居風令貪暴無度，縣人硃達等與蠻夷同反，攻殺令，聚眾至四五千人。夏，四月，進攻九真，九真太守兒式戰死。詔九真都尉魏朗討破之。
閏月，庚辰晦，日有食之。
京師蝗。
或上言：「民之貧困以貨輕錢薄，宜改鑄大錢。」事下四府群僚及太學能言之士議之。太學生劉陶上議曰：「當今之憂，不在於貨，在乎民飢。竊見比年已來，良苗盡於蝗螟之口，杼軸空於公私之求。民所患者，豈謂錢貨之厚薄，銖兩之輕重哉！就使當今沙礫化為南金，瓦石變為和玉，使百姓渴無所飲，飢無所食，雖皇、羲之純德，唐、虞之文明，猶不能以保蕭牆之內也。蓋民可百年無貨，不可一朝有飢，故食為至急也。議者不達農殖之本，多言鑄冶之便。蓋萬人鑄之，一人奪之，猶不能給；況今一人鑄之，則萬人奪之乎！雖以陰陽為炭，萬物為銅，役不食之民，使不飢之士，猶不能足無厭之求也。夫欲民殷財阜，要在止役禁奪，則百姓不勞而足。陛下愍海內之憂戚，欲鑄錢齊貨以救其弊，猶養魚沸鼎之中。棲鳥烈火之上；水、木，本魚鳥之所生也，用之不時，必至焦爛。願陛下寬鍥薄之禁，後冶鑄之議，聽民庶之謠吟，問路叟之所憂，瞰三光之文耀，視山河之分流，天下之心，國家大事，粲然皆見，無有遺惑者矣。伏念當今地廣而不得耕，民眾而無所食，群小競進，秉國之位，鷹揚天下，鳥鈔求飽，吞肌及骨，並噬無厭。誠恐卒有役夫、窮匠起於板築之間，投斤攘臂，登高遠呼，使怨之民響應雲合。雖方尺之錢，何有能救其危也！」遂不改錢。
冬，十一月，司徒尹頌薨。
長沙蠻反，寇益陽。
以司空韓縯為司徒，以太常北海孫朗為司空。
孝桓皇帝上之下延熹元年（戊戌，公元一五八年）
夏，五月，甲戊晦，日有食之。太史令陳授
月，燕王皝遣都尉趙槃如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬前鋒以伐遼。
三月，趙槃還至棘城。燕王皝引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之。慕容翰曰：「今趙兵在南，當併力御之；而更與燕鬥，燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以御南敵乎！」段蘭怒曰：「吾前為卿所誤，以成今日之患，吾不復墮卿計中矣！」乃悉將見眾追之。皝設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
趙王虎進屯金臺。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上谷、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固，諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：「裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。」遂過之，至徐無。段遼以弟蘭既敗，不必復戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：「不用卿言，自取敗亡。我固苦心，令卿失所，深以為愧。」翰北奔宇文氏。
遼左右長史劉群、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山。獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
虎入令支官，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：「卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？」對曰：「臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，復不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑莫不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下制之！」虎悅，即拜北平太守。
夏，四月，癸丑，以慕容皝為徵北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮闢之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：「巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱籓於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者？如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！」壽然之，陰與長史略陽羅恆、巴西解思明謀攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物，以其將李弈為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及徵西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯以太后任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追諡戾太子曰哀皇帝。
羅恆、解思明、李弈等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱籓於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，佔者曰：「可數年天子。」調喜曰：「一日尚足，況數年乎！」思明曰：「數年天子，孰與百世諸侯？」壽曰：「朝聞道，夕死可矣。」遂即皇帝位，改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛徵龔壯為太師。壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝，母昝氏曰皇太后。立妃閆氏為皇后，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸制度，多所改易。以董皎為相國，羅恆為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李弈為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。邛都公期嘆曰：「天下主乃為小縣公，不如死！」五月，縊而卒。壽諡曰幽公，葬以王禮。
趙王虎以燕王皝不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：「歲星守燕分，師必無功。」虎怒，鞭之。皝聞之，嚴兵設備：罷六卿，納言，常伯，冗騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。皝謂內史高詡曰：「將若之何？」對曰：「趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。」
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙。燭，晃之從兄也。營丘內史鮮于屈亦遣使降趙。武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉裡壯士二百餘人共還棘城。
戊子，趙兵進逼棘城。燕王皝欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：「趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強谷足，不可復敵。竊意趙人正欲大王如此耳，奈何入其計中乎？今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足支持，觀形察變，間出求利。如事之不濟，不失於走，奈何望風委去，為必亡之理乎！」皝乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：「今強寇在外，眾心恟懼，事之安危，繫於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。」乃將敢死數百騎出衝趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣百倍。皝問計於封弈，對曰：「石虎兇虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。」皝意乃安。或說皝降，皝曰：「孤方取天下，何謂降也！」
趙兵四面蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰，凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。皝遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟遊擊將軍石閔一軍獨全。閔名瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略。虎愛之，比於諸孫。
虎還鄴，以劉群為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封西平郡公。石閔言於虎曰：「蒲洪雄俊，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿；宜密除之，以安社稷。」虎曰：「吾方倚其父子以取吳、蜀，奈何殺之！」待之愈厚。
燕王皝分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城。崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、遊漲奔高句麗。皝賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅甚眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
趙之攻棘城也，燕右司李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：「天道幽遠，人事難知。且當委任，勿輕動取悔。」普固請不已，洪曰：「卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。」與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂；洪由是以忠篤著名。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運谷三百萬斛以給之；又以船三百艘運谷三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱；又令青州造船千艘，以謀擊燕。
趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：「此朕失敗所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！」
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事；郗鑑為太尉，庾亮為司空。六月，以尋為丞相，罷司徒官以並丞相府。導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑑箋曰：「主上自八九歲以及成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嘗遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋既盛，宜復子明闢。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷託付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！」欲共起兵廢導，鑑不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：「吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，復何懼哉！」又與稱書，以為：「庾公帝之元舅，宜善事之！」徵西參軍孫盛密諫亮曰：「王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。」亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，既據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：「元規塵汙人！」導以江夏李充為丞相掾。充以時俗崇尚浮虛，乃著《學箴》。以為老子云「絕仁棄義，民復孝慈，」豈仁義之道絕，然後孝慈乃生哉？蓋患乎情仁義者寡，而利仁義者眾，將寄責於聖人而遣累乎陳跡也。凡人見形者眾，及道者鮮，逐跡逾篤，離本逾遠。故作《學箴》以祛其蔽曰：「名之攸彰，道之攸廢；及損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。」
漢李弈從兄廣漢太守乾告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙乾為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
八月，蜀中久雨，百姓飢疫，壽命群臣極言得失。龔壯上封事稱：「陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱籓，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱制。今淫雨百日，飢疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仕州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，復何為效法正乎！」壽省書內慚，秘而不宣。
九月，漢僕射任顏謀反，誅。顏，任太后之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
冬，十月，光祿勳顏含以老遜位。論者以「王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮。」太常馮懷以問含。含曰：「王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。」既而告人曰：「吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！」郭璞嘗遇含，欲為之筮。含曰：「年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。」致仕二十餘年，年九十三而卒。
代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍即代王位於繁時北，改元曰建國，分國之半以與孤。
初，代王猗盧既卒，國多內難，部落離散，拓跋氏寢衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之，始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始制反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無系訊連逮之煩，百姓安之。於是東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；既而中悔，復遣使求迎於燕。
趙王虎遣徵東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：「受降如受敵，不可輕也。」以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
燕王皝自帥諸將軍迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。皝遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
趙將軍範陽鮮于亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰：「身是貴人，義不為小人所屈。汝曹能殺亟殺，不能則去！」亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白皝。皝以馬迎之，與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
皝盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
顯宗成皇帝中之下鹹康五年（己亥，公元三三九年）
春，正月，辛丑，大赦。
三月，乙丑，廣州刺史鄧嶽將兵擊漢寧州，漢建寧太守孟彥執其刺史霍彪以降。
徵西將軍庾亮欲開復中原，表桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮襄陽；又表其弟臨川太守懌為監梁、雍二州諸軍事、染州刺史，鎮魏興；西陽太守翼為南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。又請解豫州，以授徵虜將軍毛寶。詔以寶監揚州之江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，入沔中。稱將二百人下見亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲；更以武昌太守陳囂為梁州刺史，趣漢中。遣參軍李松攻漢巴郡、江陽。夏，四月，執漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。漢主壽以李弈為鎮東將軍，代閎守巴郡。
庾亮上疏言：「蜀甚弱而胡尚強，欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔為伐趙之規。」帝下其議。丞相導請許之。大尉鑑議，以為：「資用未備，不可大舉。」
太常蔡謨議，以為：「時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否系胡之強弱，胡之強弱系石虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相；內難既平，剪削外寇，一舉而拔金墉，再戰而擒石生，誅石聰如拾遺，取郭權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之無能為。夫百戰百勝之強而以不拔一城為劣，譬諸射擊百發百中而一失，可以謂之拙乎？
「且石遇，偏師也，桓平北，邊將也，所爭者疆場之土，利則進，否則退，非所急也。今徵西以重鎮名賢，自將大軍欲席捲河南，虎必自帥一國之眾來決勝負，豈得以襄陽為比哉！今徵西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。
「石生猛將，關中精兵，徵西之戰殆不能勝也。金墉險固，劉曜十萬眾不能拔，徵西之守殆不能勝也。又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用；方之於前，倍半之勢也。石生不能敵其半，而徵西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎，沔水之險不及大江；大江不能御蘇峻，而欲以沔水御石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以御其外。谷將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒谷而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳；士稚不能捍其一，而徵西欲以御其四，又所疑也。
「然此但論徵西既至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百裡。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將若之何？今王土與胡，水陸異勢，便習不同；胡若送死，則敵之有餘，若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算也。」
朝議多與謨同。乃詔亮不聽移鎮。
燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿泥襲趙遼西，俘獲千餘家而去。趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追之，評等與戰，斬晃、支首。
段遼謀反於燕，燕人殺遼及其黨與數十人，送遼首於趙。
五月，代王什翼犍會諸大人於參合陂，議都灅源川。其母王氏曰：「吾自先世以來，以遷徙為業。今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。」乃止。
代人謂它國之民來附者皆為烏桓，什翼犍分之為二部，各置大人以監之。弟孤監其北，子寔君監其南。
什翼犍求昏於燕，燕王皝以其妹妻之。
秋，七月，趙王虎以太子宣為大單于，建天子旌旗。
庚申，始興文獻公王導薨，喪葬之禮視漢博陸候及安平獻王故事，參用天子之禮。
導簡素寡慾，善因事就功，雖無日用之益而歲計有餘。輔相三世，倉無儲谷，衣不重帛。初，導與庾亮共薦丹楊尹何充於帝，請以為己副，且曰：「臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣。」由是加吏部尚書。及導薨，微庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；亮固辭。辛酉，以充為護軍將軍，亮弟會稽內史冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
冰既當重任，經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然稱之，以為賢相。初，王導輔政，每從寬恕；冰頗任威刑，丹楊尹殷融諫之。冰曰：「前相之賢，猶不堪其弘，況如吾者哉！」範汪謂冰曰：「頃天文錯度，足下宜盡消御之道。」冰曰：「玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。」又隱實戶口，料出無名萬餘人，以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，復存寬縱，疏密自由，律令無用矣。
八月，壬午，復改丞相為司徒。
南昌文成公郗鑑疾篤，以府事付長史劉遐，上疏乞骸骨，且曰：「臣所統錯雜，率多北人，或逼遷徙，或是新附，百姓懷土，皆有歸本之心；臣宣國恩，示以好惡，處與田宅，漸得少安。聞臣疾篤，眾情駭動，若當北渡，必啟寇心。太常臣謨，平簡貞正，素望所歸，謂可以為都督、徐州刺史。」詔以蔡謨為太尉軍司，加侍中、辛酉，鑑薨，即以謨為徵北將軍、都督徐、兗、青三州諸軍事、徐州刺史，假節。
時左衛將軍陳光請伐趙，詔遣光攻壽陽。謨上疏曰：「壽陽城小而固。自壽陽至琅邪，城壁相望，一城見攻，眾城必救。又，王師在路五十餘日，前驅未至，聲息久聞，賊之郵驛，一日千裡，河北之騎，足以來赴。夫以白起、韓信、項籍之勇，猶發梁焚舟，背水而陣。今欲停船水渚，引兵造城，前對堅敵，顧臨歸路，此兵法之所誡。若進攻未拔，胡騎猝至，懼桓
因小黃門徐璜陳「日食之變咎在大將軍冀」。冀聞之，諷雒陽收考授，死於獄。帝由是怒冀。
京師蝗。
六月，戊寅，赦天下，改元。
大雩。
秋，七月，甲子，太尉黃瓊免；以太常胡廣為太尉。
冬，十月，帝校獵廣成，遂幸上林苑。
十二月，南匈奴諸部並叛，與烏桓、鮮卑寇緣邊九郡。帝以京兆尹陳龜為度遼將軍。龜臨行，上疏曰：「臣聞三辰不軌，擢士為相；蠻夷不恭，拔卒為將。臣無文武之才，而忝鷹揚之任，雖歿軀體，無所云補。今西州邊鄙，土地塉埆，民數更寇虜，室家殘破，雖含生氣，實同枯朽。往歲并州水雨，災螟互生，稼穡荒耗，租更空闕。陛下以百姓為子，焉可不垂撫循之恩哉！古公、西伯天下歸仁，豈復輿金輦寶以為民惠乎！陛下繼中興之統，承光武之業，臨朝聽政而未留聖意。且牧守不良，或出中官，懼逆上旨，取過目前。呼嗟之聲，招致災害，胡虜兇悍，因衰緣隙；而令倉庫單于豺狼之口，功業無銖兩之效，皆由將帥不忠，聚奸所致。前涼州刺史祝良，初除到州，多所糾罰，太守令長，貶黜將半，政未逾時，功效卓然，實應賞異，以勸功能；改任牧守，去斥奸殘；又宜更選匈奴、烏桓護羌中郎將、校尉，簡練文下，授之法令；除並、涼二州今年租更，寬赦罪隸，掃除更始。則善吏知奉公之祐，惡者覺營私之禍，胡馬可不窺長城，塞下無候望之患矣。」帝乃更選幽、並刺史，自營、郡太守、都尉以下，多所革易。下詔為陳將軍除並、涼一年租賦，以賜吏民。龜到職，州郡重足震慄，省息經用，歲以億計。詔拜安定屬國都尉張奐為北中郎將，以討匈奴、烏桓等。匈奴、烏桓燒度遼將軍門，引屯赤阬，煙火相望。兵眾大恐，各欲亡去。奐安坐帷中，與弟子講誦自若，軍士稍安。乃潛誘烏桓，陰與和通，遂使斬匈奴、屠各渠帥，襲破其眾，諸胡悉降。奐以南單于車兒不能統理國事，乃拘之，奏立左谷蠡王為單于。詔曰：「《春秋》大居正；車兒一心向化，何罪而黜！其遣還庭！」
大將軍冀與陳龜素有隙，譖其沮毀國威，挑取功譽，不為胡虜所畏，坐徵還，以種暠為度遼將軍。龜遂乞骸骨歸田裡，復徵為尚書。冀暴虐日甚，龜上疏言其罪狀，請誅之，帝不省。龜自知必為冀所害，不食七日而死。種暠到營所，先宣恩信，誘降諸胡，其有不服，然後加討；羌虜先時有生見獲質於郡縣者，悉遣還之；誠心懷撫，信賞分明，由是羌、胡皆來順服。暠乃去烽燧，除候望，邊方晏然無警；入為大司農。
孝桓皇帝上之下延熹二年（己亥，公元一五九年）
春，二月，鮮卑寇雁門。
蜀郡夷寇蠶陵。
三月，復斷刺史、二千石行三年喪。
夏，京師大水。
六月，鮮卑寇遼東。
梁皇后恃姊、兄廕勢，恣極奢靡，兼倍前世，專寵妒忌，六宮莫得進見。及太后崩，恩寵頓衰。後既無嗣，每宮人孕育，鮮得全者。帝雖迫畏梁冀，不敢譴怒，然進御轉希，後益憂恚。秋，七月，丙午，皇后梁氏崩。乙丑，葬懿獻皇后於懿陵。梁冀一門，前後七侯，三皇后，六貴人，二大將軍，夫人、女食邑稱君者七人，尚公主者三人，其餘卿、將、尹、校五十七人。冀專擅威柄，兇恣日積，宮衛近侍，並樹所親，禁省起居，纖微必知。其四方調發，歲時貢獻，皆先輸上第於冀，乘輿乃其次焉。吏民齎貨求官、請罪者，道路相望。百官遷召，皆先到冀門箋檄謝恩，然後敢詣尚書。下邳吳樹為宛令，之官辭冀，冀賓客布在縣界，以情託樹，樹曰：「小人奸蠹，比屋可誅。明將軍處上將之位，宜崇賢善以補朝闕。自侍坐以來，未聞稱一長者，而多託非人，誠非敢聞！」冀嘿然不悅。樹到縣，遂誅殺冀客為人害者數十人。樹後為荊州刺史，辭冀，冀鴆之，出，死車上。遼東太守侯猛初拜，不謁冀，冀託以它事腰斬之。郎中汝南袁著，年十九，詣闕上書曰：「夫四時之運，功成則退，高爵厚寵，鮮不致災。今大將軍位極功成，可為至戒，宜遵縣車之禮，高枕頤神。傳曰：『木實繁者披枝害心。』若不抑損盛權，將無以全其身矣！」冀聞而密遣掩捕，著乃變易姓名，託病偽死，結蒲為人，市棺殯送。冀知其詐，求得，笞殺之。太原郝絜、胡武，好危言高論，與著友善，絜、武嘗連名奏記三府，薦海內高士，而不詣冀。冀追怒之，敕中都官稱檄禽捕，遂誅下家，死者六十餘人。絜初逃亡，知不得免，因輿梓奏書冀門，書入，仰藥而死，家乃得全。安帝嫡母耿貴人薨，冀從貴人從子林慮侯承求貴人珍玩，不能得，冀怒，並族其家十餘人。涿郡崔琦以文章為冀所善，琦作《外戚箴》、《白鵠賦》以風，冀怒。琦曰：「昔管仲相齊，樂聞譏諫之言；蕭何佐漢，乃設書過之吏。今將軍屢世臺輔，任齊伊、周，而德政未聞，黎元塗炭，不能結納貞良以救禍敗，反欲鉗塞士口，杜蔽主聽，將使玄黃改色、馬鹿易形乎！」冀無以對，因遣琦歸。琦懼而亡匿，冀捕得，殺之。
冀秉政幾二十年，威行內外，天子拱手，不得有所親與，帝既不平之；及陳授死，帝愈怒。和熹皇后從兄子郎中鄧香妻宣，生女猛，香卒，宣更適梁紀；紀，孫壽之舅也。壽以猛色美，引入掖庭，為貴人，冀欲認猛為其女，易猛姓為梁。冀恐猛姊婿議郎邴尊沮敗宣意，遣客刺殺之。又欲殺宣，宣家與中常侍袁赦相比，冀客登赦屋，欲入宣家，赦覺之，鳴鼓會眾以告宣。宣馳入白帝，帝大怒，因如廁，獨呼小黃門史唐衡，問：「左右與外舍不相得者，誰乎？」衡對：「中常侍單超、小黃門史左悺與梁不疑有隙；中常侍徐璜、黃門令具瑗常私忿疾外舍放橫，口不敢道。」於是帝呼超、悺入室，謂曰：「梁將軍兄弟專朝，迫脅內外，公卿以下，從其風旨，今欲誅之，於常侍意如何？」超等對曰：「誠國奸賊，當誅日久；臣等弱劣，未知聖意如何耳。」帝曰：「審然者，常侍密圖之。」對曰：「圖之不難，但恐陛下腹中狐疑。」帝曰：「奸臣脅國，當伏其罪，何疑乎！」於是更召璜、瑗等，五人共定其議，帝齧超臂出血為盟。超等曰：「陛下今計已決，勿復更言，恐為人所疑。」
冀心疑超等，八月，丁丑，使中黃門張惲入省宿，以防其變。具瑗敕吏收惲，以「輒從外入，欲圖不軌。」帝御前殿，召諸尚書入，發其事，使尚書令尹勳持節勒丞、郎以下皆操兵守省閣，斂諸符節送省中，使具瑗將左右廄騶、虎賁、羽林、都候劍戟士合千餘人，與司隸校尉張彪共圍冀第，使光祿勳袁於持節收冀大將軍印綬，徙封比景都鄉侯。冀及妻壽即日皆自殺；不疑、蒙先卒。悉收梁氏、孫氏中外宗親送詔獄，無長少皆棄市；它所連及公卿、列校、刺史、二千石，死者數十人。太尉胡廣、司徒韓縯、司空孫朗皆坐阿附梁冀，不衛宮，止長壽亭，減死一等，免為庶人。故吏、賓客免黜者三百餘人，朝廷為空。是時，事猝從中發，使者交馳，公卿失其度，官府市裡鼎沸，數日乃定；百姓莫不稱慶。收冀財貨，縣官斥賣，合三十餘萬萬，以充王府用，減天下稅租之半，散其苑囿，以業窮民。
壬午，立梁貴人為皇后，追廢懿陵為貴人冢。帝惡梁氏，改皇后姓為薄氏，久之，知為鄧香女，乃複姓鄧氏。
詔賞誅梁冀之功，封單超、徐璜、具瑗、左悺、唐衡皆為縣侯，超食二萬戶，璜等各萬餘戶，世謂之五侯。仍以悺、衡為中常侍。又封尚書令尹勳等七人皆為亭侯。
以大司農黃瓊為太尉，光祿大夫中山祝恬為司徒，大鴻臚梁國盛允為司空。是時，新誅梁冀，天下想望異政，黃瓊首居公位，乃舉奏州郡素行貪汙，至死徙者十餘人，海內翕然稱之。
瓊闢汝南範滂。滂少厲清節，為州裡所服。嘗為清詔使，案察冀州，滂登車攬轡，慨然有澄清天下之志。守令臧汙者，皆望風解印綬去；其所舉奏，莫不厭塞眾議。會詔三府掾屬舉謠言，滂奏刺史、二千石權豪之黨二十餘人。尚書責滂所劾猥多，疑有私故。滂對曰：「臣之所舉，自非叨穢奸暴，深為民害，豈以汙簡札哉！間以會日迫促，故先舉所急，其未審者，方更參實。臣聞農夫去草，嘉穀必茂；忠臣除奸，王道以清。若臣言有貳，甘受顯戮！」尚書不能詰。
尚書令陳蕃上疏薦五處士，豫章徐稚、彭城姜肱、汝南袁閎、京兆韋著，潁川李曇。帝悉以安車、玄纁備禮徵之，皆不至。稚家貧，常自耕稼，非其力不食，恭儉義讓，所居服其德；屢闢公府，不起。陳蕃為豫章太守，以禮請署功曹；稚不之免，既謁而退。蕃性方峻，不接賓客，唯稚來，特設一榻，去則縣之。後舉有道，家拜太原太守，皆不就。稚雖不應諸公之闢，然聞其死喪，輒負笈赴吊。常於家豫炙雞一隻，以一兩綿絮漬酒中暴幹，以裹雞，逕到所赴冢隧外，以水漬綿，使有酒氣，鬥米飯，白茅為藉。以雞置前，醊酒畢，留謁則去，不見喪主。
肱與二弟仲海、季江俱以孝友著聞，常同被而寢，不應徵聘。肱嘗與弟季江俱詣郡，夜於道為盜所劫，欲殺之，肱曰：「弟年幼，父母所憐，又未聘娶，願殺身濟弟。」季江曰：「兄年德在前，家之珍寶，國之英俊，乞自受戮，以代兄命。」盜遂兩釋焉，但掠奪衣資而已。既至，郡中見肱無衣服，怪問其故，肱託以它辭，終不言盜。盜聞而感悔，就精廬求見徵君，叩頭謝罪，還所略物。肱不受，勞以酒食而遣之。帝既徵肱不至，乃下彭城，使畫工圖其形狀。肱臥於幽暗，以被韜面，言患眩疾，不欲出風，工竟不得見之。
閎，安之玄孫也，苦身修節，不應闢召。著隱居講授，不修世務。曇繼母酷烈，曇奉之逾謹，得四時珍玩，未嘗不先拜而後進，鄉裡以為法。
帝又徵安陽魏桓，其鄉人勸之行，桓曰：「夫幹祿求進，所以行其志也。今後宮千數，其可損乎？廄馬萬匹，其可減乎？左右權豪，其可去乎？」皆對曰：「不可。」桓乃慨然嘆曰：「使桓生行死歸，於諸子何有哉！」遂隱身不出。
帝既誅梁冀，故舊恩敵，多受封爵：追贈皇后父鄧香為車騎將軍，封安陽侯；更封后母宣為昆陽君，兄子康、秉皆為列侯，宗族皆列校、郎將，賞賜以巨萬計。中常侍侯覽上縑五千匹，帝賜爵關內侯，又託以與議誅冀，進封高鄉侯；又封小黃門劉普、趙忠等八人為鄉侯。自是權勢專歸宦官矣。五侯尤貪縱，傾動內外。時災異數見，白馬令甘陵李雲露布上書，移副三府曰：「梁冀雖持權專擅，虐流天下，今以罪行誅，猶召家臣扼殺之耳，而猥封謀臣萬戶以上；高祖聞之，得無見非！西北列將，得無解體！孔子曰：『帝者，諦也。』今官位錯亂，小人諂進，財貨公行，政化日損；尺一拜用，不經御省，是帝欲不謗乎！」帝得奏震怒，下有司逮雲，詔尚書都護劍戟送黃門北寺獄，使中常侍管霸與御史、廷尉雜考之。時弘農五官掾杜眾傷雲以忠諫獲罪，上書「願與雲同日死」，帝愈怒，遂並下廷尉。大鴻臚陳蕃上疏曰：「李雲所言，雖不識禁忌，幹上逆旨，其意歸於忠國而已。昔高祖忍周昌不諱之諫，成帝赦硃雲腰領之誅，今日殺雲，臣恐剖心之譏，複議於世矣！」太常楊秉、雒陽市長沐茂、郎中上官資並上疏請雲。帝恚甚，有司奏以為大有敬。詔切責蕃、秉，免歸田裡，茂、資貶秩二等。時帝在濯龍池，管霸奏雲等事，霸跪言曰：「李雲野澤愚儒，杜眾郡中小吏，出於狂戇，不足加罪。」帝謂霸曰：「『帝欲不諦』，是何等語，而常侍欲原之邪！」顧使小黃門可其奏，雲、眾皆死獄中，於是嬖寵益橫。太尉瓊自度力不能制，乃稱疾不起，上疏曰：「陛下即位以來，未有勝政，諸梁秉權，豎宦充朝，李固、杜喬既以忠言橫見殘滅，而李雲、杜眾復以直道繼踵受誅，海內傷懼，益以怨結，朝野之人，以忠為諱。尚書周永，素事梁冀，假其威勢，見冀將衰，乃陽毀示忠，遂因奸計，亦取封侯。又，黃門挾邪，群輩相黨，自冀興盛，腹背相親，朝夕圖謀，共構奸軌；臨冀當誅，無可設巧，復記其惡以要爵賞。陛下不加清徵，審別真偽，復與忠臣並時顯封，使硃紫共色，粉墨雜糅，所謂抵金玉於沙礫，碎珪璧於泥塗，四方聞之，莫不憤嘆。臣世荷國恩，身輕位重，敢以垂絕之日，陳不諱之言。」書奏，不納。
冬，十月，壬申，上行幸長安。
中常侍單超疾病；壬寅，以超為車騎將軍。
十二月，己巳，上還自長安。燒當、燒何、當煎、勒姐等八種羌寇隴西金城塞，護羌校尉段潁擊破之，追至羅亭，斬其酋豪以下二千級，獲生口萬餘人。
詔復以陳蕃為光祿勳，楊秉為河南尹。單超兄子匡為濟陰太守，負勢貪放。兗州刺史第五種使從事衛羽案之，得臧五六千萬，種即奏匡，並以劾超。匡窘迫，賂客任方刺羽。羽覺其奸，捕方，囚系雒陽。匡慮楊秉窮竟其事，密令方等突獄亡走。尚書召秉詰責，秉對曰：「方等無狀，釁由單匡，乞檻車徵匡，考核其事，則奸慝蹤緒，必可立得。」秉竟坐論作左校。時泰山賊叔孫無忌寇暴徐、兗，州郡不能討，單超以是陷第五種，坐徙朔方；超外孫董援為朔方太守，稸怒以待之。種故吏孫斌知種必死，結客追種，及於太原，劫之以歸，亡命數年，會赦得免。種，倫之曾孫也。
是時，封賞逾制，內寵猥盛。陳蕃上疏曰：「夫諸侯上象四七，籓屏上國；高祖之約，非功臣不侯。而聞追錄河南尹鄧萬世父遵之微功，更爵尚書令黃俊先人之絕封。近習以非義授邑，左右以無功傳賞，至乃一門之內，侯者數人，故緯象失度，陰陽謬序。臣知封事已行，言之無及，誠欲陛下從是而止。又，採女數千，食肉衣綺，脂油粉黛，不可貲計。鄙諺言『盜不過五女門』，以女貧家也；今後宮之女，豈不貧國乎！」帝頗採其言，為出宮女五百餘人，但賜俊爵關內侯，而封萬世南鄉侯。
帝從容問侍中陳留爰延：「朕何如主也？」對曰：「陛下為漢中主。」帝曰：「何以言之？」對曰：「尚書令陳蕃任事則治，中常侍黃門與政則亂。是以知陛下可與為善，可與為非。」帝曰：「昔硃雲廷折欄檻，今侍中面稱朕違，敬聞闕矣。」拜五官中郎將，累遷大鴻臚。會客星經帝坐，帝密以問延，延上封事曰：「陛下以河南尹鄧萬世有龍潛之舊，封為通侯，恩重公卿，惠豐宗室；加頃引見，與之對博，上下枼黷，有虧尊嚴。臣聞之，帝左右者，所以諮政德也。善人同處，則日聞嘉訓；惡人從遊，則日生邪情。惟陛下遠讒諛之人，納謇謇之士，則災變可除。」帝不能用。延稱病，免歸。
孝桓皇帝上之下延熹三年（庚子，公元一六零年）
春，正月，丙申，赦天下，詔求李固後嗣。初，固既策罷，知不免禍，乃遣三子基、茲、燮皆歸鄉裡，時燮年十三，姊文姬為同郡趙伯英妻，見二兄歸，具知事本，默然獨悲曰：「李氏滅矣！自太公已來，積德累仁，何以遇此！」密與二兄謀，豫藏匿燮，託言還京師，人鹹信之。有頃，難作，州郡收基、茲，皆死獄中。文姬乃告父門生王成曰：「君執義先公，有古人之節；今委君以六尺之孤，李氏存滅，其在君矣！」成乃將燮乘江東下，入徐州界，變姓名為酒家傭，而成賣卜於市，各為異人，陰相往來。積十餘年，梁冀既誅，燮乃以本末告酒家，酒家具車重厚遣之，燮皆不受，遂還鄉裡，追行喪服，姊弟相見，悲感傍人。姊戒燮曰：「吾家血食將絕，弟幸而得濟，豈非天邪！宜杜絕眾人，勿妄往來，慎無一言加於梁氏！加梁氏則連主上，禍重至矣，唯引咎而已。」燮謹從其誨。後王成卒，燮以禮葬之，每四節為設上賓之位而祠焉。
丙午，新豐侯單超卒，賜東園秘器，棺中玉具；及葬，發五營騎士、將作大匠起冢塋。其後四侯轉橫，天下為之語曰：「左回天，具獨坐，徐臥虎，唐雨墮。」皆競起第宅，以華侈相尚，其僕從皆乘牛車而從列騎，兄弟姻戚，宰州臨郡，辜較百姓，與盜無異，虐遍天下；民不堪命，故多為盜賊焉。
中常侍侯覽，小黃門段珪，皆有田業近濟北界，僕從賓客，劫掠行旅。濟北相滕延，一切收捕，殺數十人，陳屍路衢。覽、珪以事訴帝，延坐徵詣廷尉，免。
左悺兄勝為河東太守，皮氏長京兆岐恥之，即日棄官西歸。唐衡兄玹為京兆尹，素與岐有隙，收岐家屬宗親，陷以重法，盡殺之。岐逃難四方，靡所不歷，自匿姓名，賣餅北海市中；安丘孫嵩見而異之，載與俱歸，藏於複壁中。及諸唐死，遇赦，乃敢出。
閏月，西羌餘眾復與燒何大豪寇張掖，晨，薄校尉段熲軍。熲下馬大戰，至日中，刀折矢盡，虜亦引退。熲追之，且鬥且行，晝夜相攻，割肉食雪，四十餘日，遂至積石山，出塞二千餘裡，斬燒何大帥，降其餘眾而還。
夏，五月，甲戌，漢中山崩。
六月，辛丑，司徒祝恬薨。
秋，七月，以司空盛允為司徒，太常虞放為司空。
長沙蠻反，屯益陽，零陵蠻寇長沙。
九真餘賊屯據日南，眾轉強盛；詔復拜桂陽太守夏方為交趾刺史。方威惠素著，冬，十一月，日南賊二萬餘人相率詣方降。
勒姐、零吾種羌圍允街；段熲擊破之。
泰山賊叔孫無忌攻殺都尉侯章；遣中郎將宗資討破之。詔徵皇甫規，拜泰山太守。規到官，廣設方略，寇虜悉平。
孝桓皇帝上之下延熹四年（辛丑，公元一六一年）
春，正月，辛酉，南宮嘉德殿火；戊子，丙署火。
大疫。
二月，壬辰，武庫火。
司徒盛允免，以大司農種暠為司徒。
三月，太尉黃瓊免；夏，四月，以太常沛國劉矩為太尉。初，矩為雍丘令，以禮讓化民；有訟者，常引之於前，提耳訓告，以為忿恚可忍，縣官不可入，使歸更思。訟者感之，輒各罷去。
甲寅，封河間孝王子參戶亭侯博為任城王，奉孝王后。
五月，辛酉，有星孛於心。
丁卯，原陵長壽門火。
己卯，京師雨雹。
六月，京兆、扶風及涼州地震。
庚子，岱山及博尤來山並頹裂。
己酉，赦天下。
司空虞放免，以前太尉黃瓊為司空。
犍為屬國夷寇鈔百姓。益州刺史山昱擊破之。
零吾羌與先零諸種反，寇三輔。
秋，七月，京師雩。
減公卿已下奉，貣王侯半租，佔賣關內侯、虎賁、羽林緹騎、營士、五大夫錢各有差。
九月，司空黃瓊免，以大鴻臚東萊劉寵為司空。
寵常為會稽太守，簡除煩苛，禁察非法，郡中大治；徵為將作大匠。山陰縣有五六老叟，自若邪山谷間出，人齎百錢以送寵曰：「山谷鄙生，未嘗識郡朝，它守時，吏發求民間，至夜不絕，或狗吠竟夕，民不得安。自明府下車以來，狗不夜吠，民不見吏；年老遭值聖明，今聞當見棄去，故自扶奉送。」寵曰：「吾政何能及公言邪！勤苦父老！」為人選一大錢受之。
冬，先零、沈氐羌與諸種羌寇並、涼二州，校尉段熲將湟中義從討之。涼州刺史郭閎貪共其功，稽固熲軍，使不得進；義從役久戀鄉舊，皆悉叛歸。郭閎歸罪於熲，熲坐徵下獄，輸作左校，以濟南相胡閎代為校尉。胡閎無威略，羌遂陸梁，覆沒營塢，轉相招結，唐突諸郡，寇患轉盛。泰山太守皇甫規上疏曰：「今猾賊就滅，泰山略平，復聞群羌並皆反逆。臣生長邠岐，年五十有九，昔為郡吏，再更叛羌，豫籌其事，有誤中之言。臣素有痼疾，恐犬馬齒窮，不報大恩，願乞冗官，備單車一介之使，勞來三輔，宣國威澤，以所習地形兵勢佐助諸軍。臣窮居孤危之中，坐觀郡將已數十年，自鳥鼠至於東岱，其病一也。力求猛敵，不如清平；勤明孫、吳，未若奉法。前變未遠，臣誠戚之，是以越職盡其區區。」詔以規為中郎將，持節監關西兵討零吾等。十一月，規擊羌，破之，斬首八百級。先零諸種羌慕規威信，相勸降者十餘萬。
孝桓皇帝上之下延熹五年（壬寅，公元一六二年）
春，正月，壬午，南宮丙署火。
三月，沈氐羌寇張掖、酒泉。皇甫規發先零諸種羌，共討隴右，而道路隔絕，軍中大疫，死者十三四。規親入庵廬，巡視將士，三軍感悅。東羌遂遣使乞降，涼州復通。先是安定太守孫俊受取狼藉，屬國都尉李翕、督軍御史張稟多殺降羌，涼州刺史郭閎、漢陽太守趙熹並老弱不任職，而皆倚恃權貴，不遵法度。規到，悉條奏其罪，或免或誅。羌人聞之，翕然反善，沈氐大豪滇昌、飢恬等十餘萬口復詣規降。
夏，四月，長沙賊起，寇桂陽、蒼梧。
乙丑，恭陵東闕火。戊辰，虎賁掖門火。五月，康陵園寢火。
長沙、零陵賊入桂陽、蒼梧、南海，交趾刺史及蒼梧太守望風逃奔，遣御史中丞盛修督州郡募兵討之，不能克。
乙亥，京師地震。
甲申，中藏府丞祿署火。秋，七月，己未，南宮承善闥火。
鳥吾羌寇漢陽，隴西、金城諸郡兵討破之。
艾縣賊攻長沙郡縣，殺益陽令，眾至萬餘人；謁者馬睦督荊州刺史劉度擊之，軍敗，睦、度奔走。零陵蠻亦反。冬，十月，武陵蠻反，寇江陵，南郡太守李肅奔走，主簿胡爽扣馬首諫曰：「蠻夷見郡無儆備，故敢乘間而進。明府為國大臣，連城千裡，舉旗鳴鼓，應聲十萬，奈何委符守之重，而為逋逃之人乎！」肅拔刃向爽曰：「掾促去！太守今急，何暇此計！」爽抱馬固諫，肅遂殺爽而走。帝聞之，徵肅，棄市；度、睦減死一等；復爽門閭，拜家一人為郎。
尚書硃穆舉右校令山陽度尚為荊州刺史。辛丑，以太常馮緄為車騎將軍，將兵十餘萬討武陵蠻。先是，所遣將帥，宦官多陷以折耗軍資，往往抵罪，緄願請中常侍一人監軍財費。尚書硃穆奏「緄以財自嫌，失大臣之節；」有詔勿劾。緄請前武陵太守應奉與俱，拜從事中郎。十一月，緄軍至長沙，賊聞之，悉詣營乞降。進擊武陵蠻夷，斬首四千餘級，受降十餘萬人，荊州平定。詔書賜錢一億，固讓不受，振旅還京師，推功於應奉，薦以為司隸校尉；而上書乞骸骨，朝廷不許。
滇那羌寇武威、張掖、酒泉。
太尉劉矩免，以太常楊秉為太尉。
皇甫規持節為將，還督鄉裡，既無它私惠，而多所舉奏，又惡絕宦官，不與交通。於是中外並怨，遂共誣規貨賂群羌，令其文降，帝璽書誚讓相屬。
規上書自訟曰：「四年之秋，戎醜蠢戾，舊都懼駭，朝廷西顧。臣振國威靈，羌戎稽首，所省之費一億以上。以為忠臣之義不敢告勞，故恥以片言自及微效，然比方先事，庶免罪悔。前踐州界，先奏孫俊、李翕、張稟；旋師南徵，又上郭閎、趙熹，陳其過惡，執據大闢。凡此五臣，支黨半國，其餘墨綬下至小吏，所連及者復有百餘。吏託報將之怨，子思復父之恥，載贄馳車，懷糧步走，交構豪門，競流謗讟，雲臣私報諸羌，讎以錢貨。若臣以私財，則家無擔石；如物出於官，則文簿易考。就臣愚惑，信如言者，前世尚遺匈奴以宮姬，鎮烏孫以公主；今臣但費千萬以懷叛羌，則良臣之才略，兵家之所貴，將有何罪負義違理乎！自永初以來，將出不少，覆軍有五，動資巨億，有旋車完封，寫之權門，而名成功立，厚加爵封。今臣還督本土，糾舉諸郡，絕交離親，戮辱舊故，眾謗陰害，固其宜也！」
帝乃徵規還，拜議郎，論功當封；而中常侍徐璜、左悺欲從求貨，數遣賓客就問功狀，規終不答。璜等忿怒，陷以前事，下之於吏。官屬欲賦斂請謝，規誓而不聽，遂以餘寇不絕，坐系廷尉，論輸左校。諸公及太學生張鳳等三百餘人詣闕訟之，會赦，歸家。
孝桓皇帝上之下延熹六年（癸卯，公元一六三年）
春，二月，戊午，司徒種暠薨。
三月，戊戌，赦天下。
以衛尉潁川許栩為司徒。
夏，四月，辛亥，康陵東署火。
五月，鮮卑寇遼東屬國。
秋，七月，甲申，平陵園寢火。
桂陽賊李研等寇郡界，武陵蠻復反。太守陳奉討平之。宦官素惡馮緄，八月，緄坐軍還盜賊復發，免。
冬，十月，丙辰，上校獵廣成，遂幸函谷關、上林苑。光祿勳陳蕃上疏諫曰：「安平之時，遊畋宜有節，況今有三空之厄哉！田野空，朝廷空，倉庫空。加之兵戎未戢，四方離散，是陛下焦心毀顏，坐以待旦之時也，豈宜揚旗曜武，騁心輿馬之觀乎！又前秋多雨，民始種麥，今失其勸種之時，而令給驅禽除路之役，非賢聖恤民之意也。」書奏，不納。
十一月，司空劉寵免。十二月，以衛尉周景為司空。景，榮之孫也。時宦官方熾，景與太尉楊秉上言：「內外吏職，多非其人。舊典，中臣子弟，不得居位秉勢；而今枝葉賓客，布列職署，或年少庸人，典據守宰；上下忿患，四方愁毒。可遵用舊章，退貪殘，塞災謗。請下司隸校尉、中二千石、城門、五營校尉、北軍中候，各實核所部；應當斥罷，自以狀言三府，兼察有遺漏，續上。」帝從之。於是秉條奏牧、守、青州刺史羊亮等五十餘人，或死或免，天下莫不肅然。
詔徵皇甫規為度遼將軍。初，張奐坐梁冀故吏，免官禁錮，凡諸交舊，莫敢為言；唯規薦舉，前後七上，由是拜武威太守。及規為度遼，到營數月，上書薦奐，「才略兼優，宜正元帥，以從眾望。若猶謂愚臣宜充舉事者，願乞冗官，以為奐副。」朝廷從之。以奐代規為度遼將軍，以規為使匈奴中郎將。
西州吏民守闕為前護羌校尉段熲訟冤者甚眾，會滇那等諸種羌益熾，涼州幾亡，乃復以熲為護羌校尉。
尚書硃穆疾宦官恣橫，上疏曰：「按漢故事，中常侍參選士人，建武以後，乃悉用宦者。自延平以來，浸益貴盛，假貂璫之飾，處常伯之任，天朝政事，一更其手。權傾海內，寵貴無極，子弟親戚，並荷榮任。放濫驕溢，莫能禁御，窮破天下，空竭小民。愚臣以為可悉罷省，遵復往初，更選海內清淳之士明達國體者，以補其處，即兆庶黎萌，蒙被聖化矣！」帝不納。後穆因進見，復口陳曰：「臣聞漢家舊典，置侍中、中常侍各一人，省尚書事；黃門侍郎一人，傳發書奏；皆用姓族。自和熹太后以女主稱制，不接公卿，乃以閹人為常侍，小黃門通命兩宮。自此以來，權傾人主，窮困天下，宜皆罷遣，博選耆儒宿德，與參政事。」帝怒，不應。穆伏不肯起，左右傳「出！」良久，乃趨而去。自此中官數因事稱詔詆毀之。穆素剛，不得意，