全球銅業公司排行:中國五礦、紫金領跑,中資銅礦企業海外閃耀

2020-12-13 礦業匯

銅是我國國民經濟發展亟需的大宗商品,又是對外依存度極高的資源產品,為保障國家資源安全,實現行業可持續發展,近年來,一大批中資銅礦企業走出國門,在海外建設和運營礦山,將資源輸送回國。

一、第一梯隊:中國五礦(五礦資源)、紫金礦業

據統計2019年全球銅產量超過30萬噸的公司有17家,合計生產銅1325萬噸,約佔全球銅產能的65%。

數據來源:各公司年報(黃色為預估數據,紅色為中資企業)

全球範圍內,必和必拓、自由港、智利國家銅業公司、嘉能可、墨西哥集團五家公司年產銅礦均超過100萬噸,牢牢佔據全球銅業第一梯隊。其中,必和必拓在智利埃斯康迪達(Escondida)銅礦的強勁生產帶動下,全年銅產能達到176萬噸,佔據全球霸主地位。

國內銅企方面,中國五礦旗下的五礦資源和紫金礦業此次均躋身30萬噸級別的銅生產商之列。

五礦資源全年產銅45萬噸,主要來自秘魯的Las Bambas銅鉬礦和剛果金的Kinsevere銅鈷礦,兩座銅礦生產同比均保持穩定,其中Las Bambas產銅38.3萬噸,躋身全球前十大銅礦

紫金礦業產銅37萬噸,同比增長49%,紫金「多點開花」,其旗下共有8座在產銅礦,其中國內5座,海外3座。紫金暫未公布各銅礦2019年生產情況。根據2018年數據推算各礦山的銅產量為:福建紫金山金銅礦8萬噸,黑龍江多寶山7萬噸,新疆阿舍勒4.5萬噸,青海德爾尼1萬噸,遼寧琿春1.5萬噸;剛果金科盧韋齊銅礦9萬噸,塞爾維亞RBTBor銅礦4.5萬噸,厄利垂亞Bisha鋅銅多金屬礦1.7萬噸。今年9萬噸礦山銅增量應當主要來自剛果金科盧韋齊二期和黑龍江多寶山擴產,以及將RBT Bor和Bisha全年產量納入統計口徑。

值得期待的是,紫金目前有三個推進中的世界級銅礦項目,包括塞維爾亞Timok,剛果金Kamoa-Kakula和RBT Bor的擴建,根據其近期發布的三年規劃,公司到2022年的礦山銅產量預計將為67-74萬噸,有望躋身全球前十。

二、2020新投產:銅陵有色、中國有色

(1)銅陵有色:米拉多銅

米拉多銅礦位於厄瓜多,2009年,銅陵有色和中鐵建設立中鐵建銅冠投資有限公司,2010年,合資公司正式收購米拉多銅礦。

米拉多礦區目前已探明可控制的礦石量6.6 億噸,礦石的品位為銅0.53%、金0.17g/t,銀1.41g/t,銅金屬量349 萬噸,金112 噸,銀927 噸。設計採選生產規模年處理礦石量2000萬噸,日採選6萬噸礦石,達產達標後年產銅精礦35.4萬噸,銅金屬量9.6萬噸,服務年限30年。

據最新消息,2019年11月12日厄米拉多銅礦項目啟動首批開採產品—1.9萬噸銅精砂,由米拉多礦場運至瓜亞基爾港,並將於未來數月出口至中國進行冶煉和深加工。預計到2020年,米拉多銅礦將滿產能生產,帶來10萬噸的新增產量

(2)中國有色礦業集團:謙比希(Chamishi)銅礦東南礦體

中國有色礦業集團海外礦山包括尚比亞的謙比希銅礦、巴魯巴銅礦和穆利亞希銅礦。

中色非洲礦業有限公司謙比希東南礦體探建結合項目是中國有色礦業集團的重點開發的礦山項目之一,設計年採選礦石量330萬噸。截至2019年6月30日,項目累計完成總投資7.86億美元,完成項目總投資的94.7%。目前,謙比希東南礦體完成生產探礦鑽孔24個(終孔直徑47毫米),完成進尺1,560.38米,基建探礦鑽孔60個(終孔直徑75毫米),完成進尺4939.82米。

謙比希東南礦簡介

2019年11月20日,中國有色集團剛果(金)盧阿拉巴銅冶煉廠經過18個月的建設,一次投料試車成功,比計劃提前1個多月產出首批合格粗銅產品,這是該國境內建設的第一座現代化大型火法粗銅冶煉廠;12月12日,中國有色集團在該國的另一個大型礦業項目迪茲瓦銅礦歷經564天建設,提前半年生產出第一批陰極銅。兩大項目在1個月內先後產出第一批銅,體現出中國有色集團卓越的海外礦業項目建設能力,深耕中部非洲銅帶再結碩果。

三、海外布局加速:江銅、洛陽鉬業

除了上述企業外,2019年,國內諸多礦業也加速海外布局的腳步。

(1)江西銅業

江銅從誕生的那一刻起就肩負著振興中國銅工業的使命,與五礦、紫金不同,江銅大多資產在國內,包括德興銅礦(包括銅廠礦區、富家塢礦區、硃砂紅礦區)、永平銅礦、城門山銅礦(含金雞窩銀銅礦)、武山銅礦、東鄉銅礦等國內大型在產銅礦!目前,全國銅精礦含銅產量超過1萬噸的銅礦僅有18個,超過十萬噸的銅礦僅有江銅德興銅礦一座。

近幾年,國內大型銅礦山隨著開採年限增長,面臨資源量減少、開採深度增加等方面的問題,加之環保責任重大,成本不斷增高,海外布局成為了生存的必修課!

2019年12月9日,江西銅業發布公告,宣布擬以11.159億美元的對價收購PIM Cupric Holdings Limited(簡稱PCH)100%股權,從而間接獲得國際銅業巨頭第一量子礦業18.015%股權,成為其第一大股東。第一量子是全球排名前十的銅礦商,以第一量子目前股價粗略計算,江銅投資收益預計超過1億美元,此次收購為該公司未來國際化運作拓寬了戰略空間。

(2)洛陽鉬業

洛陽鉬業是近年來開展國際併購最成功的中資礦業公司之一,該公司2016年連續從國際礦業巨頭自由港和英美資源手中收購世界級礦業資產。

目前,洛鉬在全球擁有兩大銅礦,其中剛果(金)TFM銅鈷礦是全球最大的在產銅鈷礦之一。2019年1月,洛鉬完成對TFM 24%股權的收購,將其在TFM中的持股權提升至80%;7月24日,洛鉬又完成對全球第三大金屬貿易商IXM 100%股權收購交割。

2019年是中國銅礦企業「走出去」的關鍵一年,這一年,我國海外銅產量預計160萬噸以上,保持穩健增長。一個個重大銅業項目建成投產,一個個礦業運作成功實施,為後續發展提供充足動能。

未來,中國銅礦企業前途無限!

相關焦點

  • 紫金礦業欲造「中國最大銅礦」,38.83億元收購西藏巨龍銅業股權
    6月7日晚間,紫金礦業發布公告,證實公司擬以約38.83億元收購西藏巨龍銅業50.1%股權。該項收購已於6月6日由各方籤署了「一攬子」股權收購協議,交易完成後,紫金礦業將主導我國已探明銅金屬資源儲量最大的斑巖型銅礦開發。
  • 中國有色金屬海外投資項目地圖,未來哪些礦產利潤最大?
    隨著中國經濟的快速發展,中國有色金屬產量迅速擴張。然而,國內有色金屬礦產資源稟賦不高,進而帶來國內礦業生產成本相對高企,繼而眾多國內礦企紛紛出海,在海外尋找新的增長點。 來源:上海有色網一、必須走出去的中國企業過去20年中國對外進行了大量的礦業開發投資。
  • 傳紫金礦業38億拿下中國最大銅礦項目控股權
    國內傳紫金礦業38億拿下中國最大銅礦項目控股權據消息人士透露,6月6日,西藏巨龍銅業相關股權方在拉薩與紫金礦業籤署股權轉讓協議,紫金礦業以約38億元獲得巨龍銅業50.1%的股權,從而擁有中國最大銅礦項目的控制權。
  • 中國最大銅礦易主
    中國最大銅礦易主雖然巨龍銅業的銅資源處於世界前列,但開採難度大 圖據工程機械觀察曾經的「青海首富」、四川商人肖永明終於迎來「救兵」。紫金礦業(601899.SH)6月8日發布收購資產公告,擬以38.83億元現金收購西藏巨龍銅業有限公司(下稱「巨龍銅業」)50.1%股權,後者擁有中國最大銅礦。
  • 中國七大銅礦產地!中國70%以上的銅礦在這裡產出
    中國探明銅礦產地918處,富銅礦(品位>1 %)儲量佔所有儲量的35.2 %。全國28個省(區)都有銅礦的分布,較為分散。中國銅礦目前來說主要有以下七大生產基地:  一、江西銅基地  江西銅礦資本豐富,居全國之首。探明的銅工業儲量佔全國銅工業儲量的1/3,是中國銅業出產最大的基地。
  • 2020中國企業500強榜單揭曉 正威國際、中國五礦、中鋁集團位列有...
    9月28日,在鄭州召開的2020中國500強企業高峰論壇上,中國企業聯合會、中國企業家協會公布了2020中國企業500強榜單。該榜單是參照國際上通行的做法,以2019年企業營業收入為入圍標準,經專家委員會審定後發布的。據悉,這是中國企業聯合會、中國企業家協會連續第19次發布「中國企業500強」排行榜。
  • 前青海首富38億轉賣中國最大銅礦
    來源:朱邦凌作為中國最大的銅礦,巨龍銅業寄託了青海前首富肖永明財富夢想。由於肖永明豪賭巨龍銅業最終陷入困境,巨龍銅業的歸屬備受關注。6月7日晚間,紫金礦業表示,擬通過全資子公司西藏紫金收購巨龍銅業50.1%股權,本次交易對價合計為38.83億元。 交易完成後,紫金礦業將主導中國已探明銅金屬資源儲量最大的斑巖型銅礦開發。藏格控股為第二大股東24.9%持股比例,另外25%分別為西藏自治區和墨竹工卡縣管轄國有企業持有。
  • 紫金礦業「激進」投資 預控股國內最大在建銅礦
    【財新網】(見習記者 趙煊 記者 羅國平)中國礦業巨頭紫金礦業集團有限公司(601899.SH/02899.HK,下稱紫金礦業)再下一城,此次瞄準的是中國在建的最大單體銅礦。  6月7日晚間,紫金礦業公告,公司擬以現金方式出資38.83億元收購西藏巨龍銅業有限公司(下稱巨龍銅業)50.1%股權。6月6日,紫金礦業全資子公司西藏紫金實業有限公司,已經與巨龍銅業股東在拉薩籤訂了股權轉讓協議。
  • SMM年會銅專場圓滿閉幕 | 海外嘉賓認為銅礦供應長周期仍趨緊 2021...
    過去幾年中,大多數電動汽車都在亞洲銷售,中國繼續領跑全球電動汽車生產,並預計在未來幾年仍將如此。此外,中國最近召開的五中全會提出了雄心勃勃的碳中和計劃。短期和長期的挑戰將是滿足這種不斷增長的需求。全球銅礦供應量預計將在2020年下降5%,其中大部分中斷是由臨時封城或減產造成的,以避免新冠病毒在經營場所的傳播。在未來幾年內,也很少有新的大型綠地礦山投入使用。
  • 但你了解他背後的1500億企業帝國麼?
    近日,加拿大Mining.com官網根據市場價值對全球礦業公司市值進行排名,選出了全球礦業公司50強,在這份榜單中,中國七大礦企上榜,而紫金礦業,則以第18名成為中國企業榜首。
  • 積極響應協會號召中國有色企業助力智利抗疫
    SMM網訊:智利是我國銅原料進口的最大來源國,多年來,中智兩國在有色金屬行業領域一直保持著良好的經貿關係。在當前全球疫情快速蔓延的情況下,3月26日,智利駐華大使路易斯·施密特致函中國有色金屬工業協會,請求協會與使館合作,向智利提供抗疫物資。
  • 中國五礦減少Las Bambas銅礦運作 因秘魯宣布國家緊急狀態__上海有...
    SMM網訊:3月19日消息,與越來越多的公司採取的行動一致,中國礦產商一五礦集團(MMG Ltd)周四也加入了秘魯減產陣營,此前該國政府宣布進入國家緊急狀態,並為抗擊新冠疫情而採取了一系列限制舉措。秘魯的礦產商關閉礦山或減少運營規模,並為供應鏈中斷更長時間做準備,因政府為中斷病毒傳播而收緊限制。
  • 銅陵有色:米拉多銅礦將每年給公司帶來9.6萬噸銅量
    銅冠(廬江)礦業公司全年預計生產銅量11301噸,金、銀、鐵等主產品產量及選礦指標均能超額完成年度生產目標;天馬山礦業公司、月山礦業公司降本增效顯著,經營虧損大幅降低;姚家嶺項目建設工作穩步推進。  值得關注的是,銅陵有色最大的海外項目米拉多銅礦的投產,每年將給銅陵有色帶來9.6萬噸的銅量,也將進一步促進銅陵有色礦山板塊的健康穩定發展。
  • 環保督察:五礦集團對下屬企業問題整改跟蹤督辦不力
    中新網5月11日電 據生態環境部微信公眾號消息,中央第七生態環境保護督察組向中國五礦集團有限公司反饋督察情況,督察指出,五礦集團對下屬企業環境問題整改跟蹤督辦不力,對下屬企業環保考核問責也多流於形式;此外,不僅五礦集團對直管企業考核不力,直管企業對下屬企業的考核同樣流於形式。
  • 有色金屬板塊搭上「順周期」快車 金誠信礦業發布參股公司哥倫比亞...
    截至收盤時,金田銅業漲幅在1.83%,天齊鋰業、寒銳鈷業等個股漲幅也均在5%以上。私募排排網未來星基金經理胡泊表示,有色金屬作為最典型的順周期行業,受益於疫情緩解之後,整體經濟復甦的刺激,尤其是疫情把全球的經濟調到了同步的模式,所以市場的周期性會更加明顯,明年如果疫情的影響消退,經濟恢復常態,全球同步擴張的時候,作為最上遊的有色金屬肯定是最為受益的行業板塊。
  • 2019年中國有色金屬行業十大新聞
    6、有色企業「走出去」邁向高質量發展,我國海外第一所高等職業學院在尚比亞建成開學  2019年4月25日至27日,第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京隆重舉行,有色企業積極參與。2019年5月31日,中國有色金屬國際產能合作企業聯盟年會在北京召開。
  • ...江西銅業股份有限公司、五礦有色金屬股份有限公司、萬寶礦產...
    參與集合競價達成首批交易的境內外銅產業鏈企業,包括:中基寧波集團股份有限公司、江西銅業股份有限公司、五礦有色金屬股份有限公司、萬寶礦產有限公司、ENVY GLOBAL TRADING PTE. LTD.