【2018年終盤點】眼鏡行業併購、收購大事件

2018年的結束，迎來2019年的全新開始，本次專題主要以時間為軸，年終系列盤點專題把行業併購、收購大事件、行業政策、年度資本融資、新晉明星代言等內容做了匯總盤點，一起回顧每年的跌宕歷程。 

回顧2018，耀眼的行業表現像是浮在海面上的火山，水面下實則暗流湧動。希望在本期的專題中，通過盤點2018年的熱點事件，在這些熱點事件的指點下，守候春天，春暖而來，我想，我們一定能靜待陌上開花。

在經濟發展越發成熟的背景下，大多數行業格局已基本穩定，為了爭奪市場或進行產業布局，越來越多的大企業選擇通過「併購」來尋求突破，而併購之後，是雙贏還是面臨挑戰還未有定論。2018年眼鏡行業收購、併購案例也有不少，不妨來看看。

歐洲最大跨國企業合併案：Essilor與Luxottica合併案歷時22個月最終組成的新公司 EssilorLuxottica

Essilor與 Luxottica的合併協議是在2017年1月宣布達成的，這也是歐洲最大的跨國企業合併案。

根據協議，交易完成後，EssilorLuxottica 將100%控股 Essilor 和 Luxottica。Leonardo Del Vecchio 將通過 Delfin 公司持有新公司 EssilorLuxottica 38.3%的股權，Essilor 的員工及其合作方將持有新公司4.9%的股權，剩餘56.8%的股權在公開市場交易。

為了保證交易能完全通過，Delfin 會減持 EssilorLuxottica 的股權至31.3%，Essilor 的員工及其合作方所持股權將減少至4%，而在股市上交易的股權比例將增長至64.7%。

Essilor 是全球最大的光學鏡片公司，涉足驗光眼鏡、墨鏡、老花鏡及眼科光學設備領域，旗下品牌組合有：Varilux、Crizal、Eyezen、Xperio、Transitions、Bolon、Foster Grant 和 Costa。目前在全球70個國家和地區聘請有6.7萬名員工，其中55%的員工持有公司股權。此外，集團在全球設有34家工廠，481家處方實驗室和尖端設施，還運營有14家分銷中心。

Luxottica 擁有著名眼鏡品牌 Ray-Ban、Persol 和 Oakley，同時也是 Giorgio Armani、Bulgari、Burberry、Chanel、Coach 和 Prada 等奢侈品牌的眼鏡授權生產和經銷商。

合併後的 EssilorLuxottica 年銷售總額超過 150億歐元。在全球有14萬名員工，商品在150多個國家和地區有售。EssilorLuxottica 意在將光學技術和眼鏡生產專業知識相結合，通過旗下的品牌組合及全球分銷能力，為全球25億近視人群和60億墨鏡消費者提供服務。

合併完成後，Leonardo Del Vecchio 將出任 EssilorLuxottica 董事會執行主席兼 CEO，Essilor 現任董事會主席兼 CEO Hubert Sagnières 將出任新公司董事會執行副主席兼副執行官。同時，Leonardo Del Vecchio 和 Hubert Sagnières 將分別留任原公司職位。

第二階段：Luxottica 與 Essilor 合併交易已經獲得智利、加拿大和墨西哥監管機構的批准  尚待歐美和中國監管機構批准

2月26日，義大利眼鏡巨頭 Luxottica 公布了2017年核心財務數據，受益於債務成本減少，義大利「專利盒（Patent Box）」政策帶來的財政收益，以及美國稅法改革帶來的有利影響，集團2017年淨利潤同比增長22.4%，首次突破10億歐元大關，至10.38億歐元。

此前，Luxottica 與 Essilor 合併交易已經獲得智利、加拿大和墨西哥監管機構的批准，並於2月23日剛剛取得巴西監管機構批准。目前雙方還在等待歐洲、美國和中國監管機構的批准。

第三階段：遲遲未獲中國監管機構批准，眼鏡業巨頭 Luxottica與 Essilor合併交易截止日期推遲到7月底

全球眼鏡業兩大巨頭：義大利眼鏡製造商 Luxottica Group SpA（陸遜梯卡）與法國光學鏡片公司Essilor International（依視路）6月29日聯合宣布，兩家公司的合併交易截止日期推遲至2018年7月31日。原因是截至6月29日，中國反壟斷監管機構尚未批准這宗眼鏡業史上最大規模的合併案，這也是該交易完成的一個先決條件。

據官方新聞稿顯示，雙方相信，該合併案能在未來幾周內順利得到中國和土耳其兩國反壟斷機構的批准。原定於2018年7月25日召開的合併後首次 EssilorLuxottica 股東大會將在近期公布延期召開的時間。

據悉，歐盟委員會和美國聯邦貿易委員會於2017年3月批准了該案，此後又相繼獲得了其他14個國家和地區的無條件批准，包括：澳大利亞、加拿大、智利、哥倫比亞、印度、日本、墨西哥、摩洛哥、紐西蘭、俄羅斯、南非、韓國，巴西和中國臺灣。

第四階段：終於獲得中國監管當局有條件批准， Luxottica 和 Essilor 合併案預計於今年第三季度末完成

7月26日，中國反壟斷監管機構——國家市場監督管理總局在其官網發布聲明，已經批准義大利眼鏡製造商 Luxottica Group SpA（陸遜梯卡）與法國光學鏡片公司 Essilor International（依視路）的合併協議。雙方預計將於今根據這份文件顯示，交易雙方及合併後實體不得對中國眼鏡店鋪（單一品牌專賣店和特許經營店除外）強加排他性條件，禁止或採取不正當手段限制其銷售競爭者的鏡片、鏡架和太陽鏡產品。

為了獲得中國國家市場監督管理總局就該合併案的批准，Luxottica和Essilor 同意未來在開展收購交易之前提前告知該機構，並在公平貿易的原則基礎上為中國消費者提供服務和產品。

7月23日， Luxottica 公布了2018年上半年最新財務數據，銷售額達45.5億歐元。剔除匯率的不利影響外，北美和亞太地區的不俗業績為集團整體銷售額的增長做出了重要貢獻。

第五階段：全球眼鏡業最大合併案完成：Luxottica和 Essilor組成的新公司 EssilorLuxottica10月2日登上巴黎證交所

全球眼鏡業兩大巨頭：義大利眼鏡製造商 Luxottica Group SpA（陸遜梯卡）與法國光學鏡片公司 Essilor International（依視路）於日前正式合併為 EssilorLuxottica。

據 Essilor 網站公布的招股說明書，10月1日起，Luxottica 創始人兼執行董事會主席 Leonardo Del Vecchio 名下公司 Delfin S.á.r.l 會將其所持62.42%的 Luxottica 股權以 1:0.461的比例兌換成新公司的股票。

10月2日起，新公司的股票將在巴黎證交所交易。招股說明書中指出，10月29日～11月27日，新成立的 EssilorLuxottica 將針對剩餘所有股權，以相同的比例實施強制性兌換，便於 Luxottica 從米蘭證交所退市。包括資產清算在內，本次合併預計在2019年1月28日～3月4日之間完成。

截至10月2日閉盤，Luxottica 股價為68.25美元/股，Essilor 股價為128.歐元/股。

Essilor 和 Luxottica 將於10月22日公布獨立的2018財年第三季度財報，EssilorLuxottica 的首屆董事會會議將於11月29日舉辦。

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1月：

私募基金 Experienced Capital 收購法國眼鏡品牌 Jimmy Fairly 43%股權

1月 23日，私募基金 Experienced Capital Partners 宣布收購法國眼鏡品牌 Jimmy Fairly 43％股權，這標誌著 Experienced Capital開始涉足時裝以外的其他領域。

目前 Jimmy Fairly 在法國擁有9家門店和一家線上店鋪，2016年銷售額超過 600萬歐元。

Jimmy Fairly 聯合創始人兼董事 Antonin Chartier 和 Sacha Bostoni 仍是該公司的主要股東。 Experienced Capital 收購的股份包括此前 Odyssée Venture 擁有的一部分股權。

2月：

義大利眼鏡巨頭 Luxottica 1.1億歐元收購巴西眼鏡零售連鎖 Óticas Carol

全球最大的眼鏡製造商、義大利 Luxottica Group SpA（陸遜梯卡）宣布，收購巴西最大的光學鏡片零售商之一 Óticas Carol，後者在巴西擁有 950家授權經營門店。

創立於 1997年，Óticas Carol 生產和出售多款鏡框和太陽鏡，年營業額達 2億歐元。近年來，Óticas Carol 通過增強管理團隊，擴張門店數等方式，獲得明顯的增長。品牌 CEO Ronaldo Pereira 對此項交易表示了十足的信心，認為將為公司未來的發展帶來更大的安全感。

本次交易估值 1.1億歐元，目前有待監管機構批准，預計於今年上半年完成。通過本次收購，Luxottica 將擴展巴西業務。

2月：

LVMH集團正式進軍眼鏡行業，與Marcolin成立眼鏡合資公司，法國公司將成為眼鏡市場一股新力量！

2月初，義大利眼鏡製造商 Marcolin宣布，將與法國奢侈品集團 LVMH合作，共同成立一家從市眼鏡設計和生產的合資公司，同時，LVMH 集團還將收購Marcolin 集團10%的股權。

Marcolin 在一份聲明中表示，從2018年開始，合資公司將負責生產包括 Celine和 Louis Vuitton 在內，LVMH 集團旗下多個品牌的眼鏡產品，目標在未來成為 LVMH 集團在眼鏡業務方面的優先合作夥伴。

LVMH 集團將擁有合資公司的51%的股權，其餘股權將由Marcollin持有。作為成立合資公司的準備，Marcolin 將會進行2190萬歐元的增資，並發行2.5億歐元的債券，這些債券預計將於2023年到期。

此外，Marcolin 還獲得了最高4000萬歐元的循環信貸額度，這筆資金將用於償還將在2019年到期的2億美元擔保票據，以及其他中短期貸款。

Marcolin 預計，在接下來的四到五年內裡，包括啟動成本，資本支出和人工成本在內，對合資公司的股權投資將在2000萬到2500萬歐元之間。預計2017年的股權投資將為700萬歐元左右。

3月：

英國眼鏡集團 Mondottica 收購法國高檔眼鏡品牌 Yves Cogan

英國眼鏡集團 Mondottica 3月宣布完成了對法國高檔眼鏡品牌 Yves Cogan 的收購，交易的具體金額尚未披露。

Yves Cogan 在 1994年成立於法國 Molinges，以其高品質的法國製造產品而聞名。

該收購將幫助 Yves Cogan 擴大國際分銷範圍。目前該公司在法國擁有超過 2000家多品牌零售商，在丹麥有200多家和在奧地利100有多家零售商，並在五大洲 31個其他國家的設立了分店。

3月：

進軍日本製造業，義大利眼鏡巨頭 Luxottica 收購日本金屬鏡框生產商福井眼鏡67%的股權

義大利眼鏡巨頭 Luxottica Group S.p.A （陸遜梯卡）於3月宣布，已收購日本眼鏡框生產商福井眼鏡（Fukui Megane Co. Ltd）67%的股權，雙方暫未公布具體交易條款。

創立於1969年，福井眼鏡目前依舊保持家族企業模式，主要從事生產金屬鏡框，如鈦合金、K金及純金。福井眼鏡所在的日本福井縣鯖江市以其精湛的貴金屬鏡框製作工藝而聞名。公司目前聘請有100多位設計和手工製作金屬鏡框的大師，擁有 ESPLENDOR、muge、BLANCHEUR、METAL WORK 等多款產品。

Luxottica 表示，本次收購具有重要的戰略意義，有助於公司在知名的「日本製造」眼鏡產地——鯖江市獲得一席之地，同時獲得獨一無二的生產能力。

Luxottica 創始人兼執行董事會主席 Leonardo Del Vecchio 透露，本次收購是該公司進軍日本製造業的第一步，未來會進一步投資，在鯖江市創辦一家生產中心。「這也是眼鏡行業史上首次，將義大利和日本的眼鏡匠人匯集到同一個公司之內。」

6月：

義大利眼鏡巨頭 Luxottica以1.4億歐元收購義大利頂級鏡片生產商 Barberini

義大利眼鏡巨頭 Luxottica Group（陸遜梯卡）集團6月22日宣布收購義大利光學太陽鏡鏡片生產商Barberini S.p.A（以下簡稱「Barberini」），交易金額約為1.4億歐元，預計將於2018年第三季度完成。

此次交易將鞏固 Luxottica 專注於優秀生產設施和堅持「義大利生產」品質的戰略，強化該集團在太陽鏡和光學鏡片領域的專有技術。

Barberini 1963年由 Pietro Barberini 創立，目前為包括 Luxottica 旗下的 Ray-Ban（雷朋）、Persol 等在內的眾多世界知名奢侈眼鏡品牌生產鏡片。

在創辦50多年間，Barberini 不斷開發新技術，拓展太陽鏡鏡片光學材料，獲得了多項專利——Barberini 不僅在鏡片的厚度、重量、強度和透明度上的研發取得了突破性的進展，還在玻璃熔化過程中採用了特殊的氧化物，以增強鏡片色澤的飽和度。

據官方新聞稿介紹，Barberini 的年淨銷售額約為8500萬歐元，該公司控制著自己從原材料到成品鏡片的整個生產供應鏈，工廠設在義大利Abruzzo，另有一間德國工廠專門負責玻璃熔化和偏光太陽鏡片。

Luxottica 執行董事會主席 Leonardo Del Vecchio 表示，Barberini 在義大利鏡片製造行業以高品質著稱，此次收購將為 Luxottica 集團增強在太陽鏡和光學眼鏡鏡片領域的技術實力，為未來帶來更多機遇。

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7月：

Luxottica 1.1億歐元收購巴西眼鏡授權連鎖零售商 Óticas Carol

義大利奢侈眼鏡集團 Luxottica 7月6日正式宣布收購巴西眼鏡授權連鎖零售商 Óticas Carol 的全部股權，交易價格約為1.1億歐元。

Óticas Carol創辦於 1997年，在巴西全境有 990家門店，年銷售額約 2億歐元。近年來，Óticas Carol 通過增強管理團隊，擴張門店數等方式，獲得明顯的增長。

Luxottica 2016年銷售額超過 90億歐元，創下歷史記錄，目前在巴西擁有多家 Sunglass Hut 和Oakley門店，並在聖保羅Campinas有一家工廠。

7月：

日本眼鏡零售商 Visionary 收購義大利眼鏡廠商 Marcolin 日本總代理 VISIONIZE

日本眼鏡零售商 Visionary Holdings 7月宣布，收購光學眼鏡和太陽鏡零售商 VISIONIZE。

創立於2011年，VISIONIZE 是義大利眼鏡生產商 Marcolin 的日本總代理，出售施華洛世奇（Swarovski）、Tod’s、Guess、Balenciaga（巴黎世家）、Diesel、Moncler 等多個品牌的太陽鏡。截止至目前，VISIONIZE 在日本運營有5家 Eyestyle 門店。

Visionary 指出，VISIONIZE 的顧客基礎能與公司的眼部護理平臺產生協同效應。未來，希望能夠融合彼此的眼部護理服務優勢，通過研發高附加值的新門店概念，增開新門店等方式，推動公司的增長。本次交易預計9月初完成。

目前，Visionary 正積極推廣新型門店，加強門店內部的眼部護理服務。目前，公司共有381家門店。截止到2017年4月，Visionary 銷售額為 178.92億日元。

11月：

L Catterton Asia 聯手三井集團收購日本快時尚眼鏡品牌 Owndays，未來五年新增500家門店

全球最大的消費品私募投資公司 L Catterton 的亞洲分公司 L Catterton Asia 11月宣布，聯手日本三井集團旗下投資子公司 Mitsui & Co., Principal Investments Ltd.（以下簡稱「MCPI」），收購日本快時尚眼鏡連鎖 Owndays，暫未公布具體交易條款。

創立於1989年，Owndays 旗下零售品牌 OWNDAYS 是源自日本的首個快時尚光學眼鏡品牌，自行設計和生產光學眼鏡，以和「服裝零售」相似的方式出售給消費者——品牌採用最薄的非球面鏡片，保證顧客付款後20分鐘就能取貨，即便是其它品牌的眼鏡，也能在  OWNDAYS 更換鏡片。此外，Owndays 旗下還有 Amber、Junni、Air Fit、千一作、Calmo等多個品牌。

2013年起，Owndays 開始走出本土，擴張東南亞市場，現已是日本國際化程度最高的光學眼鏡品牌。截止目前，品牌擁有直營門店和特許授權兩種商業模式，共計在日本、新加坡、中國臺灣等11個東南亞國家和地區擁有257家門店，其中115家門店位於日本。

交易完成後，Owndays 現有管理團隊將留任原職。新股東的加入，讓 Ownday 能進一步提高亞太市場份額，於未來五年新增500家門店。

Owndays CEO 田中修治（Shuji Tanaka）表示，公司將與兩個世界級的合作方共同步入下一階段，拓展日本和亞洲市場。「我們的目標是成為亞洲領先的光學眼鏡零售商。」

L Catterton Asia 董事會主席兼董事總經理 Ravi Thakran 表示，Owndays 的創新、品質服務和極其大膽的消費預期很有吸引力。

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排版：潘煒

編審：王麗娟

文章/圖片來源：網絡

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