自從上次烏鴉的肉被狐狸騙走後，它學習了《三十六計》，這回它可不會再受騙了。它又叼著一塊鮮美的肉站在枝頭，就是為了演狐狸上鉤。
碰巧狐狸又守在了樹下，看見了鮮美的肉嘴裡流著口水，心裡美滋滋地想：「呵，這下又可以飽餐一頓了。」烏鴉看到了它，心裡笑道：「哼，上鉤了。」狐狸先開口：「噢，這不是我美麗的烏鴉小姐嗎？您又有肉吃了呀！」烏鴉冷笑了一下：「怎麼，你都還在餓肚子？」「呃……我才沒有呢！」烏鴉聽了，假裝可憐它，把另一塊偷偷塗了芥末的肉給了狐狸。狐狸欣喜若狂，以為烏鴉這麼快就上當了。
狐狸一口就把肉吞了下去，馬上就辣得跳了起來，眼淚一流而出。他叫道：「嗚嗚，我下次還會回來的！」說完，它就狼狽地逃走了。烏鴉哈哈大笑起來，終於出了口氣。它邊吃著美味的肉，邊看著狐狸狼狽的身影，結果，它一不小心把自己那塊肉也給塗了芥末，辣的撲扇著翅膀飛走了。
雖然烏鴉通過自己的聰明才智趕走了狐狸，但它卻因為自己的粗心大意害了自己。所以，做事絕對不能粗心大意，虛心使人進步，過度驕傲只會使人退步。