| 時間：2020年11月23日 21:36:02 中財網 |
原標題:新 希 望:2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）發行公告
1-3發行公告-封面-六和
新希望六和股份有限公司
NEW HOPE LIU HE CO.,LTD.
（
住所：四川省綿陽市國家高新技術產業開發區
）
2020年面向專業投資者公開發行
可續期
公司債券（第一期）
發行公告
牽頭主承銷商
/簿記管理人
/債券受託管理人
Logo
（住所：浙江省杭州市江幹區五星路
201號）
聯席主承銷商
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1586533216(1).png
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1586533279(1).png
（住所：深圳市福田區福田街道福華一路
111號）
（住所：北京市西城區金融大街
35號
2-
6層）
籤署日期：
年
月
日
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公
告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要事項提示
1、
新希望六和股份有限公司
（以下簡稱
「發行人
」、
「公司
」或
「
新希望六和
」）已於
2020年
5月
26日
獲得中國證券監督管理委員會證監許可
[2020]977號
文
註冊，獲準在
中國境內向專業投資者公開發行面值總額不超過
100億元的可續期
公司債券。（以下簡
稱
「本次債券
」）。
2、本次債券採取分期發行的方式，
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投
資者公開發行可續期
公司債券（第一期）（以下簡稱
「本期債券
」）為首期發行，發行額
度不超
20億元
（含
20億元）
。
本期債券簡稱為「
20希望
Y1」，債券代碼為
149252。
本期債券每張面值為人民幣
100元，
共計不超過
2,000萬張，發行價格為
100元
/張。
3、經
聯合信用評級有限公司
綜合評定，發行人本期債券評級為
AAA，主體評級
為
AAA。
截至
2020年
6月末，公司
合併財務報表中的所有者權益合計為
374.72億
元，
合併口徑資產負債率為
49.16%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
30.09億元（
2017年、
2018年及
2019年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的平
均值），預計不少於本期債券一年利息的
1.5倍。發行人在
本期債券
發行前的財務指標
符合相關規定。
本
期債券
符合
《證券法》
（
2019年修訂）
規定的公開發行
公
司
債券的
發行
條件，符合在深圳交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌（以下簡稱
「雙邊掛牌
」）的上市條件。
4、本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本
期
債券上市交易的
申請。本
期
債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易的
上市條件。但本
期
債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況
可能出現重大變化，公司無法保證本
期
債券雙邊掛牌
的
上市申請能夠獲得深圳證券交
易所同意，若屆時本
期
債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本
期
債券回售
予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資
風險和流動性風險，由債券投資
者自行承擔，本
期
債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
5、
本期債券基礎期限
3年，在約定的基礎期限期末及每個續期的周期末，發行人
有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長
1個周期；發行人不行使續期選擇權則
全額到期兌付。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前
30個交易日，在相關媒
體上刊登續期選擇權行使公告。
6、本期債券無擔保。
7、本期債券的詢價區間為
4%至
6%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，
不計複利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息
。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向專業投資者的簿記建檔結
果在預設區間範圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為
當期基準利率加上初始利差再加
300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初
始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重
置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
初始基準利率為簿記建檔日前
250個交易日中國債券信息網
（
www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布
的中債國債收益率曲線中，待償期為與重定價周期同等期限的國債收益率算術平均值
（四捨五入計算到
0.01%）；
後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前
250個交易日中國債券信息網
（
www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布
的中債國債收益率曲線中，待償期為與重定價周期同等期限的國債收益率算術平均值
（四捨五入計算到
0.01%）。
發行人和主承銷商將於
2020年
11月
25日（
T-
1日）向網下機構投資者利
率詢價，
並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於
2020年
11月
26日（
T日）在深圳交易所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網
（
http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
8、本期債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格
A
股證券帳戶的
專業
投資者（法律、法規禁止購買者除外）發行，發行採取網下面向專
業投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券
配售，具體配售原則請詳見本公告之
「三、網下發行
」之
「（六）配售
」。具體發行安排
將根據深圳交易所的相關規定進行。
9、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格
A
股證券帳戶的專業投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下認購申請表》的方式
參與網下詢價申購。每個認購利率上的認購總金額均不得少於
1,000萬元（含
1,000萬
元），並為
1,000萬元（
10,000手）的整數倍。
10、投資者不得非法利用他人帳戶或資金帳戶進行認購，也不得違規融資或替代
違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會
的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
11、敬請投資者注意本期
公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、
認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
12、發行人主體信用等級為
AAA級，本期債券信用等級為
AAA級，
本期
債券符
合進行標準質押式回購交易的條件。
13、根據《
公司債發行與交易管理辦法》等相關規定，本期債券僅面向專業投資
者發行，
普通
投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，
僅限專業投資者參與交易，
普通
投資者認購或買入的交易行為無效。
14、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的任何
投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）募集說明書》。與本次發
行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊
網（
http://www.cninfo.com.cn）查詢。
15、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易
所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，
敬請投資者關注。
16、發行人不會在發行環節直接或者間接認購自己發行的債券。債券發行的利率
或者價格應當以詢價、協議定價等方式確定，發行人不會操縱發行定價、暗箱操作，
不會以代持、信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，不會直接
或通
過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助，不會有其他違反公平競爭、
破壞市場秩序等行為。
17、發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%的股東以及其他關聯
方參與本期債券認購，屬於應披露的重大事項，發行人將在發行結果公告中就相關認
購情況進行披露。
釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
發行人、
新希望六和、公
司
指
新希望六和股份有限公司
本期
公司債券、本期債券
指
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續
期
公司債券（第一期）
牽頭主承銷商、浙商證
券、簿記管理人、債券受
託管理人
指
浙商證券股份有限公司
承銷團
指
主承銷商為本次發行組織的，由主承銷商和分銷商組成的承銷機
構的總稱
《網下認購申請表》
指
《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可
續期
公司債券（第一期）網下認購申請表》
《配售確認及繳款通知
書》
指
《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可
續期
公司債券（第一期）配售確認及繳款通知書》
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
深交所
指
深圳證券交易所
登記公司、債券登記機構
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
簿記建檔
指
主承銷商和發行人協商確定利率區間後，向市場公布發行方式的
發行文件，由簿記管理人記錄網下專業
投資者認購
公司債券利率
及數量意願，遵循公平、公正、公開原則，按約定的定價和配售
方式確定最終發行利率並進行配售的行為
評級機構、聯合評級
指
聯合信用評級有限公司
信用評級報告
指
《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可
續期
公司債券信用評級報告》（聯合評字〔
2020〕
819號）
合規認購
指
專業投資者通過《網下認購申請表》進行的認購符合：在規定的
簿記建檔時間內傳真或發送郵件至簿記管理人處；該認購中的認
購利率位於規定的簿記建檔利率區間內；該認購的內容和格式符
合相關要求。
有效認購
指
指在發行利率以下（含發行利率）仍有認購金額的合規認購。
有效認購金額
指
每一有效訂單中在發行利率以下（含發行利率）的認購總金額
元
指
人民幣元
一、本期發行基本情況
1、發行主體：
新希望六和股份有限公司。
2、債券名稱：
新希望六和股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）。
3、發行規模：本期債券發行規模為不超過人民幣20億元（含20億元）。
4、債券期限及發行人續期選擇權：本期債券基礎期限3年，在約定的基礎期限期
末及每個續期的周期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個周
期；發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。發行人應至少於續期選擇權行權年度
付息日前30個交易日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
5、債券票面金額：本期債券票面金額100元。
6、發行價格：本期債券按面值平價發行。
7、債券利率及其確定方式：本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，不計復
利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向專業投資者的簿記建檔結
果在預設區間範圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為
當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初
始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重
置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
初始基準利率為簿記建檔日前250個交易日中國債券信息網
（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公
布的中債國債收益率曲線中，待償期為與重定價周期同等期限的國債收益率算術平均
值（四捨五入計算到0.01%）；
後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個交易日中國債券信息網
（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公
布的中債國債收益率曲線中，待償期為與重定價周期同等期限的國債收益率算術平均
值（四捨五入計算到0.01%）。
8、遞延支付利息權：本期債券附設發行人遞延支付利息權，除非發生強制付息事
件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延
的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限
制；前述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的行為。如發行人決定遞
延支付利息的，應在付息日前10個交易日披露《遞延支付利息公告》。遞延支付的金
額將按照當期執行的利率計算復息。在下個利息支付日，若發行人繼續選擇延後支付，
則上述遞延支付的金額產生的復息將加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利
息。
9、強制付息事件：付息日前12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當期
利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減
少註冊資本。債券存續期內如發生強制付息事件，發行人應當於2個交易日內披露相
關信息。
10、利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付
利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅；（2）
減少註冊資本。債券存續期內如發生利息遞延下的限制事項，發行人應當於2個交易
日內披露相關信息。
11、發行人贖回選擇權：
本期可續期
公司債券於發行人依照發行條款的約定在重定價周期末選擇兌付之前
或依照發行條款的約定贖回之前長期存續。發行人在滿足以下兩種情況之一時，可以
贖回本期可續期
公司債券。
（1）發行人因稅務政策變更進行贖回
發行人由於法律法規改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而不得不
為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在採取合理的審計方式後仍然不能避免該
稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件：
1）由發行人合法授權人士籤字的說明，該說明需闡明上述發行人不可避免的稅款
繳納或補繳條例；
2）由會計師事務所或法律顧問提供的關於發行人因法律法規的改變而繳納或補繳
稅款的獨立意見書，並說明變更開始的日期。
發行人有權在法律法規及相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日行使贖回權。
發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法
解釋變更後的首個付息日）前20個交易日公告（法律法規、相關法律法規司法解釋變
更日距付息日少於20個交易日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一
旦公告不可撤銷。
（2）發行人因會計準則變更進行贖回
根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會〔2017〕14號），發行
人將本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影
響發行人在合併財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要提供以下文件：
1）由發行人人合法授權人士籤字的說明，該說明需闡明上述發行人符合提前贖回
條件；
2）由會計師事務所出具的對於會計準則改變而影響公司相關會計條例的情況說明，
並說明變更開始的日期。
發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果進行
贖回，必須在該可以贖回之日前20個交易日公告（會計政策變更正式實施日距年度末
少於20個交易日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤
銷。
發行人因稅務政策變更進行贖回或發行人因會計準則變更進行贖回時，發行人將
以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債
券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關
規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。
12、會計處理：根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會〔2017〕
14號），發行人將本期債券分類為權益工具。
13、償付順序：本期債券在破產清算時的清償順序等同於發行人發行的普通債券
和其他債務。
14、發行方式與發行對象、配售規則：本期債券擬向符合法律法規規定的專業投
資者公開發行，採取網下面向專業投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據
詢價情況進行債券配售。本期債券具體發行方式、發行對象和配售規則安排請參見發
行公告。
15、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。
16、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立
的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定
進行債券的轉讓、質押等操作。
17、還本付息方式：本期債券的本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計
債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
本期債券採用單利按年計息，不計複利。在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，
每年付息一次。到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
18、發行首日：2020年11月26日。
19、起息日：2020年11月27日。
20、利息登記日：本期債券的利息登記日按證券登記機構相關規定處理。在利息
登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登
記日所在計息年度的利息。
21、付息日：在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，本期債券的付息日期為
每年的11月27日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日；每次付息款項不
另計利息）。在發行人行使遞延支付利息權的情況下，付息日以發行人公告的《遞延
支付利息公告》為準（如非交易日，則順延至其後的第1個交易日；遞延支付的金額
將按照當期執行利率計算復息）。
22、本金兌付日：在本期債券的某一續期選擇權行使年度，若發行人選擇不行使
續期選擇權，或在某一贖回選擇權行權年度，發行人選擇全額贖回本期債券，則該計
息年度的付息日即為本期債券兌付日。如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日；
順延期間兌付款項不另計利息。
23、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
24、擔保方式：本期債券無擔保。
25、信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司出具的相關評級報告，
公司的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，評級展望為穩定。
26、募集資金專項帳戶：發行人設募集資金專項帳戶，用於本期債券募集資金的
接收、存儲、劃轉與本息償付，並進行專項管理。
27、牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：
浙商證券股份有限公司。
28、聯席主承銷商：
招商證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有限公司。
29、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團以餘額包銷的方式承銷。
30、擬上市交易場所：深圳證券交易所。
31、上市安排：本期發行結束後，發行人將儘快向深交所提出關於本期債券上市
交易的申請。具體上市時間將另行公告。
32、質押式回購：公司主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期
債券符合進行質押式回購交易的基本條件，本期債券質押式回購相關申請尚需有關部
門最終批覆，具體折算率等事宜按深交所及債券登記機構的相關規定執行。
33、募集資金用途：本期債券募集資金擬用償還公司有息債務及補充流動資金。
34、稅務提示：根據《關於永續債企業所得稅政策問題的公告》（財政部稅務總
局公告2019年第64號），本次債券按照債券利息適用企業所得稅政策，即：發行人
支付的債券利息支出準予在其企業所得稅稅前扣除；投資人取得的債券利息收入應當
依法納稅。
35、與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T-2日
（2020年11月24日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告、信用評級報告
T-1日
（2020年11月25日）
網下詢價
確定票面利率
T日
（2020年11月26日）
公告最終票面利率
網下發行起始日
簿記管理人向獲得網下配售的專業投資者發送配售確認
及繳款通知書
T+1日
（2020年11月27日）
網下發行截止日
網下專業投資者於當日16:00之前將認購款劃至簿記管
理人專用收款帳戶
T+2日
（2020年11月30日）
刊登發行結果公告
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改
發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）網下投資者
本次網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A股
證券帳戶且符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《適當性管理辦法》及相關法律
、
法規規定的專業投資者（法律、法規另有規定的除外）。專業投資者的申購資金來源必
須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設期間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價區間為
4%至
6%，
最終票面利率由發行人和簿記管理人根
據簿記建檔結果在上述利率區間範圍內確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
2020年
11月
25日（
T-
1日），參與詢價的投資者
必須在
2020年
11月
25日（
T-
1日）
14：
00-
16：
00前將《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）網下認購申請表》（以下
簡稱
「《網下認購申請表》
」）（見附件）傳真或發送郵件（
zszqbond@stocke.com.cn）
至簿記管理人處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下認購申請表》
擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下認購申請
表》，並按要求正確填寫。
填寫網下認購申請表時應注意：
（
1）應在發行公告所指定的利率預設區間範圍內填寫詢價利率；
（
2）每一份《網下認購申請表》可填寫多個詢價利率，詢價可不連續，行數不夠，
可自行添加；
（
3）
填寫詢價利率時精確到
0.01%；
（
4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（
5）投資者的最低認購金額不得低於
1,000萬元，每個詢價利率上的認購金額不
得少於
1,000萬元（含
1,000萬元
)，並為
1,000萬元的整數倍；
（
6）每一認購利率對應的認購金額為單一認購金額，即在該利率標位上，投資者
的新增認購需求，每一標位單獨統計，不累計；
（
7）每一專業投資者在《網下認購申請表》中的累計認購金額不得超過本期債券
的發行規模，簿記管理人另有規定除外。
2、提交
參與利率詢價的機構投資者應在
2020年
11月
25日（
T-
1日）
14：
00—
16:00之
間，將以下資料傳真或發送郵件至簿記管理人處：
①
認購負責人籤字並加蓋公章（或部門章或業務專用章）的《網下認購申請表》
（
附件一
）
；
②
蓋章版《
專業投資者
確認函》
（
附件二
）
；
③
蓋章版《債券市場專業投資者風險揭示書》（附件三）；
④
蓋章版有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文
件複印件；
⑤
主承銷商（簿記管理人）
有權視需要，要求認購人提供用於反洗錢等方面核查
的相關材料、部門章或業務專用章的授權書及
其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下認購申請表》一旦傳真或發送郵件至簿記管理人處，即具有
法律約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下認購申請表》
進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後
的《網下認購申請表》。
傳真號碼：
0571-
87903737
聯繫
電話：
0571-
87901096
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn
聯
系
人：
浙商證券資本市場部發行簿記中心
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記建檔區間內確定最終的
票面利率，並將於
2020年
11月
26日（
T日）在深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn）
及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發行人將
按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
本次網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A股證券帳
戶的專業投資者（法律、法規禁止購買者除外）。專業投資者的申購資金來源必須符合
國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券網下預設發行
總規模不超過人民幣20億元（含20億元）。
參與本次網下發行的每個專業投資者的最低認購數量為
10,000手（
10萬張，
1,000
萬元
），超過
10,000手的必須是
10,000手（
10萬張，
1,000萬元
）的整數倍。每個投
資者在《網下認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額，發
行人和主承銷商另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
100元
/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
2個交易日，即
2020年
11月
26日（
T日）
的
9:00-
17:00、
2020年
11月
27日（
T+1日）的
9：
00-
16：
00。
（五）認購辦法
1、凡參與網下協議認購的機構投資者，認購時必須持有中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司
A股證券帳戶。尚未開戶的機構投資者，必須在
2020年
11月
25
日（
T-
1日）前開立證券帳戶。
2、未參與簿記建檔，在網下發行期間欲參與網下協議認購的投資者在網下發行期
間自行聯繫主承銷商。
（六）配售
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配售金額
不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。單個專業投資者最終獲得配售的金額應
符合監管部門相關業務規定。
配售依照以下原則：按照投資者的認購利率從低到高進行簿記建檔，按照認購利
率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應
的最高認購利率確認為發行利率。認購利率低於發行利率的投資者認購數量全部獲得
配售；認購利率等於發行利率的投資者認購數量
原則上
按比例配售
，
簿記管理人
可根
據投資者認購數量取整要求適當微調
，可適當考慮長期合作投資者優先
；認購利率高
於發行利率的投資者認購數量不予配售。在參與網下利率詢價的有效認購均已配售情
況下，發行人及主承銷商可向未參與網下利率詢價的機構投資者的網下認購進行配
售。
發行人和主承銷商有權根據相關規定，自主決定本期債券的最終配售結果。
（七）繳款
獲得配售的
機構投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在
2020年
11月
27日
（
T+1日）
16:00前足額劃至主承銷商指定的收款帳戶。劃款時請註明投資者證券帳戶
號碼（深圳）和
「
新希望六和
」，如深圳證券帳戶號碼為：
「B123456789」，則請在劃款
摘要欄註明：
「B123456789
新希望六和
」，同時向主承銷商傳真劃款憑證。
收款帳戶戶名
浙商證券股份有限公司
收款帳戶帳號
1202020629900012522
收款帳戶開戶行
中國
工商銀行杭州湖墅支行
收款銀行地址
杭州市拱墅區湖墅南路
377號
同城交換號
206
大額支付系統行號
102331002069
收款銀行聯繫人
黃彩雲
收款銀行聯繫電話
0571-88377081
（八）違約認購的處理
獲得配售的投資者如果未能在《配售確認及繳款通知書》規定的時間內向主承銷
商（簿記管理人）指定帳戶足額劃付認購款項，將被視為違約，主承銷商（簿記管理
人）有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投
資者的法律責任。
四、風險提示
主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條
款參見《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券
（第一期）募集說明書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六
、發行人和主承銷商
發行人：
新希望六和股份有限公司
住
所：
四川省綿陽市國家高新技術產業開發區
法定代表人：劉暢
聯繫地址：
北京市朝陽區望京街
10號望京
SOHO中心
T3 A座
11層
聯
系
人：
胡吉
電
話：
010-
53299899
主承銷商
/簿記管理人
：
浙商證券股份有限公司
註冊地址：浙江省杭州市江幹區五星路
201號
聯繫人：
浙商證券資本市場部發行簿記中心
聯繫電話：
0571-
87901096
認購傳真：
0571-
87903737
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn
郵政編碼：
310020
聯席
主承銷商：
招商
證券股份有限公司
註冊地址：
深圳市福田區福田街道福華一路
111號
聯繫人：趙一凡、許德學、張寅博
聯繫電話：
0755-
82943666
聯席
主承銷商：
中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：
北京市西城區金融大街
35號
2-
6層
聯繫人：邢萌、王森
聯繫電話：
021-
60870879
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）
發行公告》之蓋章頁）
1-3發行公告-封底-六和
發行人：
新希望六和股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《
新希望六和股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）發行公告
》之蓋章頁）
1-3發行公告-浙商
主承銷商：
浙商證券股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《
新希望六和股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）發行公告
》之蓋章頁）
1-3發行公告-招商
主承銷商：
招
商證券股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《
新希望六和股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）發行公告
》之蓋章頁）
1-3發行公告-銀河
主承銷商：
中國銀河證券股份有限公司
年
月
日
附件一：
新希望六和股份有限公司
2020年面向專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）
網下認購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經認購人完整填寫，認購負責人籤字並蓋章，傳真或發送郵件（
zszqbond@stocke.com.cn）至
簿記管理人後，即對認購人具有法律約束力，不可撤銷。認購人承諾並保證將根據主承銷商確定的配
售數量按時完成繳款。
申購傳真：
0571-
87903737，確認電話：
0571-
87901096。
基本信息
機構名稱
法定代表人姓名
企業營業執照註冊號
經辦人姓名
傳真號碼
聯繫電話
行動電話
證券帳戶名稱（深圳）
證券帳戶號碼（深圳）
要素
:3+N年期，利率區間：
4%-
6%
簡稱：
20希望
Y1 代碼：【
149252】
票面利率（
%）
認購申請金額（萬元）
備註（不填默認
100%）
不超過本品種發行量的
%
註：
1、票面利率應在利率簿記建檔區間內由低到高填寫，最小變動單位為
0.01%；
2、每一認購利率對應的認購金額為單一認購金額，
不包含此認購利率以上和
/或以下的認購金額，指當最終確定的發行利率不低於該認購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單
獨統計，不累計；
3、可填寫多檔票面利率及對應的認購申請金額，不夠自行添加；
4、每個認購利率上的認購申請金額不得少於
1000
萬元（含
1000萬元），並為
1000萬元的整數倍。
認購負責人籤字：
（蓋章）
年
月
日
認購人在此確認：
1、本次認購是否存在以下情況：認購資金直接或間接來自於發行人及其利益相關方，或配合發行人以代持、信託等方式謀取不正當利
益或向其他相關利益主體輸送利益，或接受發行人及其利益相關方的財務資助。
是（
）否（
）
2、認購人是否屬於發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%的股東
或
其他關聯方。
是（
）否（
）
認購人在此承諾：
1、認購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、認購人認購資格、本次認購行為及認購款來源均符合有關法律、法規及中國證監會的有關規定及其他適用於自身的相關法定或合同
約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准，並將在認購本期債券後依法辦理必要的手續；
3、認購人為符合《
公司債券發行與交易管理辦法》及深圳證券交易所規定的專業投資者。
4、本次最終認購金額為網下認購申請表中不高於最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的認購金額；
5、認購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行認購規則；認購人同意主承銷商按照網下認購申請表的認購金額最終確
定其具體配售金額，
並接受主承銷商所確定的最終配售結果和相關費用的安排；
6、認購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知書》規定的時間、金額和方式，將認購款項足額劃至主
承銷商通知的劃款帳戶。如果認購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約認購人訂單項下的全部債券，同時，本認購人同意就逾時
未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，並賠償主承銷商由此遭受的損失；
7、認購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經與主管機關協商後，發行
人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。
8、認購人遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，
不存在協商報價、故意壓低或抬高利率、違反公平競爭、破壞市場秩序等行為
，
獲得配售後將嚴格履行繳款義務。
9、
認
購人已詳細、完整閱讀本期債券發行公告中附件
《債券市場專業投資者風險揭示書》。
附件二：
專業投資者
確認函
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》
及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》之規定，本
機構為:請在( )中勾選
（
）
1、經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管
理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登
記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
（
）
2、上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、
基金管理公司及其子公司產品
、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產
品、經行業協會備案的私募基金。
（
）
3、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機
構投資者（
QFII）、人民幣合格境外機構投資者（
RQFII）。
（
）
4、同時符合下列條件的法人或者其他組織：
①
最近
1年末淨資產不低於
2000萬元；
②
最近
1年末金融資產不低於
1000萬元；
③
具有
2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
（
）
5、同時符合下列條件的個人：
①
申請資格認定前
20個交易日名下金融資產日均不低於
500萬元，或者最近
3年個人
年均收入不低於
50萬元；
②
具有
2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有
2年以上金融產
品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於本條第（一）項規定的專業投資者的高
級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師。
（
）
6、中國證監會和本所認可的其他投資者。
★如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則(《
公司債券發行
與交易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為符合基金 業協會標準所規定的專
業投資者。是( )否（ )
機構名稱:
(蓋章)
年 月 日
附件三: 債券市場專業投資者風險揭示書
重要聲明:本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風險。投
資者在參與債券投資或交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，並
做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券投資或交易
而遭受難以承受的損失。
一、總則:參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、
標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
二、投資者適當性:投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及
內部制度(若為機構)，審慎決定參與債券投資或交易。
三、信用風險:投資者參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本 付息的風險。
如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用 風險。
四、市場風險:投資者參與債券投資或交易將面臨由於市場環境或供求關係 等因素導致
的債券價格波動的風險。
五、流動性風險:投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價 格買入或賣
出債券，從而遭受損失的風險。
六、放大交易風險:投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放
大投資損失的風險。
七、標準券欠庫風險:投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券
價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押
券避免標準券不足。
八、政策風險:由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會
對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
本機構已閱讀並完全理解以上《風險揭示書》，且具備專業投資者資格，願意承擔投
資僅限專業投資者參與認購及交易債券的風險和損失。
機構名稱:
(蓋章)
年 月 日
填表說明：（以下填表說明不需傳真或發送郵件至簿記管理人處
,但應被視為本發
行公告不可分割的部分
,填
表前請仔細閱讀）
1、
企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券
投資基金填寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號
碼」，全國社保基金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞
動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
2、認購利率應在利率簿記建檔區間內由低到高填寫，精確到
0.01%。
3、每一認購利率對應的認購金額，是指當最終確定的發行利率不低於該認
購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
4、應在《網下認購申請表》所指定的利率簿記建檔區間範圍內填寫認購利
率，認購利率可不連續。
5、每個認購利率上的認購金額不得少於
1,000萬元（含
1,000萬元），並為
1,000
萬元（
100,000張）的整數倍。
6、有關票面利率和認購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗
示，請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期
債券票面利率的簿記建檔區間為
4.00%-
5.20%。某專業投資者擬在
不同票面利率分別認購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率（
%）
認購申請金額（萬元）
4.00
1000
4.30
1000
4.60
1000
4.90
1000
5.20
1000
上述報價的含義如下：
. 當最終確定的票面利率等於
5.20%時，有效認購金額為
5,000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
5.20%，但高於或等於
4.90%時，有效認購金
額為
4,000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
4.90%，但高於或等於
4.60%時，有效認購金
額為
3,000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
4.60%，但高於或等於
4.30%時，有效認購金
額為
2, 000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
4.30%，但高於或等於
4.00%時，有效認購金
額為
1,000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
4.00%時，該認購要約無效。
8、參加簿記建檔的專業投資者請將此表填妥籤字並蓋章後，於
2020年
11月
25日（
T-
1日）
14:00-
16:00前將本表連同蓋章版有效的企業法人營業執照（副本）
複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件、蓋章版《專業投資者確認函》和
蓋章版《債券市場專業投資者風險揭示書》傳真或發送郵件至簿記管理人處。
9、本表一經認購人完整填寫，認購負責人籤字並蓋章，傳真或發送郵件至
簿記管理人後，即對認購人具有法律約束力，不可撤銷。若因專業投資者填寫缺
漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約認購無效或產生其他後果，由投資者自行負
責。投資者如需對已提交至主承銷商（簿記管理人）處的《網下認購申請表》進
行修改的，須徵得主承銷商（簿記管理人）的同意，方
可進行修改並在規定的時
間內提交修改後的《網下認購申請表》。
10、參與簿記建檔與認購的專業投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承
擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規
及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、專業投資者應通過傳真或發送郵件方式參與本次網下利率詢價及認購，
以其他方式傳送、送達的，需與簿記管理人溝通確認是否有效。
認購傳真：
0571-
87903737
確認電話：
0571-
87901096
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn
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