草叢的夜深了，蛐蛐兒聲和青蛙聲時斷時續地傳來，使得草叢顯得更加幽靜了。
天上的月亮姐姐把眼睛瞪得圓圓的，好像在尋找著什麼。
月亮姐姐在尋找什麼呢？她呀，正在尋找那隻每天夜裡都出來看她的小刺蝟！
真的，那隻小刺蝟太喜歡月亮姐姐啦！從彎彎的月牙兒一直看到月兒圓圓，小刺蝟總會躺在草叢裡，一邊吃著香甜的小野果和蘑菇，一邊看著天上的月亮姐姐，感覺美極啦！
當然，月亮姐姐也很喜歡這隻小刺蝟，因為她感覺到，只有小刺蝟才是最會欣賞自己的，並不因為自己的形態變化而變化。
所以，月亮姐姐總是微笑著看著小刺蝟慢慢地、慢慢地進入甜甜的夢鄉……
如果雲妹妹來了擁抱月亮姐姐的時候，月亮姐姐就會輕輕地「噓」一聲，雲妹妹就會乖乖地離開了。
可是，今天已經是很晚了，小刺蝟還是沒有出來看月亮姐姐。月亮姐姐很著急，「小刺蝟早應該出來看我了呀！」月亮姐姐瞪著眼睛找了半天，還是沒有找到小刺蝟的影子，於是它想：「哦，可能是不刺蝟在家看動畫片看上癮了吧！」
「可是，小刺蝟每天都要看動畫片呀！」月亮姐姐知道，小刺蝟部是很準時地出來看自己的。
「不對，一定是小刺蝟出什麼事啦！」月亮姐姐越想越不對勁兒，急得轉呀轉呀，哎呀，不好，天快亮啦，自己就要落下西山了，太陽公公就要升起來啦！
「這可怎麼辦呀？！」月亮姐姐急得淚珠兒落在了草叢裡，每一片草葉兒和花瓣兒上都凝聚著她的淚珠兒。
月亮姐姐哭哇哭哇，把雲妹妹感動了，她悄悄地來到月亮姐姐的身邊，答應她會幫她去看小刺蝟。
月亮姐姐很高興，就戀戀不捨地回家啦。
這時，太陽公公升起來了，雲妹妹變成了一團水汽，順著風兒很快就找到了小刺蝟的家。
小刺蝟正躺在床上，說著：「月亮姐姐，我要看月亮姐姐！」
「哎呀，小刺蝟正在感冒發燒呢！」變成水汽的雲妹妹很著急，真想馬上告訴月亮姐姐，可是已經來不及啦！
變成水汽的雲妹妹想了一下，點了一下頭，下定決心，變成一顆水珠兒落在小刺蝟的嘴裡。
小刺蝟睜開了眼睛，高興地說：「我看見月亮姐姐啦！」
可是，小刺蝟馬上清醒過來，發現天已經亮了。
「咦？這是怎麼回事呀？！」小刺蝟很納悶，從床上坐了起來，突然感覺自己的病已經好了。
「啊，我的病好了，我今天夜裡又可以看到月亮姐姐啦！」小刺蝟從床上跳到地下，高興地又蹦又跳。
變成水汽的之後又變成水珠兒的雲妹妹，也在小刺蝟的身體裡又蹦又跳著……