目前我國的辦公家具製造業形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海、東北、西部五個產業集群,這五個地區的家具產能佔到了家具製造行業總產能的90%左右。從企業競爭來看,我國辦公家具行業竟爭格局呈現金字塔型結構,高端市場、中高端市場、中端市場和中低端市場競爭層級分明。
我國辦公家具行業目前已形成五大產業集群
我國辦公家具行業興起於20世紀80、90年代,辦公家具企業陸續引入國外先進生產設備,疊加勞動力、資源等成本優勢,中國臺灣、中國香港等家具製造企業紛紛將產業轉移到中國大陸,我國廣東、浙江等座椅企業數量不斷增加。
目前,我國的辦公家具製造業形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海、東北、西部五個產業集群,這五個地區的家具產能佔到了家具製造行業總產能的90%左右。
其中,珠江三角洲和長江三角洲家具是出口額較高的兩個主要產業區,產值合計佔我國總產值三分之二,浙江安吉縣2003年被中國家具協會授予「中國椅業之鄉「稱號,廣東省中山市東升鎮2017年被中國家具協會授予「中國辦公家具重鎮」稱號。西部家具產業區主要則面向國內市場。
企業競爭梯隊層級分明 高端市場多為國際品牌
我國辦公家具行業企業竟爭格局呈現金字塔型,國外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌於21世紀初期便紛紛設廠布局國內市場,它們利用其強大的產品研發能力和品牌知名度佔據國內辦公家具行業高端市場。
隨後,隨著國內企業的不斷發展,部分本土企業如聖奧、科爾卡諾等藉助國外領先的生產工藝、研發設計等優勢逐步社大,目前在國內市場具有一定品牌影響力,在中高端市場有佔據一定份額,但缺乏獨特的產品風格,尚未形成較為穩定的消費群體。
大部分規模企業如永藝、恆林主要以OEM/ODM模式與外資品牌商合作,生產能力強,但在產業鏈中處於較為被動地位,目前部分企業也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發投入,逐漸往微笑曲線兩端發展。
其他如區域性企業或家庭作坊企業,處於金字塔底端,企業數量眾多,產品質量差,研發設計能力弱,大多通過價格戰來搶奪底端市場份額,隨著成本的不斷提升,未來這類企業生存空間或受到較大沖擊。
我國辦公家具行業已進入品牌競爭層次
隨著中國辦公家具行業近年來高速發展,行業逐漸從產品、價格上的競爭轉移到品牌競爭。
首先,辦公家具已經不再是產品上的競爭。在發展初期,家具開發新產品或擁有新技術,在市場上可擁有一段時間的優勢,但是現在由於市場信息流動快,各家企業的產品趨於同質化,差異程度越來越少。辦公家具的風格、色彩、樣式基本一致,甚至功能都相仿。短時間內,競爭對手進入,隨之「山寨產品」泛濫,不但會引起價格戰,還可能出現家具市場中的「劣幣驅逐良幣」現象。
其次,由於材料成本、廣告成本、勞動力成本上漲,辦公家具的運營成本隨之增加,這些增加的成本勢必會轉嫁到消費者一方。辦公家具行業門檻提高,且投資風險略見加大,價格戰行不通。
到目前為止,家庭辦公家具購買力還沒有飽和,新房及換裝改造的剛性需求也非常強勁。行業內如上海震旦、優比中國等標杆企業逐漸形成了自己的研發團隊,與各方客戶建立了合作關係,並形成了自己的品牌效應,至此,我國辦公家具行業進入品牌競爭層次。
隨著未來我國擁有越來越多的自主家具辦公品牌,品牌競爭會愈來愈激烈,而消費者不滿足於僅享受品牌的優質產品,而逐漸向更為完善的辦公家具服務需求延伸,前瞻產業研究院認為我國辦公家具品牌競爭之後必將是全的一站式辦公家具服務的競爭。
浙江安吉椅業在全球居於領先地位
辦公椅是辦公家具的最重要的細分產品,其市場份額約佔整個辦公家具市場份額的31%。而我國浙江安吉已成為全國最大的辦公椅生產基地,產品由原來的單一型發展到系列化生產,無論從生產規模、市場佔有率還是品牌影響力,安吉椅業在全國乃至全球都具有領先地位。
安吉縣享有「中國椅子之鄉」美譽,是全球最大的椅子生產基地,中國每出口兩把椅子,有一把就產自安吉。近年來,安吉縣致力推廣椅業公共品牌,不斷提升產業影響力和競爭力,先後獲得了浙江省塊狀經濟向現代產業集群轉型升級示範區、中國家具重點產區轉型升級試點縣、全國產業集群區域品牌建設椅業產業試點地區、高端功能座具特色產業基地等稱號。
根據浙江省椅業協會統計,2019年度,安吉椅業企業總數達700餘家,實現銷售收入達405億元;安吉縣椅業規模以上企業190家,億元以上企業達59家,規模以上企業實現銷售收入230.5億元,同比增長2.2%,佔安吉縣規模以上企業銷售收入總額的38.7%,利稅貢獻值在安吉縣主要行業中排名第一;安吉縣家具累計出口190.36億元,同比增長7.2%,佔全縣出口總額70.9%。
更多數據請參考前瞻產業研究院《中國辦公家具行業市場前瞻與投資規劃預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。