銅是我國國民經濟發展亟需的大宗商品,又是對外依存度極高的資源產品,為保障國家資源安全,實現行業可持續發展,近年來,一大批中資銅礦企業走出國門,在海外建設和運營礦山,將資源輸送回國。
一、第一梯隊:中國五礦(五礦資源)、紫金礦業
據統計2019年全球銅產量超過30萬噸的公司有17家,合計生產銅1325萬噸,約佔全球銅產能的65%。
數據來源:各公司年報(黃色為預估數據,紅色為中資企業)
全球範圍內,必和必拓、自由港、智利國家銅業公司、嘉能可、墨西哥集團五家公司年產銅礦均超過100萬噸,牢牢佔據全球銅業第一梯隊。其中,必和必拓在智利埃斯康迪達(Escondida)銅礦的強勁生產帶動下,全年銅產能達到176萬噸,佔據全球霸主地位。
國內銅企方面,中國五礦旗下的五礦資源和紫金礦業此次均躋身30萬噸級別的銅生產商之列。
五礦資源全年產銅45萬噸,主要來自秘魯的Las Bambas銅鉬礦和剛果金的Kinsevere銅鈷礦,兩座銅礦生產同比均保持穩定,其中Las Bambas產銅38.3萬噸,躋身全球前十大銅礦。
紫金礦業產銅37萬噸,同比增長49%,紫金「多點開花」,其旗下共有8座在產銅礦,其中國內5座,海外3座。紫金暫未公布各銅礦2019年生產情況。根據2018年數據推算各礦山的銅產量為:福建紫金山金銅礦8萬噸,黑龍江多寶山7萬噸,新疆阿舍勒4.5萬噸,青海德爾尼1萬噸,遼寧琿春1.5萬噸;剛果金科盧韋齊銅礦9萬噸,塞爾維亞RBTBor銅礦4.5萬噸,厄利垂亞Bisha鋅銅多金屬礦1.7萬噸。今年9萬噸礦山銅增量應當主要來自剛果金科盧韋齊二期和黑龍江多寶山擴產,以及將RBT Bor和Bisha全年產量納入統計口徑。
值得期待的是,紫金目前有三個推進中的世界級銅礦項目,包括塞維爾亞Timok,剛果金Kamoa-Kakula和RBT Bor的擴建,根據其近期發布的三年規劃,公司到2022年的礦山銅產量預計將為67-74萬噸,有望躋身全球前十。
二、2020新投產:銅陵有色、中國有色
(1)銅陵有色:米拉多銅礦
米拉多銅礦位於厄瓜多,2009年,銅陵有色和中鐵建設立中鐵建銅冠投資有限公司,2010年,合資公司正式收購米拉多銅礦。
米拉多礦區目前已探明可控制的礦石量6.6 億噸,礦石的品位為銅0.53%、金0.17g/t,銀1.41g/t,銅金屬量349 萬噸,金112 噸,銀927 噸。設計採選生產規模年處理礦石量2000萬噸,日採選6萬噸礦石,達產達標後年產銅精礦35.4萬噸,銅金屬量9.6萬噸,服務年限30年。
據最新消息,2019年11月12日厄米拉多銅礦項目啟動首批開採產品—1.9萬噸銅精砂,由米拉多礦場運至瓜亞基爾港,並將於未來數月出口至中國進行冶煉和深加工。預計到2020年,米拉多銅礦將滿產能生產,帶來10萬噸的新增產量。
(2)中國有色礦業集團:謙比希(Chamishi)銅礦東南礦體
中國有色礦業集團海外礦山包括尚比亞的謙比希銅礦、巴魯巴銅礦和穆利亞希銅礦。
中色非洲礦業有限公司謙比希東南礦體探建結合項目是中國有色礦業集團的重點開發的礦山項目之一,設計年採選礦石量330萬噸。截至2019年6月30日,項目累計完成總投資7.86億美元,完成項目總投資的94.7%。目前,謙比希東南礦體完成生產探礦鑽孔24個(終孔直徑47毫米),完成進尺1,560.38米,基建探礦鑽孔60個(終孔直徑75毫米),完成進尺4939.82米。
謙比希東南礦簡介
2019年11月20日,中國有色集團剛果(金)盧阿拉巴銅冶煉廠經過18個月的建設,一次投料試車成功,比計劃提前1個多月產出首批合格粗銅產品,這是該國境內建設的第一座現代化大型火法粗銅冶煉廠;12月12日,中國有色集團在該國的另一個大型礦業項目迪茲瓦銅礦歷經564天建設,提前半年生產出第一批陰極銅。兩大項目在1個月內先後產出第一批銅,體現出中國有色集團卓越的海外礦業項目建設能力,深耕中部非洲銅帶再結碩果。
三、海外布局加速:江銅、洛陽鉬業
除了上述企業外,2019年,國內諸多礦業也加速海外布局的腳步。
(1)江西銅業
江銅從誕生的那一刻起就肩負著振興中國銅工業的使命,與五礦、紫金不同,江銅大多資產在國內,包括德興銅礦(包括銅廠礦區、富家塢礦區、硃砂紅礦區)、永平銅礦、城門山銅礦(含金雞窩銀銅礦)、武山銅礦、東鄉銅礦等國內大型在產銅礦!目前,全國銅精礦含銅產量超過1萬噸的銅礦僅有18個,超過十萬噸的銅礦僅有江銅德興銅礦一座。
近幾年,國內大型銅礦山隨著開採年限增長,面臨資源量減少、開採深度增加等方面的問題,加之環保責任重大,成本不斷增高,海外布局成為了生存的必修課!
2019年12月9日,江西銅業發布公告,宣布擬以11.159億美元的對價收購PIM Cupric Holdings Limited(簡稱PCH)100%股權,從而間接獲得國際銅業巨頭第一量子礦業18.015%股權,成為其第一大股東。第一量子是全球排名前十的銅礦商,以第一量子目前股價粗略計算,江銅投資收益預計超過1億美元,此次收購為該公司未來國際化運作拓寬了戰略空間。
(2)洛陽鉬業
洛陽鉬業是近年來開展國際併購最成功的中資礦業公司之一,該公司2016年連續從國際礦業巨頭自由港和英美資源手中收購世界級礦業資產。
目前,洛鉬在全球擁有兩大銅礦,其中剛果(金)TFM銅鈷礦是全球最大的在產銅鈷礦之一。2019年1月,洛鉬完成對TFM 24%股權的收購,將其在TFM中的持股權提升至80%;7月24日,洛鉬又完成對全球第三大金屬貿易商IXM 100%股權收購交割。
2019年是中國銅礦企業「走出去」的關鍵一年,這一年,我國海外銅產量預計160萬噸以上,保持穩健增長。一個個重大銅業項目建成投產,一個個礦業運作成功實施,為後續發展提供充足動能。
未來,中國銅礦企業前途無限!