出品: 上海美術電影製片廠1961年攝製上集、1964年攝製下集
導演：萬籟鳴
美術設計: 張光宇、張正宇
攝影: 王世榮、段孝萱
本片是中國第一部大型動畫片。它根據中國古典文學四大名著之一的《西遊記》節選改編而成，在國產動畫片中最有代表性，受到國內外觀眾的熱烈歡迎，至今已發行到四十多個國家和地區。1962年獲第13屆卡羅維發利國際電影節短片特別獎，1963年獲第2屆電影百花獎最佳美術片獎，1978年獲第22屆倫敦國際電影節最佳影片獎，1982年獲厄瓜多第5屆基多國際兒童電影節3等獎，1983年獲葡萄牙第12屆菲格臘達福茲國際電影節評委獎。
導演萬籟鳴是我國動畫藝術的開拓者——「萬氏三兄弟」之一。萬氏兄弟的動畫片，從一開始就注重民族風格，提出「中國的活動漫畫應有中國的人物形象」。他們的作品在主題思想、人物造型、情節結構、藝術風格和技巧上都對中國動畫事業起到了開創性作用。
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故事梗概：
在花果山帶領群猴操練武藝的猴王因無稱心的武器，便去東海龍宮借寶。龍王許諾，如果猴王能拿動龍宮的定海神針一一如意金箍棒，就奉送給他。孫悟空很輕易地把神針拔出變小藏在耳朵裡就帶走了。龍王失策反悔，並去天宮告狀。
玉帝採納了太白金星的主張，誘騙猴王上天。孫悟空進了靈霄殿，既不向玉帝朝禮，也瞧不起文武百官。玉帝封他為弼馬溫，將他軟禁起來。猴王到任半個多月，就把天馬都養得精壯飽滿，但因為與驕橫道的馬天君不和，並知道了自己受騙，一怒之下，返回花果山，豎起「齊天大聖」的旗幟，與天宮分庭抗禮。
玉帝聞訊大怒，封李靖為降魔大元帥、哪吒為三壇海會大神，捉拿齊天大聖。李靖點起三軍，巨靈神為先鋒、魚肚將掠後、藥叉將催兵。卻不消半天，這些手下大將全被悟空打敗。憤而起之的哪吒作三頭六臂，手持火尖槍，腳踏風火二輪，與孫悟空鬥了30個回合，最終還是負痛敗陣而回。
玉帝兵敗之後又接受金星獻策，假意封猴王為「齊天大聖」，命他在天官掌管蟠桃園。一日，猴王得知王母娘娘設蟠桃宴，請了各路神仙，惟獨沒有請他。猴王火冒三丈，大鬧瑤池，打得杯盤狼藉，他獨自開懷痛飲，把席上百味珍饈、佳餚異品全部掠走，回花果山與眾猴擺開了神仙酒會。喝醉了酒的他，又誤入太上老君兜率宮，把老君的九轉金丹吃個精光。
玉帝大怒，派李靖領萬天兵把花果山圍得水洩不通，仍然不能擒住他，又叫來二郎真君與他大戰。在太上老君的暗中幫助下，才將孫悟空捉拿來綁在降妖柱上，刀砍斧剁，槍刺劍刳，大聖仍不能損傷絲毫。
太上老君出主意把孫悟空推入八卦爐中，滿以為這樣一定能把孫悟空燒成灰燼，到開爐取丹的時候，孫悟空縱身一跳，竟煉就了一副金剛不壞之身和火眼金睛，他掣起金箍棒，突破所有防線，徑直打進靈霄殿。
最後，李靖用玲瓏塔壓住孫悟空，玉帝與太白金星倉皇脫逃。孫悟空把玲瓏塔爆開，搗毀了靈霄殿，笑著回到花果山，繼續當他的齊天大聖。