在過去的一年，網際網路金融告別野蠻時代，呈現蓬勃發展的勢頭。隨著政策的導向、邊界逐漸清晰和明確，一行三會的監管職責也日趨完善。金融行業基於網際網路的創新對多個業務板塊造成了不同程度的影響和重構，而基於垂直業務場景的的業務滲透成為潛在熱點。以此為背景誕生的創新性網際網路金融產品正在逐漸受到大眾的接受。而以大數據為代表的技術革新正在成為需求創新的新引擎，本報告將結合中國電信覆蓋全國的高質量數據優勢，從大數據角度觀察過去一年國內網際網路金融行業在第三方支付、網際網路理財、網際網路融資、網際網路保險層面發生的變化，一窺行業發展的脈絡。
隨著移動網際網路浪潮的興起，各行業都呈現移動化的趨勢，根據統計，移動端用戶中金融類網絡行為的覆蓋率高達59.6%，僅次於社交通訊、電子商務和生活娛樂。
面對網際網路金融的衝擊，傳統金融行業正在謀取轉型，其中券商準入門檻較高，數量相對較少，同時其開發移動APP的比例也相對較高，因此以80.2%的高遷移率遙遙領先；銀行和保險分別以37.4%和18.3%的比例緊隨其後。從統計結果來看，銀行受大量小型規模的城市商業銀行的拖累，其整體比例略低，但是針對大型的、全國性的商業銀行其移動遷移率極高；保險業目前仍然較為依賴銀行、客戶經理等傳統線下渠道，其網際網路轉型尚處於起步階段；而相比於銀行和保險，券商移動端的用戶活躍度在同花順、大智慧等網際網路第三方平臺的集中度更高。
從第三方支付的月度活躍用戶來看，雖然BAT依然佔據前三的位置，但是百度錢包在月活上明顯落後，整個第三方支付的行業集中度極高，支付寶和財付通在排名前五的月度活躍用戶中佔比超過90%，其行業領導地位更加突出，暫時未發現有能夠在短期內挑戰二者地位的支付應用。
2.1.2. 支付類APP發展指數一年來增長超三倍
目前，在移動端，得益於市場大力推廣，尤其是受線下行動支付的大力推廣所影響。在過去一年中，支付類APP應用的發展指數增長了3倍，截止2016年11月份增長曲線上升勢頭較為強勁，之後發展趨於平緩。
2.1.3. 第三方支付向高年齡層群體擴散，覆蓋基數提高
隨著智慧型手機和行動支付的不斷普及，第三方支付正在向高年齡層人群擴散。根據最新數據顯示，在過去一年中，35歲以上的人群其第三方支付的使用比例提升了8.1個百分點，隨著年齡層次的橫向遷移，必然導致更多長尾用戶，為行業的高速增長創造條件。
2.1.4. 在地域人群分布上呈東高西低趨勢
受經濟規模和經濟活躍度的影響，目前第三方支付在各省份的人群覆蓋上呈現明顯的由東向西不斷衰減的趨勢，其中浙江、江蘇、北京三省的人群覆蓋度最高。相比於發達的東部沿海地區，在廣大中西部第三方支付依然還有廣闊的提升空間。
2.1.5. 行動支付用戶較其他用戶的網際網路活躍度更高，O2O領域尤甚
行動支付人群的網際網路活躍度普遍高於非行動支付人群30%以上，其對使用場景的依賴較為強烈。由於行動支付具有天然的O2O屬性，因此經常使用行動支付的用戶在以外賣團購和生活娛樂為代表的O2O領域，其活躍度與非行動支付用戶的差異度極大，接近50%。而在金融領域緊隨其後，其網際網路活躍度的差異高達43.3%。
2.2.1. 貨幣基金相比其他理財產品獲得更多用戶青睞
理財產品主要由貨幣基金和包括股票、P2P、基金、消費分期等在內的其他理財產品組成。在發展速度上貨幣基金相對成熟，擴張速度趨於平緩。截止目前，貨幣基金用戶規模達3.7億，佔網際網路用戶比例為26.17%。在其他理財產品方面，相比於貨幣基金，其用戶佔比差距較大。
2.2.2. 東部沿海地區人群投資理財偏好比較強烈
從地域分布來看，發達地區尤其是東部沿海地區在人群覆蓋10強名單中佔據6席，可見其對投資理財的熱情高漲。傳統一線城市北上廣也均位居榜單10強，其中上海位居榜首。
2.2.3. 大數據提供指數基金的的優化選股服務
大數據可通過對海量行為數據的分析，全面的了解市場情緒變化，從而挖掘市場熱點，了解市場動向，提前預計市場的走勢變化。根據市場冷暖及時提出優化策略，協助理財服務提供商構建更優、更好的投資組合。
2.3.1. 消費金融發展勢頭迅猛
消費金融的創新式發展不僅成為了推動經濟的重要引擎，同時也改變了國人的消費觀念，提前消費或成為常態。根據2017年1月的數據顯示，人們對消費金融的關注熱情高漲。
2.3.2. 融資借貸人群的消費偏好較強
融資借款類人群對旅遊、房產、裝修的關注度明顯高於普通人，尤其是旅遊偏好，關注度達40.9%，遠超普通人群的26.7%，上述數據說明，融資借款類人群對生活品質有更高要求。
2.3.3. 融資借款人群分布與地區經濟發展水平呈正相關
融資借款人群多集中在沿海省份，該類地區經濟發達，對借貸的需求也很旺盛，其次是中部地區的內陸省份，北京和天津位列前兩名，福建、江蘇和浙江超越上海、廣東擠進前五。總體來說掙得越多的地方，借的越多。
2.3.4. 大數據金融產品可以有效降低金融企業的貸前風險
目前基於大數據的金融風控產品已經成熟並日益完善，且獲得了市場的廣泛認可。運營商在日常積累了大量用戶的業務數據，例如手機號-姓名-身份證三聯信息、號碼在網狀態、號碼入網時長等。數據發現，部分欄位與金融業務的不良率有著顯著相關關係，驗證不一致的用戶違約率更大。
2.3.5. 大數據金融產品還可以監測貸後的行為異動
基於大數據的風控產品還可以對個人客戶的貸後行為異動進行監測。通過大數據建立風控模型，實時洞察其還款意願與還款能力變化，為貸後風險監控提供有效支持。數據顯示，在信用卡人群高風險類欄位搜索中，「信用卡逾期還款後果」的比例最高，達3.4%，其次是「信用卡套現」，達1.7%。
2.4.1. 保險關注人數持續增加
我國人口基數龐大，網際網路保險需求旺盛，關注人數超過6000萬，其中健康險的關注度最高，達25.7%。這表明，國人對保險越來越關注，對個人和家庭的風險管理意識逐年提高。
2.4.2. 香港保險受青睞保持高熱度
香港保險因其保費低、保障廣、收益高等一系列特性受到青睞，雖然2016年政策收緊，6-9月關注人群走低，但10月份恢復了之前水平，總體關注熱度並未發生明顯變化。此外，在關注香港保險的省份中，以北京、廣東為代表的經濟發達地區排名靠前，是關注度的主要來源。
數據來源天翼大數據，主要涵蓋了中國電信運營服務中所產生的各類基本數據及通信娛樂、交互行為、位置軌跡等全域數據。數據周期2016年1月-2017年1月概念定義網際網路金融傳統金融機構與網際網路企業利用網際網路技術和信息通信技術實現資金融通、支付、投資和信息中介服務的新型金融業務模式。第三方支付具備一定實力和信譽保障的獨立機構，採用與各大銀行籤約的方式，提供與銀行支付結算系統接口的交易支付平臺的網絡支付模式。網際網路理財通過網際網路工具，獲取理財產品信息、購買或管理理財產品的行為。網際網路理財應用平臺型的第三方理財應用，不含支付寶等支付類應用。網際網路貸款企業通過利用網際網路平臺向發布貸款服務信息，向客戶提供貸款並收取相關利息或費用的服務。網際網路保險保險公司或新型第三方保險網以網際網路和電子商務技術為工具來支持保險銷售的經營管理活動的經濟行為。互助保險由一些具有共同要求和面臨同樣風險的人自願組織起來，是預交風險損失補償分攤金的一種保險形式。線下行動支付用戶通過支付寶、微信等第三方支付工具進行掃碼後，向商戶轉帳或支付的行為。大數據指數基金以網際網路大數據為信息源，以挖掘其中有用信息為主要選股標準和手段的基金。智能投顧根據個人投資者提供的風險承受水平、收益目標以及風格偏好等要求，運用一系列智能算法及投資組合優化等理論模型，為用戶提供最終的投資參考，並根據市場動態變化對資產配置再平衡提供建議。消費分期個人在網際網路平臺購買相關消費品時，向平臺申請把該筆消費拆分為幾次還款的服務形式。P2P貸款個體在網際網路平臺發布融資信息，獲得其他投資人借款的貸款形式。網絡行為覆蓋率數據期間內有某類網絡行為的人群/數據期間內的總監測人群。移動互聯遷移率已經開發移動端APP的機構/機構總數。APP月活過去30天內啟動過該APP的用戶數（去除重複登錄的用戶）。APP發展指數根據電信用戶使用該類APP的人數綜合判定。網際網路活躍度網際網路用戶的訪問頻次。網際網路用戶比例單月內有訪問相關網頁或APP用戶的比例。關注人群通過訪問或搜索行為表達對特定目標關注的網民。