遠洋服務港交所上市:市值66億港元 開盤就破發

2021-01-09 新浪財經

來源:雷建平sky

雷帝網 雷建平 12月17日報導

遠洋服務(股票代碼為:「6677」)今日在港交所上市,發行價為5.88港元,共在全球發售2.96億股,募資總額約17.4億港元。

遠洋服務此次總共引入8名基石投資者,包括淡水泉(香港)、國華人壽保險、高瓴基金、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic及鄭賢方。該等基石投資者合計認購金額1.2億美元,折算成股份為1.58億股。

不過,遠洋服務表現差錢人意,開盤就破發,此後,遠洋服務股價進一步下挫,跌幅約4.76%,市值約66.3億港元。

1997年,隨著中遠酒店的成立,遠洋服務開始著手為商寫物業(如辦公樓宇)提供物業管理相關服務;1999年,成立遠洋億家,並開始著手為遠洋在北京開發的住宅物業提供物業管理服務。2011年,遠洋服務已擴展環渤海地區、華東、華中及華南等中國其他地區。

截至2020年6月30日,遠洋服務的總合約建築面積達6190萬平方米,遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市,管理210個物業,總在管建築面積達4230萬平方米,包括155個住宅社區及55個非住宅物業。

遠洋服務其物業管理服務涉及多種物業類型,包括住宅社區、商寫物業(如寫字樓、商場及酒店)及公共及其他物業(如醫院、公共服務設施、政府大樓及學校)。

招股書顯示,遠洋服務2017年、2018年、2019年營收分別為12.13億、16.1億、18.3億;遠洋服務2020年上半年營收為9億元,上年同期的營收為8.48億元。

遠洋服務2017年、2018年、2019年毛利分別為2.51億元、3.23億元、3.76億元;遠洋服務2020年上半年毛利為2.57億元,上年同期的毛利為2.03億元。

遠洋服務2017年、2018年、2019年期內利潤分別為1.05億元、1.44億元、2.05億元;遠洋服務2020年上半年期內利潤為1.54億,上年同期的期內利潤為1.22億。

於2020年6月29日,遠洋服務與Smart Estate、Wealth Best及耀勝訂立一份認購協議,據此,於2020年7月30日分別向Smart Estate及Wealth Best配發及發行5,444股股份及5,556股股份,總代價為1.36億元。

Smart Estate主要從事投資業務,其分別由彩帆環球有限公司(由胡英勇全資擁有)、盛泰創投有限公司(由張書峰全資擁有)及高希創投有限公司(由楊德勇全資擁有)擁有43%、43%及14%的權益。楊德勇為遠洋服務的執行董事,而胡英勇及張書峰為遠洋集團的高級業務管理成員。

IPO前,遠洋集團持有遠洋服務90.1%股權,為大股東。

中國人壽保險則持有遠洋集團29.59%股權,大家人壽保險持有29.58%股權,遠洋其他股東持有40.83%股權。

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