石破天驚！華誼兄弟凌晨發布定增公告 戰投名單陣容豪華
2020-04-29 11:26:19
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A-今天凌晨四點，華誼兄弟披露的公告石破天驚。
華誼兄弟發布非公開發行A股股票預案稱，擬以2.78元/股非公開發行合計不超過8.24億股，募集資金總額不超過22.9億元，扣除發行費用後將全部用於補充流動資金及償還借款。值得注意的是，本次定增引入戰投方陣容豪華，發行對象包括阿里影業、騰訊、陽光人壽、象山大成天下、復星系旗下上市公司豫園股份、名赫集團、信泰人壽、三立經控、山東經達九家公司，全部發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。
本次發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起18個月之內不得轉讓。
近年來對於華誼兄弟來說可謂風雨飄搖，業績陷入到上市以來谷底，實控人王中軍、王中磊兄弟財務曾出現風險，王中軍和上市公司在去年都展開了一輪「賣賣賣」的動作，王中軍為了公司更是變賣字畫。
對於為何能引入豪華戰投方，華誼兄弟董事長王中軍揭開謎底。他表示，多位戰略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發展困境之後，依然堅定看好「影視+實景」新商業模式，並基於對華誼兄弟深耕影視26年來能力和成績的認可，願意與華誼兄弟進一步開放合作、協同發展，攜手創造更大價值，這對華誼兄弟來說是值得感恩和珍惜的重要機遇。
定增名單中的阿里影業是首次以華誼兄弟的戰投股東身份出現，但實際上阿里系與華誼兄弟的淵源可以追溯到十幾年前，阿里影業自身近年來與華誼兄弟的合作往來也非常密切。2019年，阿里影業與華誼兄弟籤訂戰略協議，並通過企業借款形式為華誼兄弟提供7億元資金。華誼兄弟稱，本次非公開發行之後，阿里影業將成為上市公司戰略投資者，並與公司在影視作品內容、電影發行業務、實景娛樂、電影項目娛樂寶和藝人經紀等領域建立全面、深入的戰略合作關係。
華誼兄弟指出，騰訊是再次支持華誼兄弟。憑藉騰訊在其社交及數字內容領域的實力，以及華誼兄弟的內容優勢和實景資源，雙方或將在IP聯動與延展、文旅業務的線上線下閉環、短視頻等方面，探索創新文娛產品與娛樂生活方式。根據公告，騰訊和華誼兄弟或將在電影、遊戲、文學的IP轉化，短視頻內容創作與聚合，以及國際市場等方面探索合作可能性。
公告披露，復星旗下家庭快樂消費旗艦豫園股份的入局則更多是基於產業資本對趨勢變化的天生敏銳。截至2019年末，豫園股份已成為華誼兄弟前十大股東之一。通過此次定增，豫園股份將旗下文化產業和場景開發業務與華誼兄弟展開戰略協同，以文化商業、珠寶時尚、國潮腕錶、餐飲食品等零售服務業務為支點，全面與華誼兄弟實景娛樂板塊展開協同。
另外幾家戰投方背景深厚。山東經達科技產業發展有限公司位於濟寧市，是濟寧國家高新區直屬的全資國有企業，隸屬於濟寧高新控股集團有限公司，總資產400餘億元，擁有兩家AA+及一家AA評級子公司。根據協議，山東經達將基於政府背景的資源與平臺，專業化產業園區運營、產業投融資和城市發展的經驗和資源，與華誼兄弟共同打造一個以展示儒家文化、影視拍攝及製作、文化藝術展覽、旅遊、網紅經濟、衍生品開發營銷於一體的文化創意產業園區；同時，雙方攜手共同投資濟寧文化產業項目，完善濟寧文化產業鏈，做大做強濟寧文化產業。
華誼兄弟介紹，象山大成天下作為一家影視投資控股公司，是國內文化影視行業迅速崛起的一支新軍；三立經控作為經營範圍涉及房地產、建材、文旅等業務的實業公司，擁有豐富的文化地產開發經驗與資源；名赫集團立足北京、布局全國，是一家以多元化經營為主體的大型企業集團，業務領域涵蓋投資、文創影視、環保產業、智慧醫療、旅遊地產等。此外，信泰人壽、陽光人壽的參與也為本次定增帶來了更多合作領域及多維度營銷的發展前景。未來，也將充分整合彼此客戶資源，為各方帶來更大的價值增量。
華誼兄弟表示，公司本次非公開發行引入戰略投資者，實現各方強強聯合，以期在公司的各主營業務板塊方面達成戰略合作。戰略投資者深耕網際網路、影視傳媒、實景娛樂等相關產業，擁有豐富的線上和線下資源，能為公司提供更多的影視資源、客戶資源和市場渠道，提升上市公司各主營業務板塊的廣度和深度。戰略投資者的此次入股能協同公司縱向整合供應鏈，橫向開拓客戶資源，並與公司在發展戰略、公司治理、業務經營、產融結合等層面展開全方位、多維度合作。此外，引入戰略投資者能進一步優化公司股東結構，提升公司治理水平，使經營決策更加合理、科學，有助於市場競爭力和股東回報的穩步提高。
王中軍表示，26年的內容基因和「影視+實景」新商業模式的建立，或許正是吸引資本和市場逆市看好華誼兄弟的最根本原因。
責任編輯：程雪