美股三季度機構持倉出爐巴菲特、高瓴又買了啥?

2020-12-17 天天基金網

　　根據美國證券交易委員會(SEC)披露，大部分機構已經公布了2020年第三季度末的美股持倉情況。其中不乏備受投資者關注的巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋、高瓴資本、富國銀行、橋水等。

　　巴菲特：建倉輝瑞等多隻醫藥股，減持蘋果，清倉好市多

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，日前巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。

　　據統計，伯克希爾哈撒韋三季度持倉總市值達2288.91億美元，上一季度總市值為2024.11億美元，環比增長13.08%。伯克希爾哈撒韋在三季度的持倉組合中新增了6隻個股，增持了4隻個股，減持了10隻個股，僅清倉了1隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的87.21%。

　　從持倉偏好來看，IT股佔比達44.18%，金融股佔比達32.02%。

　　第三季度伯克希爾哈撒韋新買入個股

　　施貴寶2997.1萬股，持倉佔比0.79%，位列第17位；

　　艾伯維2126.4萬股，持倉佔比0.81%，位列第15位；

　　Snowflake612.5萬股，持倉佔比0.67%，位列第20位；

　　輝瑞371.2萬股，持倉佔比0.06%；

　　默沙東2240.3萬股，持倉佔比0.81%，位列第16位；

　　T-Mobile241.3萬股，持倉佔比0.12%。

　　第三季度伯克希爾哈撒韋前五大重倉股：蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏

　　第三季度伯克希爾哈撒韋增持個股：美國銀行、通用汽車、克羅格、Liberty Latin America Ltd Class C

　　第三季度伯克希爾哈撒韋減持個股：蘋果、DaVita Inc、Axalta Coating Systems Ltd、自由全球Calss A、巴裡克黃金、Liberty Latin America Ltd Class A、富國銀行、美國制商銀行、PNC金融、摩根大通

　　從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：艾伯維、默沙東、施貴寶、Snowflake和T-Mobile。

　　前五大賣出標的分別是：富國銀行、摩根大通、好市多、PNC金融和DaVita Inc。。

　　另外伯克希爾哈撒韋清倉了433萬股的好市多。

　　高瓴：重倉中國，醫藥健康、硬科技齊頭並進

　　北京時間11月17日，高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持倉情況。數據顯示，高瓴在美股市場持有89家公司的股票，總市值為132億美元，以生物醫療、網際網路、硬科技為主要布局領域，中概股依然佔據強勢地位。

　　截至2020年三季度末，在高瓴的美股持倉中，前十大重倉股分別是ZOOM(ZM.US)、百濟神州(BGNE.US)、京東(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、愛奇藝(IQ.US)、拼多多(PDD.US)、UBER(UBER.US)、泰邦生物(CBPO.US)、好未來(TAL.US)、貝殼(BEKE.US)。

　　深入布局生命健康領域

　　在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。在高瓴本季度新進的22家企業中，有10家都是生物製藥領域的企業，高瓴的89個持有公司中生命健康領域的企業達到了47個。其中，高瓴連續投資了8次的百濟神州，多個季度位列前五大重倉股，在三季度持倉數據中，百濟神州的持有市值排在第2位。

　　進一步看，高瓴在三季度強化了對細分生命健康領域的投資，在增持與新進的公司中，對數字細胞、罕見病、肌肉疾病等細分領域的投資持續加大。

　　資料顯示，高瓴在生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥零售等領域累計投資了200多家企業，其中中國企業超過100家。總投資金額超過1500億元人民幣。

　　加碼新能源、新基建

　　三季度，高瓴持續加大對新能源、新基建相關領域的投資。

　　在二季度新進高瓴持股名單的萬國數據(GDS.US)是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商，三季度高瓴增持300萬股萬國數據，按持有市值計算，萬國數據也排在了高瓴持股名單的第12位。資料顯示，高瓴在6月參與了萬國數據的定向增發，認購4億美元股份。而11月初，萬國數據在香港二次上市，高瓴也追加了投資。目前萬國數據在香港聯交所市值超過千億港幣。這也被認為是高瓴加碼新基建投資的明顯信號。

　　同時，高瓴對國內新能源車的持續投資也體現在此次三季度數據中，具體包括蔚來(NIO.US)、理想汽車(LI.US)與小鵬汽車(XPEV.US)國產新能源車三巨頭。三季度數據顯示，高瓴持有蔚來241萬股。此前媒體曾報導高瓴在2019年四季度清倉蔚來。實際上，高瓴將對蔚來的投資調整為更為穩妥的可轉債持有。SEC數據顯示，近兩年蔚來進行了多次可轉債和增發融資。2019年1月份，在蔚來股價一路暴跌之前，高瓴就購入了蔚來可轉債。今年新能源概念走強，高瓴又通過二級市場「加倉」蔚來股票，也享受到了這波行情。在新能源車行業，高瓴此前投資的小鵬汽車和理想汽車，今年都完成了美股上市，三季度數據顯示，高瓴持有小鵬汽車90多萬股和理想汽車160多萬股。其中小鵬汽車是高瓴一級市場投資項目，高瓴實際持有的股份比例當高於此次披露數據。新能源領域，高瓴在A股還投資了寧德時代和恩捷股份等龍頭，顯示高瓴非常關注整個新能源行業，不僅布局新造車，對造車行業上遊比如新能源電池、晶片、新材料等產業鏈上的機會同樣非常關注。

　　高瓴三季度還新進了雲計算明星公司Snowflake(SNOW.US)，同時還增持了Salesforce(CRM.US)，顯示高瓴對硬科技和企業服務領域持續看好。

　　重倉中國，中概股持續佔重要地位

　　三季度13F數據顯示，中概股依舊是高瓴最重要的投資布局，包括今年上市的貝殼、天境生物(IMAB.US)等高瓴一級市場投資的項目也出現在高瓴三季度持倉名單上。

　　高瓴持有的89家公司中，從數量來看中概股佔比超過30%，從持有市值來看，中概股佔比超過60%，百濟神州、京東、愛奇藝、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴長期重倉持有的公司。高瓴持有的前十大重倉股，8家為中概股。正如4月份高瓴創始人張磊和黑石集團董事長蘇世民對話時所言：「最好的投資機會就在中國，就在當下，現在就是重倉中國最好的機會。」

　　富國銀行：減持微軟，大手筆買入高收益公司債券

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，富國銀行(WFC.US)遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。

　　據統計，富國銀行三季度持倉總市值達3620.77億美元，上一季度總市值為3438.11億美元，環比增長5.31%。富國銀行在三季度的持倉組合中新增了429隻個股，增持了2697隻個股。同時，富國銀行還減持了3443隻個股，並清倉了357隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的15.69%，較上季度的15.97%略有減少。

　　從持倉偏好來看，金融、IT以及醫療保健板塊位列前三，佔總持倉的比例分別為35.51%、16.84%和10.02%。

　　第三季度富國銀行前五大重倉股

　　富國銀行前十大重倉股中，金融類佔6隻。

　　前五大重倉股依次：

　　微軟佔投資組合比例為2.96%

　　蘋果佔投資組合比例為2.62%

　　標普500ETF-iShares佔投資組合比例為1.80%

　　亞馬遜佔投資組合比例為1.68%

　　美國全債市ETF-iShares佔投資組合比例為1.60%

　　五隻標的均有不同比例的減持。

　　第三季度富國銀行前五大買入標的：Xtrackers美元高收益公司債券ETF、Facebook、勞氏、寶潔、羅素2000指數ETF

　　第三季度富國銀行前五大賣出標的：標普500指數ETF、思科、微軟、埃克森美孚、美國全債市ETF-iShares

　　花旗集團：持倉環比增長20%，大幅增持特斯拉看跌期權

　　獲悉，根據美國證監會(SEC)披露，花旗集團(C.US)於11月12日遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。

　　據統計，花旗三季度持倉總市值達1532.86億美元，上一季度總市值為1281.16億美元，環比增長20%。花旗在三季度的持倉組合中新增了254隻個股，增持了2287隻個股。同時，花旗還減持了4385隻個股並清倉了324 只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的25.2%，較上季度的22.54%有所上升。

　　從持倉偏好來看，金融、IT類及非必需消費品行業個股位列前三，佔總持倉的比例分別為29.04%，19.31%以及11.06%。

　　第三季度花旗集團前五大重倉股

　　標普500指數ETF看漲期權位列第一，持倉約2114萬股，持倉市值約70.8億美元，較上季度持倉數量增持了123%。

　　標普500指數ETF看跌期權位列第二，持倉約1905萬股，持倉市值約63.8億美元，較上季度持倉數量減持了5%。

　　納指100ETF看跌期權位列第三，持倉約1833萬股，持倉市值約50.93億美元，較上季度持倉數量增持60%。

　　iShares羅素2000ETF看跌期權位列第四，持倉市值45.48億美元。

　　特斯拉看跌期權位列第五，持倉市值29.58億美元。

　　第三季度花旗集團前五大買入股

　　標普500指數ETF看漲期權

　　納指100ETF看跌期權

　　特斯拉看跌期權

　　iShares iBoxx高收益公司債券指數ETF看跌期權

　　特斯拉看漲期權

　　第三季度花旗集團前五大賣出股

　　iShares 羅素2000ETF看跌期權

　　標普500指數ETF看跌期權

　　公共事業指數ETF-SPDR

　　債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債

　　標準普爾500指數ETF-SPDR

　　貝萊德重倉FAAMG，持倉偏好科技、金融板塊

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，貝萊德(BLK.US)遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。

　　據統計，貝萊德三季度持倉總市值達2.71萬億美元，上一季度總市值為2.505萬億美元，環比增長8.2%。貝萊德在三季度的持倉組合中新增了257隻個股，增持了1829隻個股。同時，貝萊德還減持了2596隻個股，清倉了231隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的19.37%。

　　從持倉偏好來看，IT、金融類及醫療保健個股位列前三，佔總持倉的比例分別為22.71%，14.97%以及14.05%。

　　第三季度貝萊德前五大重倉股

　　蘋果位列第一，持倉約10.7億股，持倉市值約1238.9億美元，較上季度持倉數量減少了2%。

　　微軟位列第二，持倉約5.16億股，持倉市值約1085.4億美元。較上季度持倉數量減持了1%。

　　亞馬遜位列第三，持倉約2766.11萬股，持倉市值約870.97億美元。

　　Facebook位列第四，持倉市值約414.72億美元。

　　Alphabet位列第五，持倉市值約298.79億美元。

　　另外，阿里巴巴(BABA.US)位列第七位，持倉市值約262.02億美元，特斯拉(TSLA.US)位列22位，持倉市值約163.1億美元。

　　第三季度貝萊德前五大買入股：英偉達、iShares iBoxx 投資級公司債券指數ETF看跌期權、Zoom、伯克希爾B、iShares iBoxx 投資級公司債券指數ETF

　　第三季度貝萊德前五大賣出股：微軟、埃克森美孚、標普500指數ETF看漲期權、標普500指數ETF看跌期權、艾伯維

　　巴克萊銀行持倉總市值環比增長30%，最愛美股股指期權

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，巴克萊銀行(BCS.US)遞交了截至2020年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。

　　最新數據顯示，巴克萊三季度持倉總市值達1683.97億美元，上一季度總市值為1294.12億美元，環比增長30.12%。巴克萊在三季度的持倉組合中新增了255隻個股，增持了1913隻個股。同時，巴克萊還減持了2341隻個股並清倉了703隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的34.27%。

　　第三季度巴克萊銀行前五大重倉股

　　標普500指數ETF看跌期權位列第一，佔比9.6%，持倉約4826.57萬股，持倉市值約161.64億美元。較上季度持倉數量增持了66%

　　標普500指數ETF看漲期權位列第二，佔比5.76%，持倉約2896.71萬股，持倉市值約97.01億美元。較上季度持倉數量減持了17%

　　納指100ETF看跌期權位列第三，佔比3.76%，持倉約2227.31萬股，持倉市值約61.88億美元。較上季度持倉數量增持了54%

　　納指100ETF看漲期權位列第四，持倉市值約52.68億美元

　　標普500指數ETF位列第五，持倉市值約44.32億美元

　　另外，Visa(V.US)位列第八，持倉市值約29.22億美元，科技巨頭蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)分別位列第九、第十和第十二，持倉市值分別約24.46億美元、23.24億美元和19.67億美元。

　　第三季度巴克萊銀行前五大買入股

　　標普500指數ETF看跌期權

　　Visa

　　納指100ETF看漲期權

　　納指100ETF看跌期權

　　標普500指數ETF

　　第三季度巴克萊銀行前五大賣出股

　　標普500指數ETF看漲期權

　　iShares iBoxx 高收益公司債券指數ETF看跌期權

　　阿里巴巴看跌期權

　　iShares iBoxx 高收益公司債券指數ETF

　　iShares羅素2000 ETF看漲期權

　　老虎環球基金建倉跟誰學、貝殼等，繼續增持拼多多

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，日前老虎環球基金遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。

　　據統計，老虎環球基金三季度持倉總市值達355.32億美元，上一季度總市值為257.89億美元，環比增長37.8%。老虎環球基金在三季度的持倉組合中新增了20隻個股，增持了13隻個股，減持了5隻個股，清倉了3隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的54.65%。

　　從持倉來看，第三季度，老虎環球基金新買入20隻個股中主要包括Snowflake(SNOW.US)，和中概股跟誰學(GSX.US)、貝殼(BEKE.US)、小鵬汽車(XPEV.US)以及理想汽車(LI.US)。

　　增持的個股包括微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、拼多多(PDD.US)、Zoom(ZM.US)、Peloton(PTON.US)、優步(UBER.US)和Shopify(SHOP.US)等。

　　減持的個股有PayPal(PYPL.US)和Salesforce(CRM.US)等。

　　第三季度老虎環球基金前五大重倉股：京東、微軟、Facebook、亞馬遜、阿波羅全球管理

　　第三季度老虎環球基金前五大買入股：Peloton、CrowdStrike Holdings、拼多多、現在服務公司、Snowflake

　　第三季度老虎環球基金前五大賣出股：New Relic、Twilio Inc、PayPal、雅典娜控股、Chewy

　　橋水：狂買消費股和中國電商，增持蔚來、減持特斯拉

　　11月13日，橋水基金公布了其三季度持倉。上季度橋水新增了沃爾瑪(WMT.US)、寶潔(PG.US)、可口可樂(KO.US)、強生(JNJ.US)、百勝中國(YUMC.US，09987)、B站(BILI.US)、戴爾(DELL.US)、貝殼找房(BEKE.US)等股票持倉。

　　增持了阿里巴巴(BABA.US，09988)、京東(JD.US，09618)、拼多多(PDD.US)等中國電商龍頭以及百度(BIDU.US)、蔚來(NIO.US)、虎牙(HUYA.US)等中概股。

　　此外，橋水減持了標普500指數、MCI中國ETF和MSCI韓國ETF，以及特斯拉(TSLA.US)、新浪(SINA.US)、網易(NTES.US，09999)等股票，清倉了58同城(WUBA.US)等公司股票。

　　今年三季度，橋水共持倉431隻股票，市值達83億美元。

　　橋水創始人瑞·達利歐近日表示，中國在一系列問題上擁有更大的優勢。

　　達利歐周一在米爾肯研究所全球會議上與專欄作家託馬斯·弗裡德曼的談話中表示，對於目前的發展，時間是站在中國這邊的，中國可能會做得更好。

　　達利歐還指出，在公共衛生事件期間，中國經濟的反彈速度更快，並且許多優秀企業在這段時期內在中國股市上市，並吸引了大量資本。

　　他還表示，中國較高的利率意味著目前在貨幣政策上具有良好空間。

　　馬修斯太平洋老虎建倉臺積電，可選消費類與信息科技行業齊頭並進

　　獲悉，馬修斯太平洋老虎基金近日公布了截至10月31日的2020年第三季度投資組合。

　　該基金主要投資於除了日本以外的亞洲公司，尋求長期、可持續的資本增值。截止本季度末，該基金共持60隻股票，總價值76.3億美元，前五大重倉股中分別為騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、三星電子、臺積電(TSM.US)以及港交所(00388)；其中騰訊控股、阿里巴巴分別佔其總持倉的7.0%和8.7%。值得注意的是，臺積電取代上一季度的Naver株式會社成為該基金第四大重倉股。

　　從持倉偏好來看，可選消費品行業、信息科技行業以及金融行業類個股位列前三，佔該基金總持倉的比例分別為18.6%、18.3%以及14%。

　　大摩持倉市值環比增長14.4%，建倉貝殼、理想汽車等中概股

　　獲悉，根據美國證監會(SEC)披露，日前摩根史坦利(MS.US)遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。

　　據統計，大摩三季度持倉總市值達5170.08億美元，上一季度總市值為4517.81億美元，環比增長14.4%。大摩在三季度的持倉組合中新增了336隻個股，增持了2926隻個股。同時，花旗還減持了3177隻個股並清倉了202隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的17.05%。

　　從持倉偏好來看，金融、IT類及健康醫療行業個股位列前三，佔總持倉的比例分別為34.50%，18.84%以及10.18%。

　　第三季度大摩前五大重倉股

　　亞馬遜位列第一，持倉約488萬股，持倉市值約153.51億美元，較上季度持倉數量增持了5%

　　蘋果位列第二，持倉約1.25億股，持倉市值約144.32億美元，較上季度持倉數量減持了4%

　　微軟位列第三，持倉約6023萬股，持倉市值約126.69億美元，較上季度持倉數量增持2%

　　標準普爾500指數ETF位列第四，持倉市值為96.98億美元

　　ZOOM位列第五，持倉市值為67.98億美元

　　第三季度大摩前五大買入股：阿里巴巴、直覺外科公司、納指100ETF、推特、亞馬遜

　　從持倉來看，第三季度，大摩新買入熱門中概股主要包括貝殼(BEKE.US)、理想汽車(LI.US)以及雅樂科技(YALA.US)。

　　第三季度大摩前五大賣出股

　　標準普爾500指數ETF

　　羅素2000指數ETF

　　shopify

　　Coupa Software INC

　　埃克森美孚

　　黑石集團增持Snowflake，仍偏愛能源股

　　獲悉，根據美國證監會(SEC)披露，黑石集團(BX.US)於近日遞交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持倉報告(13F)。

　　三季度，黑石集團持倉總市值為257.9億美元，上一季度為236.6億美元，環比增長8.99%。持倉新增標的74隻，增持38隻標的，減持23隻標的，並對58隻標的進行了清倉處理。截止至2020年9月30日，該基金前十大持倉標的佔總市值的73.54%。

　　前五大重倉股中：

　　錢尼爾能源合夥公司(CQP.US)位列第一，持倉約2.06億股，持倉市值約68.5億美元。

　　蓋茨工業公司(GTES.US)位列第二，持倉約2.46億股，持倉市值約27.4億美元。

　　太陽能及儲能系統供應商Vivint Solar(VSLR.US)位列第三，持倉約5791.8萬股，持倉市值約24.5億美元。

　　第四和第五分別為智能家居系統服務商VIVINT SMART HOME(VVNT.US)和Enterprise Products Partners(EPD.US)，持倉市值分別為20億和11.1億美元。

　　從持倉比例變化來看，黑石集團前五大買入股分別是：

　　納斯達克100指數ETF看跌期權(QQQ.US， PUT)、Snowflake(SNOW.US)、中點能源(CNP.US)、太平洋煤氣電力(PCG.US)、Annexon(ANNX.US)。

　　前五大賣出股分別是：

　　Energy Transfer (ET.US)、Enterprise Products Partners (EPD.US)、T-Mobile(TMUS.US)、Plains All American Pipeline LP(PAA.US)、公用事業ETF看跌期權(XLU.US， PUT)。

　　沙特主權財富基金持倉市值環比下降30%，清倉加拿大自然資源、聯合太平洋等

　　獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，沙特主權財富基金「公共投資基金」(PIF)遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。

　　據統計，公共投資基金三季度持倉總市值達70.49億美元，上一季度總市值為101.24億美元，環比下降30%。公共投資基金在三季度的持倉組合中新增了1隻個股，增持了0隻個股，減持了0隻個股，清倉了6隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的100%。

　　三季度，公共投資基金建倉NovaGold Resources(NG.US)。據悉，NovaGold Resources是一家加拿大公司，主要從事金屬資產的收購、勘探和開發。

　　公共投資基金清倉加拿大自然資源(CNQ.US)、聯合太平洋(UNP.US)、美國在線旅遊公司Booking Holdings(BKNG.US)、思科(CSCO.US)、伯克希爾B(BRK.B.US)和The Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE.US)。

　　前五大重倉股分別為優步(UBER.US)、公共事業指數ETF-SPDR(XLU.US)、嘉年華郵輪(CCL.US)、娛樂公司Live Nation Entertainment(LYV.US)和森科能源(SU.US)。