藍城兄弟(BLCT.US):Blued全球超4900萬註冊用戶 平均月活用戶是...

2020-12-21 手機鳳凰網

自5月8日金山雲在納斯達克上市以來，陸續又有漲幅60%的傳奇生物，漲幅50%的燃石醫學，漲幅152.5%的聲網登陸美股，表現驚豔資本市場。

一、招股信息

股票名稱：藍城兄弟(BLCT.US)

招股日期：7月2日-7月7日18:00

上市日期：7月8日23:00

發行量(ADS)：530萬股

市值：5.76億~6.53億美元

發行價區間：15~17美元

最低認購：100股

募資規模：7950萬~9010萬美元

入場費：1200美元(約9300港幣)

承銷商：尚乘國際、路通資本、老虎證券、質數資本、R.F.Lafferty

綠鞋：79.5萬股ADS

基石：無

此股可參與打新券商有：老虎證券、富途證券

二、綜合分析

藍城兄弟，由馬保力於2000年成立，當時任職警察的馬保力使用化名「耿樂」，創立中國最早和最有影響力的LGBTQ在線論壇 - 淡藍網。淡藍網是藍城兄弟BlueCity的前身。

2011年，馬保力從警察崗位離職，全心投入同志事業。藍城兄弟BlueCity在這一年正式建立，一年之後，Blued發布。

LGBT是女同性戀者(Lesbians)、男同性戀者(Gays)、雙性戀者(Bisexuals)與跨性別者(Transgender)的英文首字母縮略字。也有人在詞語後方加上字母「Q」，代表酷兒(Queer)和/或對其性別認同感到疑惑的人(Questioning)，即是「LGBTQ」。

Blued移動應用，是藍城兄弟旗下的主要產品，是其旗下各平臺和服務的一站式終端;是中國最早的LGBTQ社區之一，同時也是全球領先的LGBTQ社區;其基於精準的地理定位提供通訊社交娛樂、直播等服務;同時還包括健康、家庭計劃等服務，旨在為LGBTQ群體提供「全生命周期服務」。

財務數據顯示，藍城兄弟2019年的淨收入為7.59億元(人民幣，下同)，較2018年全年的5.01億元增加51.4%。2020年第一季度，藍城兄弟的淨收入由2019年同期的1.45億元增加42.8%至2.07億元。

公司虧損也在逐漸收窄，2018，2019年及2020年第一季度，淨虧損分別為1.45億元、5293萬元和760萬元。

從收入構成來看，直播打賞是Blued的現金牛，主要是平臺出售虛擬禮品的銷售收入。2018年，2019年和2020年一季度，該公司的直播收入分別為人民幣4.578億元，6.714億元，1.796億元，佔同期總收入的91.3%，88.5%和86.6%。

2020年第一季度，Blued在全球有超過4900萬註冊用戶，覆蓋210多個國家和地區。在600萬月活用戶中，海外月活用戶數佔比超49%。其平均月活用戶和平均日活用戶分別是國內同行業第二名的6倍和近7倍。

根據資料，2018年，全球LGBTQ人口約為4.5億人，佔總人口的5.9%，預計到2023年這個數字將增長到5.91億人，佔總人口的7.4%。

除了數量可觀，LGBTQ人群大多沒有養育子女的負擔，與一般人群相比，LGBTQ人群在醫療保健，娛樂，服裝和鞋類以及外出就餐等各類支出上消費更高。

以此發行區間上限計算，藍城兄弟的IPO募資額將至多達到9010萬美元，遠超此前用作佔位符的5000萬美元，這表明藍城兄弟頗受投資者青睞。

此外，招股書還披露，藍城兄弟創始人、董事長兼執行長馬保力有意以IPO價格購買至多價值500萬美元的ADS，以繼續支持公司發展。

IPO後，馬保力將繼續持有31%的股份和69.7%的投票權，雷軍的順為資本是第二大股東，持股10.4%。還有鼎暉投資、天擇金牛資本、清流資本、新程投資和嘉御基金將分別持有8.0%、6.5%、4.9%、4.3%和3.7%的股份。

代表投資方進入董事會的則是嘉御基金創始合伙人衛哲(曾經阿里巴巴的執行長)和鼎暉投資董事總經理應偉。

截至2020年3月31日，藍城兄弟總資產為4.64億元，總負債為1.25億元，持有現金及現金等價物和定期存款3.63億元，財務狀況良好。

三、預測中籤率

美股沒有公開面向散戶的認購，只有機構和合格個人投資者(資金1100萬以上)才能拿到份額。我們國內散戶可以認購是承銷券商拿貨分配給我們的，分配權在券商手裡，中籤率取決於拿了多少貨，有多少人認購。

本次老虎證券是承銷商之一，拿貨應該不是問題，在燃石醫學和聲網賺錢效應的帶動下，此次認購人數會比較多，預計每人中籤10股，上市首日漲個30%問題不大。

四、本人操作計劃

美股打新，在實際分配中券商比較照顧小散戶，基本採取雨露均沾的分配方式，因此也不需要認購太多。郭二俠計劃用老虎認購100股。富途打新港股裡面沒錢了。

（編輯：玉景）

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