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原標題:
中國電建:中國電力建設股份有限公司關於為中電建商業保理有限公司開展資產證券化業務提供差額補足的公告
證券代碼：601669 股票簡稱：
中國電建公告編號：臨2020-083
中國電力建設股份有限公司
關於為中電建商業保理有限公司開展資產證券化業務提供差額
補足的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 接受差額補足方：電建保理應收帳款第1-10期資產支持專項計劃（以下簡
稱「專項計劃」）。
. 本次差額補足金額：專項計劃儲架發行規模不超過50億元人民幣，首期產
品為「電建保理應收帳款第1期資產支持專項計劃」（以下簡稱「首期產品」），
發行規模為18.4億元人民幣；二期產品為「電建保理應收帳款第2期資產
支持專項計劃」（以下簡稱「二期產品」），發行規模為9.68億元人民幣。公
司須對專項計劃帳戶資金不足以支付優先級資產支持證券預期收益、應付本
金及專項計劃應付相關稅費、由專項計劃資產承擔的費用之和之間的差額部
分予以補足。
. 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔保。
一、概述
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2020年4月22日、2020
年5月28日召開第三屆董事會第二十四次會議、2019年年度股東大會，審議通過了《關
於中國電力建設股份有限公司2020年度資產證券化產品發行與增信相關事項的議
案》，公司董事會、股東大會同意公司在符合相關法律法規及規範性文件要求的前
提下，根據後續工作計劃及屆時的市場條件，在不超過240億元人民幣的額度範圍內
分期發行資產證券化產品，並授權公司董事長具體處理前述發行相關事宜；同意公
司為公司及其下屬子公司在不超過240億元人民幣的總額度內發行的資產證券化產
品管理人出具《差額補足承諾函》，在發行產品帳戶資金不足以支付專項計劃應付
相關稅金和費用以及優先級產品預期收益和應付本金之和之間的差額部分承擔補足
義務，增信總額度不超過240億元人民幣，並授權公司董事長具體處理相關增信事宜。
公司董事長於2020年10月15日作出決定，同意為公司控股子公司中電建商業保
理有限公司作為原始權益人發起的「電建保理應收帳款第1-10期資產支持專項計劃」
提供增信，即同意公司為專項計劃帳戶資金不足以支付專項計劃應付相關稅金和費
用以及優先級產品預期收益和應付本金之和之間的差額部分承擔補足義務，差額補
足的具體內容以公司最終籤署的交易文件為準。
在取得上海證券交易所出具的《關於對電建保理應收帳款第1-10期資產支持專
項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2020]2512號）之後，專項計
劃在上海證券交易所正式發行。專項計劃儲架發行規模不超過50億元人民幣。首期
產品發行規模為18.40億元人民幣，分為優先級資產支持證券及次級資產支持證券，
優先級資產支持證券進一步分為優先級A1檔資產支持證券、優先級A2檔資產支持證
券。其中，優先級A1檔資產支持證券、優先級A2檔資產支持證券的發行規模分別為
0.98億元人民幣、16.50億元人民幣，預期到期日分別為2021年12月8日、2022年12
月8日；次級資產支持證券的發行規模為0.92億元人民幣，預期到期日為2022年12月
8日。二期產品發行規模為9.68億元人民幣，分為優先級資產支持證券及次級資產支
持證券，優先級資產支持證券進一步分為優先級A1檔資產支持證券、優先級A2檔資
產支持證券。其中，優先級A1檔資產支持證券、優先級A2檔資產支持證券的發行規
模分別為1.56億元人民幣、7.63億元人民幣，預期到期日分別為2021年11月30日、
2022年11月30日；次級資產支持證券的發行規模為0.49億元人民幣，預期到期日為
2022年11月30日。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為「電建保理應收帳款第1-10期資產支持專項計劃」，原始權
益人為公司控股子公司中電建商業保理有限公司；管理人為上海
國泰君安證券資產
管理有限公司、
平安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中銀國際證
券股份有限公司，各期發行時在前述管理人中選擇之一管理該期專項計劃；基礎資
產包括應收帳款債權或可再生能源電價附加補助資金及其附屬擔保權益（如有），
就某期產品而言，其對應的基礎資產僅為應收帳款債權及其附屬擔保權益（如有），
或者可再生能源電價附加補助資金及其附屬擔保權益（如有）。
首期產品的管理人為上海
國泰君安證券資產管理有限公司，基礎資產為基礎資
產清單所列的、由原始權益人於專項計劃設立日出售予專項計劃並完成交割的應收
帳款債權及其附屬擔保權益（如有），發行規模為18.4億元人民幣，期限不超過2年，
並以實際發行情況為準，發行利率根據發行時的市場環境確定，發行對象為合格投
資者且不超過二百人，增信方式為資產支持證券優先級及次級分層、公司向管理人
出具《差額支付承諾函》並承擔差額支付義務。
二期產品的管理人為中銀國際證券股份有限公司，基礎資產為基礎資產清單所
列的、由原始權益人於專項計劃設立日出售予專項計劃並完成交割的可再生能源電
價附加補助資金（發電企業於特定期間已完成發電、已被納入補貼目錄但尚未收回
的補貼款）及其附屬擔保權益（如有），發行規模為9.68億元人民幣，期限不超過2
年，並以實際發行情況為準，發行利率根據發行時的市場環境確定，發行對象為合
格投資者且不超過二百人，增信方式為資產支持證券優先級及次級分層、公司向管
理人出具《差額支付承諾函》並承擔差額支付義務。
三、差額支付承諾函的主要內容
公司出具《電建保理應收帳款第1-10期資產支持專項計劃差額支付承諾函》，
其主要內容如下：
1）差額支付：公司為專項計劃帳戶資金不足以支付優先級資產支持證券預期收
益、應付本金及專項計劃應付相關稅費、由專項計劃資產承擔的費用之和之間的差
額部分予以補足。
2）差額支付承諾期間：自承諾函生效之日起（含該日）直至專項計劃應付的優
先級資產支持證券預期收益、應付本金及專項計劃應付相關稅費、由專項計劃資產
承擔的費用全部清償完畢。
四、董事會及董事會授權人士意見
根據公司第三屆董事會第二十四次會議決議及2020年10月15日作出的董事長決
定，公司設立專項計劃開展資產證券化業務進行融資能夠盤活存量資產、拓寬融資
渠道，提高公司資金使用效率，優化資產結構；中電建商業保理有限公司享有的應
收帳款債權或可再生能源電價附加補助資金作為專項計劃的基礎資產收益穩定、整
體風險較低，公司實際承擔差額補足的可能性較小；此外，公司經營穩定、資信狀
況良好，公司提供相關增信措施能夠有效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，
不存在損害中小股東利益的情形，同意公司控股子公司中電建商業保理有限公司作
為原始權益人發行專項計劃，並由公司為專項計劃帳戶資金不足以支付優先級資產
支持證券預期收益、應付本金及專項計劃應付相關稅費、由專項計劃資產承擔的費
用之和之間的差額部分予以補足。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2020年9月30日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關聯第三方的擔保
餘額為111,894.11萬元人民幣，佔公司截至2019年12月31日經審計淨資產的1.04%；
公司本部及下屬全資、控股子公司的對外擔保餘額為8,082,232.09萬元人民幣，佔
公司截至2019年12月31日經審計淨資產的75.16%；不存在逾期擔保。
六、備查文件
1、中國電力建設股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議。
2、中國電力建設股份有限公司2019年年度股東大會決議。
3、中國電力建設股份有限公司董事長決定。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月十九日
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