作者 / 貝波
2020全年國產電視動畫片發行總量達到374部、116687.5分鐘，同比增長23%；2021年1-4月，全網在播動漫作品9891部，正片有效播放529億，同比增長2.6%。動畫行業克服新冠疫情影響，收視回暖，創作生產發行逆勢上升。
據艾媒諮詢預測，中國二次元用戶規模將在2021年突破4億人次，用戶規模的持續增長，提升了二次元產業的商業價值，且隨著國家政策的鼓勵，中國二次元視頻行業發展環境向好。
根據網娛君統計，2021年1月新番總共購入44部，4月新番大陸地區總共購入32部，作品購入量在當季作品中的佔比大幅度下降，受「先審後播」政策影響，多數引進番劇未能如期播放，因此錯失時效性，給平臺造成不同程度的損失。
一邊，國漫趁機發力。在國家廣電總局備案公示的國產電視動畫片中，其題材更加多元化。B站更是開放國創頻道，助力國漫產業發展。
2021上半年動畫產業原創賽道迎來機遇，少兒動漫形成新分支賽道，國內外動畫獨播上新提升，實現多元類型內容覆蓋，愛優騰奮起直追，目標直指B站。
多元內容布局，
少兒動漫成新分支賽道
當前，娛樂視聽作品年齡分級政策遲遲未定，為保護青少年茁壯成長，各平臺紛紛開通「青少年模式」選項，愛優騰開通少兒頻道，細化用戶圈層，達到精準推薦。
雲合數據顯示，2021年前4月，愛優騰兒童類節目共計15221部，愛優騰和B站的其他動漫、番劇、國創頻道動畫共計9891部，全網動畫累計有效播放量為1377億，其中其他動漫類節目播放量為529億，佔比38％，少兒節目播放量848億，佔比62％，在長視頻領域市場份額達3成。
近半年來看，2021年1月假期兒童節目有效播放突破250億，環比增長14%，後恢復常態；頭部效應凸顯，TOP100兒童節目的有效播放佔全網兒童內容的45%。少兒動漫正在形成新分支賽道。
在上新方面，2021年1-4月上新兒童節目786部，上新量佔全網兒童節目的5.2%。其中國產動畫為623部，佔79％，海外引進動畫163部，佔21％。
國產兒童節目中，教育早教科普類節目佔比56%，玩具手工遊戲類佔18%，兒歌類佔比僅為5%；海外引進兒童節目中，玩具手工遊戲類佔33%，汽車類佔比20％。
2021年1月22日播出的動畫片《喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳》以市佔率13%的成績位居國產節目有效播放TOP1。基於原作IP的人氣口碑，本部劇情上接《喜羊羊與灰太狼之異國大營救》，以籃球競技為主題，通過講述羊狼面對強勁對手不怕困難頑強拼搏，團魂凝聚，發揚體育競技精神，起到正面教育青少年互幫互助、傳播正能量的作用。
榮登海外引進節目有效播放TOP1的動畫片《奇蹟少女》（原名《瓢蟲雷迪》），以法國動畫師Thomas Astruc提出的原始概念，構思出一名以瓢蟲為象徵的超級英雄，全數以3D方式呈現，精準覆蓋全年齡階段粉絲，同時得到全球範圍內男性和女性觀眾的追捧，豆瓣評分一度高達9.3分。
少兒內容產業空間巨大，但國產優質IP稀缺，各大平臺及公司紛紛入局，基於精準研究國內外IP的基礎上，綻放童真，將符合幼兒成長需求的美術設計、專業的幼兒心理學和認知理論與IP內容深度融合，通過探索實踐不斷提升逐漸發展成新賽道，以打造原創IP生態產業鏈為核心戰略，助力中國原創動漫IP的發展與興盛。
雲合數據顯示，2021年1-4月，全網在播動漫作品9891部，正片有效播放529億，同比增長2.6%。
國漫、日番是我國動漫市場的主要內容來源。在2021年1-4月各平臺動漫IP有效播放市佔率TOP10、最受各平臺用戶歡迎的頭部動漫IP中，B站用戶更鍾情於追日番，平臺TOP10的IP中日番佔8個；愛奇藝、優酷國漫各為一半，且以拼播為主；而騰訊視頻國漫屬性最強，TOP10中國漫佔8部，其中7部為平臺獨播的古風奇幻IP。
2020年1-4月全網日番有效播放佔比35%，受疫情影響《航海王》《富豪刑警》《我的青春戀愛物語》《排球少年第四季》等超50部在播或待播日番一度宣布停播或延期，2021年同期日番佔比已縮減至23%，而2021年同期國漫有效播放佔比達69%。
在疫情和「先審後播」政策的影響下，海外上新引進動畫時效性受阻，國漫搶佔空窗時機，迎來機遇。
此外，國漫獨播比例顯著提升，但內容質量依舊參差不齊。據相關數據統計，2021年Q2上新國漫中獨播佔比88%，在2021上新國漫集均有效播放TOP10中，獨播有6部。
此處以騰訊視頻獨播的《鬥破蒼穹第4季》為例，動畫製作組對原著進行大幅度改編加戲，將12集內容擴充為24集，並將原著蕭炎煉製成功的五成把握改成兩成概率，加之片中木戰面對蕭炎重拳出擊，面對傀儡大軍唯唯諾諾的行為使角色人設崩塌，招致原著粉不滿。相似情況的還有動畫片《元龍》，製作組通過創造原創角色和增加配角戲份來調和劇情，直接導致後續劇情崩壞，逐漸沉寂。
國家廣電總局公示的5月全國國產電視動畫片備案中，國漫總共為54部，9734分鐘。按題材劃分，童話題材22部、5961.5分鐘；現實題材3部、1548分鐘；科幻題材6部、1794分鐘；教育題材10部、2403.5分鐘；歷史題材2部、168分鐘；其他題材11部、2122分鐘。
當前，國漫正處於穩紮穩打的上行期，但其類型拓展和獨播IP的探索仍在繼續，且劇本、美術概念、分鏡設計、視效設計等方面皆朝精品化方向發展。
愛優騰奮起直追，B站仍在C位
長短視頻之爭，愛優騰與B站槍林刀樹。而動漫領域，愛優騰作為「後輩」奮起直追，國漫有效播放比例顯著提升時，頭部作品有效播放佔比基本穩定，以愛優騰、B站為首的平臺競爭愈發明顯。
雲合數據相關報告顯示，2021年1-4月各平臺動漫有效播放市佔率分別為愛奇藝38%、騰訊視頻36%、優酷17%、B站9%。日番領域，愛奇藝市佔率36%，B站29%，騰訊視頻、優酷均不足20%。國漫市場上，騰訊視頻有效播放市佔率達44%，領先其他平臺，愛奇藝以37%位列第二；優酷、B站分別為16%、4%。
2021上半年，國漫雖有建樹，但國內的動畫市場仍由日漫主導。其番劇總數量、上新數量、作品質量和社區生態決定平臺在動畫市場的成敗，且四者缺一不可。
愛優騰三平臺各季度上新日番在10部左右，且新舊番劇多以拼播為主要模式。其中，騰訊主攻國漫，優酷通過《排球少年》等幾部作品維持，愛奇藝動畫相關數據多靠《航海王》。另一邊，B站各季度新番上新量約為三家平臺總量，佔整體上新量的80%左右；同時，B站不斷購入舊番擴充存量鞏固內容壁壘，2021年1-4月B站已上線舊番68部，其中包括曾佔據優酷重要內容位置的《銀魂》，佔2021年上新總量的52%。
此外，B站的「無廣告」原則深受用戶喜愛，且相較於愛優騰等綜合視頻平臺的無門檻，以二次元視頻彈幕網站起家的B站一直堅守「會員答題」制度，很大程度避免了垃圾違規彈幕露出，創造了良好視頻觀看環境。
四大平臺雖在各大榜單工力悉敵，但在番劇內容和數量以及用戶留存方面，愛優騰仍不敵二次元根基深厚的B站，B站仍處於動畫市場C位。
2021上半年動畫市場，四大平臺各有優勢。目前國漫有效播放和容量市場騰訊為大，愛奇藝優酷位居中位，B站主攻日番市場，並逐漸開拓國創領域。各平臺在積極布局新內容的同時，全面進行國產動漫IP的全產業鏈布局與開發，且初見成效。
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