[汽車之家 深評] 「末端物流配送」這一賽道，幾年前就靠著京東、美團無人配送小車的一波波信息攻勢，成為資本口中「自動駕駛落地最快的場景之一」。而最後3公裡，甚至最後幾百米，往往是人力代價最高昂的地方。
時間臨近2020年年末，一方面外賣、快遞騎手久困於日益壓縮時間的系統裡，另一方面，阿里小蠻驢在雙十一期間達成準點率97%的3萬件包裹配送，美團公布3年1000輛無人配送車的布局規劃，還有廣州車展之際美國Nuro、中國智行者完成新一輪融資的消息，讓行業看到了自動駕駛在商用車物流領域率先落地的曙光。
如果說L3永不會實現，L5隻會存在於部分場景，無人配送作為最具痛點、又有極大商業價值的模式，何時能成為日常生活的新標配？本文希望系統梳理無人配送賽道的發展背景、企業格局、競爭壁壘、產品圖譜、盈利模式與發展路徑，以窺行業全貌。
1）大勢所趨：高人力成本催生無人配送落地
『數據來源：公開資料整理』
當前與末端3公裡配送最為密切相關的業務場景，主要包括快遞配送與同城即時配送兩大部分。梳理2010年以來的數據可以發現：近5-10年以來，以上兩大業務的訂單量均呈現高速發展趨勢，預計2020年兩者總和將突破1千億單，並且未來5-10年仍具備高速發展（年複合增長率20%左右）的發展潛力。
『數據來源：公開資料整理』
龐大且高速增長的業務訂單量產生了大批量配送人員的需求，與此同時也為企業帶來了巨大的人力配送成本。目前騎手平均每天送出25-35單，按照2020年需求業務總量1千億單計，計365天，則需要783-1095萬名全職騎手才能滿足業務需求。根據美團2019年半年報，每單騎手成本約為4.7元，則全年人力成本支出約為4700億元，更何況人力成本還在不斷提升……
『數據來源：車百智庫』
2）企業格局：初創企業與場景需求方深綁定
正是在以上背景下，企業急需大力發展無人配送來降低自身龐大的運營成本，因此，該部分市場需求催生了一大波自動駕駛初創企業的誕生，大致可分為三類：
大廠自主孵化：技術研發支撐業務生態圈。該類初創企業的明顯特徵是服務於自身發展戰略，完善自身業務生態圈。如阿里達摩院研發的小蠻驢，主要服務於阿里自有電商配送業務。
企業野蠻生長：技術研發與場景運營並行。該類初創企業戰略野心較大，既做自動駕駛系統研發，又聯合弱勢場景方展開運營。如白犀牛利用自有無人車，通過與永輝超市合作展開外賣、生鮮配送；又如馭勢科技與一汽、上汽大眾等合作打包提供園區無人物流整體解決方案。
小廠精耕細作：專注於無人駕駛系統研發。此類企業深耕技術，但不具備實際業務運營的資源與能力。如行深智能、智行者目前專為京東、百度、美團等業務大廠提供自動駕駛系統。
不管初創企業屬於哪一類，既然無人配送的需求起源於快遞配送、即時配送等具體業務場景，毫無疑問，無人配送產業的終局一定是初創企業與業務場景方深度綁定，而且極大可能由車隊運營方佔據主導地位。
| 自動駕駛初創企業與場景方的合作關係 | ||
| 企業 | 場景合作方 | 無人配送汽車產品 |
| 阿里達摩院 | 阿里巴巴 | 小蠻驢 |
| 新石器 | 美團、百度、菜鳥、順豐、郵政、EMS、三通一達、德邦、京東以及唯品會 | SLV11（快遞型、運輸型） |
| 行深智能 | 京東 | 奔霄8700L、布衣系列、絕地3000H、超影800c |
| 白犀牛 | 永輝超市 | 白犀牛無人車 |
| 智行者 | 百度、美團 | 蝸必達 |
| 一清創新 | 富士康、華為、順豐 | 一清夸父-I、一清夸父-I-Plus、一清雪獅 |
| 馭勢科技 | 一汽、上汽大眾等 | 提供封閉園區整體解決方案（包含技術和運營），暫未公開具體車輛產品 |
| 真機智能 | 蘇寧、餓了麼、中通快遞 | 真機小黃馬 |
| 制表：汽車之家 行業頻道 | ||
『數據來源：公開資料整理』
3）競爭壁壘：生產製造+研發能力+車隊運營
無人配送產業鏈的上下遊與Robotaxi相似，都是涉及生產製造、自動駕駛研發與車隊運營三者。自然，衡量一家無人配送企業核心競爭力也得從這三個方面出發：
生產製造能力決定了無人配送車隊的大規模量產與交付能力。目前大部分初創企業都是尋找傳統整車廠進行定製與代工，唯有新石器在常州擁有全球首座L4級無人配送車製造基地，具備歐洲L6e車軌級底盤、車軌級VCU、四輪碟剎等生產能力，可以實現低成本量產與大規模交付（目前已與阿拉伯電商企業Noon籤訂5000輛無人車訂單）。
L4級自動駕駛系統是決定無人配送車能否上路的核心環節。當前所有企業產品的自動駕駛感知方案基本相似，都包含雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等；少部分產品如智行者的蝸必達、一清創新的夸父、阿里小蠻驢在導航定位、攝像頭、車載作業系統、車載計算平臺等某些方面具備突出自研優勢；僅有阿里達摩院針對自動駕駛問題1%的長尾效應開發出AutoDrive平臺進行自動化學習。因此，可以說，目前阿里達摩院的研發能力最強。
面向業務的大規模車隊運營是無人配送商業變現的落腳點。大規模量產交付和自動駕駛系統研發僅僅是從0到1，但大規模車隊運營才是無人配送真正落地，從1到∞的關鍵。長遠來看，所有無人配送企業都會面臨大規模車隊運營落地的挑戰，但目前來看，僅有阿里、美團、新石器、一清創新、馭勢科技已經開發車隊運維調度管理系統，而其中阿里、美團的運營能力又是極為突出。
因此，可以說阿里達摩院研發的小蠻驢具備最強競爭力，唯一的短板是車隊大規模、低成本量產能力仍需提升。
4）產品圖譜：多種尺寸、低速度、換電為主
細細梳理當前市場的無人配送車輛產品圖譜，可以總結出五大特點：1.多種尺寸；2.低速行駛；3.換電為主；4.多種續航；5.多類載重。
| 無人配送車輛產品圖譜的特點 | |||||
| 產品特點 | 多種尺寸 | 低速行駛 | 換電為主 | 多種續航 | 多類載重 |
| 小蠻驢 | 2.1*0.9*1.2m | ≤20km/h | 20s換電 | 102km | ≤100kg |
| 絕地3000H | 1.9*1.0*1.8m | ≤40km/h | 換電 | 100km | ≤500kg |
| 一清夸父-I | 3.2*1.3*1.7m | ≤30km/h | 換電/手充 | 100km | ≤1000kg |
| 真機小黃馬 | 0.7*0.6*0.7m | 3-10km/h | 無線充電 | 90km | ≤40kg |
| 一清夸父Mini | 1.8*0.9*1.8m | ≤20km/h | 換電/手充 | 40km | ≤250kg |
| 制表：汽車之家 行業頻道 | |||||
可見，除了低速行駛為共性特徵（受技術標準限制）外，在無人配送車的整車尺寸、補能、續航、載重等配置方面，目前並沒有統一標準，各家產品仍處於各自為戰的狀態。但這也間接啟示我們，無人配送車未來的產品形態一定是百花齊放，整車尺寸、貨箱尺寸、貨箱布局、續航裡程、最高載重等技術參數必定是基於業務場景進行個性定製化的。
5）盈利模式：賣車、收配送佣金、節省人力
儘管無人配送落地運營已正式開啟，但無人配送畢竟到目前為止都是燒錢研發、測試和試運營階段，該項業務如何才能掙錢呢？為此，筆者進一步嘗試梳理無人配送企業的三種盈利模式。
擁有大規模低成本量產能力的企業賣車即可。以新石器為例，即使自身研發能力和運營能力尚處於劣勢，仍可依靠對外售賣無人配送車來養活自身。自2018年7月正式投入使用以來，截至目前，新石器已交付150臺L4級無人車，若阿拉伯的5000臺無人車訂單能夠順利交付，總營收將達到7.8億元規模（假設以15萬元/輛售價計算），淨利潤估計也能達到1億元規模。
具備實際業務與運營能力的企業靠佣金掙錢。當前，盒馬每單配送成本是7元，美團每單配送成本是4.9元，若無人配送車的年訂單量果真達到四千萬級別規模，配送佣金收費為4.9-7元/單，配送佣金收入將能達到1.96億至2.8億元/年（以15萬元/輛的單車購買成本計算，1000輛無人車的前期購置成本為1.5億元，不計其他成本費用將實現數千萬元的年度盈利規模）。
節省日漸增長的人力成本即是間接帶來盈利。四千萬規模的年配送訂單如果由無人配送車完成，只需要一次性購置1000輛車（3年使用周期），算上運維調度費用估摸投入2億元不到（1.5億+1.5億*0.2=1.8億）。但是若由騎手完成，則一個使用周期3年內需要支付人力成本5.88億元（4.9元/單*4000萬單/年*3年=5.88億）。因此，採用無人配送車將在三年內至少節省4億元人力成本。
6）率先落地：大學校區快遞、外賣、物料等
今年雙十一期間，浙江大學成為全球首個純機器人送貨高校，22輛小蠻驢進駐浙大紫金港校區，從菜鳥驛站分送27棟宿舍樓，共完成3萬件包裹的配送（123個包裹/車/天的配送效率），送貨準點率始終保持在97%以上，為同學省下約1萬小時的取件時間。
在11月12日，2020世界智能網聯汽車大會上，美團首席科學家夏華夏表示：自2016年正式開始布局無人配送，到2020年10月份，美團無人配送車在北京順義區的自動駕駛裡程突破10萬公裡，真實訂單量突破1萬次，連續配送天數達到了272天。並計劃在三年內在順義區部署1000臺自動駕駛配送車，實現全區域、全天候的運營。
由此可見，截至當前，無人配送已經正式進入小批量落地運營階段。可以預見，未來3年內無人配送車隊規模將有可能達1000輛規模，按照123個包裹/車/天的配送效率，屆時車隊的年配送訂單量預計也能達到四千萬級別規模。
而這1000輛無人配送車的最佳落地場景非大學校區莫屬。截至2019年，教育部公布的全國高等學校共計有2956所，高校快遞總量突破30億件。無人配送在大學校區內進行展開運營將大有可為！
『數據來源：校園快遞行業發展報告（2019）』
7）商業路徑：鋪開封閉園區，蓄力開放道路
相比於全國1千億的總訂單需求量，高校30億的業務訂單規模不過是3%的市場份額，冰山一角而已。長期來看，無人配送的一條可行發展路徑是：從大學校區全面切入，逐步進軍工廠園區、大型社區等封閉園區，再蓄力探索公開道路的可能性。
結合阿里與美團無人配送的現狀和規劃，可以預見，全面鋪開封閉園區估計至少需要3-5年時間，在此期間，L4級無人駕駛技術研發能力、車隊運營能力、政策法規配套可以同步提升與完善。3-5年的積累將能夠為開放道路的業務落地做好全方位的充足準備。
未來3-5年內，研發、運營同步進行，技術、政策持續完善，車隊規模、業務場景不斷擴大，想必這是投資人喜聞樂見之事。
小結
未來3-5年內，各大初創公司的產品會紛紛落地進入運營階段，少部分企業會自主拓展封閉園區的快遞、外賣、物料配送業務，而大部分企業將與本地生活服務的相關業務場景方深度綁定。
至於該條賽道中哪個企業會成為下一個獨角獸，理想情況下應是在基本保證L4級自動駕駛技術基礎上，同時自主掌握大規模量產能力與擅長車隊運營調度的企業。網際網路大廠一定能孵化出一至兩家，如阿里小蠻驢與美團無人配送平臺；零星初創企業或許也能自己闖出一條路，如具備大規模低成本量產能力的新石器。（文/汽車之家評論員 郭家輝）