長亮科技(300348) 股票 各業務進展順利,發展有望加速

2020-12-21 至誠財經網

　　長亮科技(300348：各業務進展順利，發展有望加速

　　(註：本文轉載自中泰證券研報，分析師：聞學臣,何柄諭 2020-02-28)

　　投資要點

　　公司發布 2019 年業績快報，報告期內實現營業收入 13.15 億元，同比增長 20.93%;歸母淨利潤 1.29 億元，同比增長 129.05%。

　　各業務順利推進，驅動業績較快增長。報告期內，公司金融核心解決方案繼續保持了較好的盈利能力，大數據解決方案營業收入實現了快速增長，海外業務收入規模以及盈利質量較 2018 年度有大幅提升，基本符合公司的戰略預期。報告期內，公司的成本費用控制推進有效，且股權激勵攤銷成本預計較去年同期減少 3,794 萬元，若剔除報告期內股權激勵費用攤銷的影響，則 2019 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為 18,768.22 萬元。 分布式核心引領行業，發展空間廣闊。公司從銀行核心系統起家，核心系統中標率超過 50%，近年大力布局銀行核心系統金融雲解決方案。公司是華為金融生態聯盟之一，2019 年 4 月，公司展示華為&長亮金融雲核心銀行聯合解決方案，可助力金融機構快速上雲。9 月，公司攜手騰訊上線基於 X86 系統的張家港銀行國產核心系統，性能突出，且具有成本優勢，未來發展空間廣闊。

　　海外業務拓展實質性加速。隨著最近幾年銀行+網際網路成為新的發展趨勢，銀行信息化系統進入集中換代周期，公司 2015 年開始布局海外業務，近幾年完成了在東南亞地區的戰略性業務布局。公司提供的銀行信息化解決方案相對 IBM、FIS、Silverlake 等競爭對手而言有較為明顯的後發優勢， 2019H1，公司中國大陸以外市場實現新增合同額同比增長 136%，收入同比增長 149%，海外拓展實質性加速。

　　投資建議：公司分布式核心系統引領行業，有望加速發展，同時海外業務拓展實質性加速，預計公司 2019/2020/2021 年 EPS 0.27/0.36/0.48 元，對應 PE 78.27/58.40/43.34 倍，給予「增持」評級

　　風險提示：業務進展不及預期，市場競爭加劇

　　註：本文轉載自中泰證券研報，分析師：聞學臣,何柄諭 2020-02-28

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