財通集成電路產業股票C淨值下跌3.36% 請保持關注

2020-12-15 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金05月22日訊 財通集成電路產業股票型證券投資基金（簡稱：財通集成電路產業股票C，代碼006503）公布最新淨值，下跌3.36%。本基金單位淨值為1.4798元，累計淨值為1.4798元。

財通集成電路產業股票型證券投資基金成立於2018-11-29，業績比較基準為「中證小盤500指數(滬)*80.00% + 上證國債指數*20.00%」。 本基金成立以來收益47.98%，今年以來收益10.65%，近一月收益-0.39%，近一年收益60.80%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（51/731），成立以來，本基金排名同類（244/868）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為18.16%，近兩年定投該基金的收益為，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為金梓才，自2018年11月29日管理該基金，任職期內收益47.98%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為新易盛（持倉比例7.52% ）、藍思科技（持倉比例7.28% ）、立訊精密（持倉比例7.24% ）、匯頂科技（持倉比例6.88% ）、生益科技（持倉比例6.86% ）、東山精密（持倉比例6.21% ）、晶方科技（持倉比例6.07% ）、滬電股份（持倉比例5.47% ）、華正新材（持倉比例5.08% ）、瀾起科技（持倉比例4.94% ），合計佔資金總資產的比例為63.55%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為東山精密（持倉比例7.37% ）、匯頂科技（持倉比例7.29% ）、歌爾股份（持倉比例7.09% ）、藍思科技（持倉比例7.05% ）、生益科技（持倉比例6.79% ）、新易盛（持倉比例6.45% ）、鵬鼎控股（持倉比例5.36% ）、太辰光（持倉比例5.31% ）、天孚通信（持倉比例4.88% ）、水晶光電（持倉比例4.64% ），合計佔資金總資產的比例為62.23%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年已經過去，中國資本市場一改2018年的低迷，出現了一定程度的上漲，整體市場成交量有明顯回暖，市場活躍度大幅提升，賺錢效應顯現。與此同時，我們也關注到幾個2019年的變化：1）個股分化嚴重，個股分化的核心原因我們認為是基本面，也是因為A股市場更加國際化，更重價值投資的趨勢；2）行業之間分化嚴重，有的行業漲幅超過70%，有的行業幾乎沒有上漲，差異極其明顯，上漲的板塊集中在消費和科技領域，下跌的板塊多是與經濟強相關的周期性行業，反應了一定的時代特徵；3）市場機構化特徵愈發明顯，公募基金的收益率明顯好於整體市場，機構重倉個股的收益率明顯好於非機構重倉個股，機構的投研優勢體現在選股上，未來中國資本市場將和全球接軌，整體市場機構化將不可避免。

從全年來看，我們始終堅持了以5G為主線的投資思路，並且以此為思路構建組合。在2019年上半年，我們的組合集中在通信基站端公司，從三季度開始，我們轉向消費電子及半導體板塊，取得了較好的效果。

四季度，我們的組合變化不大，我們的核心持倉品種仍在消費電子、半導體等方向上，我們堅信電子股的行情沒有走完。雖然在戰略層面我們並沒有調整我們的投資方向，但是在戰術層面，我們做了一些微調，我們提高了二線電子股的持倉比重，他們在2019年整年的關注度不高、估值較低，具有較好的性價比。

我們將繼續堅持以產業研究為基礎，追求投資的可複製性、可跟蹤性和前瞻性，在符合產業趨勢的正確賽道上，投資較為優秀的公司，並保持密切跟蹤，根據公司基本面的動態變化來做持倉的調整，在優質公司上做好大的波段，力爭為投資者獲取持續的超額回報。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末財通集成電路產業股票A基金份額淨值為1.3490元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為34.67%，同期業績比較基準收益率為22.15%；截至報告期末財通集成電路產業股票C基金份額淨值為1.3374元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為33.61%，同期業績比較基準收益率為22.15%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年，中國經濟已經全面進入高質量發展階段，在這個階段我國經濟增速將逐步下臺階，但經濟增長質量將穩步提升。我們對2020年宏觀經濟走勢保持謹慎，在房地產周期向下背景下，經濟增速本就有壓力。此外，新冠肺炎疫情也會對經濟產生一定的不利影響。所以，總體來看，我們對宏觀經濟保持謹慎。

對於2020年的證券市場，我們保持謹慎樂觀態度。隨著經濟不斷下行，央行釋放流動性的必要性凸顯。隨著流動性越發寬鬆，整個證券市場的估值仍將繼續擴張。只要新冠肺炎疫情逐步過去，我們相信2020年的證券市場表現不會差。

在行業層面，我們繼續看好以5G為首的行業的表現，我們將深挖數據中心、消費電子等行業的投資機會。此外，我們對電動車、傳媒等行業也保持密切關注和跟蹤。我們相信，成長等行業的表現將持續優於其他板塊，我們將持續挖掘相關標的，力爭為投資者獲取較好的回報。

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