新天綠能擬定增募資不超過51.1億元 用於唐山LNG等項目

2020-12-24 e公司

新天綠能(600956.SH)12月21日晚間披露非公開發行A股股票預案,擬定增募資不超過51.1億元,發行對象為包括公司控股股東河北建投在內的不超過35名特定投資者,募集資金將用於投資建設唐山LNG等項目。

新天綠能是一家清潔能源開發與利用公司,是河北省最大的天然氣分銷商和風電運營商,在華北地區具有領先地位。

本次非公開發行A股股票的數量不超過本次發行前總股本的30%,即不超過11.55億股。發行對象之一河北建投為新天綠能的控股股東,持有公司48.73%股份,河北建投的實控人為河北省國資委。本次交易構成關聯交易,已通過公司董事會審議,保薦機構對此事項無異議。

河北建投將以現金方式參與認購,擬認購股份數量不低於本次定增實際發行數量的48.73%,且本次定增完成後河北建投對公司的持股比例不超過50.70%。

關於此次定增價格,新天綠能指出,定價基準日為發行期首日,發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%,且不低於最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產的金額。河北建投不參與市場競價過程,但承諾接受市場競價結果,與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發行的A股股票。

根據發行預案,募投項目分別為:唐山LNG項目(第一階段、第二階段)、唐山LNG接收站外輸管線項目(曹妃甸—寶坻段)、唐山LNG接收站外輸管線項目(寶坻—永清段),其中唐山LNG項目(第一階段、第二階段)所需資金數額最大,為26.41億元。除了這三個項目之外,公司還計劃用13.62億元募集資金來補充流動資金及償還銀行貸款。

新天綠能表示,本次募投項目唐山LNG項目和外輸管線建設項目地處河北唐山市,具有先天的區位優勢,且LNG具有儲氣效率高、調運方便、氣化能力調節靈活等特點,本次募投項目的建設有利於提高京津冀地區儲氣能力,保障京津冀地區能源供應安全。

公司進一步指出,本次募集資金投資項目緊密圍繞公司現有天然氣業務,本項目建成後,將增加公司的天然氣儲存及供應能力,公司的業務規模和市場競爭力將得到進一步壯大,提升公司的行業影響力,並增強公司的持續經營能力。,預計項目投產後將提升公司營業收入和利潤總額。

新天綠能於今年6月29日在上交所主板掛牌上市,成為國內首家A+H風電及天然氣運營上市公司。此前,新天綠能已於2010年10月在港交所主板上市。

在A股掛牌後,新天綠能股價連續走出多個漲停板,站上14.37元高位,但此後股價回調並持續波動。截至12月21日,新天綠能報收9.31元,跌1.79%。在港股市場,新天綠色能源(0956.HK)近日走出一波小幅上漲,今日股價出現回調,截至12月21日,報收2.25港元,跌1.75%。公司A+H股總市值為222億元人民幣。

公司業績近期也出現波動,財報顯示,今年三季度公司實現營業收入83.18億元,同比增長2.76%;歸母淨利潤9.42億元,同比下降10.75%;扣非後歸母淨利潤9.07億元,同比下降13.29%;基本每股收益0.23元。

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