阿爾巴雷斯帝國，由由730個公會組成，是一個超級魔法軍事帝國。阿爾巴雷斯帝國帝國十分強大，擁有比肩甚至超過「伊修迦爾最強魔導士」的十二位魔導士，被稱為「護聖十二盾」。十二盾是守護帝國皇帝的盾牌，而阿爾巴雷斯帝國的皇帝，就是黑魔導士澤雷夫·多拉格尼爾。
強大的阿爾巴雷斯帝國，使得馬卡羅夫不惜解散「妖精的尾巴」公會，以此保護公會的孩子們。為了談判來到阿爾巴雷斯帝國的馬卡羅夫，已經平靜的生活了一年。終於，帝國皇帝回來了。看到皇帝真面目的馬卡羅夫，十分的震驚，是黑魔導士澤雷夫。
澤雷夫和馬卡羅夫單獨交談。據澤雷夫所說，他一直為龍王祭做準備。為此，澤雷夫在幾百年前決定在西大陸建立國家。起初是一個小小的國家，隨著不停地吞併其他公會，不知不覺間造就了一個強大的阿爾巴雷斯帝國。
澤雷夫所做的一切都是為了積蓄力量，對抗阿庫洛諾基亞，因此盯上了「流明·星輝」，正式名稱為「妖精的心臟」。十年前的入侵計劃，是十二盾中的人擅自發起的，是澤雷夫出面阻止了入侵，因為時機還沒有成熟。
現在，伊修迦爾評議院的魔導精靈力和菲斯已經不在了，而阿爾巴雷斯帝國的力量也足夠強大。澤雷夫對帝國的力量很自信，認為不會輸給伊修迦爾和阿庫洛諾基亞。所以，馬卡羅夫的交涉作戰已經不起作用了，澤雷夫已經決定引發戰爭，用力量來達到自己的目的。
真正的龍王祭即將開始，黑魔導士、人類和龍之王阿庫洛諾基亞之間的戰爭即將開始，決定到底哪一方能存活到最後。對於這次龍王祭，澤雷夫十分的自信，認為這就是一場單方面的殲滅，伊修迦爾根本無力阻擋。澤雷夫還想殺死馬卡羅夫，增加納茲對自己的恨意，可惜梅斯特利用瞬移救走了馬卡羅夫。
最後一場龍王祭，不管敵人是誰，最後勝利的一定是「妖精的尾巴」。