招商銀行VS工商銀行,誰才是零售之王?

2020-12-15 騰訊網

近日，工商銀行披露了2019年財報顯示，截至報告期末，工商銀行總資產30.11萬億，去年營業收入8551.64億，淨利潤3133.61億。據此計算，工商銀行日賺8.58億。

在此之前，招商銀行披露了2019年財報顯示，截至報告期末，招商銀行總資產7.42萬億，去年營業收入2697.03億，淨利潤934.23億。據此計算，招商銀行日賺2.56億。

一直以來，招商銀行都被冠以「中國最具市場活力的銀行」、「中國最大的信用卡發卡行」、「中國銀行APP最好用的銀行」，成為內外公認的零售業務最好的銀行。事實上，零售業務最好的銀行卻不是零售業務最大的銀行。

探長讀財發現，對比招商銀行與工商銀行零售存款、零售貸款餘額、信用卡發卡量、信用卡交易額，以及官方APP用戶數、金融科技布局等方面發現，招商銀行只在信用卡交易額上超過工商銀行，其餘方面則全面落後工商銀行。

零售業務

截至2019年末，招商銀行零售活期存款1.17萬億，零售定期存款0.64萬億；工商銀行個人活期存款4.33萬億，個人定期存款6.15萬億。

招商銀行零售貸款（不含信用卡）餘額1.66萬億，較上年末增長17.33%，佔貸款和墊款總額的39.67%，較上年末上升1個百分點（註：招商銀行零售貸款包括小微企業貸款、個人住房貸款、信用卡貸款，以及綜合消費貸款、商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款，以及貨幣資金質押的其他個人貸款）。

工商銀行個人貸款餘額63836.24億（包含個人住房貸款、個人消費貸款、個人經營性貸款，以及信用卡貸款），其中信用卡貸款餘額6779.33億。據此計算，工商銀行個人貸款餘額（不含信用卡）57056.91億。截至2019年末，工商銀行普惠型小微企業貸款餘額4715.21億。據此計算，截至報告期末，工商銀行零售貸款餘額6.18萬億。

對比不難發現，在零售存款、零售貸款規模方面，工商銀行全面碾壓招商銀行。

信用卡業務

截至2019年末，招商銀行發卡量0.95億張，貸款餘額6709.92億元，較上年末5754.90億元增長16.62%，全年信用卡交易額4.35萬億元。2019年，招商銀行相繼推出寶可夢卡、星座守護卡、自由人生卡、白金信用卡。信用卡掌上生活APP積極探索拓展內容生態、品質電商、汽車生活等生活場景，重構與 用戶的連接。

工商銀行信用卡發卡量1.59億張，貸款餘額6779.33億元，較上年末6264.68億元增長8.2%，全年信用卡交易額3.22萬億元。2019年，工商銀行推出故宮卡、女性卡、國乒卡、牡丹黑卡等。在境內外持續開展涵蓋餐飲、購物、出行等場景的「工銀愛購」主題促銷活動。

對比不難發現，雖然招商銀行發卡量（0.95億張）比工商銀行（1.59億張）少0.64億張，但2019年前者信用卡交易額比後者多1.13萬億。顯然，在信用卡運營方面招商銀行要比工商銀行更成功。在信用卡貸款餘額方面，工商銀行只比招商銀行多69.41億元。整體來看，在信用卡業務上，工商銀行的規模雖然略大，但招商銀行的運營效率更高。

金融科技

招商銀行2019年報指出，經過上半場轉型，招商銀行「輕資產」經營成效明顯，我們認識到，科技是唯一可能顛覆商業銀行經營模式的力量；要真正實現「輕經營」和「輕管理」，也必須依靠科技的力量。因此，我們旗幟鮮明地提出打造金融科技銀行。

2019年，招商銀行信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是本公司營業收入的3.72%。截至報告期末，全行累計申報金融科技創新項目2260個，累計立項1611個，其中957個項目已投產上線。

工商銀行已構建一部（金融科技部）、三中心（業務研發中心、數據中心、軟體開發中心）、一公司（工銀科技有限公司）、一研究院（金融科技研究院）的金融科技布局。以「金融+ 科技」打造智慧銀行生態體系，縱深推進金融科技創新發展，打造「數字工行」。

2019年，工商銀行金融科技投入163.74億元，金融科技人員3.48萬人，佔全行員工7.8%。截至2019年末，工商銀行累計專利615項，其中2019年獲得專利授權54項，累計獲得專利授權603項。

對比不難發現，兩家銀行都在加快推進金融科技戰略。

其中，招商銀行成立了金融科技委員會，向行長直接匯報；工商銀行成立了金融科技部，向副行長直接匯報；在金融科技投入方面，去年工商銀行比招商銀行多70.13億元。另外，工商銀行披露金融科技人員3.48萬人，招商銀行未披露金融科技人員數量。從金融科技布局及投入方面對比，工商銀行暫時領先招商銀行。

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