大唐集團控股:全球發售股份共3.334億股

2020-12-13 中金在線

大唐集團控股：全球發售股份共3.334億股

2020-11-26 21:52:01 來源:樂居財經 作者:佚名
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　　原標題：大唐集團控股：全球發售股份共3.334億股

　　11月26日，大唐集團控股有限公司(2117.HK)今日宣布其全球發售之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃。

　　(從左往右依次是：財務總監及資金總監-劉偉平；執行董事-唐國鍾；董事長、執行董事-吳迪；總裁、執行董事-郝勝春；副總裁-林瑞焰)

　　本次全球發售的發售股份數目共333,400,000股(視乎超額配股權行使與否而定)。其中包括香港發售 33,340,000股(可予重新分配)及國際配售300,060,000股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。

　　香港公開發售將於2020年11月27日(星期五)上午九時正開始至2020年12月4日(星期五)中午十二時正結束。預期股份將於2020年12 月11日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。公司的股份將以每手1,000股股份買賣，股份代號為 2117.HK。

　　就全球發售而言，預期公司向國際包銷商授出超額配股權，可由工銀國際融資(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日止期間，一次或分多次全部或部分行使，以要求本公司配發及發行合共最多50,010,000股額外股份，不超過全球發售項下按發售價初步提呈的發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。 假設超額配股權並無獲行使，並假設發售價為4.10港元(即招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)， 經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約1,279.4百萬港元。公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

　　約60.0%或約767.7百萬港元，將用於為公司的現有項目建設提供資金(包括物業開發項目的建築成本)。其中， 約16.2%或約207.1百萬港元，將於2020年年底前用於建設及開發唐晟雅苑； 約18.4%或約235.7百萬港元，將於2020年年底前用於建設及開發唐璽雅苑； 約10.7%或約136.3百萬港元，將於2020年年底前用於建設及開發唐韻雅苑； 約12.0%或約153.2百萬港元，將於2020年年底前用於建設及開發長沙大唐印象·御璽； 約2.8%或約35.4百萬港元，將於2020年年底前用於建設及開發長沙大唐印象·御園； 約30.0%或約383.8百萬港元，將用於償還部分若干現有計息銀行借款，均為用於公司物業項目開發的貸款；及約10.0%或約127.9百萬港元，將用於一般業務經營及營運資金。

　　工銀國際融資有限公司為本次全球發售之獨家保薦人及獨家全球協調人。工銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、國都證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司及萬盛金融控股有限公司為本次全球發售之聯席帳簿管理人。工銀國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、克而瑞證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、港利資本有限公司、國都證券(香港) 有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港匯鑫富證券有限公司、瑞豐國際證券有限公司、華金證券(國際)有限公司、利弗莫爾證券有限公司及萬盛金融控股有限公司。

　　大唐集團控股有限公司為中國物業開發商，專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業。公司已將業務擴展至中國主要六大經濟區，包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中遊經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。2020年，按綜合實力計，公司獲中國房地產產業協會及中國房地產測評中心評定為中國房地產開發企業500強第88名。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司分別獲克而瑞評選為漳州市區排名首位及第三位的物業開發商。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司獲克而瑞評選為南寧三大物業開發商之一。

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