來源:消費者報導
根據中商產業研究院的《2020年中國香水行業市場前景及投資研究報告》,2022年中國香水是產規模將突破400億元。2020年上半年受疫情衝擊,包括雅詩蘭黛、國際香水製造商 Inter Parfums在內的多個集團在國際香水市場業務都經歷了大幅度下跌,而疫情過後的中國香水市場則迎來了新的增長點。
淘寶天貓數據顯示,香水線上市場2019.9-2020.8近12個月GMV約為57.73億。由於疫情原因,國內線上香水市場銷售雖然在年初1、2月份經歷了大幅度下滑,但在3-5月迅速回升。2020年8月香水市場迎來了今年的銷售高峰,8月GMV8.2億,同比增長87.94%,銷量同比上漲47.22%。
2020年,包括寶格麗、ASSASSINA等在內的多個香水品牌入駐天貓,本土香水品牌Scentooze也宣布完成由源碼資本提供的千萬級Pre-A輪融資 。隨著「美麗經濟」在國內市場的崛起,香水以及相關延伸行業將在下半年繼續以高增長態勢成為美妝市場的又一個風口。
體驗式零售成為品牌重點發展渠道
6月1日,歐萊雅旗下的YSL在上海新天地開設全球首家香水主題旗艦店,這也是YSL在上海的第一家全新概念店。旗艦店中提供了YSL最全的香水種類,以及獨家發售的全球限量款高定香水臻品 。店中還安裝了全球首個360 度智能噴香機,可在有人靠近時,自動噴灑 YSL 在今年 1 月剛剛推出的香水產品「自由之水」, 提供全方位的沉浸式香氛體驗。
同樣也是6月,雅詩蘭黛旗下高端香氛品牌凱利安正式進入中國市場,於上海 ifc 國金中心商場開設國內首家香氛精品店 。旗下另一品牌馥馬爾香水也正式進入中國市場,於上海國金中心商場開設國內首家獨立精品店、北京 SKP 商場主館一層開設國內第二家獨立精品店,進軍高端沙龍香水消費市場。這也意味著,雅詩蘭黛旗下兩大高端香氛品牌正式進入中國市場。
多個大牌在國內展開線下精品店布局,正是為了切中美麗經濟下品質型消費所帶來的增長點。消費者購買香水由最早的注重功能性轉變為今天的注重體驗性,品一款香再寫上幾百字的感受,是當代年輕人崇尚的生活態度,香水的厚重感不僅來源於各個調性氣味的組合,還來自於香水背後的故事。國內很多品牌如氣味圖書館也早就在線下渠道展開布局,提供給消費者互動性的味覺體驗,向消費者推廣有儀式感的生活方式。
中性香水產品增速明顯
在2020年8月淘寶天貓香水成交寶貝中,女性香水佔比66.26%,其中中性香水佔比第二,增速明顯,佔比27.84%。2020年女性香水銷量同比增長44.92%,男性香水銷量同比增長40.66%,中性香水銷量同比增長99.18%,為所有性別分類中增長最快的分類。
早在19世紀90年代,歐美市場消費者對傳統性別意識的顛覆使其對於香水的選擇變得更加微妙、中性並且追求力量感。1990年,CK推出的CK One香水就率先為中性香水打開了道路,並且品牌在隨後推出的CK2系列產品使用了更加多樣化的營銷方法,使產品達到真正的無性別歧視。近年來越來越多的品牌也相繼進入到中性香水的領域:香奈兒推出的 Les Eaux des Chanel、LV的Sun Song、Cactus Garden 和 Afternoon Swim香水…布萊妮與A妹等歐美明星也表現出中性香水的喜愛。
根據歐睿國際的數據,中性香水是2018年增長最強的香水類別,全球中性香水市場規模達到24億美元,銷售額增長了7.5%。隨著性別解放與平權意識的崛起,香水行業對於性別的定義也越來越模糊。IFF調香師 Celine Barel提到:「男性或者女性在社會上必須扮演某種角色與責任這種「絕對」的意識正在被弱化,品牌已經逐漸意識到消費者在性別認知方面作出的改變。強調自身產品是男用或者女用已經不再是必要的宣傳,很多品牌正在推出所有群體都適用的產品。」
淡香水最受歡迎,固體香水增長明顯
2020年8月淘寶天貓香水品類成交寶貝中,淡香水以46.83%的銷量佔比,2.12億的月GMV成為最受歡迎的香水品類。其次是香水,佔比36.41%,月GMV1.42億。固體香水8月GMV820萬,銷量同比增長196.02%,由於便於攜帶的特點,固體香水在2020年攀升為第三受歡迎品類。總體來說,國內線上香水市場消費者更偏向於購買香精佔比、留香時間、價位均適中的淡香水(EDC)。
香水分類小科普:
P (Parfum) 香精:純香精佔15 – 30%
EDP (Eau de Parfum )香水/淡香精:純香精佔10 – 15%
EDT (Eau de Toilette )淡香水:純香精佔5 – 10%
EDC (Eau de Cologne) 古龍水:純香精佔4-8%
EF (Eau Fraiche)清香水/香體噴霧:通常純香精
對於同一款香水,香水強度、濃度與留香時間P>EDP>EDT>EDC>EF,但根據品牌、國家、產品成分的不同,各個類別的濃度與留香時間定義存在一定差異。
2020年1-8月香水品類品牌銷售榜
用戶說總結了2020年1-8月線上香水市場銷售情況,按銷售金額降序排列,製作2020年香水品類品牌銷售榜。其中香奈兒以6.07億的交易金額位列榜首,迪奧、聖羅蘭位列第2、第3。國產品牌冰希黎位列第6,男士品牌和風雨位列第14,而香水行業巨頭品牌嬌蘭僅排名23位,未能進入TOP20。
前20的品牌中,LVMH集團包攬了4個(迪奧、寶格麗、LOEWE羅意威、帕爾瑪之水),科蒂、雅詩蘭黛、歐萊雅、開雲、Manzanita集團旗下品牌各上榜2個。
香奈兒繼續領跑市場,冰希黎上半年表現亮眼
在上榜的TOP10品牌中,香奈兒以大優勢領跑國內線上香水市場,根據淘寶天貓數據,2019.9-2020.8近12個月GMV4.78億。第二名品牌迪奧8月發力最強勁,銷量環比上漲147.45%,8月GMV環比上漲211.28%,直逼第一名香奈兒。寶格麗、YSL進入8月也迎來了銷售高峰,8月GMV分別環比上漲50.29%和173.85%。
國產品牌冰希黎在一眾國外高端香水品牌脫穎而出,成為唯一一個進入TOP10的中國品牌。從圖中可以看出冰希黎在2020年上半年表現搶眼,且是TOP10品牌中唯一一個在2月受到疫情影響銷售未下降的品牌。
小眾香水品牌受歡迎
在上榜的20個品牌中,沙龍香品牌佔了六個(祖瑪瓏、Penhaligon『s/潘海利根、帕爾馬之水、Diptyque/蒂普提克、BYREDO、歐瓏),而很多大牌商業香品牌如香奈兒、Dior、寶格麗、YSL、愛馬仕、Tom Ford、阿瑪尼等也推出了自己的沙龍香線。沙龍香所代表的小眾、昂貴、專業、高逼格在當今發展成熟的香水市場受到了年輕一代的熱捧。
天貓國際618「出境遊購物節」中,小眾香水品牌618期間銷售同比增長10倍。天貓國際七夕數據顯示,相比大牌香水,沙龍香已經成為今年七夕年輕人互動禮物的首選:英國百年香氛品牌潘海利根的「玫瑰公爵小姐」、法國香氛品牌阿蒂仙之香的「冥府之路」、歐萊雅集團旗下小眾香水 Maison Margiela 的「慵懶周末」等數款沙龍香上榜。
2020年上半年,天貓國際進口香水同比增長70%,其中「小眾香」崛起最快,同比呈3位數增長,購買人群主要集中在一二線城市,但三四線及以下城市的用戶增長最快,「小鎮青年」成為追逐潮流與個性的進口消費新興人群。
品牌&產品盤點
國貨男士品牌:和風雨
男性群體在美妝護膚市場中消費比例逐年升高,年輕一代男性消費者更加追求乾淨精緻的生活方式。而和風雨就是一個成立於2012年的國貨男士品牌,旗下產品線涵蓋護膚、化妝、個護、香水等多個領域,2018年品牌籤約李維嘉擔任品牌代言人至今。
和風雨男士紳士香水是店內銷量最高的香水產品,定價在139元/100ml和239元/200ml,平均成交價格75元,月銷量2.25萬。其設計採用的是藍色和黑灰色扁正方形玻璃瓶身,根據味道的不同分為五款:香甜味的優雅藍、海洋氣息的海洋靛、沉穩的深邃黑、木質香的氣質灰和大吉嶺茶的蒙卡其,滿足不同人群需求。
國貨新品牌:冰希黎
冰希黎作為表現最為出色的國產香水品牌,其推出的冰希黎幻彩鎏金女士香水是香水品類銷量最高的寶貝,8月銷量高達8.9萬,單月GMV1675.6萬。冰希黎於9月官宣了吳宣儀作為品牌代言人,代言幻彩鎏金女士香水、卡帕裏海鹽鎏金沙龍香水、咖啡黑玫瑰沙龍香水三款產品。
冰希黎幻彩鎏金女士香水定價598元/60ml,處於中檔定價香水,但品牌促銷力度大,實際平均成交價格偏低,在200元左右,價格平價適合學生黨。該款香水分為花香奶香調和花香木香調兩種,外觀採用金色瓶頸+圓弧形透明切割面瓶身,粉色鎏金液體設計,是一款主打少女色彩的香水,並獲得2019年中國美容博覽會最佳香水獎。
英國小眾沙龍:Penhaligon『s/潘海利根
說到近年來火爆的沙龍香代表,祖瑪瓏已經完全脫離了小眾的範疇走入了「街香」,而Penhaligon『s作為英國沙龍香代表,品牌名氣雖然沒有祖瑪瓏大,但其下幾款出圈產品比如月亮女神、玫瑰公爵小姐,很多消費者都耳熟能詳。香水定價在600元-2000元不等,其中肖像獸首系列定價屬於高檔,為2178元/75ml。目前Penhaligon『s天貓國際旗艦店中銷量最高的產品為試管香水套裝,可見大多數消費者在接觸高定價沙龍香時習慣優先選擇低價的香水小樣試香。
Penhaligon『s的獸首(Portraits)香水系列為品牌定價最高的系列,其靈感來源於一部懸疑的英式小說,每一款香水都代表了小說中人物:如代表美德的喬治勳爵、代表復仇的布蘭奇夫人、天真爛漫的羅斯公爵夫人……瓶身更是使用貴金屬打造的獸首+玻璃瓶設計,高貴典雅,傳達出英國上流社會的奢華神秘。
高定價大牌:TomFord
Tom Ford是上榜品牌中香水產品定價最高的品牌,其香水產品定價均在2400-2500元/50ml左右。雖然Tom Ford在香水界的地位並不像嬌蘭、香奈兒一樣具有歷史影響力,但是作為一個年輕的品牌,其定價延續了品牌一貫的高定價作風,超過了市面上常見的大牌商業香。
8月Tom Ford天貓旗艦店內銷量最高的商品為珍華烏木香水,定價2450元/50ml。香水瓶身使用的深灰黑玻璃,T型瓶蓋+品牌標誌方形瓶身,由品牌香氛大使朱一龍代言。該款香水屬於品牌Private Blend系列裡的一支,主打木質暖性香調,傳達出寺廟中焚香的空靈感。