來源：東方財富網
中國奶酪市場迄今為止最大的收購案出現重大進展。妙可藍多12月13日晚間發布公告稱，內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(簡稱「內蒙蒙牛」)與公司現控股股東、實際控制人柴琇籤訂了合作協議。相關交易完成後，內蒙蒙牛將成為妙可藍多第一大股東，並成為控股股東。
控股股東將變更
公告顯示，妙可藍多董事會審議通過了非公開發行A股股票等相關議案。同時，內蒙蒙牛與公司現控股股東、實際控制人柴琇籤訂了合作協議。相關交易完成後，內蒙蒙牛將取得上市公司控制權。
妙可藍多此次擬非公開發行股票募集資金總額不超過30億元，內蒙蒙牛將以現金方式認購本次非公開發行的全部股票，並與公司籤署了附條件生效的《股份認購協議》。
本次交易完成前，柴琇直接持有妙可藍多7610.36萬股股份，通過其控制的下屬公司東秀商貿間接持有妙可藍多528萬股股份，合計持有妙可藍多8138.36萬股股份，持股比例為19.88%，為妙可藍多控股股東、實際控制人，任妙可藍多法定代表人、董事長。截至公告日，內蒙蒙牛持有上市公司股份比例為5%。
本次發行完成後，內蒙蒙牛將持有上市公司股份比例為23.80%；柴琇及其下屬公司東秀商貿將合計持有上市公司股份比例為15.95%，上市公司控股股東將變更為內蒙蒙牛。
妙可藍多表示，內蒙蒙牛為國內乳業巨頭，上市公司引入內蒙蒙牛為控股股東，藉助內蒙蒙牛在乳製品的行業經驗、先進技術及管理理念，同時依靠上市公司現有經營管理團隊擁有的奶酪業務經驗和強大的市場開拓能力，將共同推動上市公司更穩、更快、更好的實現跨越式發展。內蒙蒙牛成為上市公司控股股東後，上市公司仍按照現代企業制度的要求繼續獨立經營。雙方將發揮各自優勢和資源，做大做強上市公司。
奶酪市場空間大
奶酪因其具有豐富的營養和多元的消費場景，正得到越來越多國內消費者的青睞。從目前情況看，奶酪成為乳品中增速最快的細分品類。歐睿信息諮詢預計，2020年-2024年中國奶酪市場的年均複合增速將超過22%。
根據定增預案，妙可藍多擬通過向內蒙蒙牛非公開發行股票募集資金總額不超過30億元，發行股票數量不超過1億股，發行價格為29.71元/股。妙可藍多表示，本次非公開發行股票募集資金在扣除相關發行費用後，將用於上海特色奶酪智能化生產加工項目、長春特色乳品綜合加工基地項目、吉林原制奶酪加工建設項目及補充流動資金。
公開資料顯示，妙可藍多是國內最大的奶酪生產企業，也是唯一一家以奶酪為核心業務的A股公司。截至2020年9月末，公司合併口徑資產負債率為40.12%，合併報表流動負債佔總負債的比例為70.12%。公司資產負債率較高，流動負債佔比較大。妙可藍多表示，通過本次募集資金補充流動資金，能夠為公司生產經營提供相對長期的資金來源。同時，本次非公開發行完成後，將擴大公司產能產量，豐富產品結構，增強公司品牌的市場影響力；同時，將優化公司財務結構，增強盈利能力。
妙可藍多稱，未來公司將繼續聚焦奶酪業務，加大新品開發、優化產品結構、提高產能產量、拓展銷售網絡，進一步強化公司在奶酪領域的優勢地位。內蒙蒙牛表示，自2020年1月份籤訂戰略合作協議以來，內蒙蒙牛與妙可藍多已打下良好的合作基礎，在奶酪生產等業務領域協同良好。內蒙蒙牛未來將維持妙可藍多現有核心管理團隊穩定，全力助力妙可藍多高質量可持續發展。
（文章來源：中證網）
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