來源：雪球
今日新聞聯播報導，中石化半個月建成並投產2條熔噴布產線。
為什麼能這麼快？
之所以這麼快，這個和設備廠家北京宏大研究院有限公司的大力支持有關。
北京宏大屬於中國機械工業集團公司下屬的恆天集團，和中石化一樣，也屬於國資委下屬企業，和燕山石化同在北京。
業主有舊廠房和可利舊配套公用工程設施，設備廠家有產線設備存貨，加上有政治任務，才這麼快建的起來，這個速度可以用不可思議來形容。平時半年建成投產那也是高速了。
國內有熔噴布產線整套設備提供能力的，由強到弱依次為北京宏大研究院有限公司、邵陽紡織機械有限公司、溫州昌隆機械有限公司，主要是這三家。前兩者都屬於恆天集團，為兄弟單位，但屬於後來整合到恆天集團的，平時也是互相激烈競爭。其中，邵陽紡織機械有限公司和欣龍控股合作在湖南常德合資成立了一家無紡布生產公司，即湖南欣龍，邵陽紡機以產線設備入股45%，欣龍控股以資金、市場資源佔股55%，這也是湖南欣龍能快速將其複合線改造生產熔噴布的原因所在，設備廠家是股東改起來當然快。
即這個行業的技術主要是設備技術，關鍵技術掌握在設備廠家手裡。當然，同時生產技術人員的經驗也非常重要。所以，除自身本領要過硬外，快速擴能也好、提高產品質量也好，都離不開設備廠家的支持。
從這個角度來說，想新上產線的話，恆天嘉華（湖北無紡布生產廠家，也屬於恆天集團）、湖南欣龍是近水樓臺。
後續產線新建能否還這麼快？
一般來講，無紡布設備廠家的單一種類產線設備存貨不會有多少，特別是關鍵設備，如噴絲板，一般還是進口的，現在主要是德國恩卡和日本卡森兩個品牌。
所以，國內熔噴布新建產線產能想一下子提高很多、滿足市場需求很難，就算你有「火神山」基建能力和速度，也不行，因為國內設備供應廠家沒有那麼多成套設備存貨。而下訂單採購設備，到設備製造出來，關鍵設備從國外製造運過來，那都是有時間周期的。
這也是中石化現在只建2條熔噴布產線的原因。後面儀徵基地的幾條線，報導說預計4月中旬投產，如果能按時建成，那也算是神速了。
後續會否出現和湖南欣龍這樣改造達到提升產能的情況？
這個不好說。有難度。
首先，需要設備廠家的大力支持，因為改造有風險，即使能改造好，設備廠家能拿到的利益以往來講很少，還很費事，需要投入設備廠家關鍵技術人員，可能耽誤設備廠家其它「大事」，因此設備廠家一般建議業主新建產線。另外，改造需要無妨布生產廠家技術人員水平也要過硬、經驗豐富，因為改造的線往往一開始不好開，會出現很多問題需要解決和摸索。
其次，業主大幾千萬的線改成只需投資幾百萬、一千萬的線，先不管能否改好，如果改好，到時疫情冷卻了怎麼辦？同時還會影響訂單交貨以及和之前客戶的關係。業主也會猶豫。這個行業裡面絕大部分是民營企業，和財大氣粗、以政治利益為先的中石化不能比啊。
口罩股誰最受益？
很明顯，是熔噴布生產廠家。熔噴布擴能速度受限，是口罩快速提產的瓶頸所在。也因此，熔噴布價格從以前的1萬多元/噸漲到現在的幾十萬元每噸。
上市公司中，誰最受益，看產能就可以了，其實不用看他們多少噸/天，這個數字可能因為用途等原因產生誤解，就看他們有多少條產線就可以了。（熔噴布和紡粘布或者複合布不一樣，單層熔噴布生產的機械速度很慢，導致產線產能相對來說也很小。一般每條產線產能就是2噸N95熔噴布/天。當然，還與產線幅寬有關。）
泰達股份：網上報導是7條熔噴布產線，但是董秘近來說5條線在產。
再升科技：4條熔噴布產線，上市公司佔股73.87%，相當於擁有2.96條熔噴布產線。
欣龍控股：原來是2條熔噴布產線，後面子公司湖南欣龍將一條複合線改造出了熔噴線，暫按增加1條，由于欣龍控股佔股湖南欣龍55%，所以欣龍控股現在相當於擁有2.55條熔噴布產線。
目前，國內疫情趨好，主要看國外需求增量，所以能出口很關鍵。泰達股份現自建口罩產線，口罩可出口歐美。再升科技和欣龍控股往年所產無紡布就有20%以上也是出口的，所以後兩者熔噴布出口應該也沒問題。因此，三個公司都是受益國外疫情爆發的，受益程度依次為泰達、再升、欣龍。當然，市值大小現在也是這個順序，哪個性價比更高就看投資者自己選擇了。
近期信息：
泰達股份，周末報導要自產口罩了，國內和歐美都表示歡迎出口，連美國都需要免關稅大量進口口罩了；
再升科技，由於前期漲幅較小，近來被市場挖掘和認同，現股價縮量上漲；
欣龍控股，股東和高管短期內全部減持完了，並近來新增加了一條熔噴布產線，也有口罩線（其實宜昌欣龍在2月中旬就投產了下遊的全自動口罩生產線）。
近來都是有利好的。
另外，粗魯的用市值/熔噴布產線條數的比值來比較一下：
泰達股份，186/5=37億元市值/條產線；如果按7條，186/7=26億元市值/條產線；
再升科技，116/2.96=39億元市值/條產線；
欣龍控股：68/2.55=26億元市值/條產線。
市場變幻莫測，接下來疫情概念會不會哪天突然熄火呢？
作者：我思-故我在連結：https://xueqiu.com/7964151776/143211579來源：雪球著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。