據IPO早知道消息，即將於港交所上市的艾德韋宣集團控股有限公司已於日前提前關薄，高瓴資本正考慮參與本次IPO。
本文為IPO早知道原創
作者：石遠菁
本次赴港上市，艾德韋宣計劃於1月16日掛牌港交所，擬發行共2億股股份，發售價在1.71港元至2.34港元區間，國際配售佔總發行數目的90%，香港配售佔10%。最高募資金額達4.68億港元。募集資金將用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及IP拓展業務，用作戰略投資基金的現金儲備以及一般營運資金。
IPO早知道獲悉，高瓴資本正在考慮參與艾德韋宣本次IPO。
2019年9月18日，艾德韋宣正式向港交所遞交了IPO招股書，由東興證劵香港擔任獨家保薦人。
成立於2013年的艾德韋宣是整合營銷解決方案提供商，專注於在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣及公共關係服務，並且專注於開拓體育與娛樂IP拓展領域。業務範圍包括了活動概念、活動策劃及管理、活動場地設置的創意設計服務以及活動執行；同時為客戶提供在線或數字營銷與品牌推廣服務，包括在微博、微信、抖音、小紅書、Facebook、Instagram等社交媒體平臺為客戶推出營銷活動。
艾德韋宣自2016年起開始經營體育市場的IP拓展業務，曾與西甲聯賽及阿莫裡體育組織訂立IP合作協議。2017年，與英國頂級娛樂製作公司Stufish Productions成立斯達菲亞洲，在澳門運營特技節目《狂電派》，並與湖南芒果娛樂共同投資了網劇《出線了，初戀》，以進軍娛樂IP拓展業務。
2016年7月，艾德韋宣成立了大數據公司，主要從事數據收集技術、大數據分析平臺開發及計算機新機技術的技術開發業務，幫助其深挖數字營銷及品牌傳播營銷項目。
本次赴港上市，並不是艾德韋宣第一次接觸資本市場。早在2016年6月，艾德韋宣就曾在新三板上市，後為了集團整體戰略發展及更好的管理，在2018年1月自願撤銷上市。
艾德韋宣還曾先後獲紅杉資本2輪投資，金額合計超過5000萬元，持股9.14%。而據招股材料顯示，紅杉資本已實現退出。2019年 7月，艾德韋宣的最大股東韋宣國際與紅杉資本訂立了股權轉讓協議，以7313萬元收購紅杉資本持有的9.14%的股權，並已於今年9月悉數結清。
根據灼識諮詢報告，2018年艾德韋宣在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一，佔市場份額約6.3%。其主要客戶為時尚行業和汽車行業的國際高端及奢侈品牌，包括Chanel 、Dior、LouisVuitton、Tiffany &Co. 、BMW、Mercedes-Benz等。
財務數據來看，艾德韋宣2017年、2018年及2019年截至6月30日的營業收入分別為4.92億元、6.84億元、2.73億元；經調整年╱期內溢利分別為3310萬元、4352萬元、2845萬元。收益大多數來自於提供體驗營銷，分布佔77.7%、75.2%和71.7%。而整體毛利率呈下滑趨勢，2018年毛利率為25.2%，比2016年的37.4%下降了12.2%。
在各板塊業務中，體育及娛樂服務的IP拓展業務增速最快，從2016年的337萬元增長至2017年的3955萬元和2018年的3840萬元，業務增長超過10倍。
艾德韋宣稱，鑑於數字營銷及品牌推廣服務需求增長，已制定策略將業務重心放在發展數字營銷。2017年、2018年及2019年首六個月提供數字營銷及品牌推廣服務的佔比分別為10.4% 、15.8% 和16.6%。
行業規模來看，大中華區高端及奢侈品牌營銷解決方案服務市場的營銷開支由2014年的169億元增至2018年的262億元，複合年增長率為11.6%。高端及奢侈品牌營銷解決方案服務的總營銷開支會持續擴大，於2023年達到397億元，2018年至2023年的複合年增長率為8.7%。
未來，艾德韋宣計劃進一步擴大其綜合營銷解決方案業務，尤其是數字營銷及品牌推廣服務，艾德韋宣預期數字營銷業務分部將於2018年至2023年以16.2%的複合年增長率持續增長。
另外，該公司還計劃通過在巴黎設立辦事處以擴大歐洲市場客戶基礎，在廣州設立辦事處以強化在中國一線城市的強大據點及抓住大灣區帶來的商機，透過收購與合作擴張億鞏固市場地位提升行業競爭力，並且擴大IP拓展業務，尤其是在體育市場，計劃獲得在中國市場具有潛力的其它高端品牌所有IP。