12月25日，光伏概念爆發，截至發稿，惠博普、東方能源、天沃科技、積成電子、太陽能、豫能控股等多股漲停。
多家公司籤訂光伏大單
近期有多家公司籤訂光伏大單。
天合光能24日晚公告，公司擬通過下屬天合光能（宿遷）光電有限公司，在宿遷經濟技術開發區投資建設大矽片高效光伏電池項目，主要進行太陽能高效單晶電池等產品的生產和銷售，年產能達8GW，項目總投資約43.5億元（包括流動資金）。金博股份公告，公司12月22日與隆基股份籤署《長期合作框架協議》，自合同籤字蓋章後至2023年12月，隆基股份及其關聯公司向公司採購堝幫、熱屏、保溫筒、熱屏連接環、螺栓等拉晶熱場碳/碳產品。基於隆基股份及其關聯公司未來三年採購需求預測，預估協議總金額約為16億元（含稅）。晶澳科技公告，公司下屬全資子公司東海晶澳與新疆大全12月23日籤署《多晶矽採購合作協議》，東海晶澳擬於2021年1月至2023年12月期間向新疆大全採購太陽能級多晶矽特級免洗單晶用料，預計總採購量為3.24萬-4.32萬噸。實際採購價格採取月度議價方式，具體數量和價格以每月達成的採購訂單/合同為準。公司同時公告，公司下屬全資子公司包頭晶澳與烏海京運通、無錫京運通於2020年12月23日籤署《採購框架合同》，包頭晶澳擬於2021年1月至2023年12月期間向烏海京運通、無錫京運通採購126,000萬片單晶矽片或合同相關方約定轉換係數對應的單晶矽棒。實際採購價格採取月度議價方式，月度採購數量以雙方籤訂的採購訂單為準。京運通公告，公司全資子公司烏海市京運通新材料科技有限公司、無錫京運通科技有限公司與包頭晶澳籤訂了《採購框架合同》。包頭晶澳擬於2021年1月至2023年12月向烏海市京運通新材料科技有限公司、無錫京運通科技有限公司採購126,000萬片單晶矽片或合同相關方約定轉換係數對應的單晶矽棒。預計銷售金額總計約48.18億元人民幣（含稅）。公司同日公告，無錫京運通科技有限公司與江蘇新潮籤訂了《採購框架合同》。江蘇新潮擬於2021年1月至2023年12月向無錫京運通科技有限公司採購77,400萬片單晶矽片或按矽片與矽棒的轉換係數對應的矽棒。預計銷售金額總計約30.18億元人民幣（含稅）。
市場空間廣闊
22日舉辦的中國能源政策研究年會上，國家能源局相關人士表示，能源局已提出了2021年中國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦的目標。國家能源局指出，風電、光伏發電新增裝機總量較「十三五」有大幅增長，要繼續加快發展。
天風證券此前測算指出，以全球每年光伏新增裝機+十年前存量市場替換計算，預計2025年光伏逆變器出貨量有望達327GW，市場空間663億元，其中組串式逆變器的市場空間將達到523億元，2020年至2025年間的複合增長率達14%。
國泰君安指出，碳中和背景下，風電光伏大有可為。中短期：假設「十四五」末非化石能源佔比提升至20%，則「十四五」期間風電光伏年均新增裝機為141GW（風電51GW+光伏90GW）。長期：碳中和背景下，預計未來30年風電光伏發電量有望增長20倍。推薦標的：福能股份。受益標的：龍源電力、協鑫新能源、節能風電、太陽能、晶科科技、新天綠能。