大家好，我是屏幕君，本文我們主要分析阿里巴巴正在遭遇的第二個危機。
如果說美團動了阿里本地生活的未來，那此時此刻正在向阿里電商帝國根基猛攻的拼多多，則是動了阿里零售的命脈，這也是阿里巴巴集團正面臨的最大的危機。
現在開始拼多多出現以前，中國的電商市場已經是公認的紅海老大阿里和老二京東，雖然實力懸殊，但是也打了很多年，總體上各有優勢。至於第三名是誰，好像並沒有人關心，外界普遍認為中國的電商行業格局已定，不會再有大的變數。
可讓人萬萬沒想到的是，比賽下半場又冒出來一個拼多多，一路開掛，短短五年超越京東幹成中國第二大電商平臺。拼多多的出現，幾乎一夜之間把中國電商格局從兩強爭霸變成了三足鼎立。
我先說結論，拼多多對阿里巴巴的威脅要遠比京東大得多，而且根本不是一個量級。拼多多已經取代京東成為阿里巴巴的頭號敵人。而且從現在開始，中國的電商大戰會主要發生在阿里和拼多多之間。
01為什麼這麼說呢？原因有三個
第一，大家都知道，一直以來京東是阿里的正面敵人，也是最大的敵人，他們彼此清楚對方的戰略和打法。阿里可以繼續用天貓跟京東打陣地戰，不出意外的話可以繼續保持領先。而拼多多完全不一樣，拼多多從一開始就沒打算正面挑戰阿里，它是從邊緣市場切入，打的價格屠夫的旗號，走的是「農村包圍城市」的路線。拼多多更像一隻山裡的遊擊隊，而且這支隊伍足夠年輕、足夠靈活，背後的資源也足夠多。所以他初生牛犢不怕虎，根本沒把行業大哥放在眼裡。
第二，京東就好比一個線上的沃爾瑪，它是以自營為主的重資產電商模式。這種模式的優點是相對穩定可控，但缺點是。發展速度不會像輕資產電商平臺那麼快。呃拼多多和阿里巴巴都是純平臺型的電商模式，都屬於輕資產，更適合對標和比較。根據2020年Q3財報，拼多多現在已經有七億多用戶，幾乎是京東的一倍。更可怕的是這家公司現在還在野蠻生長，到明年年初，用戶規模超過淘寶，幾乎是鐵板釘釘的事。而且拼多多的市值也已經大幅領先京東。這就意味著在未來很長一段時間裡，拼多多都會穩坐中國第二大電商平臺的位置。
第三，面對拼多多的進攻，淘寶依靠自身的巨大體量還能扛一段時間，可是1688就慘了，他面臨的是火燒眉睫和性命之憂。也就是說拼多多不僅威脅在淘寶的地位，他也沒放過1688。1688阿里巴巴旗下中國最大的B2B交易平臺，可以批量進貨，也可以一件代發。很多開實體店和開網店的都是從這個平臺上找到貨源。這種扮演著上遊供貨平臺的角色，它是整個生態中非常重要的組成部分。用馬雲的話說，阿里在這個領域拿著望遠鏡也找不到對手，可見他有多安逸。所以1688每年有百億規模的營收，真正的躺著賺錢。
可自從有了拼多多，1688不僅沒那麼安逸了，很可能還有了性命之憂。舉個例子大家就明白了，同樣一款書包，拼多多的零售價是二十四塊九，包郵退貨還包郵費。而1688的批量進貨價是二十二到二十三之間，一件代發的價格是二十五，而且還不包郵費，退貨也是買家承擔郵費。這樣的例子還有很多，大家可以去比較一下看。也就是說本來1688是低價的批發供貨平臺，現在它的批發價和拼多多的零售價差不多，甚至比零售價還要高。
那開店的商家為什麼不直接去拼多多進貨？要知道B2B業務的競爭核心是價格的競爭，批量進貨的B端商家，他們對價格是極其敏感的，不同平臺即使價格相差一毛錢，也會影響他們的決策。以前淘寶賣家從1688進貨，現在有很多賣家開始從拼多多進貨在淘寶賣，從一個零售平臺進貨，在另一個零售平臺銷售，這件事聽起來相當的不可思議。如果你感覺這個威脅不夠，還有今年七月份拼多多悄悄上線了多多批發，擺明了是對比1688去的，而且基本可以肯定多多批發將是B2B領域的價格屠夫。本來一個拼多多已經夠淘寶和1688忙活的了，現在又來了一個多多批發。很顯然拼多多已經在構建自己的電商生態，並且在2C和2B業務上同時跟阿里競爭。不難看出，阿里和拼多多之戰，目前是拼多多主動進攻阿里巴巴被動防守，那被動防守的阿里巴巴都幹了些啥呢？據我觀察，阿里迎戰拼多多主要幹了兩件事，一是重新定位聚划算，二是推出特價版淘寶。
聚划算在淘寶內部的主要作用是給品牌商做清倉特賣，說白了就是淘寶的品牌折扣店，它只是一個補充平臺業務的棋子。聚划算的用戶和拼多多的主流用戶重合度很低。重新定位的聚划算主要是對標拼多多的百億補貼去的。這就好比兩軍交戰，淘寶派出一個師的力量去對陣拼多多整個集團軍，結果是這場仗根本打不起來。所以聚划算從根本上沒有能力去抵抗拼多多，而真正迎戰拼多多的主力部隊是特價版淘寶。但是幾乎可以肯定，特價版淘寶是一個在無奈中不得已而為之的決策。
02為什麼這麼說呢？因為很明顯，特價版淘寶至少有三大尷尬。
首先它誕生的時間很尷尬，特價版淘寶今年3月份才上線，而那時候的拼多多已經瘋狂擴張將近五年，用戶超過6億。從時間點來看，要麼是阿里輕敵了，要麼是眼睜睜地看著拼多多野蠻生長卻無計可施，無可奈何。這時候上線特價版淘寶大概率是不得已而為之。第二，地位尷尬。如果阿里給到特價版淘寶足夠的資源支持，最終的結果能不能制衡拼多多還不一定，但是一定會導致大量的淘寶老用戶轉移到主打低價的新平臺上。這樣一來，淘寶和天貓的交易量大幅減少是不可避免的，而這是阿里最不想看到的。因為淘寶和天貓是集團的電商根基，也是最重要的資產。不管是淘寶管理層還是阿里集團，淘寶天貓優先得到更進一步的發展和鞏固，這符合阿里的長遠利益。可是新老平臺之間天然存在一定程度的左右手互搏的關係，我想這是阿里的顧慮所在，也是阿里這麼晚才推出特價版淘寶的原因所在。第三，用戶和流量尷尬。大家想想看，特價版淘寶是一個全新獨立的APP，請問這個新APP它的用戶和流量從哪裡來？雖然淘寶有7億用戶，但是淘寶本身也需要更多的用戶和流量來維持增長。前面我們也提到過，淘寶管理層絕不會蠢到把淘寶現有的用戶直接搬到新APP上，因為這會傷及淘寶和天貓本體。
阿里可以出錢出資源，但是想讓淘寶輸血絕不可能。特價版淘寶需要自己想辦法解決用戶和流量問題。如果找不到更多、更便宜、更高效的流量，面對7億多用戶的拼多多，他連上場比賽的資格都沒有。好分析了這麼多，如果你覺得我說的有道理，可以點讚加關注，支持我一下，感謝！