每日股市早知道 一
【今日導讀】
>六氟磷酸鋰價格再度上調5%、行業供需格局持續改善
>隆基股份上調單晶矽片報價、大尺寸矽片成行業趨勢
>測繪資質類別等級大幅壓減、利於行業龍頭發展壯大
>大秦鐵路將獲控股股東增持、靖遠煤電等公司擬回購
【資訊聚焦】
○六氟磷酸鋰價格再度上調5%、行業供需格局持續改善
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百川資訊數據顯示，六氟磷酸鋰價格24日再度上調，幅度為每噸5000元，最新報價95000-105000元/噸。今年四季度以來，在供需改善推動下，六氟磷酸鋰價格累計漲幅超過40%，成為鋰電池產業鏈漲幅最大的細分品種。
據了解，目前市場貨源供應依舊較為緊張，而下遊電解液需求較好，企業訂單情況不錯。中銀證券沈成預計，六氟磷酸鋰需求將從2020年的3.58萬噸增至2025的14.34萬噸，年均複合增速32%。另外，六氟磷酸鋰進入低速擴產期，2021年後基本沒有新建產能投產，供需格局有望持續改善。
公司方面，天際股份（002759）+0.85%、多氟多（002407）+7.11%等，六氟磷酸鋰產能位居行業前列。
【資訊精選】
○國務院辦公廳印發關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案的通知，提出推進健康碼與身份證、社保卡等互相關聯，逐步實現刷卡或刷臉通行。
○上交所發布信息披露分類監管指引，上市公司披露信息應當合理、審慎、客觀，不得利用市場熱點進行概念炒作。
○北向資金24日淨賣出1.38億元。個股方面，格力電器、立訊精密分別獲淨買入7.13億元和5.98億元。
○中國中車旗下的大連機車車輛有限公司宣布，其自主設計研發的新一代中低速磁浮列車已完成量產前的系列測試，下一步將集中生產並投放市場。
○根據比特幣新聞資源網Coindesk顯示的價格，比特幣價格24日最高達到19087美元，創2017年底以來新高。
【產業情報】
○隆基股份上調單晶矽片報價、大尺寸矽片成行業趨勢
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隆基股份（601012）24日宣布，單晶矽片P型G1 175μm厚度（158.75/223mm）3.15元/片，較上期上漲0.05元/片。
海通證券指出，目前166及以上大尺寸矽片產品供不應求。158矽片漲價，有望出清部分沒有技術、資金進行產線升級的二三線企業，進一步促進行業集中度提升。預計明年166/182/210三種技術路線會是並存格局，其中後兩種技術會開始放量，進一步擠佔158的市場份額。本輪產品升級後，大尺寸矽片將成為行業主流，形成矽片、電池各2-3家龍頭企業的格局。
中環股份（002129）的210矽片已經擁有百餘項專利和自由智慧財產權，是其獨有的平臺型技術；
愛旭股份（600732）是國內單晶PERC電池片龍頭企業，年底將建成高效電池產能36GW，其中180-210大尺寸電池產能約24GW。
○測繪資質類別等級大幅壓減、利於行業龍頭發展壯大
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自然資源部副部長王廣華24日透露，測繪領域的「放管服」改革取得顯著進展。改革之後，測繪資質類別等級總數由138項壓減到20項，壓減幅度達到85.5%。過去是甲乙丙丁四個等級，現在是甲乙兩個等級。改革方案在壓減審批時限和材料方面也力度空前，將審批時限由20個工作日壓縮到15個，壓減6項證明材料。
截至2017年，全國擁有丙、丁級測繪資質的單位分別為約6500家、6200家，幾乎每個縣都有2-3家丙級和丁級資質公司。分析人士認為，改革之後，市場整合勢在必行，一些業務將轉由擁有甲、乙級資質的公司處理。如此既提高了測繪質量，又使擁有甲、乙級資質的龍頭公司進一步壯大。
四維圖新（002405）是全球汽車GIS軟體和數字地圖行業中第一家同時具有甲級測繪資質和汽車行業權威認證資格的企業；
測繪股份（300826）是中國測繪地理信息學會、中國地理信息產業協會等數十家行業協會的理事單位；
歐比特（300053）子公司繪宇智能投資研發的測繪專用無人機已成功應用到「房地一體」項目中。
【公告解讀】
○大秦鐵路將獲控股股東增持
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大秦鐵路（601006）控股股東中國鐵路太原局集團有限公司計劃在未來12個月內增持公司股份，不低於總股本的1%，累計金額不超過15億元。
○靖遠煤電等公司擬回購股份
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靖遠煤電（000552）擬回購1.5億至3億元，回購價格不超過4.3元/股。
家家悅（603708）擬回購450萬股至900萬股，總金額不高於2.2億元，回購價格不超過30元/股。
百傲化學（603360）擬回購1.5億至2億元，回購價格不超過28.59元/股。
珠海港（000507）擬回購6000萬元至1.2億元，回購價格不超過8.4元/股。
○江淮汽車與大眾合資項目取得反壟斷審查部門批准
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江淮汽車（600418）公告，大眾中國投資於6月11日與安徽省國資委和江汽控股籤署的投資協議，以及與江淮股份和江淮大眾籤署的投資協議，已向具有前置申報義務的相關國家的反壟斷審查部門提交反壟斷審查申報，目前已取得其批准。
○京東方A獲得南京平板顯示最終受讓資格
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京東方Ａ（000725）獲得南京中電熊貓平板顯示科技有限公司80.831%股權的最終受讓資格，交易價55.91億元。該公司的TFT-LCD生產線設計產能為60K/月玻璃基板，玻璃基板尺寸2200mm×2500mm。
○金洲管道擬投建管道產品項目
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金洲管道（002443）取得投資項目備案（賦碼）信息表，項目名稱為年產60萬噸優質焊管和工廠預製深加工管材管件項目。公司擬投資6.8億元建設本項目，預計年新增營收30億元。
【資金觀潮】
○三機構席位買入澳洋順昌
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24日交易公開信息顯示，澳洋順昌（002245）當日獲三家機構席位買入8770萬元，佔全天成交總額的5.88%。
川財證券指出，澳洋順昌鋰電池業務的重心持續向小型動力電池轉移，鞏固公司現有細分行業優勢，成效顯著。公司在手訂單飽滿，國際大廠的訂單持續爬坡，產能建設有序推進，鋰電池工廠第四條生產線在10月基本完成設備安裝，新產能投放以滿足訂單需求，公司業績有望快速上行。
【交易鬧鈴】
○四隻新股25日申購
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聯泓新科（003022）發行價11.46元，申購上限4.4萬股，主營先進高分子材料及特種化學品。
兆龍互連（300913）發行價13.21元，市盈率24.47倍，申購上限8500股，主營數據電纜等產品。
確成股份（707183）發行價14.38元，申購上限1.4萬股，主營輪胎用高分散二氧化矽。
科創板新股新致軟體（787590）發行價10.73元，市盈率30.15倍，申購上限1.15萬股，主營軟體外包服務。
每日股市早知道 二
【今日導讀】
○充電速度堪比加油、石墨烯電池最快年底裝車量產
○國務院辦公廳發文：積極開發智能化養老終端產品
○特斯拉或選定LG化學、為ModelY獨家電池供應商
【資訊頭條】
充電速度堪比加油、石墨烯電池最快年底裝車量產
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在今年7月份的廣汽科技日上，廣汽集團亮相了其最新研發的石墨烯電池技術，充電時長被大大縮短，引起業內人士的廣泛關注。近日，廣汽集團對外表示：目前石墨烯電池研發工作在持續進行中，公司預計今年底將此項技術走向實車量產測試。
點評：對於電動車來說，最大的短板也開始從續航裡程不高，開始逐漸向充電時間過長轉變。基於石墨烯優良的導電性和特殊的三維結構，廣汽開發的這這款超級快充電池，可以做到8分鐘充滿80%電量，實現充電10分鐘、續航200-300公裡，充電速度堪比加油。目前，廣汽已從電芯、模組、搭載整車多個層面初步驗證石墨烯技術。
道氏技術（300409）+2.46%子公司昊鑫新能源的主要產品為針對動力鋰離子電池用的石墨烯導電劑、碳納米管導電劑和石墨負極產品。
華麗家族（600503）+2.06%旗下子公司寧波墨西已形成年產100噸電子級石墨烯微片與年產400噸工業級石墨烯微片的生產能力。
【資訊聚焦】
國務院發文：積極開發智能化養老終端產品
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國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案》。方案提出，積極開發智能輔具、智能家居和健康監測、養老照護等智能化終端產品；發布智慧健康養老產品及服務推廣目錄，開展應用試點示範，按照適老化要求推動智能終端持續優化升級。
點評：隨著老齡化人口的增多，對醫療資源的依賴和消耗也會隨之增加。目前，我國養老產業體系信息技術應用水平較低，亟需利用新一代信息技術最大效率利用醫療資源，推動養老產業升級。
萬達信息（300168）旗下養老服務系統「老人寶」已在上海落地；控股子公司全程健康主要基於物聯網技術搭建居民與醫療機構之間信息溝通和服務的平臺，具有通過App、IC卡、視訊電話實現社區為老人服務的功能。
思創醫惠（300078）智能床健康監測產品已在養老院、康復中心、家庭、醫院病房快速推廣。
【要聞精選】
○國家發改委發布《促進木本糧油和林下經濟高質量發展的意見》，以進一步拓寬食物來源渠道，促進增強國家糧食安全保障能力。
○中汽協數據顯示，2020年11月上中旬，11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6%。
○中國中車旗下大連機車車輛有限公司24日發布消息稱，由該公司自主設計研發的中國新一代中低速磁浮列車近日在上海完成了量產前的系列測試。這意味著該車型已具備了量產條件。
○2020年中國挖掘機產銷量全球佔比或突破70%。
○比特幣站上19000美元/枚關口，續創2017年12月以來新高。
【產經透視】
特斯拉或選定LG化學、為國產Model Y獨家電池供應商
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據報導，特斯拉已與LG化學籤署協議，後者將為特斯拉中國上海工廠生產的Model Y供應電池芯。Model Y是一款電動SUV。該車型2021年初將在中國工廠量產。
點評：目前在中國，特斯拉較便宜的Model 3轎車使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，LG化學的電池用於長續航版和更昂貴的汽車版本。
翔豐華（300890）在互動平臺表示，公司供應的產品被LG化學應用於特斯拉上海工廠項目。
璞泰來（603659）是高端低膨脹石墨負極材料龍頭，LG化學是公司主要海外客戶。
【公司動向】
國禎環保（300388）股東擬公開徵集受讓方協議轉讓公司10.18%股份。
*ST融捷（002192）擬向實控人定增募資3.3億元，投建鋰礦精選項目。
一心堂（002727）收購17家門店資產，加強鞏固川渝市場。
百傲化學（603360）擬1.5億元-2億元回購股份。
家家悅（603708）擬回購450萬股-900萬股，回購金額不高於2.2億元。
江淮汽車（600418）大眾中國投資已在相關國家就江淮大眾合資項目取得反壟斷審查部門的批准。
大秦鐵路（601006）控股股東擬不超15億元增持公司股份。
亞太股份（002284）在互動平臺表示，公司的車聯網模塊目前正在開發測試中，ADAS產品目前已開始量產，同時公司已與多家整車廠就ADAS系統達成整車開發協議。
誠益通（300430）在互動平臺表示，目前公司北美子公司生產線工業大麻產品已可初步進行生產。
【資金觀潮】
24日主力資金搶籌3股、淨買入金額均逾億元
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在24日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，3股前五席位淨買入超1億元，分別是思瑞浦（688536）+16.22%，淨買入額1.97億元。天齊鋰業（002466）+10.02%，淨買入額1.92億元。東鵬控股（003012）+10.01%，淨買入額1.09億元。
◆天齊鋰業第一大買入席位為深股通專用，買入額2.86億元。
○北上資金24日淨流出1.37億。海康威視淨賣出2.69億，興業銀行淨賣出2.49億，海爾智家淨賣出1.56億，京東方A淨賣出1.45億。格力電器淨買入7.13億元，立訊精密淨買入5.98億元，洋河股份淨買入4億元，恆瑞醫藥淨買入3.23億元。
【新股申購】
○聯泓新科：申購代碼003022，頂格申購需配市值44.00萬元，申購上限4.40萬股，申購價格11.46元，公司主營高分子材料及特種化學品。
○兆龍互連：申購代碼300913，頂格申購需配市值8.50萬元，申購上限0.85萬股，申購價格13.21元，公司主營數據電纜、專用電纜和連接產品。
○確成股份：申購代碼707183，頂格申購需配市值14.00萬元，申購上限1.40萬股，申購價格14.38元，公司主營二氧化矽。
○新致軟體：申購代碼787590，頂格申購需配市值11.50萬元，申購上限1.15萬股，申購價格10.73元，公司主營金融機構IT服務。
每日股市早知道 三
【資訊導讀】
>國產新一代磁浮列車即將量產、軌交產業鏈再迎機遇
>炭黑價格24日大漲11.15%、相關公司業績向上空間大
>歐洲電動車領域迎來密集投資、電動化趨勢望再提速
>東旭光電：國內最大OLED載板玻璃基地開工
【今日頭條】
>?國產新一代磁浮列車即將量產、軌交產業鏈再迎機遇
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中車旗下大連機車車輛公司24日發布消息稱，由公司自主設計研發的新一代中低速磁浮列車近日在上海完成了量產前的系列測試。這意味著該車型已具備量產條件，下一步將集中生產並投放市場。據介紹，該型列車最高運行時速可達160公裡，相比目前投運的磁浮車速度更快、過彎道和坡道能力更強，更加適合複雜的城市線路，從而大幅降低建造、運營成本。
業內認為，除中低速磁浮外，我國在時速600公裡的高速磁浮列車上也在與日本等國家展開競爭並佔據領先地位。今年6月，中車研製的時速600公裡高速磁浮試驗樣車在上海試驗線上成功試跑，目前滬杭磁浮與廣深磁浮已進行選線方案研究。隨著磁浮列車技術不斷突破，磁浮列車項目在「十四五」期間或加速落地，軌交產業鏈將再迎機遇。
晉億實業（601002）是國內唯一一家能夠生產製造全套時速250-350公裡高鐵扣配件及整件產品的企業；
新築股份（002480）2018年從德國引進的內嵌式中低速磁懸浮系統全套主要核心技術，公司中低速磁懸浮綜合試驗線一期線路工程已建成。
【投資聚焦】
>炭黑價格24日大漲11.15%、相關公司業績向上空間大
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據卓創資訊，繼上周價格上漲200-300元/噸，本周國內炭黑價格再次上漲。11月24日國內各地市場炭黑價格再次大漲11.15%，報7475元/噸，山東地區北地區N330炭黑主流價格漲至6800-7200元/噸，廣東地區價格漲至7000-7200元/噸。卓創資訊測算目前行業毛利約800元/噸，自今年9月份以來，炭黑價格漲幅達31%。6月初以來炭黑價格漲幅已超過60%。據悉，數家龍頭炭黑企業下月或集體大幅上調炭黑價格，預計漲幅1000元/噸左右，明年一季度預計上調2000元/噸左右。
炭黑受制於環保、檢修等開工率維持在65%~70%，10月國內大型炭黑廠家基本停止接大單，炭黑供需趨於緊張。10月份山西進一步淘汰省內約7%的焦化產能，中期將進一步推升煤焦油產品價格。目前炭黑行業庫存低於正常水平線，市場供需缺口仍較為明顯。下遊方面，隨著天氣向好，輪胎廠家開工恢復正常水平。分析師認為，目前北方地區已經進入取暖季，將對煤焦油-炭黑行業開工率有所影響，在下遊輪胎行業較高開工率、對炭黑剛需補庫需求較為迫切的背景下，炭黑價格有望繼續上漲。
黑貓股份（002068）是國內炭黑龍頭，產能110萬噸，國內第一、全球第四，炭黑價格上漲，業績向上彈性空間巨大。
龍星化工（002442）擁有炭黑產能45萬噸，明顯受益炭黑價格上漲。
>歐洲電動車領域迎來密集投資、電動化趨勢望再提速
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據媒體報導，目前，歐洲正在採取前所未有的舉措淘汰傳統燃油汽車，並大舉增加對電動汽車的投資力度。在過去的一周裡（11月16日-11月22日），德國、英國以及大眾、寶馬等企業宣布的在電動汽車市場的投資總額就已接近八十億歐元。
GGII數據顯示，2020年1-9月，歐洲合計實現新能源乘用車銷量69.61萬輛，同比高增長91.5%，在全球市場中的比重提升至43.6%，為全球第一大銷售市場。在歐盟限制+激勵政策的大背景下，歐洲已經成為全球最為重要的新能源汽車消費市場。在政策的加碼及企業重磅投資的推動下，歐洲電動化進程望再次加速，國內相關供應商望迎來機遇。有分析師表示，若要滿足歐盟的環保汽車目標，將需要多達500GWh的電池電芯，這意味著歐盟電池產能將至少擴大到現今的10倍。
凱中精密（002823）公司新能源三電零組件已通過知名零部件廠商進入大眾供應鏈，產品配套大眾，此外，戴姆勒奔馳動力電池包結構件已定點公司，並籤署長期供貨合同。
璞泰來（603659）公司是負極領域龍頭公司，是LG歐洲基地的主供應商。
【獨家參考】
>東旭光電：國內最大OLED載板玻璃基地開工、助力新型顯示產業國產替代
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據東旭光電（000413）官微消息，天水市與東旭光電共同打造的「一號工程」天水新材料產業園項目開工奠基儀式於11月24日在甘肅省天水市隆重舉行，標誌著中國最大的OLED載板玻璃及高端藥用玻璃生產基地建設序幕的全面展開，將成為東旭光電政企合作的又一經典力作，是中國高端製造業國產化進程的又一個重要裡程碑。天水新材料產業園項目，第一期由東旭光電承建，主要包括建設4條OLED載板生產線、10條高端藥用玻璃生產線。項目建成後，將為天水加速實現產業轉型升級、不斷壯大高新技術產業做出重要貢獻；也將為我國突破國外技術封鎖，打破國外壟斷，進一步突破「卡脖子」難題，加速實現國產替代，確保產業安全提供有力支撐。
>帝爾雷射：取得HJT電池雷射量產設備歐洲訂單
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據帝爾雷射（300776）官微消息，近日，經過一年多的測試與認證，帝爾雷射應用於HJT高效電池的雷射LIR設備獲得歐洲客戶的認可，並獲得量產設備訂單，該雷射設備可以有效提升HJT電池效率。帝爾雷射一直致力於將雷射技術創新性地應用於高效太陽能電池光伏行業，目前在PERC、MWT、TOPCON、HJT、IBC等高效電池工藝上都已經研發出雷射應用設備。帝爾雷射表示，公司在HJT工藝上的相關技術在研發，包括雷射修復技術、雷射無損切割工藝等，同時公司與業內客戶保持密切合作，希望推進新技術的導入。隨著HJT技術不斷突破，相關高效電池片雷射設備未來存在較大潛力。
【財經要聞】
>發改委：到2025年林下經濟年產值目標達1萬億元。
>工信部：新型顯示產業正成為升級新型消費的重要驅動力。
>國辦：積極開發智能輔具、養老照護等智能化終端產品。
>交通運輸部：全國共207家網約車平臺公司取得經營許可。
>中汽協：11月上中旬11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6%。
>水利部：加快水利工程建設進度，加快解決水庫除險加固遺留問題。
>上交所：對上市公司利用信息披露炒作概念予以重點關注。
>上金所：進一步加強風險防控和業務創新。
>銀保監會：《中國銀監會信託公司行政許可事項實施辦法》自明年起施行。
>上海：鼓勵設立和發展外資研發中心。
【公告淘金】
顧家家居（603816）擬逾5億元投建越南基地年產50萬標準套家具產品項目。
百傲化學（603360）擬以1.5億元-2億元回購公司股份，回購價格不超過28.59元/股。
中化國際（600500）正極材料項目已建成1萬噸NCM產能，逐步進入供貨階段。
金洲管道（002443）擬6.8億元投建管道產品項目。
宏潤建設（002062）中標2.09億元汙水處理廠主幹管工程施工項目。
恆瑞醫藥（600276）公司兩產品納入擬突破性治療品種公示名單。
大秦鐵路（601006）控股股東擬增持公司總股本的1%。
寶鋼股份（600019）擬成立寶山工業氣體分公司、武漢鋼鐵投資新建連續熱處理生產線等。
福日電子（600203）子公司中諾通訊為大疆提供部分無人機及配件代工服務。
【熱點數據】
>149家公司全年業績預預增
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數據統計顯示，截至11月24日，已經有572家公司公布了2020年度業績預告。業績預告類型顯示，預增公司149家、預盈73家，合計報喜公司比例為38.81%；業績預降、預虧公司分別有111家、100家。業績預喜公司中，以預計淨利潤增幅中值統計，共有102家公司淨利潤增幅超100%；淨利潤增幅在50%~100%之間的有37家。具體到個股看，天賜材料預計淨利潤增幅最高。公司預計全年實現淨利潤增幅中值為4189.22%；達安基因、海欣食品預計全年淨利潤同比增幅中值分別為2178.11%、1142.71%，增幅位列第二、第三。分行業看，業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、醫藥生物、電子等行業，分別有18隻、12隻、9隻個股上榜；所屬板塊來看，業績預計翻倍股中，主板、中小板、創業板分別有9隻、76隻、17隻。業績預計翻倍股今年以來平均上漲54.49%，表現強於滬指。個股來看，今年以來漲幅最大的是康華生物，累計上漲386.23%；金力泰、比亞迪今年以來分別上漲316.96%、286.69%緊隨其後。股價下跌個股中，ST摩登跌幅最大，累計下跌51.91%，跌幅較大的還有*ST東洋、*ST麥趣，累計跌幅分別為37.03%、33.56%。
【龍虎榜看臺】
>資金流入稀土永磁、石墨電極等板塊
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周二，滬深兩市震蕩盤整。截止收盤，滬指跌0.34%報3402.82點，深成指跌0.38%報13902.54點，創業板指跌0.43%報2674.80點。兩市共計成交8303億元，較上個交易日減少1237億元。盤面上，稀土永磁、石墨電極、氮化鎵、充電樁等板塊漲幅居前；高送轉、染料、啤酒概念等板塊跌幅居前。
盤後龍虎榜數據顯示：思瑞浦獲2個機構和一名遊資買入，買入淨額為1.97億元；三六零獲2名遊資買入，買入淨額為6190.03萬元；天齊鋰業獲一名遊資和機構買入，買入淨額為4.78億元；東鵬控股獲1個機構買入，買入淨額為1.09億元；泉陽泉獲1名遊資賣出，賣出淨額為-7658.88萬元。
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