完成了第三個大考驗的小智這集回到了美樂美樂島，和小夥伴們一起去看煙花大會，正陶醉在美麗的煙花中時，爆炸的煙花卻引來了一隻究極異獸——砰頭小丑！
砰頭小丑非常有表演才能，在煙花放完後強行登場，把自己的頭炸了當煙花放，然後又跑到人群裡來了一段「麥可傑克遜」的招牌舞蹈！騷得不行0.0
跳完後還來了個優雅的謝幕，最後又在爆炸中揚長而去……
不過砰頭小丑的爆炸導致又一個究極之洞打開，吸引了來另一隻究極異獸：電束木！
第二天露莎米奈向小智他們發出了召喚，「究極護衛隊」再次羞恥登場！露莎米奈向小智他們說明了新究極異獸砰頭小丑出沒的情況（話說每次都是小智他們先碰到啊，要你說0.0）
然而正說著突然停電了，檢測後發現是某輸電場所出現了強大的究極氣場，於是究極護衛隊出動，出發去調查造成停電的究極異獸！
到了目的地後，發現電束木正在發電塔上瘋狂吸收電力。
了解情況後露莎米奈向該地區通知停止供電，這樣電束木才停了下來，不過沒電吃的電束木卻開始發怒了。
這時小智他們開始讓皮卡丘他們放電來引開電束木。
成功支開電束木後卡奇它們準備丟球收服，但這時砰頭小丑的頭突然出現攔在他們面前，然後瞬間爆炸！
自從希特隆離開後，好久不見燙頭時間了0.0
原來砰頭小丑和電束木要進行表演對決，於是倆人便開始瘋狂爆炸放電。（不太理解究極異獸的競爭邏輯……）
而看戲的小智他們決定趁究極異獸沉迷表演的時候一起丟球，偷襲收服。但沒想到兩股能量太強，產生的風壓把球全給彈開了，嚇得小智卡奇都變成pop子和pipi美了！誒？？？
其實pop子動畫裡也玩過寶可夢的梗，所以算是互相致敬咯？
話說回來，沒有捕捉成功的小智他們也不放棄，決定也用自己的「表演」戰術打爆它們！於是所有人放出寶可夢，每人一個技能，最終組合成一個「無敵風火輪」，成功吸引了砰頭小丑和電束木的注意！
最後小智掏出上集從默丹那得到的「鬃巖狼人Z」，使出狼人的專屬Z招式——狼嘯石牙颶風暴，打出爆炸傷害，同時幹翻了兩隻究極異獸！
真狼人從不回頭看爆炸0.0
最後水蓮和莉莉艾同時丟出究極球，終於把它們收服！
第二天以太基金會利用機器開出究極之洞把砰頭小丑和電束木送回了究極世界，好不容易收服的兩隻究極異獸又放生啦~不知道毒貝比還能呆多久呢？
在下集中，小隕星會登場，露出核心的小隕星非常可愛。毒貝比看上去似乎也非常喜歡，舌頭都變成小心心了，兩個萌物又要瘋狂賣萌咯~