超捷股份過會:今年IPO過關第365家國金證券過19單

2020-12-24 東方財富快訊

創業板上市委員會2020年第57次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,超捷緊固系統(上海)股份有限公司(以下簡稱「超捷股份」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第365家企業(未含科創板)。

截至目前,今年科創板已過會209家企業。加上科創板,截至目前,今年一共過會574家企業。

超捷股份本次發行的保薦機構為國金證券股份有限公司,保薦代表人為王強林、劉昊拓。這是國金證券今年保薦成功的第19單IPO項目。此前,1月16日,國金證券保薦的河南金丹乳酸科技股份有限公司過會;4月9日,國金證券保薦的廈門力鼎光電股份有限公司過會;4月16日,國金證券保薦的東莞市奧海科技股份有限公司過會;4月29日,國金證券保薦的溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司過會;5月21日,國金證券保薦的華豐動力股份有限公司過會;6月11日,國金證券保薦的北京競業達數碼科技股份有限公司、新亞強矽化學股份有限公司過會;7月20日,國金證券保薦的深圳歐陸通電子股份有限公司過會;7月22日,國金證券保薦的廣東蒙泰高新纖維股份有限公司過會;8月6日,國金證券保薦的浙江松原汽車安全系統股份有限公司過會;8月7日,國金證券保薦的常州澳弘電子股份有限公司過會;8月11日,國金證券保薦的仲景食品股份有限公司過會;9月3日,國金證券保薦的華安鑫創控股(北京)股份有限公司過會;9月4日,國金證券保薦的青島冠中生態股份有限公司過會;9月28日,國金證券保薦的浙江春暉智能控制股份有限公司過會;11月11日,國金證券保薦的寧波恆帥股份有限公司過會;11月12日,國金證券保薦的稅友軟體集團股份有限公司過會;11月19日,國金證券保薦的江蘇安凱特科技股份有限公司過會。

超捷股份長期致力於高強度精密緊固件、異形連接件等產品的研發、生產與銷售,產品主要應用於汽車發動機渦輪增壓系統,換檔駐車控制系統,汽車排氣系統,汽車座椅、車燈與後視鏡等內外飾系統的汽車關鍵零部件的連接、緊固。此外,公司的緊固件產品還應用於電子電器、通信等行業。

截至招股說明書籤署日,公司控股股東為上海毅寧,實際控制人為宋廣東。上海毅寧直接持有公司64.09%股份,宋廣東持有上海毅寧100%的股權併兼任執行董事;宋廣東通過上海毅寧間接持有公司64.09%的股份,通過上海譽威間接持有公司1.00%的股份,通過上海文超間接持有公司0.41%的股份,合計持有公司65.50%的股份。

超捷股份擬登陸深圳證券交易所創業板,本次公開發行股票的數量不超過1428.17萬股,佔發行後總股本的比例不低於25%。發行人超捷股份和主承銷商可以採用超額配售選擇權,超額配售數量不得超過本次發行規模的15%。具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和深圳證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份的情形。超捷股份擬募集資金5.00億元,其中,3.00億元用於汽車零部件、連接件、緊固件的研發、生產與銷售項目;2.00億元用於補充營運資金項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.2016年9月,發行人前身派生分立為超捷股份與上海禎楷兩個公司。2016年11月,發行人實際控制人由黃禎楷變更為宋廣東。請發行人代表說明:(1)派生分立及實際控制人變更的原因及合理性;(2)宋廣東與黃禎楷存在資金往來的原因及合理性。請保薦人代表發表明確意見。

2。請發行人代表說明金屬件毛利率高於同行業可比公司的原因與合理性,毛利率上升趨勢是否可持續。請保薦人代表發表明確意見。

3。報告期內,發行人新能源汽車緊固件銷售規模較小。請發行人代表說明新能源汽車逐漸普及對發行人持續經營能力的影響。請保薦人代表發表明確意見。

需進一步落實事項

今年IPO過會企業一覽:

(文章來源:中國經濟網)

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