毛毛蟲小的時候，大家都說他醜，嫌棄他，不肯和他玩，而且有時候還欺負他，毛毛蟲很傷心很難過。
他心不在焉地走著，想著其他小動物的話，越想越傷心難過，不知不覺走到了湖邊。要不是有一個美麗的白天鵝出聲提醒他，他就要掉進湖裡了。
天鵝見他一副心不在焉，唉聲嘆氣的樣子，便問道：「你怎麼了？是遇到什麼解決不了的困難了嗎？」
毛毛蟲把其他小動物嫌棄他，說他醜，欺負他的事都告訴了天鵝。天鵝聽了搖了搖頭，微笑地說：「這沒什麼大不了的，每個動物都有缺點，也有優點，你可以把優點展示出來，自己努力變得強大，這樣別人就不敢欺負你了。我小的時候也很醜，也被同伴嫌棄和欺負，經過自己的努力，才變成了現在的樣子，以前的我他們看不起，現在的我他們高攀不起，我相信你也可以做到。」
「真的嗎？我真的可以讓自己變得像你一樣強大嗎？」毛毛蟲問道。「你要相信你自己，我也相信你能做到，加油孩子！」「謝謝您，我會努力去改變自己的！」說完毛毛蟲就一副信心滿滿樣子走了……
從此以後，毛毛蟲不斷努力，不斷也向其他小動物虛心請教，然後努力織蛹，破出蛹殼，最後，變成了一隻美麗的蝴蝶……
其實人也一樣，要想變得強大，就要不斷地去努力改變自己，才能不被欺負，才能讓別人高攀不起……