酒店運營模式不斷創新,連鎖加盟模式有利於促進行業加速整合,解決傳統酒店行業重資產擴張的痛點,因此成為目前酒店業的主要模式。據中國飯店協會《2020中國酒店業發展報告》,以同一品牌3家(含)門店以上為連鎖酒店的統一口徑,截止2020年1月1日,中國共計1975個連鎖酒店品牌,連鎖客房數為452.4萬間,連鎖化率為26%,遠低於美國71.8%的酒店連鎖化率,可以預測未來非連鎖酒店會向連鎖酒店轉化。並且各連鎖酒店在國內的規模與分布都不均衡,有比較大的調整空間,隨著各大酒店集團下沉市場,未來二三線城市連鎖酒店數量會迅速增長。根據客房數的統計口徑,2019年中國酒店集團CR5為50.83%,而美國CR5酒店集團市場率高達95%。可以預計,國內酒店集團競爭會有所加劇,市場會進一步集中。
連鎖酒店成為目前酒店業主要模式
酒店運營模式不斷創新,連鎖加盟模式快速發展。直營模式屬於重資產發展,存在酒店物業的增值空間或者融資擔保作用。酒店集團主要採取連鎖加盟的輕資產輸出模式,統一物資供應鏈、物業服務和管理,保證現金流、提高淨利率、快速擴張品牌影響力、降低金融風險;同時有助於解決中小單體酒店運營效率低下的問題,拓寬單體酒店經營空間,進一步促進行業加速整合,解決傳統酒店行業重資產擴張的痛點。
中國酒店的連鎖率遠低於美國
中國酒店連鎖化率為26%,遠低於發達國家水平,且一線城市連鎖化率高,低檔酒店連鎖化率偏低,70間房以上連鎖化率高。據中國飯店協會《2020中國酒店業發展報告》,以同一品牌3家(含)門店以上為連鎖酒店的統一口徑,截止2020年1月1日,中國共計1975個連鎖酒店品牌,連鎖客房數為452.4萬間,連鎖化率為26%,而發達國家酒店品牌連鎖化率水平可達到60%。對標美國,2019年我國酒店業連鎖化率僅為26%,低於美國71.8%的連鎖化率。,由此推斷未來非連鎖酒店有望轉換為連鎖酒店。
國內連鎖酒店分布與規模發展不均衡
一線城市連鎖化高:一線城市、副省級城市及省會城市、其他城市的連鎖化率分別為38%、28%、17%。非一線城市的連鎖化率存在較大的提升空間。副省級及省會城市連鎖化率低於一線城市,非一線城市有望迎來增量與存量改造並行的高速發展期。
70間房以上酒店連鎖化率高:客房數規模為15-29間、30-69間、70-149間、150間以上規模的酒店連鎖化率分別為2%、12%、35%、33%。大型規模酒店連鎖化率偏高,而15-29間規模酒店連鎖化率僅為2%,但非連鎖房量為277.38萬間,存在較大的發展空間。
連鎖酒店集中度有望進一步提升
根據企查查統計信息,2020年上半年國內酒店相關企業註冊量創下進5年新低,較2019年同期下降了近3層;且有超過4萬家酒店相關企業註銷、吊銷。此時,國內酒店市場重新洗牌,頭部酒店集團實力雄厚、現金流充裕有望實現行業整合。
據中國飯店協會統計,2019年國內排名前十的酒店集團分別為錦江國際酒店集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、格林酒店集團、尚美生活集團、東呈國際集團、都市酒店集團、亞朵酒店集團、開元酒店集團、住友酒店集團。根據客房數的統計口徑,中國酒店集團CR5為50.83%,2019年美國CR5酒店集團市場率高達95%,且各龍頭企業市場份額相差較小。對比中國,錦江國際酒店集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團佔據份額較大外,剩餘酒店集團份額較為分散,因此,可以預計未來競爭可能會近一步加劇,市場會進一步集中,品牌化效應加強。
更多數據參考前瞻產業研究院《中國酒店行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。