巴菲特的成功之道:在能力圈內行動,在舒適圈外學習

作者|人神共奮 來源|人神共奮(ID：tongyipaocha)

為什麼兩個相反的辦法，看上去都很有道理?

從巴菲特的能力圈和舒適圈這兩個概念，談談如何建立知識結構

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為什麼看上去相反的兩種方法都很有道理呢?

我們在看知乎、公眾號文章時，常常遇到一種情況，發現了一個很有道理的方法論之後，哇，好像天底下所有的問題都解決了，只恨自己怎麼沒早點看到。

可過了一陣子，又發現了一個新方法，看起來也很有道理，可是，且慢，為什麼跟我幾天前看到的方法是相反的呢?

舉個例子，我有一類文章，講如何終生學習、如何建立知識結構的，常常涉及到一個概念：舒適圈(也叫舒適區)。

我也常去雪球的價值投資圈裡潛水，這個圈子裡的人也會講一個「圈」，叫「能力圈」。

「舒適圈」和「能力圈」看起來差不多，指你為自己劃的一個圈，裡面都是最熟悉的領域、知識、方法、習慣、心態……

但是，這個兩個理論卻是完全相反的。

「舒適圈」理論認為，舒適區裡有安全感，但缺乏挑戰，只有走出去，你才能進步;

而「能力圈」投資理論卻認為，每個人應該專注自己的知識邊界，圍繞你最熟悉的領域投資，不要覺得自己無所不能。

當你看到一對矛盾的理論時，不要急著罵娘，不要輕易否定任何一方。你應該感到高興，這是一個絕佳的機會，可以讓你從更高的層次，同時理解這兩個理論。

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為什麼要跳出「舒適圈」?

一般人都是先了解「舒適區」的，所以再看到「能力圈」這個矛盾的理論後，我們應該立刻回頭問自己一個問題：

「舒適圈」這個心理學的概念，當初是為了解決什麼問題，或總結什麼現象的呢?

以「社交恐懼症」幾個現代症狀為例：

討厭做自我介紹。

玩手機80%的時候是為了避免和陌生人說話。

能發微信絕不打電話。

看見認識的人如果距離夠遠寧可繞道走。

跟人講話從來不直視對方的眼睛。

看到這趕緊到文未點個讚，回頭接著看……

簡單的說，「舒適圈」裡的狀態讓你心裡有安全感——沉默、獨自玩手機、發微信……;

相反，「舒適圈」外的狀態讓你產生心理焦慮——自我介紹、和陌生人說話、打電話……

「舒適圈」的那個圈，就是你內心的安全邊界，這個理論本來是解釋某些心理狀態的，但後來，發展成了「刻意學習」的理論後，作用發生了變化。

如果學習和工作上，總是停留在「舒適圈」內，就是只關注自已最喜歡的東西，只了解自己熟悉的方向的知識，只以自己習慣的方式把自己習慣的工作做到自己習慣的水平，就不可能達到新的目標。

所以「舒適圈」理論，發展了三個區——舒適區、學習區、恐慌區，並認為，人應該跳出「舒適圈」，到學習區去學習(但不要觸及恐慌區)，把學習區變成「舒適圈」。

了解了「舒適圈」理論的價值取向之後，你就知道，下面應該怎麼去分析「能力圈」了。

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為什麼要回到「能力圈」?

我們再來看看「能力圈「的概念是如何形成的。

「能力圈」以是巴菲特為代表的價值投資者堅守的最重要原則之一，巴菲特在他「致股東的信」裡，是這麼解釋的：

「你不需要成為每家公司的專家，甚至不需要很多。你只需要能夠評估你能力範圍內的公司。……能力圈的大小不是關鍵，而了解它的邊界則至關重要。」

為了解釋這個重要的投資理念，巴菲特講了一個俄羅斯移民老太太的故事，她是內布拉斯加州最大的家具賣場創始人，巴菲特給她投資一個億。

老太太英語很爛，不懂股票，只知道收現金，甚至巴菲特投資她的公司時，也只能用現金。

(巴菲特與創始人Rose Blumkin)

這位老太太的能力圈是什麼呢?巴菲特說：

「如果價格合適，她今天下午會買5000個茶几。她會零零碎碎的買20個不同的地毯，和其他所有類似的東西。

「擁有這麼狹窄的能力圈絲毫沒有問題。事實上，她對那個領域看似死板的投入讓她可以集中精力。只有專注，她才可以克服自己的短板，實現如此非凡成就。」

「能力圈」理論聽上去也很有道理，但你先得了解它的來龍去脈。

價值投資者往往要面對很多不同行業的公司，會有專業知識不足的感覺，很多人為了懂明白一家公司，往往會「強行理解」那些行業的專業知識，最後成了「半吊子投資」。

於是，巴菲特理念橫空出世，不懂不會讓你輸，沒有意識到「有些知識超出了你的能力邊界」才是真正的風險。

「能力圈」理論其實就是四個大字：不懂不投。

從巴菲特開始，投資界才出現了專業化分工，有人專投消費類公司，有人專投科技公司，有人專投周期性行業……

知道了「能力圈」理論來歷，還有必要知道這個理論在其他領域的擴展。

這兩年，有一本書很火——《斷舍離》：

「斷」指不買不需要的東西;

「舍」指清理掉沒有用的東西;

「離」則指拋棄對物質的迷戀。

這個跟投資不搭界的生活整理術，其底層邏輯與「能力圈」理論的是完全相通的。

「斷」和「舍」的標準是沒有用的東西，但什麼叫「沒有用」呢?

仔細看過原著，你會發現，不光是指用不上，還指那些自己駕馭不了的、超過自己的「能力圈」的東西。

《斷舍離》實際上是「能力圈」理論從投資向日常生活領域拓展之後的「新」理念。

知道了這兩個理論的來龍去脈，你就能站在一個高度去理解它們，但要轉變為行動原則或操作方案，我們還要比較兩者在細節上的不同。

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一個是向外拓展價值，一個是向內尋找價值

首先要問，巴菲特的「能力圈」與心理學的「舒適圈」是不是一回事呢?

我認為基本上是的。他們能同時存在，是有不同的出發點，用不同的價值觀看待同一件事。

投資注重的是安全邊界，因為再小的錯誤都會降低你的存量資產，所以「能力圈」側重於如何避免錯誤;

學習注重的是邊際效率，因為再大的錯誤也不會減少你存量知識，所以「舒適圈」側重於如何提升能力;

所以在工作上：

思考要走出「舒適圈」，決策要回到「能力圈」;

培訓要走出「舒適圈」，執行要回到「能力圈」;

績效提升要走出「舒適圈」，業務擴張要回到「能力圈」;

舒適圈是「知」，能力圈是「行」。

「能力圈」是能力運用，大小不重要，邊界最重要，你可以在極度狹窄的細分領域做出大成績;

「舒適圈」是能力形成，邊界不重要，大小才關鍵，你要不停的把「學習區」變成「舒適區」。

比如前面的社交恐懼症，你可以「走出舒適圈」，改變自己的心態，讓自己生活更豐富;也可以「回到能力圈」，專注自身的能量，把擅長的東西做到極致。

如果說舒適圈是「知」，那麼能力圈就是「行」，那如何做到「知行合一」呢?

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「能力圈」與「舒適圈」的知行合一

還是回到巴菲特的例子。

從上個世紀末到現在，資本市場表現最好的公司都是科技網際網路類的公司，從微軟到Google到蘋果再到BAT，而巴菲特幾乎都沒有參與。

巴菲特漏掉了近三十年最大的投資機會，但從他的投資理念來看，他只是遵守了他自己的投資原則，在自已不懂網際網路的時候，就不願跟風，不去賺「不屬於他」的那份收益。

但巴菲特並沒有不學習，呆在「舒適圈」裡退化，他在理解了網際網路之後，在網際網路進入普遍人的生活中之後，他也開始擴大自己的「能力圈」，以自己獨特的分析方法，選擇大量買入蘋果公司股票。

在巴菲特動手之前一年裡，蘋果公司的股價下降了三成。但對於價值投資者巴菲特而言，這卻是一個最好的標的——持續盈利增長、持久的競爭優勢，更重要的是，身邊的人都用蘋果，巴菲特開始理解這個偉大的產品的意義。

從他開始買入蘋果股票至今，股價已上漲了70%。

就像他對「能力圈」擴張的解釋：

「我們的能力範圍可以擴大，但只能緩慢地，隨著時間的推移。一旦偏離了這個紀律，就經常會犯錯誤」。

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在能力圈內行動，在舒適圈外學習

我之前在《你那不是知識，頂多是橫店的布景》中說，知識碎片化時代，最重要的不是知識，而是知識結構，評論有人問我，如何形成知識結構?

這篇文章就是方法之一，已經掌握的知識方法屬於「能力圈」(或者叫舒適圈)，新的知識方法一定是在舒適圈外的，所以讓你產生焦慮。

這就是形成知識結構的絕佳機會，像我前面那樣，先了解新舊知識方法的大輪廓，再比較它們的細節不同。

然後把握一個原則：在能力圈內行動，在舒適圈外學習。

可實際上，我看到大部分人都是相反的——在自己不懂的地方信心十足地下判斷、盲目行動，遇到問題後，又退回去，複習自己理解了100遍的知識，最後得意洋洋地說：「太陽底下無新事」。

編者按：本文轉載自微信公眾號：人神共奮(ID：tongyipaocha)

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