雅化集團2020年12月02日發布消息,2020年12月01日公司接待誠通基金等共18家機構調研，接待人員是集團副總裁孟巖,集團董事會秘書翟雄鷹,雅安鋰業常務副總經理董興旺,集團證券事務代表鄭璐，接待地點雅安鋰業生產基地,雅安鋰業四樓會議室。
調研主要內容
一、公司基本情況介紹
公司成立於1952年,後來經企業改制、併購擴張、股份制改造,於2010年成功登陸中小板,成為四川省唯一一家上市的民爆企業。上市十年來,公司總資產從18億增加至52億元,營業收入從7.6億元增加至32億元。目前公司已形成民爆產業和鋰產業雙主業聯動發展的態勢。
民爆產業:通過近年來的前瞻布局,公司在未來民爆需求最旺盛的中西部以及內蒙、山西、雲南等區域均有產業與市場布局。在產品銷售市場不斷拓展的同時,公司還將繼續推進爆破業務的可持續發展,不斷鞏固在民爆產業的領先地位。隨著各地重點工程項目的復工、川藏鐵路的開工建設,以及國家加大基建投入帶來的各重大項目陸續實施,未來將為公司民爆產業帶來較大的發展機會。
鋰產業:公司於2013年通過參股國理公司進軍鋰產業,目前擁有國理公司、興晟鋰業、雅安鋰業和鋰業科技四家鋰產業公司。公司專注於氫氧化鋰的研發、生產和銷售,生產工藝水平和裝備技術水平處於行業前列。公司在多年的生產管控過程中積澱了大量的工藝訣竅和技術訣竅,確保了產品質量持續穩定,與國內外眾多優質客戶建立了良好的合作關係。
二、公司鋰資源儲備情況
公司通過多種渠道進行鋰資源儲備,目前主要有:
1、與銀河鋰業續籤鋰精礦承購協議,協議執行期延長至2025年。銀河鋰業每年根據我們的生產需要提供鋰精礦供應,將為公司未來鋰鹽產品生產提供長期、穩定、優質的原料保障,未來公司還將在鹽湖鋰資源方面與銀河鋰業開展廣泛合作。
2、李家溝鋰輝石礦優先供應權。公司參股的能投鋰業擁有李家溝鋰輝石礦採礦權,根據協議約定,能投鋰業(含德鑫礦業)日後開採、加工的鋰精礦將優先滿足國理公司生產。李家溝鋰輝石礦年產約17萬噸鋰精礦採選項目,目前正按計劃建設中。
3、參股澳洲Core公司並籤訂鋰精礦承購協議。
除此之外,公司將繼續尋求與其他鋰礦、鹽湖的合作,積極擴大上遊鋰資源的儲備,建立豐富穩定的鋰資源供應保障體系。
三、公司鋰鹽產能情況
公司目前綜合產能合計4.3萬噸,另準備新建2萬噸電池級氫氧化鋰及1.1萬噸氯化鋰及其製品項目。公司主要以電池級氫氧化鋰產能為主,同時配套電池級碳酸鋰、氯化鋰及其他鋰鹽產品。
四、川藏鐵路的進展情況
川藏鐵路實行分段建設,東段為成都經雅安至康定,中段為康定至林芝,西段為拉薩至林芝,其中成都至雅安段已於2018年底通車,拉薩至林芝段也於今年4月全線貫通。2020年9月29日,國家發改委批覆新建川藏鐵路雅安至林芝段可行性研究報告,目前川藏鐵路雅林段先期開工段「兩隧一橋」及施工供電工程已完成招標。該鐵路的橋隧比高達80%以上,將帶來較大的炸材使用量和爆破服務工程量。該工程覆蓋公司傳統優勢區域,公司將與施工單位進行全方位戰略合作,做好川藏線專用炸材的技術研發和爆破新裝備的應用,切實做好炸材保供和爆破服務方案設計工作,爭取最大的市場份額。
五、民爆產業發展情況及未來的增長點
答:公司堅持打造民爆行業領先企業,是民爆行業資質最齊備的爆破工程一體化方案解決專家之一,也是民爆行業首家開展海外併購的企業。公司目前的民爆生產點主要分布在中國四川、山西、內蒙、雲南等礦產資源豐富和水利交通開發集中的區域,以及紐西蘭、澳大利亞等國家。公司民爆產業目前發展穩定,業績穩步增長。
公司民爆產業未來的增量主要來自於電子雷管和爆破業務,我們將依託電子雷管技術、渠道優勢,豐富的工程爆破經驗以及行業領先的工程爆破技術,不斷拓展業務範圍。近年來公司爆破業務均呈較快增長態勢,在國家加大鐵路、公路以及水利水電等基礎設施投資力度的大環境下,公司爆破業務的持續增長將會得到有力保障。
六、本次非公開發行股票發行方案
公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過人民幣15億元,不超過28,700萬股,將在中國證監會核准的有效期內擇機向不超過35名符合條件的特定對象發行。本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%,最終價格根據申購報價情況確定。發行完成後,發行對象認購的股份,自股份發行結束之日起6個月內不以任何方式轉讓。
七、公司未來戰略發展規劃
公司將堅持民爆和鋰產業雙主業聯動發展,將充分發揮在產業鏈、區位、市場、管理、資源整合、人才和技術等方面的優勢,在民爆產業方面不斷鞏固在民爆產業的行業地位和盈利能力,將公司打造成具有國際競爭力的民爆產業集團;在鋰產業方面將通過資源保障、擴能建設和核心客戶快速做強,將公司打造成具有全球影響力的鋰鹽供應商。
本次溝通會未涉及公司未公開披露的相關信息。
| 接待詳細對象 | |||
|---|---|---|---|
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
| 1 | 華西銀峰 | - | 梁鵬 |
| 2 | 誠通基金 | 其它 | 趙鵬 |
| 3 | 廣發證券 | 證券公司 | 陳藝堅,閻世剛 |
| 4 | 豐和正勤 | 投資公司 | 王龍 |
| 5 | 國泰基金 | 基金管理公司 | 孫朝暉 |
| 6 | 大世界集團 | - | 朱谷和 |
| 7 | 富森美家居 | - | 王鴻,鄒力 |
| 8 | 百勝瑞澤 | 其它 | 曾軍 |
| 9 | 人壽資產 | 保險資產管理公司 | 藺皓天 |
| 10 | 西南證券 | 證券公司 | 劉崗 |
| 11 | 溫氏投資 | 投資公司 | 楊子江 |
| 12 | 上投摩根 | 基金管理公司 | 王道斌 |
| 13 | 紅籌投資 | 投資公司 | 王之棟 |
| 14 | 鴻道投資 | 投資公司 | 王凱 |
| 15 | 洪鑫源實業 | 其它 | 劉玉輝 |
| 16 | 連翹資管 | - | 吳禮鵬 |
| 17 | 民生銀行 | 股份制商業銀行 | 李林位 |
| 18 | 名禹資管 | 資產管理公司 | 王璽宇 |
近年來，公司獲得機構調研的情況如下表所示：
| 雅化集團機構調研歷史明細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調研日期 | 公告日期 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研三個月後漲跌幅(%) | |||||
| 2020-12-01 | 2020-12-02 | 18 | 特定對象調研 | 集團副總裁 孟巖,集... | 雅安鋰業生產基地,雅安鋰業四樓會議室 | - | |||||
| 2020-11-18 | 2020-11-19 | 10 | 特定對象調研 | 證券事務代表 鄭璐,... | 四川雅化實業集團股份有限公司21樓會議室(四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1號樓) | - | |||||
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2 | 特定對象調研 | 董事會秘書 翟雄鷹,... | 四川雅化實業集團股份有限公司21樓會議室(四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1號樓) | 76.71 | |||||
| 2020-07-16 | 2020-07-17 | 1 | 特定對象調研 | 董事會秘書 翟雄鷹,... | 四川雅化實業集團股份有限公司23樓會議室(四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1號樓) | 12.16 | |||||
| 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 特定對象調研,現場參觀 | 證券事務代表 鄭璐,... | 雅安鋰業生產基地雅安鋰業三樓會議室 | 9.42 | |||||
近期國盛智科、金固股份、傳化智聯、亞威股份、辰安科技、微光股份等公司相繼發布了機構調研公告，具體情況如下表:
| 滬深兩市機構調研一覽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 名稱 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研日期 | |
| 688558 | 國盛智科 | 1 | - | - | - | ||
| 002488 | 金固股份 | 1 | - | - | - | ||
| 002010 | 傳化智聯 | 1 | - | - | - | ||
| 002559 | 亞威股份 | 1 | 特定對象調研 | 董事、副總經理 朱鵬... | 公司會議室 | ||
| 300523 | 辰安科技 | 1 | - | - | - | ||
| 002801 | 微光股份 | 2 | 其他 | 何平,胡雅琴,王楠,... | 行政樓五樓會議室 | 2020-12-04 | |
(註：數據來源東方財富Choice數據，截至2020-12-02)
(責任編輯：DF062)
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