秋季學期進入後半段，外語賽道進入發展的平穩期，10月末未出現漲幅亮眼的企業。
撰文丨蘭曉悅
近日，全國大學生英語四、六級考試落下帷幕，有關「雅思考試」的詞條頻登熱搜，與外語學習相關的話題又漸漸回到大眾視野。在線外語學習在今年上半年迎來前所未有的流量大潮，後半年隨著疫情防控常態化，在線外語學習賽道與各教育賽道一樣，延續著平穩發展的態勢。10月外語學習賽道較9月小幅下降3%，在高質量的教育資源供給的環境下，是哪些公司在整體回落的環境下出現逆勢增長？
易觀千帆網數據中心統計顯示，2020年10月末外語學習APP共150家，活躍用戶5302.3萬，佔教育全網用戶比例13%，與9月末基本持平（3月份高峰時期佔比是16%）。與9月末相比，用戶規模下降162.2萬，環比小幅下降3%。10月末啟動次數高達14.9億次，使用時長為1.84億小時。與9月末相比，除活躍人數出現小幅下降外，啟動次數和使用時長均實現增長。下圖是2020年1月末至2020年10月末，外語學習APP的用戶指標變化趨勢：
整體來看，外語學習賽道活躍用戶規模在今年第一季度末達到流量頂峰，用戶規模高達7,238.4萬，第二季度開始逐步下滑，第三季度進入發展的平穩期，浮動較為微弱。10月末活躍用戶為5,302.3萬，雖較9月末出現下滑，但使用時長和啟動次數則連續多月穩步上漲，說明用戶粘性在逐步增強。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，為大家梳理不同賽道的用戶數據走向，過往月份排行榜可查看《藍鯨商學院》公眾號。歡迎更多教育領域數據分析機構與我們交流合作。
下面，我們選取易觀千帆數據中心上150家活躍外語學習APP作為考察主體，按照用戶規模，分別以1000萬、100萬、10萬為界線做量級分類，得到的結果如下圖所示：
2020年10月末，易觀千帆數據中心上所有擁有穩定用戶的外語學習APP中，千萬級用戶規模APP數量僅有一家——「百詞斬」，數量佔比1%。用戶規模高達1587.94萬，相比9月份，用戶規模上漲幅度不明顯，僅有1%，領域滲透率再度小幅上升，高達29.95%。
百萬級用戶規模APP有 14家，數量佔比9%，該量級APP包括：「流利說-英語」「英語趣配音」「口語100」「每日英語聽力」「冀教學習」「嘰裡呱啦兒童英語」「滬江開心詞場」「墨墨背單詞」「可可英語」「知米背單詞」「翼課學生」「星火英語」「少兒趣配音」「E英語寶」。相比上月沒有APP出入。
十萬級用戶規模APP 46家，數量佔比31%，相較於9月末該等級APP數量和佔比均保持不變。該量級APP包含「閩教學習」「可可寶貝」「扇貝單詞英語版」「斑馬AI課」「人教口語」等APP。其中，「E聽說中學」取代「懶人英語」進入該量級。
十萬級以下APP達89家，相比9月末，數量增加了2個，分別是「懶人英語」和「單詞卡片」，佔比依舊保持不變，為59%，該級別APP數量最為龐大。
下圖是不同量級APP的行業滲透率之和，行業滲透率之和指該等級下所有APP的活躍用戶佔該所屬領域活躍用戶的比例之和，領域滲透率之和不考慮重疊。
位居榜首的「百詞斬」10月末用戶滲透率接近30%，達到2020年以來最高峰，是該賽道唯一一家千萬級用戶規模的應用。
百萬級用戶規模的APP，用戶滲透率加起來達56%，是外語學習賽道的的中堅力量，不過較榜首「百詞斬」還有一定差距。位列第二名的「流利說-英語」，有591.07萬活躍用戶，相比其他百萬級應用有明顯優勢。
十萬級應用共46家，領域滲透率為26%，數量最多的是小於十萬級用戶規模的APP，多達 87家，但用戶滲透率指數卻僅有7%。
下面是10月末不同量級分類具體的APP名稱，供業內人士查閱（標紅的APP為該量級新增，標灰色的表示從上一級別甩出到下一級別的APP）：
從該榜可以看出，千萬級應用和百萬級應用並未發生變化，其中「E聽說中學」（上圖已標紅）進入十萬級應用，被取代的「懶人英語」（圖中標灰的APP）則跌入十萬級以下應用。
據易觀千帆網數據中心統計顯示，「E聽說中學」數據最早更新於2020年10月，是科大訊飛的一款基於語音測評的中學英語「聽說讀寫」創新學習空間產品。
為了更好的梳理10月末外語學習賽道具體的APP數據變化，藍鯨教育智庫選取了2020年9月末到10月末，外語學習APP的具體榜單變化，下圖是「2020年10月外語學習APP榜單變化」：標灰色的APP表示從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別進入上一級別，並不算作該級別新增APP；標紅的為10月各大TOP排行榜等級上升的APP：
2020年10月末，外語學習用戶規模排名相對穩定，出現變動的APP數量較少。TOP 10除個別應用名次出現變動外，沒有新增或出局。
TOP 30中，10月末有兩家新增，分別是「E聽說中學」和「扇貝聽力」，被甩出的APP是「人教PEP英語四年級下冊」和「樂詞－新東方背單詞」。「E聽說中學」10月末活躍人數達到52.9萬，成功進入TOP 30行列。「扇貝聽力」在8月末環比下降12.9%跌出TOP 30後，在10月末再次進入前三十的行列，活躍人數環比上升4.4%，為32.7萬。
「人教PEP英語四年級下冊」10月末活躍人數31.8萬，較9月末出現大幅下跌，降幅為42.3%，名次下降9位跌至32名。「樂詞－新東方背單詞」則環比下降14.7%，名次由9月末的29名降至33名。
TOP 50位次中，除去從上一級跌入的「人教PEP英語四年級下冊」和「樂詞－新東方背單詞」，其餘新晉APP是「外研隨身學」和「日語語法酷」。該量級的除去進入上一級的「扇貝聽力」，出局的三家APP是：「51Talk無憂英語」「英語聽書」「英語四級君」。
綜合以上分析維度，10月份外語學習賽道，除活躍人數規模出現下降，使用時長與啟動次數均有明顯上漲，用戶粘性有所增強。各級別規模APP數量與領域滲透率變得相對固定，外語學習APP數據進入發展的平穩期。越靠近頭部的企業，APP的活躍用戶規模位次越固定，該賽道馬太效應尤為明顯。
以下，我們來重點關注一下活躍用戶規模TOP 10，進入前十的APP有：「百詞斬」「流利說-英語」「英語趣配音」「口語100」「每日英語聽力」「冀教學習」「嘰裡呱啦兒童英語」「滬江開心詞場」「墨墨背單詞」「可可英語」。以下是這10家APP在2020年10月末的用戶規模，以及用戶規模的環比增長和同比增長以及領域滲透率的情況：
穩居榜首的「百詞斬」擁有活躍用戶1587.94萬，較9月末用戶規模小幅上漲1.43%，與去年同期相比用戶增加34%，領域滲透率高達29.95%，用戶規模與領域滲透率均遠高於第二名。
「流利說-英語」位列第二名，領域滲透率為11.15%。該應用在9月末出現較為明顯的下降，降幅達到21%，10月末再度下降5.93%，活躍用戶為591.07萬，月活不及「百詞斬」用戶數量的一半，創下本年度來的新低。
「英語趣配音」在今年7月入圍前三後一直維持在第三位，活躍用戶較上月小幅上漲1.13%，用戶規模達279.68萬。位列第四位的「口語100」活躍用戶267.61萬，較9月末環比上升為6.77%。排名第五的是「每日英語聽力」，該APP在今年9月超過「冀教學習」，成功擠入外語學習賽道TOP 5，自從2019年10月末跌出前五後，時隔一年再次入圍。10月末活躍人數為196.18萬，較9月末環比下降5.74%。
排名第六的「冀教學習」，從今年5月開始，連續半年都有不同程度的下跌，在9月環比下降1.1%後跌出前五，10月末再度下跌5.62%，用戶規模為195.93萬，但與去年同期相比實現增長，增幅高達173%。
10月外語學習APP月活TOP 10中，「冀教學習」與「嘰裡呱啦兒童英語」較去年同期有較大幅度的增長，分別上漲173%和129%。其中，與2019年同期相比降幅最大的是「可可英語」，下降41%，10月末活躍用戶規模為161.83萬。
接下來，我們詳細探究漲幅變化的APP排行，用戶增長幅度也是一個重要的指標，下面是2020年10月末詳細的APP增長幅度榜單TOP 10情況（個別APP無2019年同期數據，故標為「-」）：
10月末增幅前十的APP分別是：「外研隨身學」「雅思哥」「日語語法酷」「口語易」「薄荷閱讀」「日語學習」「大聲說英語」「法語U學院」「紅寶書詞彙」「小學機器人」。
漲幅最大的外語學習APP為「外研隨身學」，已經連續兩月登上增幅TOP 10的榜單，9月大幅上漲46.08%後，10月末再度上漲34%，活躍用戶為14.93萬。「外研隨身學」是為外語學習者設計開發的一款聽課文、看視頻、學單詞、練口語的手機應用。
位列第二的是「雅思哥」，環比增幅為30%，用戶規模為3.5萬。「日語語法酷」環比上升21%，「口語易」月活漲幅18%，「薄荷閱讀」漲幅為14%。
漲幅TOP 10中，用戶規模最大的APP「口語易」擁有20.03萬用戶。10月末月增幅TOP 10 APP有四家十萬級用戶，分別是：「外研隨身學」「日語語法酷」「口語易」「日語學習」，其他均為十萬級以下的用戶。
整體來看，10月外語學習APP活躍用戶規模榜單與9月末相比並無明顯變動，且出現次位變動的應用較少。但增長幅度TOP 10榜單較9月相比增長幅度變小，10月沒有漲幅非常亮眼的企業。
外語學習賽道，市場佔比13%，是教育領域內僅次於中小學教育、教育平臺和兒童教育的又一大賽道。該賽道在今年年初受到疫情的催化，在第一季度呈現出爆發態勢，從第二季度開始逐步回落，暴漲時代走向結束。下半年隨著疫情的常態化和各項外語類考試逐步恢復，該賽道也逐漸步入了發展的平緩期，每月的變化幅度都較為平穩。
下面是2020年10月末150家外語學習活躍APP的詳細排名，排名按照用戶規模，包括活躍人數、啟動次數及使用時長等維度數據（「-」代表沒有相關數據），供大家查閱：
根據易觀千帆數據中心，2020年10月末全網教育APP活躍用戶共40,245.3萬，其中在線外語學習賽道坐擁5,092.1萬活躍用戶，佔教育全網用戶比例13%。
用戶規模下跌比較明顯的APP有：「人教PEP英語四年級下冊」用戶規模較9月環比下跌42.29%，「人教PEP英語三年級下冊」下降29.15%，「伴讀」下降29.15%，「英語四級詞彙」下降20.21%，「音標小助手」下降19.42%……
與課程配套的APP活躍用戶規模出現不同程度的回落，例如「人教PEP英語四年級下冊」下跌42.29%，「人教PEP英語三年級下冊」下降29.15%，「PEP小學英語三上」9.94%，「人教PEP英語三年級上冊」下降9.69%，「PEP小學英語五下」下降7.51%……
外語學習賽道10月末有55%的應用活躍用戶規模呈現上升趨勢。除上榜漲幅TOP 10的APP外，其他出現上漲的APP有：「每日英語閱讀」用戶規模環比上漲8.59%，「聽力測試」環比上升7.95%，「英語讀書」上漲7.62%，「習習向上」上漲7.36%，「BBC六分鐘英語」上漲7%，「扇貝單詞」下降19.22%……
總體來看，10月在線外語學習活躍人數雖呈現下降，但是啟動次數和使用時長都有所上升，用戶粘性逐步增強。秋季學期已經步入下半階段，外語學習賽道多個與課程配套的APP活躍用戶規模出現了不同程度的下降。但該賽道整體保持平穩發展，10月末並未出現漲幅亮眼的企業，且用戶規模的變化幅度逐步縮小。外語學習賽道格局正在定型，頭部企業日漸穩定，馬太效應尤為明顯。
藍鯨教育智庫將持續跟進在線教育APP的多維度排行榜情況，呈現更多教育領域的排行榜，更多在線教育其他賽道APP排行榜變化趨勢。
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