代表的劇集均由於過分宣揚鬼神靈異等內容問題而被下架；另外，「限古令」的推出重新規整了秩序混亂且劇集扎堆的古裝劇市場。2018年前11個月，古裝劇備案數量僅佔全國電視劇據拍攝製作備案的14.2%。
與此同時，廣電總局對於歷史虛無主義提出嚴格審查，並在「是否過分渲染腐朽的歷史觀，價值觀，宣揚了沒落的言行方式」的標準下點名了以《甄嬛傳》《如懿傳》《琅琊榜》為代表的反面案例，以《如懿傳》為代表的古裝宮鬥大劇由臺轉網。
此外，受「改革開放四十周年」等特殊節點的影響，2018年4月，中宣部副部長、國家廣播電視總局局長聶辰席明確提出了「現實題材是未來電視劇創作主流」的號召，鼓勵現實題材的發展。1-8月上星首播劇中當代、現代背景的現實題材作品佔比近70%；TOP30熱播劇中現實題材佔比更加突出，達到86%。同時，2018年舉辦的湖南、北京、浙江、江蘇、東方六大衛視的2019年廣告招商會以及騰訊、優酷、愛奇藝三大視頻平臺的招商發布中，現實題材的電視劇數量還在攀升，人氣演員、實力派偶像集體進駐現實題材。
凰權更名為《天盛長歌》
2019年將上映的衛視古裝劇目
對外市場方面，2017年下半年廣電總局、發展改革委等相關部門聯合發布《關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知》，隨即華策影視、愛奇藝等10家中國影視企業發起的中國電視劇(網絡劇)出口聯盟成立，這些舉措在一定程度上為2018年優秀國產電視劇「出海」提供了助力。
2018年，國產劇出海總體趨勢向好，一批批優質國產劇在慢慢得到國際的認可。典型古裝劇出海代表：《扶搖》打破了「國內先火再出海」的傳統路徑；《天盛長歌》成為 NETFLIX原創劇集最高級別預購的第一部中國古裝大劇；《延禧攻略》甚至發行到亞洲、北美、南美、歐洲、非洲、澳洲，覆蓋了70多個國家和地區。另外，包括《致我們單純的小美好》《小別離》《微微一笑很傾城》等前幾年的優質劇目被各國青睞，相繼在蒙古國、韓國等海外市場開播。2018法國坎城秋季電視節,還未上映的《皓鑭傳》就與福斯集團（Fox Networks Group）籤約了中國大陸以外全球市場的發售和分銷獨家權利。
2018年，網劇市場再度展現出發展活力。相比2017年，2018年網劇市場雖然在劇目數量有所下降，但是前臺總播放量猛增。據骨朵數據統計，2018年上半年單劇的前臺播放次數增長迅猛，Top20的頭部網劇的前臺播放量佔上半年所有網絡劇前臺總播放量的69.25％，流量朝頭部、腰部劇集集中。口碑方面，在上半年的豆瓣評分8分以上的劇目中，網絡劇佔比高達75%，網劇質量得到大眾和專業的認可。
網劇表現良好的原因一部分在於優質古裝臺劇轉網助推了網劇市場的繁榮發展。骨朵傳媒12月數據顯示，網劇排行榜TOP4均為轉網播的版權劇，包括《延禧攻略》《如懿傳》《烈火如歌》以及《獨孤天下》。
截至12月07日2018年網劇播放量排行榜
網劇的優異表現再度助力了網臺聯動的深化，繼續強化優質網劇輸送至衛視再播出的現象。2018年，網臺聯動開始從網劇製作源頭上進行前期鋪墊。網劇上星從製作到最後的播出方式都有了進一步的創新，很多劇都會在生產時就爭取兩證齊全，愛奇藝副總裁陳瀟表示：「我可以暫時先不上星，但必須要有證，因為這證明了你在製作時便考慮了衛視的要求。」騰訊網劇《天坑鷹獵》也在籌備之初便取到「雙證」，為網臺聯動或後續上星鋪路。
而在播出聯動模式上，新的趨勢開始展現。騰訊網劇《天坑鷹獵》並開創了網劇上星的新模式，即騰訊視頻內容播出過半後，東方衛視將其購買並採取晚間周播劇場的播出方式，實行網劇1.5輪跟播模式。《如懿傳》《天坑鷹獵》《芸汐傳》《許你浮生若夢》《萌妃駕到》等網劇，在2018北京電視臺秋交會也都掛上了「首輪發行」的招牌，展現出明顯的「網站舊劇，臺播首輪」趨勢，其背後展現正是視頻網站在電視劇生產及播出環節逐漸掌控了市場話語權。
究其原因，一方面，2018年本刊持續關注的「網臺同標」概念開始貫徹落地，對網劇市場的規整和內容的監管進一步強化，推動網劇市場良性發展；另一方面，網劇的製作質量有所保障，從「愛優騰芒」2018年網劇項目中也可以看到，很多重量級劇集均由傳統電視劇公司操刀製作，如慈文傳媒的《沙海》和《老九門2》，新麗傳媒的《餘罪3&4》。
IP大劇一直是電視劇市場發展重點。但是近兩年，電視端IP劇大浪淘沙，退場示警鐘聲響起。雖然2018年上半年次黃時段，衛視共播出周播劇11部，其中非IP劇僅佔3席，但是1-8月電視屏TOP30電視劇中，IP改編劇僅佔比30%，得到市場認可的劇集數量不容樂觀。湖南衛視獨播的IP大劇《鳳囚凰》豆瓣歷史最高評分3.6分，累計播放量未超過60億。
相比曾經「超級IP+流量小生」的風頭無兩，2018年IP改編劇稍顯黯淡。以《蠻荒記》《鬥破蒼穹》《武動乾坤》為代表的熱門IP，播出效果並不理想，豆瓣評分都沒有過6分。相比之下，截至9月12日，2018年新上線的播放量TOP10劇集中，有6部原創作品，其中《延禧攻略》《戀愛先生》憑藉原創精品實力，分列冠、亞軍。數據統計，騰訊視頻2018年播放量TOP45的電視劇作品中，非大IP、非流量明星的電視劇佔比高達62.22%。從五大衛視2019年的秋季招商會的片單中也可以看出，大IP的紅利不再明顯。
2019年五大衛視公開招商劇目
大IP紅利的逝去催生了IP開發方向的轉型，2018年IP劇來源更為多元化，自帶網絡、二次元基因的網文、漫畫、遊戲均在劇集的改編之列。相對於注水的大IP長劇，輕量型IP孵化表現令人眼前一亮。《香蜜沉沉燼如霜》《我的皇帝陛下》《芸汐傳》《快把我哥帶走》《悍城》等輕量型IP憑藉「小而美」的有趣內核成功突圍。《香蜜》以52城、35城、全國網同時段收視第一，黃金檔唯一一部實時收視率破2，豆瓣超11萬網友打出7.3分高分的成績，115億流量收官的好成績成為2018年臺網劇的一大爆款。輕量型IP節奏明快、具有感染力的特點，迎合把握了當下年輕人的觀劇習慣。
輕量型IP改編劇代表
盤點過電視劇市場表現後，我們把視線轉移至各大市場主體，即制播機構。2018年，在資本退潮及行業洗牌加速下,上遊內容生產端競爭從量到質,以IP和流量為導向的製作公司投資接連失利；電視臺行動更為謹慎，從選劇到播出精心謀劃，並企圖與視頻網站深度合作增加自己的砝碼。以愛優騰三家為代表的視頻網站競爭激烈，從自製、播出到盈利步步緊追，不落人後。
製作公司：營收可觀但面臨投資風險，捆綁視頻網站成為降低損失途徑據國家廣電總局統計數據顯示，持有《電視劇製作許可證(甲種)》機構數從2014年的137家降至2018年的113家,取得《廣播電視節目製作機構經營許可證》的合格機構18728家,主動申請註銷機構207家,備案、生產、取證、首播的內容作品數量均明顯下降，行業洗牌加速，中小型影視公司退場，頭部影視公司地位穩固。
近十年全國電視劇備案數情況
雖然說2018年各大影視公司的股價都像「過山車」一樣大起大落，但是據財報顯示，2018年上半年，華策影視、當代明誠、慈文傳媒等頭部影視製作公司營收均見長。其中，華策影視上半年實現淨利潤2.89億元，同比增長5.28%；歡瑞世紀在2018上半年實現營業收入2.56億元，扭虧為盈，這主要得益於公司不再承包衛視周播劇場，公司在2017年同期花費於衛視周播劇場1.23億的廣告成本被剔除；當代明誠在1至9月共實現營業收入13.35億元，同比增長225.58%，但是其現金流情況不容樂觀。
從影視劇製作公司的財報來看，他們主要的盈利都是依賴於劇集版權售賣。歡瑞世紀2018年第三季度《盜墓筆記2》的售賣讓其7-9月的淨利潤同比增長約423%-528%；《橙紅年代》也為華策貢獻2018年第三季度的主要利潤。
另外，植入廣告作為一種「內容衍生品」的繁榮發展，改善了影視製作公司的盈利結構，減輕了製作成本壓力。2018年上半年歡瑞世紀的電視劇及衍生品營業收入為1.87億元，旗下電視劇《錦衣之下》《抓緊時間愛》分別實現收入1.22億、5520.9萬元，分別佔報告期內總營收的47.54%、21.6%。
但是，從另外一個層面講，由於政府管控力度的加大，影視製作公司單項目投資風險倍增，中小型影視製作公司生存狀況惡化。唐人影視原定網臺一同播出的《三國機密》、《重返20歲》、《櫃中美人》，在嚴厲的題材內容播出審查下，直接網絡獨播，讓唐人影視損失了一大筆淨利潤。2018年上半年其淨利潤4290萬元，同比增長14.95%，遠遠低於營收增幅。唐德影視也因為《巴清傳》遲遲未能播出，表示假若《巴清傳》停播解約，公司將出現約7億元的壞帳。
為了避免自身出現較大的損失，影視劇公司也在通過不同方式推動旗下作品能夠實現播出，其中增加對視頻網站的輸出成為重要方向之一。首先，是強化與視頻網站的內容製作合作。以慈文傳媒為例，該公司製作的《暗黑者3》，出品方包含騰訊視頻。通過將作品與視頻網站進行深度綁定，一方面是在分攤風險，另一方面也是對劇集實現播出進行鋪墊。
除此以外，影視劇公司還會與播出平臺就內容深度運作提前進行溝通與調整，以此來提升播出的效果並挖掘電視劇內容衍生價值。2018年9月，《延禧攻略》的製作方歡娛影視就和騰訊影業達成戰略合作，將在影視劇、IP開發、藝人合作等維度共同努力。
電視臺：生存遇冷下頭部衛視依然強勁，競爭與合作共存隨著「一劇兩星」、內容審核等相關政策引導以及網絡平臺的競爭，電視劇市場逐漸降溫穩定，新劇登陸衛視螢屏的速度放緩，供應減少，播放時長整體下降。2018年1-8月，央衛視頻道首輪劇播出部數下降，衛視開播首輪新劇2018上半年儼然少於70部，1-8月電視劇的播出時長相比去年同期也下降了2.3%，除凌晨、上午時段外，後黃金時段降幅最大，周播劇整體播出量級有所下降。在2018年秋推會上,國產劇招商數量也由2017年的988部下降至928部,其中取得播放許可的首輪劇以及二輪劇分別由2017年的267部、177部下降至2018年的227部、144部。
頭部節目供應量的減少導致衛視間的競爭力度加大，衛視頻道購劇成本上升，首輪劇更加集中於強勢平臺，平臺實力分化加劇。2018年大劇獨播趨勢凸顯，獨播劇在首輪劇中佔比上升至72.1%，擁有首輪播出資源的衛視平臺也從2017年的23個下降至18個。以湖南衛視為代表的頭部實力衛視，仍堅持獨播戰略。2018年以來江蘇衛視也明顯增加了獨播劇的比重，《誓言》《愛國者》《香蜜沉沉燼如霜》都採用了獨播模式，收視表現較好。
不過，由於聯播劇可以平攤成本、降低風險，並提高劇集的覆蓋面，一部分衛視採用了獨播與聯播並重的策略。浙江衛視、東方衛視、江蘇衛視、北京衛視紛紛利用聯播方式，強強聯合，佔據收視高點。北京衛視和上海東方衛視2018年上半年關係最為「親密」，二者聯合推出多部各類頂尖劇目，包括《美好生活》《好久不見》《真愛的謊言之破冰者》《歸去來》《脫身》等。
《香蜜》製作方&播出方
此外，一些衛視逐漸把目光轉移到視頻網站上，加大與視頻網站的合作力度。在2018年年底的招商會上，江蘇衛視表示未來三年，江蘇衛視所有自製內容將在優酷視頻同步播出，在擴大節目影響力的同時，所有合作夥伴的廣告植入權益也將同時在江蘇衛視和優酷雙平臺完整呈現，一次投入雙頻播出，效果加倍。
央視與幾大頭部衛視強勢瓜分電視劇市場。湖南、浙江、東方、安徽、山東5大衛視頻道加上央視綜合、電視劇頻道佔據了市場80%首輪劇資源，電視端TOP30劇目也集中分布在CCTV-8、CCTV-1及五大衛視。2017上半年，湖南衛視晚黃檔電視劇平均收視率在100城高達1.78%。到了2018年上半年，湖南衛視收視率下降了近一半，平臺之間收視更趨扁平化。有三家衛視電視劇平均收視率躋身「1%圈層俱樂部」：湖南衛視1.02%、中央電視臺綜合頻道1.07%、上海東方衛視1%，三者在伯仲之間，收視率相差無幾。
《2018中國網絡視聽發展研究報告》顯示，網絡視頻用戶、內容、流量進一步向騰訊、愛奇藝、優酷三大平臺集中，頭部平臺與第二、三梯隊之間差距拉大。三大視頻網站之間競爭激烈，從內容生產、內容編播到內容變現方面各自創新，相互追趕。
在內容生產上加大自製內容投入。2018年愛奇藝、騰訊、優酷三大視頻網站公布了204部影視作品，其中自製劇佔比47%，將近一半的數量。2018上半年「愛優騰」三大視頻網站共有134部自製劇，佔據整個市場94%的份額，相較於2017年同期，數量有所增長，尤其是愛奇藝，同比增長了27.6%。根據愛奇藝截止2018年9月30日的財報來看，外購內容的版權內容成本增加值為23.9億元，而同期自製內容成本增加值為25.1億元，自製內容成本的增加值佔比已經超過外購內容成本的增加值。
網劇製作朝著精良化方向邁進，大導演、大製作身影逐漸顯現。以《如懿傳》為代表，據公開資料顯示其製作成本超過3億。2019年愛奇藝也將上線由馮小剛監製的《劍王朝》和由陳凱歌監製的《外八行》兩部自製網劇，這是兩位導演首次監製網劇，計劃分別在2019年二季度和三季度上線。
為搶佔自製劇優勢，各大視頻網站向內容上遊產業鏈延伸。2018年3月騰訊加持投資檸萌影業C輪融資，10月以155億元正式收購新麗傳媒100%股權。其實近幾年，騰訊、阿里、百度都在加強上遊電視劇生產的布局力度，截至2018年9月，三家的投資公司數量分別為13家、19家、8家，而這些資源構成了三大視頻網站在內容製作領域和獨播劇、定製劇的主力生產力量。從2019年視頻網站的招商劇集來看，由愛優騰參與製作的劇佔比均超過30%，芒果TV佔比也達到25%。
BAT在電視劇製作領域的投資情況
陳凱歌監製的《外八行》
劇集編播方面，各大視頻網站打造差異化特色。
2018年愛奇藝招商會上，青春、都市、懸疑、古裝四大類題材仍為愛奇藝未來主推重點。
而優酷在其秋集發布會上展示了全新的「少年派」、「繽紛題材」等劇場，還專門打造了超級劇集與圈層劇集，針對年輕受眾的同時覆蓋各類人群，滿足用戶的多元化看劇需求。
騰訊在2018年垂直類劇集破圈作品頻現，播放量超20億的電視劇數量為23個，《扶搖》、《如懿傳》播放量超過100億。2019年在劇集上將繼續加大頭部內容的儲備，深耕女性勵志題材，由楊冪出演的新作品《斛珠夫人》、曾創造流量神話的《三生三世十裡桃花》姊妹篇《三生三世枕上書》等大型IP製作已被騰訊收入囊中。騰訊視頻也將繼續布局「青春」、「燒腦」、「奇幻」等多圈層精品網劇，包括《全職高手》《鬼吹燈之怒晴湘西》《致我們暖暖的小時光》、古董局中局》等。
不同於其他三個平臺，芒果tv繼續主打「青春、愛情」的主題，自製劇中《陪你到世界之巔》《你好，對方辯友》《出線了，初戀》都是具有芒果tv特色的小體量青春劇。
各大視頻網站在排播方面也有了進一步的創新嘗試，除了以VIP看周播與非VIP看日播為主的常規排播模式外，幾家網站也同時推出了VIP可看全集的嘗試，並將該模式由自製劇推廣至獨播版權劇。愛奇藝獨播劇集《為了你我願意熱愛整個世界》以及《芸汐傳》率先開啟「會員一次性看全集」的排播模式，截至到12月10日分別取得20.4億和33.6億的良好播放成績。由於《延禧攻略》爆火，愛奇藝還調整每周播出集數，原本一周四更八集改為一周六更十二集，彈性的排播模式，不僅滿足了粉絲們的要求，更讓連續不斷的劇情維持住了話題熱度。
《延禧攻略》愛奇藝獨播VIP
另外，2018年以來，各大視頻網站進一步完善網大分帳標準，相繼推出或更新了網劇分帳計劃，網劇分帳模式也開始日趨主流化。芒果TV在10月發布「超芒計劃」宣布進軍網大、網劇市場，這是繼「愛優騰」之後又一進軍網生內容分帳的視頻網站。愛奇藝加大了分帳模式的投入力度，將平臺與合作方分帳比例由原來的5:5階段性調整為3:7，進一步加大對付費分帳網劇的支持。優質的付費分帳網劇開始發揮成效，一方面推動用戶對優質內容買單，另一方面，也實現製作方的多元商業變現。
愛奇藝公開數據顯示，截至2018年11月15日，愛奇藝已上線付費分帳網劇達116部，其中A級優質網劇數量同比增長超50%，且《等到煙暖雨收》的分帳金額突破3000萬。優酷秋集對外也公布了首次分帳成績單，《二龍湖愛情故事》成為首部在優酷內容開放平臺通過分帳收入實現盈利的網劇。
縱觀全年，無論是從內容市場表現還是從制播機構運營來看，整個電視劇市場已經去除了浮躁與急利，開始深耕內容與平臺價值，追求個性化、平穩化發展，市場態勢已經回歸理性。但是隨著觀眾口味的變化及其對於「內容品鑑力」的提高，要從「虛火」旺盛的明星經濟、IP經濟，走向真正品質化的內容模式，還需市場與政府的共同努力。2019年在大眾市場的呼籲和政府管控的風向引導下，電視劇市場必將迎來一番新變化。
（未完待續）
編輯：張熙悅