蒼穹下，精靈眾王得其三，
石殿中，矮人諸侯得其七，
塵世間，必死凡人得其九，
魔多翳影，王座烏沉，黑暗魔君執其尊。
這首《魔戒》中的主題詩，揭露了一個顯而易見的基本事實，那就是所謂的「魔戒」足足有20枚之多。這其中，精靈得到了3枚，矮人得到了7枚，而人類則得到了9枚；但黑暗魔君索倫在陰影之地的烈焰之山中鑄造了至尊魔戒，用於統御上述的19枚次級魔戒。
可以說，中土世界的第二紀元和第三紀元與「魔戒」無不息息相關。
（1）
當然，相較之下，第二紀元的歷史顯得乏善可陳；或者說這個時代，在大地上是一個黑暗的紀元，並沒有太多歷史需要，或有必要講述。
不過，因為第二紀元相關歷史的冷僻，我們還是會簡略勾畫，以使讀者前後貫通。首先，在對抗初代魔君魔苟斯的大戰中，中土世界幾乎淪為一片廢墟。魔苟斯的奴僕索倫既為魔苟斯的失敗感到氣餒，也對眾維拉的烈怒感到驚慌。他向維拉的傳令官卑躬屈膝，發誓改過自新，棄絕過往一切惡行。但傳令官作為索倫的同輩（同屬邁雅），並無赦免同輩之權，故命其返回維拉之居所阿門洲，等待維拉裁決。索倫對此深感羞恥，顏面盡失，因此選擇了逃亡，並重墮邪惡。
索倫的美善形貌「安納塔」
在隱藏千年之後，索倫化成美善的形貌，重現中土大陸。他自稱「安納塔」，意為「天賦宗師」；他來到精靈王國伊瑞詹，企圖為精靈套上一道枷鎖，將他們置於自己的監控之下。索倫毫無疑問是個優秀的「傳銷大師」，精靈也相信了他的巧言令色（個別除外），並在索倫的核心技術指導下，打造了19枚「力量之戒」，這些戒指的主要能力就是抵禦時間侵蝕。但索倫還秘密製造了至尊魔戒以統御眾戒，他將自己的力量與意志灌注其中，這19枚戒指都受至尊魔戒束縛，並向它臣服。這樣，當索倫戴上至尊魔戒，他便可洞悉其他戒指所做的一切，進而了解、控制那些持戒人的思想。某種意義上，這便是權力的具象化。
但精靈並沒有那麼容易就落入陷阱，索倫一戴上戒指，精靈便知道了他是誰以及他的意圖。懷著憤怒與恐懼，精靈摘下了戒指，這使得索倫大為光火，並公開向精靈宣戰。精靈族帶著其中力量最為強大的三枚戒指望風而逃，這便是索倫最想得到的「精靈三戒」——火之戒、水之戒、氣之戒；這三枚戒指雖仍然受到至尊魔戒轄制，但其由傑出的精靈工匠凱勒布理鵬獨力製造，故索倫至始至終都未能染指。
九戒靈之首「安格瑪巫王」
從那時起，索倫與精靈之間的戰爭拉開序幕，並持續了上千年。索倫將自己親自參與製造的16枚力量之戒拿到了手，並將其中的7枚給了矮人，卻將9枚給了人類；這是因為，人類更容易墮落，也更加貪婪。事實證明，這9枚戒指的持戒人的確在他們的時代成就了不朽功勳，他們成為了君王、法師和武士，但在最後也都被戒指出賣，並淪為「戒靈」，索倫輕易就腐化了他們。不過，矮人一族大大出乎了索倫的意料，他們對財富的興趣遠遠大於魔戒，其想法也很難被猜透；這7枚戒指在矮人這裡成為了「探礦器」，並在隨後被烈焰焚毀，或被索倫收回。
（2）
無論如何，索倫的驕傲日漸高漲，直至目空一切，並意欲成為中土之主宰，他不僅要消滅精靈，可能的話，還要促成當時的努門諾爾帝國的滅亡。
努門諾爾帝國的五芒星地圖
但努門諾爾帝國當時正如日中天，空前強盛，帝國皇帝亞爾·法拉松（他是我們在前文提及的貝倫與露西恩的子孫）率領龐大艦隊進軍索倫的領地魔多，居然將索倫俘虜並帶回帝國。索倫用三年時間從人質變成了皇帝最為親近的國師，他腐化了亞爾·法拉松的心智，蠱惑他向眾神開戰，攻打維拉居所阿門洲，以求得長生不死之力，改變諸神強加給凡人的終極宿命——死亡。
索倫向人類贈予魔戒
還記得我們在前文提到的至高神一如·伊露維塔嗎？當亞爾·法拉松踏上阿門洲，維拉就在世界的最高山峰上呼喚伊露維塔，伊露維塔向世人展現大能，降下大災，努門諾爾帝國直接陸沉，亞爾·法拉松和他的艦隊被毀滅；此外，伊露維塔將阿門洲移出阿爾達，同時將原本是平面的阿爾達由平面直接彎曲成球狀星球，即地球。
哦，我們差點忘了索倫。得益於之前他將自己的力量和意志灌注在了至尊魔戒之中，這使得他在大災變中雖然失去了肉身，但他的靈魂卻逃回了魔多。
（3）
即便如此，這場大災變依舊不是第二紀元的終結。索倫並未真正死去，而努門諾爾還有倖存者。
按照託老《努門諾爾淪亡史》記載，那些倖免於難的努門諾爾人向中土逃去。領導他們的是埃蘭迪爾和他的兩個兒子，——埃西鐸和阿納瑞安。他們在中土得到了精靈王吉爾加拉德的幫助，埃西鐸和阿納瑞安更是建立了剛鐸和阿爾諾兩個王國。
索倫之眼
不過，中土世界仍然危機重重，沒過太久，蟄伏在黑暗中的索倫就修煉出了新的形體。正邪之戰再次拉開大幕，埃蘭迪爾和吉爾加拉德共商對策，他們召集人類、精靈乃至矮人，組成了史稱「最後聯盟」的聯合大軍，一路東進與索倫開戰。
這場戰爭曠日持久，不過聯合大軍還是獲得了勝利。吉爾加拉德之矛艾格洛斯所向披靡，埃蘭迪爾之劍納熙爾閃耀著日月光華，大軍攻入魔多，將索倫的要塞團團圍住達7年之久。在最終的戰役之中，索倫戴著至尊魔戒親自下場戰鬥，納熙爾聖劍被折斷，吉爾加拉德和埃蘭迪爾則雙雙戰死。但索倫也被摜倒在地，千鈞一髮之際，埃蘭迪爾的兒子埃西鐸拾起納熙爾斷劍，一把從索倫手上斬下至尊魔戒。
第二紀元就此終結，第三紀元開始。按理說，所有的故事至此便該有了一個圓滿的結局。但埃西鐸被至尊魔戒誘惑，並不肯將其丟進近在咫尺的末日火山，他將戒指據為己有，聲稱以它「抵償父命」。正因如此，索倫雖敗，但靈魂遠遁，並最終在第三紀元重新歸來。
而這也為埃西鐸的悲劇埋下了伏筆，不久之後，他就被至尊魔戒背叛。當他靠著戒指的能力隱身逃進河水中時，戒指突然變大並從他的手指上沉落到水底，岸邊的半獸人大軍便發現了他並將他射死在水中。
至尊魔戒背叛埃西鐸
那枚戒指，就這樣在時間長河裡銷聲匿跡。至於之後它被咕嚕獲得，又到霍比特人比爾博·巴金斯手中，他又將戒指傳給了侄子佛羅多·巴金斯，那是後話了。
（4）
中土時光飛逝，歲月消磨，接續了遠古時代和黑暗紀元的第三紀元雖然漫長，卻終究迎來終結。
需要指出的是，由於《霍比特人》、《魔戒》及相關書籍與電影已經廣為人知，什麼「孤山任務」了， 「護戒聯盟」了，又或是「雙塔奇兵」和「王者歸來」了，我們對第三紀元的相關歷史不再贅言。
故事的結局倒可以一說，至尊魔戒被丟入末日火山的烈焰，魔戒被毀，索倫被徹底擊潰，就像一個怨毒的陰影那樣煙消雲散。和平再度降臨，埃西鐸的繼承人阿拉貢加冕為王;而因為至尊魔戒被毀，精靈三戒也永久失去了力量，最後一批精靈無法再抵抗時間的侵蝕，他們揚帆出海，永久離開中土，去往阿門洲。
從此，阿爾達精靈的故事和歌謠落下帷幕。在中土大陸，完全屬於人來的時代終於降臨。