天涼了，三毛就用擦皮鞋掙來的錢買了一件襯衣。襯衣下邊有兩個兜兒。他把存的錢都放在兜裡，又用針線把兜兒縫上。拍拍縫在兜裡的錢，心想，這麼著就更保險了。
這一天，他又到老地方去支攤，看見已經有兩三個擦皮鞋的在等客。他們是大人，一見三毛就說：「走走走，小癟三，這個地方歸我們了！」三毛一看他們那種瞪眼咧嘴的兇狠樣，心想，自個兒哪惹得起呀！只好帶著東西走了。
三毛來到街口剛要擺攤，一個警察來了，大聲喊：「滾開，滾開，這兒不許擺攤！」三毛只好又換了一個地方。
這兒不熱鬧，人不多，找他擦皮鞋的就更少了。三毛守著一個空藤椅，只能幹著急。
哎，那邊來了一個上了歲數的老先生，腳下蹬著一雙皮鞋。三毛趕緊上去，懇求地說：「先生，擦皮鞋吧，才1000元。」那先生伸出手跟三毛討價還價：「1000元不擦。500元怎麼樣？」三毛無奈，只好點頭同意了。
那位先生剛坐下，三毛正要給他擦鞋，突然從他身後跑來一個大孩子，邊跑邊叫：「警察來了！警察來了！」三毛嚇壞了，趕緊一邊收拾東西，一邊對老先生說：「今天擦不成了，對不起！」
還沒登三毛扛上藤椅，警察就追上來了。他們的大皮靴一下子踩住了工具箱，衝著三毛就喊：「小癟三，叫你到處亂擺攤，今天要給你點顏色看看！」說著就把三毛的東西全扔在大卡車上，一推三毛說：「還不滾就連你一起抓了！」
三毛只好眼睜睜地看著警察把東西全拉走了，他哭了。哭了一陣子，三毛也哭累了，不哭了。他想起了縫在衣兜裡的錢。心想，有了這點錢，再找點別的活幹，不愁活不下去。
三毛擦乾眼淚，正在街上走著，想找個活幹。遠處瞅見前邊圍著一堆人，還聽見裡面敲鑼打鼓的聲音，原來是玩把戲的。三毛挺好奇，就從人縫裡擠進去看。黑大漢耍完戲，就跟人們要錢。三毛這才想起自己兜裡的錢，趕緊從人群裡擠出來。
三毛出了人堆兒，趕緊去摸兜兒。喲！壞了！兜兒空了。兜下邊拉開了一個口子，兜裡的錢全被掏空了。三毛臉煞白，渾身直哆嗦。賣報紙、擦皮鞋好不容易攢了這麼點錢，又讓小偷偷走了。三毛哭了，他哭得真傷心啊。秋天到了，天也慢慢涼了，三毛能上哪兒去呢？
這天晚上，街頭走來一位戴眼鏡的老先生，借著路燈看報牌上貼的報紙。報上說，政府從美國運來了大批衣服、被子，救濟中國，窮人過冬可甭發愁了。老先生看完，嘆口氣，搖了搖頭，轉身要走。
忽然，他看見腳底下有東西在動，他貓腰一看，原來是一堆報紙。他剛要伸手拿報紙，「譁」地一聲響，從報紙堆裡睡得迷迷糊糊的孩子，逛逛的腦袋上只有三根毛！原來三毛蓋著一大堆報紙在這兒過夜吶！老先生看看三毛，搖搖頭，長長地嘆了一口氣，走了。
老先生走了，三毛又蓋上報紙睡下了。他剛睡著，有個人過的人扔了一個菸頭，正好掉在三毛蓋的報紙上。
那沒掐滅的菸頭落到報紙上經小風一吹，火星把報紙給引著了，這堆報紙越燒越旺，火苗把三毛燙醒了。他蹦起來連抓帶甩，才把那堆著火的報紙推開。
三毛想去學拉人力車。三毛找了個拉車的，請他教拉車。車夫說，學拉車先要練跟車跑。人力車夫在前邊跑，三毛在車後邊跑。那個拉車的別看歲數大了，跑起來還挺快，三毛的兩條小腿像賽跑似的，使勁才能追上他。
跑了兩條街，三毛就累得上氣不接下氣，他咬咬牙還跟著跑。還沒到地方，三毛已經腰酸腿疼，覺得渾身的骨頭架子都要散了。頭上的汗「譁譁」地流，腳底板也磨起了水泡，一挨地就鑽心地疼。三毛這才懂了，拉車是多麼費力氣的活呀！
三毛好不容易跟著車夫把車拉到地方，喘過氣來。三毛又想試試自己拉車行不行。正想著，來了一個僱車的，三毛說：「讓我來吧！」車夫點點頭，就叉著腰站在了一邊。三毛走到車把中間，彎下身子，伸手抓兩邊的車把，用勁往上提，提了幾下提不動。那個車夫說，手要抓住車把的前邊才行。
三毛按照車夫教的，把手往前挪了挪，使勁往上一提。這下使的勁太大了，坐車的是一個大胖子又太沉，整個車子往後倒了下去，車把撅起來，把三毛提得老高老高，兩腿全離了地。站在一邊的車夫趕緊過來雙手扶住了車把，才沒出事。三毛拉車沒學成，往後的日子可怎麼過呢？