近日，南北大眾突然傳出因「缺芯」而影響生產的消息，讓市場對晶片供應的擔憂陡然升級。據業內人士介紹，目前「缺芯」問題仍在困擾車企。車企緣何「缺芯」，此次「缺芯」影響有多大，難題何時能解，車企後市如何？帶著這些問題，新華財經調查了多家相關企業及專業人士。
車企緣何「缺芯」？
記者調查了解到，此次車企「缺芯」是多重因素共同作用的結果。
首先是全球經貿環境的變化，衝擊晶片產業鏈，也導致今年補庫操作大量增加。
「集成電路產業是國際化競爭最激烈、資源流動和配置全球化程度最高的產業之一，沒有哪個國家擁有完整的自主可控產業鏈。即便是美國，其光刻機、材料也依賴歐洲和日本。」華芯投資管理有限公司有關負責人告訴記者。
晶片是由不同類型的集成電路或者單一類型集成電路形成的產品，作為一個高度全球化的產業，對國際經貿關係的變化敏感。
「我們的歐美客戶一般都會做3到6個月的庫存。2019年下半年，由於全球貿易形勢不明朗，他們不敢做庫存。2020年3至6月，他們的庫存消耗得差不多了，必須要補庫存。又趕上新冠肺炎疫情，產業鏈上多個環節受到影響，特別是國外很多相關企業不能正常生產，而我們能生產，所以我們今年一直比較忙。」一位國內頭部晶片封測企業的有關負責人說。
據他介紹，受疫情影響，一些晶圓（生產集成電路所用的載體）廠上遊的配套小材料廠商倒閉。這些小材料的下遊廠商要變更材料，需要做充分的實驗，大概需要半年到一年的時間，因此也要相應補庫存。而很多小材料廠商下遊都對應幾家晶圓廠，所以會出現多家晶圓廠同時補庫的情況，在集中補庫的過程中，「踩踏」事件在所難免，一些廠商趁機囤貨以待套利時機，這進一步推高價格，加劇供應緊張。
「我們跟蹤的產品中，有機矽是晶片的膠粘材料，價格也在漲，八九月時價格每噸1.6萬元，10月底超過2萬元，11月下旬突破3萬元，目前價格3.2萬元。有機矽國內產能160萬噸，我國是有機矽淨出口國家。」卓創研究院高級研究員曹陽告訴記者。
此外，假日因素也是企業補庫的原因之一。據上述封測企業有關負責人介紹，歐美的聖誕節、日本的元旦，中國的春節將接連到來，下遊產品市場需求會有較大幅度增加。按照以往經驗，長假過後，一些晶片製造企業的一線員工會有一些流失，企業為防止人員流動影響生產，也會在節前集中補庫以應對潛在風險。
對車企而言，記者了解到，此次「缺芯」不全是供應端的原因。上半年受疫情影響，不少企業看淡經營，在排產和採購計劃環節，沒有對後期的市場需求回暖做好足夠的準備，也是車企此次「缺芯」的重要原因之一。
「我們了解到，包括汽車、消費、計算機在內的許多領域對半導體的需求普遍增加。需求首先在中國增加，然後是歐洲，現在是美洲。因為今年電腦和消費品先於汽車製造業復甦，所以外部晶圓廠的產能已經轉移到電腦和消費品上。」全球商業信息供應商IHS Markit公司（埃信華邁）高級首席分析師菲爾·阿姆斯魯德（Phil Amsrud）說。
統計數據在一定程度上印證了埃信華邁的調查。國家統計局數據顯示，3月份，我國限額以上單位商品零售中，通訊器材類商品零售已經實現同比轉正，增速達到6.5%，而同期汽車類商品零售仍下降18.1%；後期隨著疫情逐步得到控制，加上我國出臺多項措施力促汽車消費，汽車銷售逐漸好轉，10月，我國通訊器材類、汽車類商品零售同比增速分別為8.1%、12.0%。
外貿數據也印證上述觀點，根據海關總署數據，前8個月，我國出口機電產品6.47萬億元，增長2.1%，佔出口總值的58.5%。其中，自動數據處理設備及其零部件出口9014.8億元，增長8.4%；手機4887.3億元，增長8.9%。而同期，汽車（含底盤）出口60.7萬輛，同比減少25.4%。但最新的前11個月的累計數據顯示，手機出口額同比下降0.7%；汽車（含底盤）出口額同比下降3.7%，二者的差距顯著縮小。
車企「缺芯」影響幾何？
截至記者發稿時，車企「缺芯」的問題仍未解決。
記者從業內知情人士處獲悉，目前一汽大眾一方面在內部調配晶片供應；一方面在積極尋求其他解決辦法。一些業內人士認為，大企業在爭取貨源方面有一定優勢，供應商往往會優先考慮。
從已公開的信息來看，大眾汽車集團（中國）表示，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，相關車輛的交付沒有受到影響。
「車用晶片供給緊張短期對汽車產業鏈排產和採購成本造成擾動，對終端汽車銷量影響有限（現有庫存有較好緩衝），對終端汽車折扣率預計會有所回收。」 東吳證券分析師黃細裡認為。
據全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹介紹，過去汽車行業也曾出現過晶片緊缺的情況，往往通過價格調整就可以實現二次均衡。
「汽車議價能力強，能產生的利潤較高，上遊漲一點價，汽車企業能接受。而且相對於手機等消費類電子產品，汽車晶片的使用規模沒有那麼大，供應商內部應該是可以調配的。」崔東樹說。
從汽車本身的功能來看，公開資料顯示，本次短缺的汽車晶片將導致ESP（電子穩定程序系統）和ECU（電子控制單元）即車載電腦兩大模塊無法生產。而一汽大眾和上汽大眾基本都有配備ESP和ECU產品，因此受到的影響較大。
就晶片短缺程度而言，「與其他產品類型相比，MCU（微控制單元）受到的影響更大。這是由於MCU擁有專有架構，因此很難從一家供應商轉移到另一家供應商。這與通常有多個合格供應商的存儲器、標準邏輯、分立器件或電源設備不同。」菲爾·阿姆斯魯德說。
據黃細裡介紹，一般汽車中有約60個ECU，每個ECU管理不同的功能，而MCU晶片嵌入在ECU中作為運算大腦。全球前八大MCU廠商佔據我國汽車MCU九成以上的市場份額。
「缺芯」的車企後市將如何？
記者調查到，目前晶片產業鏈相關企業正在加緊生產，並重新考慮新增產能，調整產能結構。
菲爾·阿姆斯魯德說，汽車晶片的交貨期將比一般大多數產品更長，有些交付期將超過26周，因此車企「缺芯」的問題不太可能在2021年上半年得到解決。
前述晶片封測企業有關負責人告訴記者，目前供應緊張的形勢，可能需要6到10個月才能緩解。因為即便是緊急新增產能，設備的交期也要4到5個月，還要花1到2個月調試，6個月產能才能上去，產能再轉化成產量還需要一段時間。
「隨著汽車行業景氣度進一步回升，再加上西方國家聖誕節假期來臨，預計未來1到3個月MCU總體供需處於較為緊張狀態，汽車電子產品採購價格可能不同幅度上漲。」黃細裡表示。
中國汽車工業協會發布的數據顯示，截至11月，我國汽車產銷量已連續8個月保持增長，銷量增速連續7個月保持在10%以上。其中，11月，汽車產銷量均創年內新高，分別達到284.7萬輛和277萬輛；新能源汽車產銷同比增速分別高達75.1%和104.9%。
「2020年，我國汽車銷量有望超過2500萬輛，同比降幅可能收窄到2%以內，大大好於年初預期。預計明年汽車市場將呈現緩慢增長態勢，未來五年汽車市場也將會保持穩定，2025年有望達到3000萬輛。」中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，對於中國汽車產業未來保持樂觀，同時，汽車產業也要警惕外部環境變化帶來的衝擊。
中央黨校（國家行政學院）研究員張春曉認為，車企「缺芯」事件提醒我們要對產業鏈和供應鏈的運行情況多加關注，保證產業鏈和供應鏈的健康發展，既要「增長板」，也要「補短板」，加大對一些關鍵零部件的研發創新力度。（記者安娜 王鶴）
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微信編輯：山曉倩
監製：蔣春林